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2017年上半年，全球光伏產(chǎn)能擴(kuò)張公告進(jìn)行了重大修訂，調(diào)高了計(jì)劃數(shù)值，在之前的博客中我們進(jìn)行了回顧。三季度特點(diǎn)是計(jì)劃變的更加溫和。“硅基組件超級(jí)聯(lián)盟”（SMSL）繼續(xù)執(zhí)行此前宣布的計(jì)劃并伴隨最新動(dòng)態(tài)做了一些調(diào)整。類(lèi)似土耳其和印度這樣的新興市場(chǎng)保留了宏偉的銘牌產(chǎn)能目標(biāo)，但是初始量產(chǎn)仍然很少。
七月份回顧
七月是2017年三季度發(fā)布新產(chǎn)能擴(kuò)張公告最活躍的月份。總計(jì)劃達(dá)3,001MW，其中包括1,000MW太陽(yáng)能電池新產(chǎn)能，2,000MW組件組裝總產(chǎn)能和SunPower公司在加利福尼亞的先進(jìn)集成制造4.0研發(fā)工廠(chǎng)的1MW名義產(chǎn)能。
據(jù)報(bào)道，土耳其太陽(yáng)能公司Smart Energy Group已與中國(guó)輝倫太陽(yáng)能科技有限公司（蘇美達(dá)集團(tuán)旗下）成立了合資公司，建造和運(yùn)營(yíng)一個(gè)初始產(chǎn)能400MW的組件廠(chǎng)，計(jì)劃未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張至1200MW。組裝廠(chǎng)將建在蓋布澤組織工業(yè)區(qū)（GOIZ）。
七月份另外一項(xiàng)值得注意的事件是印度Premier Solar Systems公司計(jì)劃與海外合作伙伴建立1000MW太陽(yáng)能電池廠(chǎng)。該公司還宣布，已在印度Telangana的Sangareddy開(kāi)辦了一家200MW全自動(dòng)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)廠(chǎng)。該組件廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)的銘牌組件產(chǎn)能為375MW。公司擁有50MW太陽(yáng)能電池產(chǎn)能。
八月份回顧
三季度產(chǎn)能公告發(fā)布力度最小的月份是八月份，僅有一份已核實(shí)的公告。印度Heavy Engineering Corporation宣布計(jì)劃建造一個(gè)使用單晶硅片和多晶硅片的150MW集成太陽(yáng)能電池和組件廠(chǎng)。工廠(chǎng)初始銘牌產(chǎn)能為150MW。最初組件將用于其內(nèi)部下游光伏電站項(xiàng)目。
8月份沒(méi)有專(zhuān)用太陽(yáng)能電池或組件組裝工廠(chǎng)公告，也沒(méi)有使用薄膜項(xiàng)目的公告。
九月份回顧
九月新發(fā)布的公告略有回升，總產(chǎn)能計(jì)劃約為900MW，其中占主導(dǎo)地位的是中國(guó)光伏組件制造商日托光伏科技股份有限公司。該公司1GW組件廠(chǎng)已開(kāi)始正式生產(chǎn)，工廠(chǎng)使用歐隆強(qiáng)公司的MWT設(shè)備生產(chǎn)背接觸光伏組件，這種組件能夠減少太陽(yáng)能電池-組件損耗，提高組件性能。公司最初安裝了200MW生產(chǎn)線(xiàn)，新擴(kuò)張產(chǎn)能在九月份總量中占800MW。
九月份還包括通威集團(tuán)在中國(guó)合肥正式開(kāi)設(shè)的首個(gè)全自動(dòng)無(wú)人100MW單晶太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)，這是集團(tuán)最近修建的2000MW新太陽(yáng)能電池廠(chǎng)的一部分。
季度回顧
相比上一季度的28000MW，2017年三季度產(chǎn)能擴(kuò)張公告僅為約4122MW，組件組裝計(jì)劃總產(chǎn)量為2870MW。
截止目前為止， 2017年公告中并未出現(xiàn)集成太陽(yáng)能電池和組件計(jì)劃，這兩項(xiàng)總產(chǎn)量為151MW，在此驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)環(huán)境轉(zhuǎn)向溫和。三季度沒(méi)有公布新的薄膜產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
印度回顧
雖然歷史上印度太陽(yáng)能生產(chǎn)的規(guī)模小，但印度有望成為僅次于中國(guó)的重要太陽(yáng)能生產(chǎn)大國(guó)。
2017年下游光伏市場(chǎng)為6GW，至2022年有望實(shí)現(xiàn)更高安裝率，產(chǎn)能擴(kuò)張公告和有效銘牌產(chǎn)能之間仍保持最大差距。
印度政府2017年二季度發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年印度太陽(yáng)能電池產(chǎn)能僅為約3164MW，其中只有1667MW可視為可運(yùn)行產(chǎn)能。組件組裝產(chǎn)能也存在類(lèi)似情況。該國(guó)共有約8400MW總產(chǎn)能，僅有約5500MW可視為可運(yùn)行產(chǎn)能。
