10月8日，港股光伏太陽能板塊大幅走高，截至收盤，陽光能源漲43.31%、信義光能漲14.8%、福萊特玻璃漲14.14%、保利協鑫能源漲10.98%。機構普遍預計，四季度，國內光伏行業仍將迎來旺盛需求。

今日開盤后，光伏概念股全線高開，逾20股漲停。其中，中信博、上能電氣、珈偉新能等，20%漲停；陽光電源、錦浪科技等，漲幅超15%；通威股份、億晶光電、協鑫集成、晶科科技、亞瑪頓等，10%漲停。

隆基股份更是在今天突破了3000億元市值！成為有史以來全球市值最高的光伏企業。


▲截至10月9日收盤，隆基股份總市值為3093億元


▲截至10月9日收盤，光伏概念股幾乎全線飄紅

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光伏玻璃價創歷史新高

近期，光伏玻璃價格暴漲。8月以來，光伏玻璃需求旺盛持續走高導致，10月份光伏玻璃供不應求加劇，光伏玻璃新單價格進一步上漲。相較于8月份，部門規則的產品價格漲幅超30%，遠超市場預期。

根據PVInfolink在10月7日發布的最新數據，長假期間光伏玻璃價格再次迎來大幅上漲，目前已經漲至歷史最高位——40元/平米。過去一周，3.2mm鍍膜光伏玻璃的均價為37元/，最高價達到40元/，周漲幅為5.7%;2.0mm鍍膜光伏玻璃的均價為28元/，高點為29元/。8月以來光伏玻璃價格已上漲超過50%，目前已經漲至歷史最高位。同時，PVInfolink預測，光伏玻璃下周漲幅仍將大于3%。有業內人士預計，由于光伏玻璃擴產速度遠不及組件，光伏玻璃供應緊張態勢將持續至明年下半年。

02

三季度光伏裝機“淡季不淡”，行業景氣度向好

上半年，受疫情影響造成需求不振，光伏產業鏈出現跌價。進入下半年以來，在疫情影響減弱情況下，光伏行業需求集中爆發，2020年三季度光伏裝機“淡季不淡”，四季度預計裝機20GW，迎來歷史最旺單季。并且，下半年開始漲價成為主旋律，硅料、光伏玻璃等環節相繼出現供應緊缺現象，特別是光伏玻璃已然接棒硅料，成為新的漲價熱點。頭部廠商人士也向記者反饋“光伏組件對玻璃需求較多，市場供不應求”。

根據CIPA、國家能源局的相關數據，開源證券研究所預計2020年全國裝機容量將在35.8GW-48.9GW。2021正式進入“十四五”，平價后指標壓力將消失，提升能源清潔占比成最強驅動力，預計年新增規模將達50GW以上。據相關機構預計，2021年，全球光伏裝機規模則有望達到160GW，同比增長33%。需求高增疊加供給釋放周期長，今明兩年光伏玻璃供需偏緊。而光伏玻璃產業具有規模效應+技術經驗兩道行業壁壘。光伏玻璃行業在成本控制、價格與供應等方面存在典型的規模效應。

03

供應緊缺將延續至明年

卓創資訊分析師王帥向媒體表示，目前，原片供應持續偏緊，光伏玻璃廠家訂單跟進充足，預計四季度市場持續偏強運行狀態。

光伏玻璃的供應緊缺已經令產業鏈相關廠商有所行動，并通過簽訂長單合同等形式保障未來供應。

今年7月底，隆基股份旗下多家子公司與南玻A子公司吳江南玻、東莞南玻簽訂了光伏玻璃采購協議，協議有效期為5年；根據隆基股份的測算，合同總金額約57億元。隆基股份表示，此舉符合公司生產經營規劃，有利于保障光伏玻璃穩定供應。隆基股份還表示，公司與南玻A建立了良好的業務往來，如南玻A關聯公司有新的產能投產（如南玻A安徽鳳陽擬新增產能），雙方可以通過簽訂補充協議方式，增加其關聯公司的供應。

10月5日，中國玻璃(03300)發布公告，該公司間接全資附屬江蘇蘇華達與建材國際工程集團訂立江蘇工程合同，江蘇蘇華達委聘建材國際工程集團為江蘇蘇華達新太陽能玻璃生產線供應及安裝機械設備。根據江蘇工程合同，有關為新太陽能玻璃生產線供應及安裝機械設備的合同總價約為人民幣5000萬元。