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2019-2020中國新能源產(chǎn)業(yè)
國際發(fā)展報告摘編（九）
2019-2020中國參與
亞洲新能源國際市場進展
（一）2019年回顧
中國參與亞洲新能源國際合作，主要包括：
1、中國與亞洲的光伏合作
現(xiàn)在，中國企業(yè)在東南亞的光伏基地群逐步成型，中國光伏境外制造能力的50%放在東南亞的越南、馬來西亞、泰國、印尼等國家。而中國電建、大唐海外等企業(yè)在亞洲尋求光伏電站投資及EPC項目，帶動出口業(yè)務，為中國光伏企業(yè)爭取機會。
目前，亞洲已成為中國光伏制造和應用“走出去”規(guī)模最大的地區(qū)。主要分為光伏電站東南亞境外工廠建設、境外光伏電站投資、建設及運營、光伏EPC銷售及出售等，中國主要光伏制造業(yè)晶科、晶澳、天合、隆基、協(xié)鑫、正泰、阿特斯等均在東南亞設立了工廠，并以晶科、晶澳東南亞工廠體量最大；另外，三峽、中廣核及大唐集團等機構(gòu)積極尋求亞洲市場的新能源投資合作機會。
2019 年中國與亞洲新能源合作，主要有三個熱點：
（1）中越光伏產(chǎn)能合作
2019年8月，晶澳太陽能控股有限公司宣布其越南1.5GW光伏硅片工廠正式開工建設。聚焦越南光伏市場，2019年越南是亞洲光伏市場的主要熱點。2019年7月，由中國電建承建的越南虹峰325MW光伏電廠投運，該項目由1A（190MWp）和1B（150MWp）兩部分組成，總裝機容量340MWp，占地面積超過350公頃。該項目由貴陽院負責實施，主要提供融資、設計、采購（部分裝備制造）、施工、運營全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務。
（2）中馬光伏產(chǎn)能合作
2019年2月，隆基綠能公司宣布計劃在原有500MW單晶電池片和500MW太陽能組件組裝生產(chǎn)線的基礎上，新建一座產(chǎn)能為1GW的單晶太陽能電池片生產(chǎn)工廠，建于馬來西亞古晉市的沙瑪賈亞自由工業(yè)園區(qū)內(nèi)，成本花費約為8.4億元人民幣（約合1.255億美元），并由隆基集團的SMSL子公司“隆基光伏”來負責運營。早在2015年，晶科馬來西亞生產(chǎn)基地在濱城“扎根落地”。到2019年，該生產(chǎn)基地光伏電池和組件的年產(chǎn)能已分別達到3GW和2.5GW。
（3）中泰光伏合作
天合光能科技（泰國）有限公司在泰國泰中羅勇工業(yè)園區(qū)。項目總投資1.6億美元，引進自動高效生產(chǎn)設備，運用先進的技術工藝，生產(chǎn)高效率電池及組件產(chǎn)品，形成年產(chǎn)能700MW光伏電池和500MW光伏組件的生產(chǎn)制造能力。中利騰暉在泰國泰中羅勇工業(yè)園，新建新型500MW一體化太陽能電池及組件組裝廠。
2、中國與亞洲風能合作
近年來，中國企業(yè)參與亞洲風電產(chǎn)業(yè)的合作，主要是在中亞、南亞等國家。目前，主要有中廣核通過收購，爭取到東南亞部分風電項目的運營權(quán)，中電國際在哈薩克斯坦投資風電；三峽、大唐等企業(yè)也在積極考察亞洲風電市場；金風、明陽、遠景等中國企業(yè)在亞洲的主要策略是以尋求風機銷售為主。
（1）中亞風能合作
2019年7月，由國家電投中電國際控股投資建設的中亞札納塔斯100MW風電項目舉辦開工儀式。該項目位于哈薩克斯坦江布爾州，總投資約1.6億美元，擬建設40臺單機2.5MW風電機組。
（2）中巴風能合作
2019年7月初，中國電建與巴基斯坦私人投資商成功簽署了麥特羅風電、古萊瑪風電、阿提斯提克風電、雷克賽德風電、因達斯風電、鼎能能源風電、馬斯特綠色能源風電、阿科特二期風電和特里肯姆風電共9個風電項目合同，合計460MW。該系列項目融資方為世界銀行下國際金融公司（IFC）、荷蘭發(fā)展金融公司（FMO）等。項目地點集中在巴基斯坦卡拉奇信德省錦屏地區(qū)。2019年6月，三峽巴基斯坦風電項目移交，該項目位于巴基斯坦南部信德省塔塔專區(qū)賈姆皮爾地區(qū)，下轄三個風電場，項目總裝機容量3×49.5MW。其中三峽巴基斯坦風電一期項目是三峽集團在巴基斯坦投資建成的首個風電項目；巴基斯坦風電二期項目被中巴兩國政府列入“中巴經(jīng)濟走廊”積極推進項目清單，為三峽集團首個投入運營的“中巴經(jīng)濟走廊”項目。