如下圖所示，與前兩年相比，2017年新公告大幅下降。2016年公告達(dá)到峰值，約為17000MW。我們共記錄了自2014年以來(lái)印度發(fā)布的27800MW產(chǎn)能公告。
在印度建立制造業(yè)供應(yīng)鏈基地面臨的挑戰(zhàn)，即使接近滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，也是難以捉摸的。資本市場(chǎng)構(gòu)成了核心的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，但大部分跟蹤的項(xiàng)目是和中國(guó)合資的公司以及美國(guó)和日本的計(jì)劃項(xiàng)目，盡管在這些國(guó)家能夠低成本融資，但項(xiàng)目也停滯不前。
制造計(jì)劃被擱置的一個(gè)關(guān)鍵的新挑戰(zhàn)與多吉瓦的下游電站項(xiàng)目招標(biāo)的低價(jià)格有關(guān)。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，中標(biāo)方案價(jià)格低于印度潛在制造成本，特別是由于印度缺乏高效的低成本制造業(yè)供應(yīng)鏈。
然而，通過(guò)新一波政府主導(dǎo)的下游項(xiàng)目，印度政府采取了支持國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求的新舉措，這可能成為啟動(dòng)更有效產(chǎn)能所需的催化劑。美國(guó)貿(mào)易案的不確定性也令印度在2018年及之后具有向美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)組件的吸引力。然而，在消除產(chǎn)能擴(kuò)張公告和有效產(chǎn)能之間的不平衡狀態(tài)之前，深入改革、完整的低成本制造業(yè)供應(yīng)鏈以及理性招標(biāo)需要保持協(xié)調(diào)一致。
太陽(yáng)能制造4.0
雖然2017年三季度產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃受到抑制，但它標(biāo)志了光伏制造業(yè)的一個(gè)重要里程碑。該季度，與制造4.0概念相關(guān)的一些設(shè)施已經(jīng)投入，其中包括全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)，并進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。
七月，硅基組件超級(jí)聯(lián)盟（SMSL）成員協(xié)鑫集成科技股份有限公司(GCL-SI)宣布成立和運(yùn)行一個(gè)組件裝配車(chē)間，車(chē)間完全無(wú)人操作，用于測(cè)試智能全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備和軟件系統(tǒng)。預(yù)計(jì)車(chē)間將進(jìn)行約兩年的測(cè)試。
公司指出，公司與中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商密切合作，獨(dú)立研制和開(kāi)發(fā)一系列智能設(shè)備和系統(tǒng)，包括高速自動(dòng)制表機(jī)，高精度機(jī)床和機(jī)器人碼垛系統(tǒng)，總而言之，協(xié)鑫集成表示到目前為止，公司開(kāi)發(fā)的26個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)都是行業(yè)首創(chuàng)。
測(cè)試的一個(gè)主要目標(biāo)是提升50%的效率，減少60%在線(xiàn)人力，降低30%加工成本。產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)定為整體改善率達(dá)21%。其目的是實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)運(yùn)行的改進(jìn)。
八月份，SunPower公司表示過(guò)去12個(gè)月，公司已為其位于加利福尼亞州圣若澤總部的一個(gè)新的美國(guó)研發(fā)和試點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)上投資約2500萬(wàn)美元。
SunPower公司指出，新設(shè)備包括幾款大批量生產(chǎn)的制造工具和高度自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，以及專(zhuān)門(mén)的測(cè)試設(shè)備，旨在支持下一代高效的N型單晶IBC (Interdigitated Back Contact)太陽(yáng)能電池和模塊，該設(shè)備的設(shè)計(jì)更加注重低成本制造。
根據(jù)SunPower公司的消息，位于美國(guó)的逾30家零部件供應(yīng)商和設(shè)備制造商為其供貨，該工廠(chǎng)擁有超過(guò)100多名Sunpower工程師和支持人員。
上文已提及，九月，通威集團(tuán)完工的高效太陽(yáng)能電池廠(chǎng)（S2）開(kāi)工，其中包括全球首個(gè)使用智能制造4.0的無(wú)人操作100MW單晶硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)。
