單晶巨頭尺寸爭奪戰升級。


12月18日，記者從中環股份（002129.SZ）方面獲悉，目前該公司已與太陽能(3.710, 0.04, 1.09%)電池、組件企業達成合作，并且計劃在2020年循序漸進投入16GW 210mm超大硅片，并預計在當年一季度實現量產。
記者采訪了解到，廣東愛旭和通威股份（600438.SH）便是中環股份在太陽能電池端對應的合作企業，組件端的合作方為東方日升（300118.SZ）。這也意味著，中環股份在其下游電池、組件端都尋找了推廣210mm硅片的“盟友”，不再“孤軍奮戰”。

而另一個單晶巨頭隆基股份（601012.SH）則在推廣166mm大尺寸硅片賽道上發力。今年5月隆基股份就首次公開166mm大尺寸單晶硅片報價，并已對外出售。今年8月，隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。由于隆基股份是垂直一體化產業鏈，以及產業協同度相對高，相比之下，隆基股份在推廣166mm產品產業化方面，速度更快。

業內人士認為，中環股份的210mm路線會在未來有自己的市場空間，一定程度上也會給隆基帶來壓力。不過，該市場仍處于“萌芽”狀態，能否在業內形成一定氣候有待觀察。

向下孵化

今年8月，中環股份在業內率先推出了210mm超大尺寸硅片。不過，由于產業協同度等因素，在資本市場和光伏市場不被看好，并引起了爭議。

四個月后，在一片質疑聲中，中環股份在210mm硅片下游合作方面終于迎來新進展。

12月12日，在東方日升供應商大會上，中環股份旗下環歐國際與東方日升針對210mm硅片相關事宜達成戰略合作，并舉行了協議簽約儀式。當天，東方日升首推基于210mm超大硅片的500W高效半片組件。

與此同時，記者采訪了解到，廣東愛旭和通威股份是中環股份在太陽能電池端對應的合作企業。

資料顯示，東方日升是全球光伏組件出貨量排名前十的企業，2018年組件出貨量超5GW。通威股份和廣東愛旭是國內重要太陽能電池片提供商，根據2019年PV Infolink數據庫顯示，上半年電池片廠家出貨通威股份第一、廣東愛旭第二。

值得注意的是，東方日升與中環股份宣布合作的第二日，公司股價盤中漲停，報13.2元/股。同時，其當日市值隨之增長逾10億元。

東方日升副總裁黃強在接受《中國經營報》記者采訪時介紹，東方日升3GW或以上210mm組件產能，組件設備投入3億元左右，疊加基建投入、滾動預算等約12億元。考慮到客戶溝通及利益相關方的訴求，公司預計在2020年三至四季度實現大規模量產。

至于選擇210mm大硅片技術路徑的原因，黃強表示，目前中國光伏產業已經走到了2020年行業發展關鍵期，國家補貼逐漸退場，市場主導性會變得更強。行業未來會更偏向客戶價值，度電成本會成為主導。210mm技術方案將為行業帶來了一個嶄新技術平臺，目前估算在應用終端會降低度電成本6%，未來必將成為行業重要發展方向。

他預測，2019年新增投產產能仍以166mm及以下為主，但是在2020年會轉換為210mm產線。預計2020年5月，210mm硅片的產能或超過10GW，相應電池產能會超過15GW，組件投產速度也會加快。“可能現在業內仍有疑慮，不過從2020年開始，210mm產品會在市場占據重要地位，2021~2022年便會在市場上形成壓倒性優勢。”

初期，東方日升并不計劃投入相應的電池產線，而是暫時選擇外購并與電池提供商合作。

同時，記者分別從通威股份和廣東愛旭員工處了解到，通威股份新增產能都會兼容210mm規格，第一批4GW產能預計在明年第二季度投產。廣東愛旭浙江二期產線規劃3.8GW，同樣兼容210mm規格。

對此，記者向通威股份、廣東愛旭方面求證，但雙方未向記者明確上述產線的具體產能，但均表示，“新產能166mm和210mm電池都會做。”

此外，記者還了解到，組件企業天合光能同樣在推進210mm產線計劃。對此，天合光能方面表示，“有規劃，具體情況不清楚。”

