題記：2019年中國光伏市場的規(guī)模能否突破40GW，很大程度取決于地面電站的規(guī)模，但從目前看，不管是有補(bǔ)貼的普通地面電站、領(lǐng)跑者項目還是平價示范項目，年內(nèi)建成并網(wǎng)的規(guī)模或許并不多，或?qū)⒓性?020年上半年建成。

今年春節(jié)假期結(jié)束了，但一些開拓國內(nèi)市場的業(yè)內(nèi)人士并未著急上班。很多人擔(dān)心光伏電價和補(bǔ)貼規(guī)模春節(jié)前發(fā)下來，會連假期都過不好——2018年春節(jié)因為領(lǐng)跑基地投標(biāo)，很多企業(yè)的相關(guān)人員年初五之前就開始上班了。如今春節(jié)假期過后，更多的業(yè)內(nèi)人士都在期待著包括電價和規(guī)模政策的落地。

四種類型的地面電站，大都在2020年上半年建成

雖然分布式光伏已經(jīng)成為中國光伏的主要發(fā)展形勢，但從過去兩年看，所占據(jù)的比例也難以超過50%。因此，2019年中國市場還將依賴于地面電站的規(guī)模。

2019年地面電站將主要有四種類型的項目組成——普通地面電站、領(lǐng)跑基地項目、平價上網(wǎng)示范項目以及包括特高壓配套等不占用補(bǔ)貼規(guī)模的項目。

此前有消息稱，2019年普通地面電站的規(guī)模或有10GW，第四批領(lǐng)跑基地有5GW，但至今管理規(guī)模尚未下發(fā)，或?qū)?dǎo)致這兩類項目難以在今年完成。

首先看普通地面電站，從國家下達(dá)各省的補(bǔ)貼規(guī)模到各省分配指標(biāo)，少則一個月，多則三個月，以2月底下達(dá)規(guī)模為例，預(yù)計4月底之前各省陸續(xù)完成規(guī)模分配，再到手續(xù)完善、落實土地等前期工作完備，普遍還需要2個月左右的時間。

此外，在2019年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策征求意見稿中，要求中標(biāo)項目須于第四個季度末(含中標(biāo)所在季度)前實現(xiàn)并網(wǎng)投運(yùn)，如超過規(guī)定期限，上網(wǎng)電價按照并網(wǎng)投運(yùn)時對應(yīng)的招標(biāo)上限價格執(zhí)行。上網(wǎng)電價從2019年7月1日起在原基礎(chǔ)上每千瓦時下降0.04元。

如按此規(guī)則實施，中標(biāo)企業(yè)在2020年第一季度前完成并網(wǎng)即可享受投標(biāo)電價。對于投標(biāo)電價很低的企業(yè)，可能要延遲到最后一刻并網(wǎng)，即2020年3月底。

同樣，對于第三期領(lǐng)跑基地1.5GW的獎勵規(guī)模，以及可能要實施的第四期領(lǐng)跑基地，要求的并網(wǎng)時間點則為2020年6月30日。

所以，如果地面電站指標(biāo)有15GW，或許也將有約10GW在2020年上半年實現(xiàn)并網(wǎng)。

平價上網(wǎng)示范項目——夾縫中的生存

一個月前出臺的《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)項目有關(guān)工作的通知》引發(fā)了業(yè)內(nèi)關(guān)注，雖然此前各家企業(yè)已經(jīng)在積極儲備平價無補(bǔ)貼項目，甚至儲備量高達(dá)20GW，但從目前情況看，能在2019年內(nèi)完成并網(wǎng)的量并不樂觀。

一方面，平價項目需要各省來組織實施，國家發(fā)改委和能源局發(fā)布的文件是宏觀指導(dǎo)文件，僅為各省開展相關(guān)工作的引導(dǎo)文件，仍需各省出臺相關(guān)的細(xì)則文件啟動實施，并經(jīng)由國家發(fā)改委、能源局公布名單后實施。