位于中國(guó)成都的S2工廠(chǎng)初始銘牌產(chǎn)能2GW，這將通威單晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)能提高到約3.4GW。公司還擁有約2GW多晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)能。公司最近完成了一處5000MT多晶硅工廠(chǎng)擴(kuò)建，銘牌生產(chǎn)能力提高到20000MT。
通威為位于合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)新工廠(chǎng)投資約120億元人民幣（合18億美元），銘牌產(chǎn)能10GW。另一處10GW產(chǎn)能工廠(chǎng)位于成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。預(yù)計(jì)2017年11月開(kāi)始新項(xiàng)目建設(shè)，未來(lái)三到五年產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)。
雖然其他主流制造商做了很多幕后工作，但通威對(duì)制造能力4.0的投入在中國(guó)處于領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)學(xué)習(xí)曲線(xiàn)需耗時(shí)數(shù)年。
硅基組件超級(jí)聯(lián)盟三季度制造更新
晶科能源
硅基組件超級(jí)聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)成員晶科能源報(bào)道稱(chēng)，截至三季度末，其內(nèi)部硅片年產(chǎn)能為7GW，與上季度相比增長(zhǎng)1GW。
預(yù)計(jì)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能為4.5GW，三季度組件產(chǎn)能會(huì)再增長(zhǎng)500MW，達(dá)到8GW。這是2017年結(jié)束時(shí)的預(yù)期銘牌產(chǎn)能。盡管公司聲稱(chēng)根據(jù)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)，下一輪擴(kuò)張還有待確定，但很有可能在接下來(lái)兩個(gè)季度宣布新計(jì)劃。
晶科能源預(yù)計(jì)2017年出貨量創(chuàng)紀(jì)錄，指導(dǎo)值僅略少于10GW，表明公司組件出貨量占近10%的全球市場(chǎng)份額。
阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)
聯(lián)盟成員阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)對(duì)2017年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃進(jìn)行了四次修訂并制定了2018年新擴(kuò)張計(jì)劃初版。
該聯(lián)盟成員指出，2017年三季度末，公司位于中國(guó)包頭的新多晶硅錠鑄造車(chē)間完成量產(chǎn)，年度總產(chǎn)能為1100MW，其中包括從中國(guó)洛陽(yáng)工廠(chǎng)搬遷過(guò)去的產(chǎn)能。
公司表示，到2017年底，公司預(yù)計(jì)將消除薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)能提升到1200MW，與之前更新了兩版的計(jì)劃保持一致。
阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)表示，公司計(jì)劃在2018年6月30日前將鑄錠產(chǎn)量提高到1720MW，如果市場(chǎng)狀況許可，還可能擴(kuò)張到2500MW。
2017三季度硅片產(chǎn)能達(dá)3GW。公司此前預(yù)計(jì)年底硅片產(chǎn)能會(huì)達(dá)4GW。
然而，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)指出，公司向金剛線(xiàn)切割技術(shù)的轉(zhuǎn)變是與公司專(zhuān)有的高效縞瑪瑙黑硅多晶太陽(yáng)能電池工藝一致的，這種技術(shù)有助于顯著抵消最近多晶硅價(jià)格上漲的影響，價(jià)格上漲影響了利潤(rùn)率。公司計(jì)劃進(jìn)一步增加1GW硅片產(chǎn)能，年底產(chǎn)能達(dá)5GW。
公司表示，2017年三季度末，其太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能力達(dá)到4.7GW,這是公司產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃第三版的目標(biāo)。
然而，阿特斯表示，公司計(jì)劃年底在阜寧和東南亞工廠(chǎng)增加太陽(yáng)能電池產(chǎn)能， 2017年銘牌產(chǎn)能達(dá)5450MW，增長(zhǎng)750MW。
根據(jù)市場(chǎng)狀況，該聯(lián)盟成員表示計(jì)劃2018年另增1.5GW太陽(yáng)能電池產(chǎn)能，2018年底達(dá)7GW左右。
