1月14日，上海新梅和愛旭科技的高管現身上海證券交易所，兩家公司接下來將要進行資產重組。

就在不久之前，上海新梅發布公告擬通過重大資產置換和發行股份的方式，購買愛旭科技100%股權，欲全面轉型至太陽能光伏行業。

這是屬于上海新梅這家老牌房企的命運十字路口，亦是愛旭科技在資本市場圓夢的關鍵一役。

在這場持續2小時的說明會上，有幾大關鍵信息：推進重組轉型，上海新梅勢在必行；作為太陽能光伏的巨頭，愛旭科技需要借助資本市場得到發展。

那么，從地產到太陽能光伏，兩家公司的碰撞，會發生什么樣的效果？新能源題材在資本市場價值幾何？……對于本次資產重組中的等等問題，管理層對包括時代周報記者在內的媒體等作出了回應。

光伏巨頭愛旭科技

上海新梅迎來的將是光伏界的巨頭—愛旭科技。

成立近10年，愛旭科技主要從事晶硅太陽能電池的研究、制造、銷售和售后服務，是全球排名前列的專業光伏電池制造商。在2013年工業與信息化部公布的第一批符合《光伏制造行業規范條件》企業名單中，愛旭科技赫然在列。

這家公司擁有業內領先的PERC電池制造技術和生產供應能力，是全球PERC電池的主要供應商之一，也是國內少數可以生產滿足“應用領跑者基地”技術滿分要求的電池片廠商之一。

“愛旭科技從不缺乏創新基因。”愛旭科技董事長陳剛當天回應表示，“2017年當我們判斷PERC技術已到了大規模量產的階段，公司主動革了自己的命，放棄短期利益而做技術升級，這也使得公司沒有受到531光伏新政的影響。”

來自產業鏈各環節上的認可是一大表現。比如，全球前十大的組件客戶，絕大部分都是愛旭科技的核心客戶，同時在供應鏈方面，主要的主材供應商和輔材主要供應商，全球前三到五位的供應商都是愛旭科技的供應商或者大部分都是愛旭科技的供應商。

陳剛認為，愛旭科技的競爭優勢集中在五大方面，包括選擇有競爭力的供應商和客戶、注重量產技術研發、全球化的人才戰略和精細化管理、通過規?；a提升競爭力、以及推動智能制造落地。

此外，愛旭科技還在工廠規劃、設計和產能方面預留了升級換代的空間。目前公司的義烏工廠已經改變了傳統流水線的設計，把單體設備作為獨立個體，用移動機器人將其連接，公司預期這將使得后續調整成本大幅降低。

“以智能制造為例，義烏工廠通過視覺技術和人工智能算法結合，已經實現了EL(電致發光)測試全人工在線檢測，原來需要一兩百人的工序，現在只需三五個人就能完成。”陳剛對愛旭科技充滿信心。

值得注意的是，在光伏行業經歷挑戰的2018年，愛旭科技的業績表現也較為打眼。財報數據顯示，2016年至2018年，公司營業收入分別為15.78億元、19.78億元和40.85億，凈利潤分別為1.01億元、1.06億元和3.53億元。

上海新梅力推重組

推進本次資產重組，上海新梅勢在必行。

此前在經歷股權爭奪、重組失利、暫停上市等風波后，上海新梅在2016年至2018年三季度的財報數據并不樂觀。

營業入方面分別為2億元、0.46億元、0.28億元，出現負增長；同樣凈利潤的增長也在倒退，分別為1954.76萬元、6096.66萬元、-766.95萬元。

“作為管理層，我再次重申，公司目前最重要的任務就是積極穩妥的推進這次重組，把這次重組做成功。”上海新梅總經理陳孟釗在回應時代周報記者提問時表示。

在他看來，剝離現有的房地產業務與本次重組互相為前提。上海新梅本身沒有退市風險，公司目前的商業項目也能夠為上市公司持續經營提供基礎支持。

從房地產主業轉向太陽能光伏先進制造業，被上海新梅視為是迎來創新發展的重大歷史機遇。

根據重組預案，愛旭科技全部股份將與上海新梅全部資產進行置換。

上海新梅全部資產預估值為5億元，愛旭科技的預估值不高于67億元。差額62億元由上市公司以發行股份的方式向愛旭科技全體股東購買。

本次重組中，雙方也簽訂了業績對賭協議。

根據重組雙方簽訂的《業績承諾補償協議》，愛旭科技將在2019年度、2020年度和2021年度實現的凈利潤分別不低于4.38億元、7.4億元和9億。三年累計承諾凈利潤20.78億元，相當于收購價的約三成。這也意味著，交易完成后，ST新梅的盈利能力將得到大幅提升。

與此同時，本次重組一旦完成后，愛旭科技將成為上海新梅的子公司，前者的實控人陳剛持股比例將達到36.91%，成為上海新梅的控股股東及實控人。

對于承諾業績的可實現性，陳剛表示，企業成長的關鍵是核心競爭力。

愛旭科技和上海新梅雙方管理層的共識里，本次資產重組，將推動愛旭科技進一步擴大優勢，助力公司光伏產能踏上新征程。