從各省出臺相關(guān)申報文件到組織評審、上報國家能源局，這個流程短則一個月，長則兩三個月。因此，即便國家主管部門公布第一批的平價示范項目，時間點也要到第二季度的中旬左右。之后投資企業(yè)還要用至少1-2個月的時間完善前期手續(xù)，開工時間也將順延到2019年年中。

另一方面，平價示范項目的單體容量一般要遠(yuǎn)大于普通地面項目，因此當(dāng)年完成項目難度也非常大。

此外，平價項目還要求“有關(guān)省級電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)投資項目升壓站之外的接網(wǎng)等全部配套電網(wǎng)工程，做好接網(wǎng)等配套電網(wǎng)建設(shè)與項目建設(shè)進(jìn)度銜接”，并網(wǎng)工程的進(jìn)度則掌握在電網(wǎng)手中，不是投資企業(yè)想快就能快的。

綜上所述，除非地方配套服務(wù)條件特別好，要想在2019年就完成平價上網(wǎng)示范項目，難度將非常大。因此，平價示范項目對2019年的新增裝機(jī)貢獻(xiàn)或非常有限。

分布式光伏能否突破30GW?

2018年，受531政策的影響，分布式光伏的裝機(jī)仍然達(dá)到21GW，其中6-12月的分布式光伏項目達(dá)到10GW左右的規(guī)模——包括一部分光伏扶貧項目。

因此，2019年的分布式光伏裝機(jī)規(guī)模能否達(dá)到30GW，一方面看補(bǔ)貼規(guī)模的放量情況，另一方面還要看無補(bǔ)貼項目的實施動力。

首先，補(bǔ)貼規(guī)模預(yù)計超過15GW的概率并不大。目前傳聞較多的是工商業(yè)分布式10GW，戶用分布式3-5GW。即便放開了戶用規(guī)模，估計全國市場超過5GW的難度也非常大——接近一年的冷凍期已經(jīng)讓大量安裝商離場，要培育新的終端渠道仍需時日。

本來補(bǔ)貼規(guī)模就非常有限，如果2018年建成的沒有補(bǔ)貼的分布式項目可以進(jìn)入2019年的補(bǔ)貼規(guī)模，那么這部分市場對2019年新增裝機(jī)的貢獻(xiàn)就要大打折扣了。

其次，無補(bǔ)貼分布式項目難以支撐起規(guī)模。雖然2018年下半年全國每個月仍有500MW左右的工商業(yè)分布式在推進(jìn)，但這些項目有一部分是在531之前就已經(jīng)投入了部分資金，完成是不得已而為之的，并且大量項目都是單體5MW以下的低壓并網(wǎng)的中小型項目。

而從目前看，2019年的組件價格很難有像2018年的降價幅度，在裝機(jī)造價下降不太大的情況，無補(bǔ)貼項目要達(dá)到每個月超過500MW的裝機(jī)，有相當(dāng)大的難度。

目前比較保守的預(yù)計，2019年的無補(bǔ)貼分布式項目將有5-8GW的規(guī)模。

因此，如果在15GW補(bǔ)貼規(guī)模的支撐下，2019年的分布式光伏裝機(jī)或為20-23GW。要達(dá)到30GW，只能靠多給一些補(bǔ)貼規(guī)模。

競爭加劇，靠海外贏得生存

綜上分析，2019年地面項目或許難以超過10GW——還要靠存量項目帶動，分布式光伏項目或許為20-23GW，因此全年的裝機(jī)可能只有35GW。

對于仍在擴(kuò)產(chǎn)的一線企業(yè)，要想獲得好的生存發(fā)展空間，還要看海外市場的競爭力。某一線單晶企業(yè)今年上半年的訂單已接近滿產(chǎn)，下半年的產(chǎn)能也已經(jīng)定出去接近三分之一;多家一線廠商都不會為上半年的訂單發(fā)愁，因此，缺乏海外訂單支撐的二三線廠商將面臨更大的生存壓力。

至于2019年的裝機(jī)規(guī)模到底是多少，還將等待國家補(bǔ)貼規(guī)模的發(fā)放。