在光伏組件產(chǎn)能方面，與2017年二季度制定的第三次升版計(jì)劃相比，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)增加了將近1GW的銘牌產(chǎn)能。2017年產(chǎn)能將達(dá)7190MW。
公司預(yù)計(jì)2017年底，全球組件總產(chǎn)能將超過(guò)8110MW。
該聯(lián)盟成員表示，根據(jù)市場(chǎng)狀況，計(jì)劃至2018年底另增1250MW組件產(chǎn)能，銘牌產(chǎn)能提高到10.3GW。阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)是組件銘牌產(chǎn)能超10GW的第一家制造商。
晶澳太陽(yáng)能
聯(lián)盟成員晶澳太陽(yáng)能確認(rèn)公司期望2017年底太陽(yáng)能電池和組件銘牌產(chǎn)能達(dá)到約7000MW。2017年，晶澳有望取得全年6.8GW組件出貨量，但公司未提供2018年產(chǎn)能擴(kuò)張更新計(jì)劃。
韓華Q CELLS
聯(lián)盟成員韓華Q CELLS表示，它已開(kāi)始將中國(guó)工廠(chǎng)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)能從標(biāo)準(zhǔn)BSF（鋁背場(chǎng)）技術(shù)向PERC（鈍化發(fā)射極和背面電池）技術(shù)遷移，以期取得更高轉(zhuǎn)換效率。
韓華Q CELLS在三季度盈余電話(huà)會(huì)議中表示，為實(shí)現(xiàn)1.4GW公司PERC太陽(yáng)能電池產(chǎn)能，資本支出的重心是中國(guó)制造廠(chǎng)，同時(shí)保留約1.2GW的BSF產(chǎn)能。韓華主要生產(chǎn)廠(chǎng)在馬來(lái)西亞，馬來(lái)西亞工廠(chǎng)已100%利用PERC技術(shù)。
其分公司韓國(guó)韓華Q CELLS目前增加了1.6GW太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年底銘牌產(chǎn)能達(dá)3.7GW。
2017年，為重新實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利，公司嚴(yán)格控制支出，韓華Q CELLS內(nèi)部太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能沒(méi)有增長(zhǎng)。但隨著2017年韓國(guó)韓華Q CELLS的擴(kuò)張，集團(tuán)2018年初太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能可達(dá)8GW，比2017年三季度底的6.4GW有所增長(zhǎng)。
韓華Q CELLS最近重申，公司預(yù)計(jì)2017年組件出貨量在5.5GW至5.7GW之間。
協(xié)鑫系統(tǒng)集成技術(shù)公司(GCL-SI)
聯(lián)盟成員協(xié)鑫系統(tǒng)集成技術(shù)(GCL-SI)聲稱(chēng)，2017年三季度，公司越南太陽(yáng)能電池和組件生產(chǎn)合資工廠(chǎng)產(chǎn)能已提高到約800MW。
對(duì)市場(chǎng)至關(guān)重要的是，大幅增長(zhǎng)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量使用的是PERC（鈍化發(fā)射和背面電池）技術(shù)，這種技術(shù)能夠?yàn)樽≌⑸虡I(yè)和公用事業(yè)級(jí)別市場(chǎng)靈活生產(chǎn)P型多晶和P型單晶太陽(yáng)能電池。
公司表示，2017年底，完全使用PERC技術(shù)的太陽(yáng)能電池總產(chǎn)能將達(dá)到2GW。目前大約三分之一的產(chǎn)量是P型多晶硅，P型多晶硅在用金剛線(xiàn)切割硅片后(尺寸為S2)，再使用“黑硅”進(jìn)行紋理化處理。約三分之一的產(chǎn)量是P型單晶PERC，另外三分之一的產(chǎn)量視客戶(hù)需求決定。
隆基集團(tuán)
聯(lián)盟成員隆基集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)了向單晶高效能硅片、電池和組件的轉(zhuǎn)變。公司實(shí)際上已經(jīng)加快了執(zhí)行之前宣布的2017年計(jì)劃的步伐。
年初硅片產(chǎn)能已達(dá)7.5GW，2017年底將達(dá)12GW。2017年三季度，隆基超過(guò)了12GW，計(jì)劃進(jìn)一步增加產(chǎn)能以滿(mǎn)足持續(xù)旺盛的需求。
隆基仍希望在年底滿(mǎn)足5GW的太陽(yáng)能電池?cái)U(kuò)張目標(biāo)和6.5GW的組件擴(kuò)張目標(biāo)。然而，隆基并未在發(fā)布2017年報(bào)告前提供更新的計(jì)劃。
總結(jié)
盡管本季度新計(jì)劃放緩，執(zhí)行現(xiàn)有計(jì)劃一直是整年的核心主題，尤其對(duì)中國(guó)公司和硅基組件超級(jí)聯(lián)盟的大多數(shù)成員來(lái)說(shuō)。2017年市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)所有聯(lián)盟成員都會(huì)宣布2017年創(chuàng)紀(jì)錄組件出貨量。