（3）中越風能合作
2019年10月，中國電建簽署越南薄寮及朔莊海上風電項目EPC合同，該項目位于越南薄寮省和朔莊省，總裝機容量為172MW，計劃2019年11月開工、2021年11月竣工。
3、推動亞洲電力基礎設施建設
（1）中巴輸配電合作
近年來，中國企業(yè)在東南亞及巴基斯坦等幾個方向推動了中國與中國周邊的電力互聯(lián)合作。2018年5月，國網(wǎng)與巴基斯坦簽約默拉直流輸電項目是中巴經(jīng)濟走廊框架下的優(yōu)先實施項目。工程采用國家電網(wǎng)公司完全自主知識產(chǎn)權(quán)的±660千伏直流輸電技術，填補了巴基斯坦在高壓直流輸電領域的空白。工程近80%采用中國技術標準，帶動中國機電設備和技術服務出口約67億元人民幣，可為當?shù)貏?chuàng)造5000～7000個工作崗位。
（2）中緬輸配電合作
2018年5月，中國電力技術裝備有限公司在緬甸實皆省建設緬甸北部230千伏主干網(wǎng)聯(lián)通輸電工程，項目包括新建兩條總長約300公里的輸電線路、新建一座變電站和擴建一座變電站。項目計劃2019年建成投運，年輸電能力約30萬千瓦，可滿足500萬戶緬甸家庭的用電需求，該項目的起點位于克欽邦境內(nèi)的太平江水電站，終點位于曼德勒附近城市昂多，是緬甸“北電南送”工程重要組成部分，將實現(xiàn)緬北地區(qū)電網(wǎng)與緬甸國家主干網(wǎng)聯(lián)通。
4、中國在亞洲的油氣合作中，需要進一步優(yōu)化中亞油氣管線、中緬油氣管線及俄羅斯遠東油氣管線項目的管理和運營，持續(xù)改善服務，降本增效，逐步提升中國油氣陸上供應管線的競爭力和效率。
（1）中日俄油氣設備合作
2019年9月，日本三井石油公司（Mitsui O.S.K.Lines）和中國中遠集團（CoscoCOSCO）合作建造“天樞星”號LNG運輸船是中國為俄羅斯亞馬爾液化天然氣項目建造的第一艘運輸船。
（2）中緬油氣管線合作
該管道由中國石油集團東南亞管道有限公司（50.9%）、緬甸國家石油天然氣公司（7.37%）、韓國浦項制鐵大宇公司（25.04%）、印度石油天然氣里海勘探生產(chǎn)公司（8.35%）、印度天然氣公司（4.17%）、韓國天然氣公司（4.17%）等六家共同投資建設，形成了“四國六方”的共建格局，由合資公司東南亞天然氣管道有限公司運營管理。合資公司由中國石油東南亞管道有限公司（50.9%）、緬甸國家石油天然氣公司（49.1%）共同投資，采用股東會或董事會管理模式，對重要事務進行規(guī)范決策。
（3）中俄油氣合作
2019年12月起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，累計30年，協(xié)議總價值4000億美元。中俄亞馬爾液化天然氣項目，是中俄合作最大的能源項目，20%的股權(quán)屬于中國石油天然氣集團公司（CNPC），9.9%的股權(quán)屬于絲路基金，已于2017年底投產(chǎn)。
5、中國亞洲火電國際合作
針對亞洲國家城市化、工業(yè)化對能源不斷增長的需求，中電建、葛洲壩、CMEC、協(xié)鑫集團、特變電工等企業(yè)以BOO、BOT及EPC等形式參與了亞洲清潔煤發(fā)電等項目的合作，項目的目標主要是在巴基斯坦、孟加拉國、越南、印度尼西亞等國家，這些國家有推動燃煤電站建設、滿足當?shù)靥嵘姎饣降囊庠福袊髽I(yè)的火電投資、建設能力、運營能力很強，因此在亞洲火電市場的國際合作中，中國企業(yè)舉足輕重。
（1）中巴火電合作