硅片位居光伏產業鏈上游，其快速變革也必將引起自身下游電池和組件端的變革。

中信建投方面的研究信息顯示，光伏硅片尺寸標準目前已經歷三次變革。1981~2012年，硅片邊長由100mm和125mm增加到156mm；2013~2017年，硅片邊長從156mm變革為156.75mm；目前正在進行的變革是硅片邊長從156.75mm向158.75mm方單晶和166mm大硅片過渡。可以預期，隨著中環股份推出210mm尺寸的硅片，市場上不同規格的硅片變得更加多元化。

當然，變革面前，不同的企業在產品尺寸選擇上也有所不同。據介紹，根據企業的資金、產線設備及產品良率等實際情況，目前很大一部分選擇在原有產線設備上進行改造，或堅持158.75mm尺寸，或迭代至166mm尺寸。而較早規劃210mm產線的企業，多是不會過多受老產線拖累，又具備投入新產能的資金條件、符合企業戰略考量。

卡位戰仍待破局

沒有永遠的領袖，也沒有永遠的蟄伏。

“中環或許是為了提前卡位，不想一直跟在隆基后面了。”對于中環股份在210mm硅片的布局，一位長期關注光伏產業鏈上游的觀察者認為。

而實際上，如果不計硅片自用，中環股份硅片出貨量并不比隆基股份少。不過，鑒于后者在垂直一體化的產業鏈布局影響力、技術競爭力及公司市值等綜合考量，隆基股份都是毫無爭議的“光伏一哥”。

對于明年210mm和166mm產品的市場格局，晶澳太陽能市場總監張浩告訴記者，明年210mm產品可能會占有部分市場，不過這也取決于166mm產品的堵截程度。

記者也注意到，今年5月隆基股份就首次公開166mm大尺寸單晶硅片報價，并已對外出售。今年8月，隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。

不過，由于隆基股份是垂直一體化產業鏈，以及產業協同度相對高，相比之下，隆基股份在推廣166mm產品產業化方面，速度更快。

此前，隆基樂葉董事長助理王英歌就表示，采用166mm單晶硅片的Hi-MO4組件在全球意向訂單已超過2GW，并于今年三季度規模供貨。

12月20日，隆基股份方面向記者透露，2020年其166mm組件產能預計達到20GW。

與此同時，今年以來隆基股份一直在不斷擴產，欲繼續形成規模和成本上的競爭優勢。12月16日，隆基股份方面在上證互動平臺上回復關于2020年硅片、電池及組件產能情況時表示，根據2019年公司制定的三年戰略規劃，2020年公司硅片、電池和組件產能分別達到50GW、15GW和25GW。公司目前加快了產能投放進度，最新規劃會隨新年度報告公布。

不過，一家太陽能電池企業的負責人王憲認為，目前中環可能會對隆基形成一定壓力。明年上半年市場會以158.75mm產品為主，兼部分166mm產品，下半年210mm會起量。

至于是否有跟進210mm尺寸產品的計劃，截至發稿，隆基股份方面并未給予回復。

那么，210mm產品量產近在眼前，是否會對隆基股份的戰略選擇形成掣肘？

隆基樂葉某高管向記者表示，目前（來看）并不會，現有行業內產能全部沒法升級，210mm產品生產情況仍是未知數，還需要看明年210mm產品的具體成果。

中環股份方面向記者表示，公司會在2020年循序漸進地投入16GW的210mm大尺寸硅片。至于16GW 210mm硅片能否完全消化，中環股份方面表示，按照公司的規劃，這個是比較合理的，符合發展預期，可以拭目以待。

至于投入進展，記者采訪了解到，210mm電池設備明年上半年安裝調試，預計產品出貨在下半年發力。王憲告訴記者，目前電池廠商210mm電池處于硅片送樣、試樣階段。

此外，光伏設備提供商捷佳偉創(36.330, 0.51, 1.42%)（300724.SZ）某市場負責人告訴記者，目前通威和愛旭剛剛有了210mm電池生產線設備的訂購需求，采購量不大。“畢竟不明朗，并且沒有210硅片供應之前的很長時間，還是先要做166mm（產品）。”同時，記者以投資者的身份致電光伏設備提供商先導智能(41.950, -0.05, -0.12%)（300450.SZ），對方表示：“目前尚未對外銷售210mm電池和組件相關產線設備。”

“大硅片是光伏行業發展的趨勢。大片意味著高功率，高功率意味著高收益。未來光伏市場，210mm產品當然會有自己的市場空間。”王憲坦言，“從制造業角度，考量到各種風險性及各環節輔料、設備的匹配速度，大批量進行推廣尚需時日。另外，這個取決于中環自己對210硅片的推廣速度。”