總體說(shuō)來(lái)，擴(kuò)張計(jì)劃在三季度潰不成軍。鑒于上半年宣布了大批新計(jì)劃，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注美國(guó)和印度可能會(huì)實(shí)施的限制性貿(mào)易措施，這并不令人驚訝。
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七月份回顧
七月是2017年三季度發(fā)布新產(chǎn)能擴(kuò)張公告最活躍的月份。總計(jì)劃達(dá)3,001MW，其中包括1,000MW太陽(yáng)能電池新產(chǎn)能，2,000MW組件組裝總產(chǎn)能和SunPower公司在加利福尼亞的先進(jìn)集成制造4.0研發(fā)工廠(chǎng)的1MW名義產(chǎn)能。
據(jù)報(bào)道，土耳其太陽(yáng)能公司Smart Energy Group已與中國(guó)輝倫太陽(yáng)能科技有限公司（蘇美達(dá)集團(tuán)旗下）成立了合資公司，建造和運(yùn)營(yíng)一個(gè)初始產(chǎn)能400MW的組件廠(chǎng)，計(jì)劃未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張至1200MW。組裝廠(chǎng)將建在蓋布澤組織工業(yè)區(qū)（GOIZ）。
七月份另外一項(xiàng)值得注意的事件是印度Premier Solar Systems公司計(jì)劃與海外合作伙伴建立1000MW太陽(yáng)能電池廠(chǎng)。該公司還宣布，已在印度Telangana的Sangareddy開(kāi)辦了一家200MW全自動(dòng)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)廠(chǎng)。該組件廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)的銘牌組件產(chǎn)能為375MW。公司擁有50MW太陽(yáng)能電池產(chǎn)能。
八月份回顧
三季度產(chǎn)能公告發(fā)布力度最小的月份是八月份，僅有一份已核實(shí)的公告。印度Heavy Engineering Corporation宣布計(jì)劃建造一個(gè)使用單晶硅片和多晶硅片的150MW集成太陽(yáng)能電池和組件廠(chǎng)。工廠(chǎng)初始銘牌產(chǎn)能為150MW。最初組件將用于其內(nèi)部下游光伏電站項(xiàng)目。
8月份沒(méi)有專(zhuān)用太陽(yáng)能電池或組件組裝工廠(chǎng)公告，也沒(méi)有使用薄膜項(xiàng)目的公告。
九月份回顧
九月新發(fā)布的公告略有回升，總產(chǎn)能計(jì)劃約為900MW，其中占主導(dǎo)地位的是中國(guó)光伏組件制造商日托光伏科技股份有限公司。該公司1GW組件廠(chǎng)已開(kāi)始正式生產(chǎn)，工廠(chǎng)使用歐隆強(qiáng)公司的MWT設(shè)備生產(chǎn)背接觸光伏組件，這種組件能夠減少太陽(yáng)能電池-組件損耗，提高組件性能。公司最初安裝了200MW生產(chǎn)線(xiàn)，新擴(kuò)張產(chǎn)能在九月份總量中占800MW。
九月份還包括通威集團(tuán)在中國(guó)合肥正式開(kāi)設(shè)的首個(gè)全自動(dòng)無(wú)人100MW單晶太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)，這是集團(tuán)最近修建的2000MW新太陽(yáng)能電池廠(chǎng)的一部分。
季度回顧
相比上一季度的28000MW，2017年三季度產(chǎn)能擴(kuò)張公告僅為約4122MW，組件組裝計(jì)劃總產(chǎn)量為2870MW。
截止目前為止， 2017年公告中并未出現(xiàn)集成太陽(yáng)能電池和組件計(jì)劃，這兩項(xiàng)總產(chǎn)量為151MW，在此驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)環(huán)境轉(zhuǎn)向溫和。三季度沒(méi)有公布新的薄膜產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
印度回顧
雖然歷史上印度太陽(yáng)能生產(chǎn)的規(guī)模小，但印度有望成為僅次于中國(guó)的重要太陽(yáng)能生產(chǎn)大國(guó)。
2017年下游光伏市場(chǎng)為6GW，至2022年有望實(shí)現(xiàn)更高安裝率，產(chǎn)能擴(kuò)張公告和有效銘牌產(chǎn)能之間仍保持最大差距。
印度政府2017年二季度發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年印度太陽(yáng)能電池產(chǎn)能僅為約3164MW，其中只有1667MW可視為可運(yùn)行產(chǎn)能。組件組裝產(chǎn)能也存在類(lèi)似情況。該國(guó)共有約8400MW總產(chǎn)能，僅有約5500MW可視為可運(yùn)行產(chǎn)能。
如下圖所示，與前兩年相比，2017年新公告大幅下降。2016年公告達(dá)到峰值，約為17000MW。我們共記錄了自2014年以來(lái)印度發(fā)布的27800MW產(chǎn)能公告。