2018年12月，中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司設計的巴基斯坦塔爾煤田ii區(qū)塊二期tel1x330MW坑口燃煤電站項目舉行了鍋爐基礎第一罐混凝土澆筑的開工儀式，標志該項目正式開工建設。
（2）中孟火電合作
2018年12月，孟加拉國帕亞拉1320MW燃煤電站投入商業(yè)運行，這是孟加拉國第一個66萬千瓦級火電項目，也是孟加拉國最大的燃煤電站。項目業(yè)主方是由中國機械進出口公司和孟加拉西北電力公司合資成立的孟中電力公司，總投資約22億美元。
（3）中越火電合作
2018年11月，在越南南部茶榮省茶榮鎮(zhèn)丹清公社穆U村，中國能建南方建投廣東火電中標越南沿海二期2臺66萬千瓦燃煤電廠工程2號機組主體建安工程。
（二）2020年展望
1、在2020年，亞洲將成為中國新能源國際合作重點區(qū)域。在當前形勢下，聚焦中亞太、扎根亞太是中國新能源國際合作的重中之重，在抓住光伏產(chǎn)能合作的同時，尋求與越南、柬埔寨等國家在太陽能、海上風電等方面的新能源合作。
2、國別優(yōu)化是中國新能源國際合作的重點選擇。在馬來西亞、越南、泰國等國家，需要繼續(xù)做好光伏制造基地的優(yōu)化升級和智能制造競爭力提升的同時，需要探索制造+產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展新路子；同時，年度內(nèi)應著力優(yōu)化和深化中國與印尼、中國和緬甸、中國和菲律賓的新能源合作，探索在光伏、生物質(zhì)、地熱等領域的規(guī)劃咨詢、市場研究、交流溝通及大項目推動等方面的合作與交流。
3、在南亞方面，進一步挖掘中巴經(jīng)濟走廊新能源合作的潛力，探索中巴風能、太陽能、生物質(zhì)及垃圾發(fā)電合作潛力；積極探索孟中印緬經(jīng)濟走廊機制的新能源合作，探索在印度新能源設廠及關鍵零部件的新能源合作。
4、在東北亞方面，探索中日韓第三方新能源合作，拓展中日非、中韓美、中日拉等領域的第三方新能源合作。
5、在中亞方面，積極對接哈薩克斯坦等中亞國家的新能源，尋求風電、光伏等新能源合作大項目的突破。
國際發(fā)展報告摘編（九）
2019-2020中國參與
亞洲新能源國際市場進展
（一）2019年回顧
中國參與亞洲新能源國際合作，主要包括：
1、中國與亞洲的光伏合作
現(xiàn)在，中國企業(yè)在東南亞的光伏基地群逐步成型，中國光伏境外制造能力的50%放在東南亞的越南、馬來西亞、泰國、印尼等國家。而中國電建、大唐海外等企業(yè)在亞洲尋求光伏電站投資及EPC項目，帶動出口業(yè)務，為中國光伏企業(yè)爭取機會。
目前，亞洲已成為中國光伏制造和應用“走出去”規(guī)模最大的地區(qū)。主要分為光伏電站東南亞境外工廠建設、境外光伏電站投資、建設及運營、光伏EPC銷售及出售等，中國主要光伏制造業(yè)晶科、晶澳、天合、隆基、協(xié)鑫、正泰、阿特斯等均在東南亞設立了工廠，并以晶科、晶澳東南亞工廠體量最大；另外，三峽、中廣核及大唐集團等機構(gòu)積極尋求亞洲市場的新能源投資合作機會。
2019 年中國與亞洲新能源合作，主要有三個熱點：
（1）中越光伏產(chǎn)能合作
2019年8月，晶澳太陽能控股有限公司宣布其越南1.5GW光伏硅片工廠正式開工建設。聚焦越南光伏市場，2019年越南是亞洲光伏市場的主要熱點。2019年7月，由中國電建承建的越南虹峰325MW光伏電廠投運，該項目由1A（190MWp）和1B（150MWp）兩部分組成，總裝機容量340MWp，占地面積超過350公頃。該項目由貴陽院負責實施，主要提供融資、設計、采購（部分裝備制造）、施工、運營全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務。
（2）中馬光伏產(chǎn)能合作
2019年2月，隆基綠能公司宣布計劃在原有500MW單晶電池片和500MW太陽能組件組裝生產(chǎn)線的基礎上，新建一座產(chǎn)能為1GW的單晶太陽能電池片生產(chǎn)工廠，建于馬來西亞古晉市的沙瑪賈亞自由工業(yè)園區(qū)內(nèi)，成本花費約為8.4億元人民幣（約合1.255億美元），并由隆基集團的SMSL子公司“隆基光伏”來負責運營。早在2015年，晶科馬來西亞生產(chǎn)基地在濱城“扎根落地”。到2019年，該生產(chǎn)基地光伏電池和組件的年產(chǎn)能已分別達到3GW和2.5GW。
