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全球多晶硅產業洗牌在即

   2020-03-03 國際能源參考10180
核心提示:近期,全球多晶硅生產領域的眾多大企業紛紛做起減法:關閉工廠、削減人員,甚至退出生產。一系列大動作之下,全球多晶硅生產格局
近期,全球多晶硅生產領域的眾多大企業紛紛做起“減法”:關閉工廠、削減人員,甚至退出生產。一系列大動作之下,全球多晶硅生產格局正在面臨怎樣的變化?

高電價制約韓國制造商

招商證券行業分析師游家訓在2月發布的分析報告中指出,目前,不考慮金屬硅、硅芯等原材料成本,多晶硅生產成本主要由電費(32.9%)、折舊(16.7%)、人工(7.6%),蒸汽(5.4%)等構成。換言之,電費支出在多晶硅生產成本中的占比已經接近1/3。

多晶硅市場研究機構Bernreuter Research分析師Johannes Bernreuter表示,自2009年至今,韓國的工業用電價格已經上漲超過70%,這給韓國多晶硅生產企業帶來巨大壓力。“中國西部的多晶硅生產企業的用電價格具有很大的競爭優勢,這是很多非中國制造商必須面臨的挑戰。”

受制于成本因素,OCI去年4季度季報顯示,群山工廠計提資產減值 7505 億韓元(約合人民幣43.47億元)。受此影響,OCI去年4季度稅前利潤、凈利潤分別為-8476億韓元、-6626億韓元(約合人民幣49.09億元、38.38億元),虧損進一步加大。為此,OCI也發布公告稱,群山工廠在完成常規檢修后,部分P1產線的產能將轉為生產電子級多晶硅,最大限度的降低其韓國太陽能級多晶硅料的生產。同時,OCI方面也公開表示,除非太陽能級多晶硅產品價格大幅上漲,否則不會重新開放已經暫停的產能。

迫于人力成本瓦克裁員

除電價因素外,昔日的多晶硅龍頭企業瓦克化學也正在面臨人工成本激增的壓力。

招商證券分析報告顯示,目前,瓦克化學的德國工廠工人的人均工資約合人民幣38萬—42萬元/年,美國工廠約為28萬—32萬元/年。而OCI在馬來西亞的部分工廠,工人人均工資則為10萬—14元萬元/年。對于中國大量在新疆設廠的多晶硅企業而言,人工成本甚至要更為低廉。

雖然瓦克化學在此次裁員計劃中透露,行政人員、非直接生產和運營人員將面臨較大的裁員風險。但瓦克化學總裁兼首席執行官Rudolf Staudigl也表示,此次包括裁員在內的“節流”措施正是為了應對多晶硅等業務帶來的嚴峻挑戰。

根據瓦克化學近期公布的財務數據,2019財年,瓦克化學銷售總額為49.3億歐元,多晶硅和標準有機硅價格低迷是銷售額下降的主要原因。此外,公司全年營業虧損達到5.4億歐元,其美國和德國多晶硅工廠的生產設施計提減值高達7.6億歐元,多晶硅業務部門收入同比下降7%。

年內全球市場缺口或達20萬噸

綜合OCI、韓華及瓦克化學目前公布的計劃,OCI在韓國本土關停的工廠涉及多晶硅產能約5.2萬噸,韓華的逐步退出也將減少約1.5萬噸的多晶硅供應。

根據招商證券分析報告,目前韓華和OCI兩家韓國企業的硅料產能約占全球的15%左右,若剔除OCI在馬來西亞工廠的部分產能,韓國本土多晶硅產能約占全球總產能的10%。

此外,瓦克化學的8萬噸產能也計劃在2020年削減約一半的產量。

而據中國國內相關產業協會統計數據,2019年部分存在質量問題和成本壓力的老舊產線已決定在今年退出,涉及產能約為7萬噸。同時,今年年內還將陸續有4萬—5萬噸的老舊產線面臨替換。

疊加上述數據,2020年,全球范圍內多晶硅市場缺口或將達到20萬噸。隨著韓國、德國等企業對多晶硅生產的壓減,中國企業立足自身的電價、人工等成本優勢,積極布局新的產能計劃。近日,通威股份便發布公告,計劃在2023年將高純晶硅產能增至22萬—29萬噸;2021—2023年期間,每年累計產能將分別達到11.5萬—15萬噸、15萬—22萬噸、22萬—29萬噸。

針對中國企業的擴產,Johannes Bernreuter坦言:“如果你曾經對中國多晶硅行業的雄心有過懷疑,現在就應該打消這些疑慮。” 
 
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