在印度建立制造業(yè)供應(yīng)鏈基地面臨的挑戰(zhàn)，即使接近滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，也是難以捉摸的。資本市場(chǎng)構(gòu)成了核心的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，但大部分跟蹤的項(xiàng)目是和中國(guó)合資的公司以及美國(guó)和日本的計(jì)劃項(xiàng)目，盡管在這些國(guó)家能夠低成本融資，但項(xiàng)目也停滯不前。
制造計(jì)劃被擱置的一個(gè)關(guān)鍵的新挑戰(zhàn)與多吉瓦的下游電站項(xiàng)目招標(biāo)的低價(jià)格有關(guān)。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，中標(biāo)方案價(jià)格低于印度潛在制造成本，特別是由于印度缺乏高效的低成本制造業(yè)供應(yīng)鏈。
然而，通過(guò)新一波政府主導(dǎo)的下游項(xiàng)目，印度政府采取了支持國(guó)內(nèi)采購(gòu)要求的新舉措，這可能成為啟動(dòng)更有效產(chǎn)能所需的催化劑。美國(guó)貿(mào)易案的不確定性也令印度在2018年及之后具有向美國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)組件的吸引力。然而，在消除產(chǎn)能擴(kuò)張公告和有效產(chǎn)能之間的不平衡狀態(tài)之前，深入改革、完整的低成本制造業(yè)供應(yīng)鏈以及理性招標(biāo)需要保持協(xié)調(diào)一致。
太陽(yáng)能制造4.0
雖然2017年三季度產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃受到抑制，但它標(biāo)志了光伏制造業(yè)的一個(gè)重要里程碑。該季度，與制造4.0概念相關(guān)的一些設(shè)施已經(jīng)投入，其中包括全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)，并進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。
七月，硅基組件超級(jí)聯(lián)盟（SMSL）成員協(xié)鑫集成科技股份有限公司(GCL-SI)宣布成立和運(yùn)行一個(gè)組件裝配車(chē)間，車(chē)間完全無(wú)人操作，用于測(cè)試智能全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備和軟件系統(tǒng)。預(yù)計(jì)車(chē)間將進(jìn)行約兩年的測(cè)試。
公司指出，公司與中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商密切合作，獨(dú)立研制和開(kāi)發(fā)一系列智能設(shè)備和系統(tǒng)，包括高速自動(dòng)制表機(jī)，高精度機(jī)床和機(jī)器人碼垛系統(tǒng)，總而言之，協(xié)鑫集成表示到目前為止，公司開(kāi)發(fā)的26個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)都是行業(yè)首創(chuàng)。
測(cè)試的一個(gè)主要目標(biāo)是提升50%的效率，減少60%在線(xiàn)人力，降低30%加工成本。產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)定為整體改善率達(dá)21%。其目的是實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)運(yùn)行的改進(jìn)。
八月份，SunPower公司表示過(guò)去12個(gè)月，公司已為其位于加利福尼亞州圣若澤總部的一個(gè)新的美國(guó)研發(fā)和試點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)上投資約2500萬(wàn)美元。
SunPower公司指出，新設(shè)備包括幾款大批量生產(chǎn)的制造工具和高度自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，以及專(zhuān)門(mén)的測(cè)試設(shè)備，旨在支持下一代高效的N型單晶IBC (Interdigitated Back Contact)太陽(yáng)能電池和模塊，該設(shè)備的設(shè)計(jì)更加注重低成本制造。
根據(jù)SunPower公司的消息，位于美國(guó)的逾30家零部件供應(yīng)商和設(shè)備制造商為其供貨，該工廠(chǎng)擁有超過(guò)100多名Sunpower工程師和支持人員。
上文已提及，九月，通威集團(tuán)完工的高效太陽(yáng)能電池廠(chǎng)（S2）開(kāi)工，其中包括全球首個(gè)使用智能制造4.0的無(wú)人操作100MW單晶硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)。
位于中國(guó)成都的S2工廠(chǎng)初始銘牌產(chǎn)能2GW，這將通威單晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)能提高到約3.4GW。公司還擁有約2GW多晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)能。公司最近完成了一處5000MT多晶硅工廠(chǎng)擴(kuò)建，銘牌生產(chǎn)能力提高到20000MT。