（3）中泰光伏合作
天合光能科技（泰國）有限公司在泰國泰中羅勇工業(yè)園區(qū)。項目總投資1.6億美元，引進自動高效生產(chǎn)設備，運用先進的技術工藝，生產(chǎn)高效率電池及組件產(chǎn)品，形成年產(chǎn)能700MW光伏電池和500MW光伏組件的生產(chǎn)制造能力。中利騰暉在泰國泰中羅勇工業(yè)園，新建新型500MW一體化太陽能電池及組件組裝廠。
2、中國與亞洲風能合作
近年來，中國企業(yè)參與亞洲風電產(chǎn)業(yè)的合作，主要是在中亞、南亞等國家。目前，主要有中廣核通過收購，爭取到東南亞部分風電項目的運營權(quán)，中電國際在哈薩克斯坦投資風電；三峽、大唐等企業(yè)也在積極考察亞洲風電市場；金風、明陽、遠景等中國企業(yè)在亞洲的主要策略是以尋求風機銷售為主。
（1）中亞風能合作
2019年7月，由國家電投中電國際控股投資建設的中亞札納塔斯100MW風電項目舉辦開工儀式。該項目位于哈薩克斯坦江布爾州，總投資約1.6億美元，擬建設40臺單機2.5MW風電機組。
（2）中巴風能合作
2019年7月初，中國電建與巴基斯坦私人投資商成功簽署了麥特羅風電、古萊瑪風電、阿提斯提克風電、雷克賽德風電、因達斯風電、鼎能能源風電、馬斯特綠色能源風電、阿科特二期風電和特里肯姆風電共9個風電項目合同，合計460MW。該系列項目融資方為世界銀行下國際金融公司（IFC）、荷蘭發(fā)展金融公司（FMO）等。項目地點集中在巴基斯坦卡拉奇信德省錦屏地區(qū)。2019年6月，三峽巴基斯坦風電項目移交，該項目位于巴基斯坦南部信德省塔塔專區(qū)賈姆皮爾地區(qū)，下轄三個風電場，項目總裝機容量3×49.5MW。其中三峽巴基斯坦風電一期項目是三峽集團在巴基斯坦投資建成的首個風電項目；巴基斯坦風電二期項目被中巴兩國政府列入“中巴經(jīng)濟走廊”積極推進項目清單，為三峽集團首個投入運營的“中巴經(jīng)濟走廊”項目。
（3）中越風能合作
2019年10月，中國電建簽署越南薄寮及朔莊海上風電項目EPC合同，該項目位于越南薄寮省和朔莊省，總裝機容量為172MW，計劃2019年11月開工、2021年11月竣工。
3、推動亞洲電力基礎設施建設
（1）中巴輸配電合作
近年來，中國企業(yè)在東南亞及巴基斯坦等幾個方向推動了中國與中國周邊的電力互聯(lián)合作。2018年5月，國網(wǎng)與巴基斯坦簽約默拉直流輸電項目是中巴經(jīng)濟走廊框架下的優(yōu)先實施項目。工程采用國家電網(wǎng)公司完全自主知識產(chǎn)權(quán)的±660千伏直流輸電技術，填補了巴基斯坦在高壓直流輸電領域的空白。工程近80%采用中國技術標準，帶動中國機電設備和技術服務出口約67億元人民幣，可為當?shù)貏?chuàng)造5000～7000個工作崗位。
（2）中緬輸配電合作
2018年5月，中國電力技術裝備有限公司在緬甸實皆省建設緬甸北部230千伏主干網(wǎng)聯(lián)通輸電工程，項目包括新建兩條總長約300公里的輸電線路、新建一座變電站和擴建一座變電站。項目計劃2019年建成投運，年輸電能力約30萬千瓦，可滿足500萬戶緬甸家庭的用電需求，該項目的起點位于克欽邦境內(nèi)的太平江水電站，終點位于曼德勒附近城市昂多，是緬甸“北電南送”工程重要組成部分，將實現(xiàn)緬北地區(qū)電網(wǎng)與緬甸國家主干網(wǎng)聯(lián)通。
4、中國在亞洲的油氣合作中，需要進一步優(yōu)化中亞油氣管線、中緬油氣管線及俄羅斯遠東油氣管線項目的管理和運營，持續(xù)改善服務，降本增效，逐步提升中國油氣陸上供應管線的競爭力和效率。
（1）中日俄油氣設備合作
