捷佳偉創發布公告稱，將發行股票募資不超過250,315.09萬元（含本數），在扣除發行費用后將全部用于以下項目：

在本次發行募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若實際募集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，調整并最終決定募集資金使用的優先順序及各項目的具體投資額。

二、募集資金投資項目的具體情況及可行性分析

（一）超高效太陽能電池裝備產業化項目

1、項目基本情況

（1）泛半導體裝備產業化項目（超高效太陽能電池濕法設備及單層載板式非晶半導體薄膜CVD設備產業化項目）

公司擬投資99,877.18萬元，擬在常州市新北區新建泛半導體裝備產業化項目（超高效太陽能電池濕法設備及單層載板式非晶半導體薄膜CVD設備產業化項目），主要建設內容包括生產場地建設、生產設備購置安裝和軟件購置，并經過產業化驗證后，形成新型電池濕法設備及單層載板式非晶半導體薄膜CVD設備生產基地。

該項目計劃建設期為2年，完全達產后每年新增20GWPerc+高效新型電池濕法設備，新增20GWHJT超高效新型電池的濕法設備以及單層載板式非晶半導體薄膜CVD。

（2）二合一透明導電膜設備（PAR）產業化項目

公司擬投資33,438.34萬元，擬在深圳市坪山區新建二合一透明導電膜設備（PAR）產業化項目，主要建設內容包括生產場地建設、生產設備購置安裝和軟件購置。

該項目計劃建設期為2年，完全達產后每年新增50套HJT電池鍍膜設備（PAR）。

2、項目建設的必要性

（1）有助于公司順應行業向高效化轉變的趨勢

隨著上網電價的持續下降，太陽能電池的轉換效率持續提升，成本持續下降，電池行業的集中度也不斷提升，行業從同質化競爭向注重高效化轉變。高效、低成本成為了技術主流，太陽能電池設備行業向高效化、高產能化和智能化的競爭轉變。在去補貼和支持平價上網的政策驅動下，在國家對領跑者、分布式電站加大支持力度的政策背景下，濕法黑硅（MCCE）、背面鈍化（PERC）、PERC+、HJT等一批高效晶硅電池工藝技術涌現，同時行業內產業化進程加快，電池平均轉換效率亦不斷提升。隨著高效技術路線逐步打開市場空間，技術不斷進步對高效及超高效電池生產設備需求持續增加。

為把握行業發展趨勢和未來的市場競爭，公司通過實施本項目提升公司在高效新型晶體硅太陽能電池設備尤其在PERC+電池設備和HJT電池設備領域的競爭力，對促進太陽能電池轉換效率的提升、太陽能光伏發電成本的下降和實現平價上網具有重要的意義。

（2）釋放公司PERC+電池設備和HJT電池設備產能，加快產品升級迭代，實現公司發展戰略

目前，光伏行業正處在PERC電池擴產高峰期，逐步向PERC+、HJT拓展階段，公司HJT電池生產設備國產化正在積極推進中，背鈍化技術氧化鋁鍍膜設備

研發已形成批量生產銷售，PERC+電池工藝技術鈍化設備研發已進入工藝驗證階段。本次募集資金投資項目的建設，將釋放公司PERC+電池設備和HJT電池設備產能，加快公司產品升級迭代，進一步提升公司競爭力。

自成立以來，公司始終以“發展綠色產業，奉獻清潔能源”為己任，圍繞自身核心競爭力，在太陽能電池技術快速迭代中，通過自主創新，以提高電池轉換效率，降低電池生產成本為研發目標，引領太陽能電池設備行業的技術先進性。通過本項目實施，加快高效新型晶體硅太陽能電池設備的規模化生產，推動高端設備產品的迭代升級，引領行業發展，從而實現公司戰略目標。

（3）鞏固公司行業領先地位、提升綜合競爭力

公司作為光伏行業晶硅太陽能電池片生產工藝環節重要設備的提供商，在國內市場上具有較高的品牌知名度和客戶的認可度，隨著業務規模的持續擴大，設備訂單的持續增加，產品線的不斷豐富，公司的行業領先地位進一步確立。

未來為保持行業領先地位，提升競爭力，公司須向高端技術領域延伸，加快發展技術含量高、利潤率高的產品。本項目的實施是增強公司產品競爭地位的重要舉措。

3、項目前景及可行性分析

（1）光伏行業裝機規模持續增長，未來市場空間廣闊

自2000年以來，全球太陽能光伏產業進入了高速發展期，太陽能光伏年裝機容量快速增長，上游相關行業也得到迅速發展。2011年-2012年，受到全球經濟持續低迷、歐債危機持續深化、貿易摩擦頻發等因素影響，光伏產業鏈出現了短暫的過剩，全球光伏新增裝機容量增速明顯放緩，但整體規模仍保持繼續上升趨勢。進入2013年后，在光伏發電成本持續下降、政策持續利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，新增裝機容量持續上升，全球光伏市場持續擴大。

根據歐洲光伏產業協會統計數據，全球光伏發電新增裝機容量增長趨勢明顯。截至2018年，全球光伏累計裝機容量已超過500GW，年新增裝機量由2000年的0.3GW增至2018年的102.4GW，首次突破100GW大關，年復合增長率達38.45%。根據CPIA預測，預計到2025年，保守情況下光伏新增裝機容量有望達到165GW，樂觀情況下光伏新增裝機容量有望達到200GW。在全球能源體系加

快向低碳化轉型的背景下，光伏產業未來發展潛力巨大，具有廣闊市場空間。

（2）公司具備強大的研發實力保證募投項目順利實施

公司自成立以來一直專注于晶硅太陽能電池生產設備的研究與開發，通過持續的研發使工藝流程不斷改善，有效提升了電池轉換效率，并大幅提高了電池片生產效率，相關技術水平在國內處于前列。公司強大的研發實力保障了募投項目在技術層面的順利實施。

公司作為光伏行業降本提效、實現平價上網的重要參與者，在幫助客戶降低晶體硅電池生產成本、提高電池轉換效率的同時，在技術研發和自主創新方面逐漸形成了突出的核心競爭優勢。

（3）公司具有豐富的晶體硅太陽能電池設備生產經驗和良好的客戶積累

公司是一家國內領先的晶硅太陽能電池生產設備供應商，主要為太陽能光伏產業鏈中的中間環節晶硅太陽能電池生產提供工藝流程中的關鍵設備。公司主營PECVD設備、擴散爐、制絨設備、刻蝕設備、清洗設備、絲網印刷、自動化配套設備等晶硅太陽能電池生產工藝流程中的主要設備的研發、制造和銷售以及半導體清洗設備。

公司通過多年的經驗積累，產品和服務不斷完善，在行業中形成了良好的口碑和信譽，積累了一批高端客戶和合作伙伴，且基本為行業內的重要企業，如阿特斯、天合光能、隆基股份、晶科能源等。