通威為位于合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)新工廠(chǎng)投資約120億元人民幣（合18億美元），銘牌產(chǎn)能10GW。另一處10GW產(chǎn)能工廠(chǎng)位于成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。預(yù)計(jì)2017年11月開(kāi)始新項(xiàng)目建設(shè)，未來(lái)三到五年產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)。
雖然其他主流制造商做了很多幕后工作，但通威對(duì)制造能力4.0的投入在中國(guó)處于領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)學(xué)習(xí)曲線(xiàn)需耗時(shí)數(shù)年。
硅基組件超級(jí)聯(lián)盟三季度制造更新
晶科能源
硅基組件超級(jí)聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)成員晶科能源報(bào)道稱(chēng)，截至三季度末，其內(nèi)部硅片年產(chǎn)能為7GW，與上季度相比增長(zhǎng)1GW。
預(yù)計(jì)太陽(yáng)能電池產(chǎn)能為4.5GW，三季度組件產(chǎn)能會(huì)再增長(zhǎng)500MW，達(dá)到8GW。這是2017年結(jié)束時(shí)的預(yù)期銘牌產(chǎn)能。盡管公司聲稱(chēng)根據(jù)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)，下一輪擴(kuò)張還有待確定，但很有可能在接下來(lái)兩個(gè)季度宣布新計(jì)劃。
晶科能源預(yù)計(jì)2017年出貨量創(chuàng)紀(jì)錄，指導(dǎo)值僅略少于10GW，表明公司組件出貨量占近10%的全球市場(chǎng)份額。
阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)
聯(lián)盟成員阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)對(duì)2017年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃進(jìn)行了四次修訂并制定了2018年新擴(kuò)張計(jì)劃初版。
該聯(lián)盟成員指出，2017年三季度末，公司位于中國(guó)包頭的新多晶硅錠鑄造車(chē)間完成量產(chǎn)，年度總產(chǎn)能為1100MW，其中包括從中國(guó)洛陽(yáng)工廠(chǎng)搬遷過(guò)去的產(chǎn)能。
公司表示，到2017年底，公司預(yù)計(jì)將消除薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)能提升到1200MW，與之前更新了兩版的計(jì)劃保持一致。
阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)表示，公司計(jì)劃在2018年6月30日前將鑄錠產(chǎn)量提高到1720MW，如果市場(chǎng)狀況許可，還可能擴(kuò)張到2500MW。
2017三季度硅片產(chǎn)能達(dá)3GW。公司此前預(yù)計(jì)年底硅片產(chǎn)能會(huì)達(dá)4GW。
然而，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)指出，公司向金剛線(xiàn)切割技術(shù)的轉(zhuǎn)變是與公司專(zhuān)有的高效縞瑪瑙黑硅多晶太陽(yáng)能電池工藝一致的，這種技術(shù)有助于顯著抵消最近多晶硅價(jià)格上漲的影響，價(jià)格上漲影響了利潤(rùn)率。公司計(jì)劃進(jìn)一步增加1GW硅片產(chǎn)能，年底產(chǎn)能達(dá)5GW。
公司表示，2017年三季度末，其太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能力達(dá)到4.7GW,這是公司產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃第三版的目標(biāo)。
然而，阿特斯表示，公司計(jì)劃年底在阜寧和東南亞工廠(chǎng)增加太陽(yáng)能電池產(chǎn)能， 2017年銘牌產(chǎn)能達(dá)5450MW，增長(zhǎng)750MW。
根據(jù)市場(chǎng)狀況，該聯(lián)盟成員表示計(jì)劃2018年另增1.5GW太陽(yáng)能電池產(chǎn)能，2018年底達(dá)7GW左右。
在光伏組件產(chǎn)能方面，與2017年二季度制定的第三次升版計(jì)劃相比，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)增加了將近1GW的銘牌產(chǎn)能。2017年產(chǎn)能將達(dá)7190MW。
公司預(yù)計(jì)2017年底，全球組件總產(chǎn)能將超過(guò)8110MW。