2019年9月，日本三井石油公司（Mitsui O.S.K.Lines）和中國中遠集團（CoscoCOSCO）合作建造“天樞星”號LNG運輸船是中國為俄羅斯亞馬爾液化天然氣項目建造的第一艘運輸船。
（2）中緬油氣管線合作
該管道由中國石油集團東南亞管道有限公司（50.9%）、緬甸國家石油天然氣公司（7.37%）、韓國浦項制鐵大宇公司（25.04%）、印度石油天然氣里海勘探生產(chǎn)公司（8.35%）、印度天然氣公司（4.17%）、韓國天然氣公司（4.17%）等六家共同投資建設，形成了“四國六方”的共建格局，由合資公司東南亞天然氣管道有限公司運營管理。合資公司由中國石油東南亞管道有限公司（50.9%）、緬甸國家石油天然氣公司（49.1%）共同投資，采用股東會或董事會管理模式，對重要事務進行規(guī)范決策。
（3）中俄油氣合作
2019年12月起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，累計30年，協(xié)議總價值4000億美元。中俄亞馬爾液化天然氣項目，是中俄合作最大的能源項目，20%的股權(quán)屬于中國石油天然氣集團公司（CNPC），9.9%的股權(quán)屬于絲路基金，已于2017年底投產(chǎn)。
5、中國亞洲火電國際合作
針對亞洲國家城市化、工業(yè)化對能源不斷增長的需求，中電建、葛洲壩、CMEC、協(xié)鑫集團、特變電工等企業(yè)以BOO、BOT及EPC等形式參與了亞洲清潔煤發(fā)電等項目的合作，項目的目標主要是在巴基斯坦、孟加拉國、越南、印度尼西亞等國家，這些國家有推動燃煤電站建設、滿足當?shù)靥嵘姎饣降囊庠福袊髽I(yè)的火電投資、建設能力、運營能力很強，因此在亞洲火電市場的國際合作中，中國企業(yè)舉足輕重。
（1）中巴火電合作
2018年12月，中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司設計的巴基斯坦塔爾煤田ii區(qū)塊二期tel1x330MW坑口燃煤電站項目舉行了鍋爐基礎第一罐混凝土澆筑的開工儀式，標志該項目正式開工建設。
（2）中孟火電合作
2018年12月，孟加拉國帕亞拉1320MW燃煤電站投入商業(yè)運行，這是孟加拉國第一個66萬千瓦級火電項目，也是孟加拉國最大的燃煤電站。項目業(yè)主方是由中國機械進出口公司和孟加拉西北電力公司合資成立的孟中電力公司，總投資約22億美元。
（3）中越火電合作
2018年11月，在越南南部茶榮省茶榮鎮(zhèn)丹清公社穆U村，中國能建南方建投廣東火電中標越南沿海二期2臺66萬千瓦燃煤電廠工程2號機組主體建安工程。
（二）2020年展望
1、在2020年，亞洲將成為中國新能源國際合作重點區(qū)域。在當前形勢下，聚焦中亞太、扎根亞太是中國新能源國際合作的重中之重，在抓住光伏產(chǎn)能合作的同時，尋求與越南、柬埔寨等國家在太陽能、海上風電等方面的新能源合作。
2、國別優(yōu)化是中國新能源國際合作的重點選擇。在馬來西亞、越南、泰國等國家，需要繼續(xù)做好光伏制造基地的優(yōu)化升級和智能制造競爭力提升的同時，需要探索制造+產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展新路子；同時，年度內(nèi)應著力優(yōu)化和深化中國與印尼、中國和緬甸、中國和菲律賓的新能源合作，探索在光伏、生物質(zhì)、地熱等領域的規(guī)劃咨詢、市場研究、交流溝通及大項目推動等方面的合作與交流。
3、在南亞方面，進一步挖掘中巴經(jīng)濟走廊新能源合作的潛力，探索中巴風能、太陽能、生物質(zhì)及垃圾發(fā)電合作潛力；積極探索孟中印緬經(jīng)濟走廊機制的新能源合作，探索在印度新能源設廠及關鍵零部件的新能源合作。
4、在東北亞方面，探索中日韓第三方新能源合作，拓展中日非、中韓美、中日拉等領域的第三方新能源合作。
5、在中亞方面，積極對接哈薩克斯坦等中亞國家的新能源，尋求風電、光伏等新能源合作大項目的突破。
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