該聯(lián)盟成員表示，根據(jù)市場(chǎng)狀況，計(jì)劃至2018年底另增1250MW組件產(chǎn)能，銘牌產(chǎn)能提高到10.3GW。阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)是組件銘牌產(chǎn)能超10GW的第一家制造商。
晶澳太陽(yáng)能
聯(lián)盟成員晶澳太陽(yáng)能確認(rèn)公司期望2017年底太陽(yáng)能電池和組件銘牌產(chǎn)能達(dá)到約7000MW。2017年，晶澳有望取得全年6.8GW組件出貨量，但公司未提供2018年產(chǎn)能擴(kuò)張更新計(jì)劃。
韓華Q CELLS
聯(lián)盟成員韓華Q CELLS表示，它已開(kāi)始將中國(guó)工廠(chǎng)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)能從標(biāo)準(zhǔn)BSF（鋁背場(chǎng)）技術(shù)向PERC（鈍化發(fā)射極和背面電池）技術(shù)遷移，以期取得更高轉(zhuǎn)換效率。
韓華Q CELLS在三季度盈余電話(huà)會(huì)議中表示，為實(shí)現(xiàn)1.4GW公司PERC太陽(yáng)能電池產(chǎn)能，資本支出的重心是中國(guó)制造廠(chǎng)，同時(shí)保留約1.2GW的BSF產(chǎn)能。韓華主要生產(chǎn)廠(chǎng)在馬來(lái)西亞，馬來(lái)西亞工廠(chǎng)已100%利用PERC技術(shù)。
其分公司韓國(guó)韓華Q CELLS目前增加了1.6GW太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年底銘牌產(chǎn)能達(dá)3.7GW。
2017年，為重新實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利，公司嚴(yán)格控制支出，韓華Q CELLS內(nèi)部太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能沒(méi)有增長(zhǎng)。但隨著2017年韓國(guó)韓華Q CELLS的擴(kuò)張，集團(tuán)2018年初太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能可達(dá)8GW，比2017年三季度底的6.4GW有所增長(zhǎng)。
韓華Q CELLS最近重申，公司預(yù)計(jì)2017年組件出貨量在5.5GW至5.7GW之間。
協(xié)鑫系統(tǒng)集成技術(shù)公司(GCL-SI)
聯(lián)盟成員協(xié)鑫系統(tǒng)集成技術(shù)(GCL-SI)聲稱(chēng)，2017年三季度，公司越南太陽(yáng)能電池和組件生產(chǎn)合資工廠(chǎng)產(chǎn)能已提高到約800MW。
對(duì)市場(chǎng)至關(guān)重要的是，大幅增長(zhǎng)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量使用的是PERC（鈍化發(fā)射和背面電池）技術(shù)，這種技術(shù)能夠?yàn)樽≌⑸虡I(yè)和公用事業(yè)級(jí)別市場(chǎng)靈活生產(chǎn)P型多晶和P型單晶太陽(yáng)能電池。
公司表示，2017年底，完全使用PERC技術(shù)的太陽(yáng)能電池總產(chǎn)能將達(dá)到2GW。目前大約三分之一的產(chǎn)量是P型多晶硅，P型多晶硅在用金剛線(xiàn)切割硅片后(尺寸為S2)，再使用“黑硅”進(jìn)行紋理化處理。約三分之一的產(chǎn)量是P型單晶PERC，另外三分之一的產(chǎn)量視客戶(hù)需求決定。
隆基集團(tuán)
聯(lián)盟成員隆基集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)了向單晶高效能硅片、電池和組件的轉(zhuǎn)變。公司實(shí)際上已經(jīng)加快了執(zhí)行之前宣布的2017年計(jì)劃的步伐。
年初硅片產(chǎn)能已達(dá)7.5GW，2017年底將達(dá)12GW。2017年三季度，隆基超過(guò)了12GW，計(jì)劃進(jìn)一步增加產(chǎn)能以滿(mǎn)足持續(xù)旺盛的需求。
隆基仍希望在年底滿(mǎn)足5GW的太陽(yáng)能電池?cái)U(kuò)張目標(biāo)和6.5GW的組件擴(kuò)張目標(biāo)。然而，隆基并未在發(fā)布2017年報(bào)告前提供更新的計(jì)劃。
總結(jié)
盡管本季度新計(jì)劃放緩，執(zhí)行現(xiàn)有計(jì)劃一直是整年的核心主題，尤其對(duì)中國(guó)公司和硅基組件超級(jí)聯(lián)盟的大多數(shù)成員來(lái)說(shuō)。2017年市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)所有聯(lián)盟成員都會(huì)宣布2017年創(chuàng)紀(jì)錄組件出貨量。
總體說(shuō)來(lái)，擴(kuò)張計(jì)劃在三季度潰不成軍。鑒于上半年宣布了大批新計(jì)劃，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注美國(guó)和印度可能會(huì)實(shí)施的限制性貿(mào)易措施，這并不令人驚訝。
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