為了了解當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的具體發(fā)展情況以及在2017年的發(fā)展規(guī)劃，高工鋰走訪了華南、華中、華東、華北四大地區(qū)的60余家動(dòng)力電池企業(yè)，深入了解上述地區(qū)電池企業(yè)的產(chǎn)能及規(guī)劃、市場、技術(shù)、供應(yīng)鏈、發(fā)展瓶頸等情況。

 

其中，華北(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)作為我國鋰電產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展地區(qū)，當(dāng)?shù)劁囯娖髽I(yè)的發(fā)展情況值得業(yè)內(nèi)關(guān)注思考。經(jīng)過多年的發(fā)展，華北地區(qū)的動(dòng)力電池企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)實(shí)力和市場份額方面都有不俗的表現(xiàn)。

 

很顯然，華北地區(qū)的電池企業(yè)除了自身實(shí)力突出之外，外部的發(fā)展環(huán)境和資源也是這些電池企業(yè)能夠取得成功的重要原因，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)路線方面也呈現(xiàn)出鮮明的特色，具體來看：

 

一是，新能源市場需求廣闊，擁有推廣新能源汽車的先天優(yōu)勢。華北地區(qū)尤其是京津冀地區(qū)是當(dāng)前我國城市霧霾的重災(zāi)區(qū)，而機(jī)動(dòng)車尾氣廢氣被認(rèn)為是制造霧霾的元兇之一。從治理霧霾、降低碳排放的角度而言，改變能源結(jié)構(gòu)方式，大力推廣新能源汽車就成為了切實(shí)有效的手段。而京津冀地區(qū)龐大的新能源汽車市場需求則為鋰電企業(yè)在華北地區(qū)安家落戶，發(fā)展壯大提供了外部發(fā)展空間。

 

二是，企業(yè)背景深厚，鋰電產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著。與華東、華南地區(qū)數(shù)百家電池企業(yè)相比，華北地區(qū)的電池企業(yè)數(shù)量并不多，但主要以傳統(tǒng)動(dòng)力電池企業(yè)為主，絕大多數(shù)都有國資或大型資本背景。例如力神電池、盟固利動(dòng)力、捷威動(dòng)力、國能電池、普萊德等大型優(yōu)秀動(dòng)力電池企業(yè)都擁有雄厚的背景。大型電池企業(yè)在此持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，也逐漸吸引了大批與之相關(guān)的配套企業(yè)在此聚集，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源和工業(yè)實(shí)力發(fā)展壯大，能夠快速響應(yīng)電池企業(yè)的需求，逐步形成多個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)集群和供應(yīng)鏈體系。

 

例如正極材料優(yōu)秀企業(yè)當(dāng)升科技、天津斯特蘭、北大先行、天津巴莫、盟固利電源等；電解液企業(yè)北化所、香河昆侖、天津金牛等；隔膜企業(yè)滄州明珠、天津東皋膜、金力新能源等。

 

三是，產(chǎn)學(xué)研資源優(yōu)勢明顯，高技術(shù)人才群集。華北地區(qū)是我國教育最發(fā)達(dá)地區(qū)，擁有國內(nèi)質(zhì)量最好、數(shù)量最多的高等院校以及科研院所，能夠?yàn)槿A北地區(qū)的鋰電企業(yè)輸送更多的高科技技術(shù)人才，以及和鋰電企業(yè)展開項(xiàng)目研究合作方面更為緊密，充分發(fā)揮華北電池企業(yè)與科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢，從而提升企業(yè)的競爭實(shí)力和技術(shù)水平。

 

四是，整車制造企業(yè)眾多，電池企業(yè)逐客戶而居。華北地區(qū)我國汽車制造業(yè)的重要基地，匯集了北汽集團(tuán)、華泰、一汽、天津汽車、長城、長安、比亞迪、陜汽集團(tuán)、山西大運(yùn)等重要汽車制造企業(yè)，為了更好的服務(wù)下游車企，快速響應(yīng)客戶需求，縮短交貨周期，加深電池企業(yè)和整車企業(yè)的交流與合作，電池企業(yè)開始圍繞車企建廠布局，這也為華北動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展壯大提供了良好的條件和市場機(jī)會(huì)。

 

除此之外，地方政府政策扶持、資金雄厚、交通便利等因素也是助力華北地區(qū)動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展壯大的重要原因。

 

值得注意的是，盡管華北地區(qū)的動(dòng)力電池企業(yè)取得了良好的發(fā)展成績，但仍然面臨著諸多壓力和挑戰(zhàn)。

 

一、產(chǎn)業(yè)布局相對較為緩慢。和民營電池企業(yè)或上市電池企業(yè)相比，擁有國資背景的電池企業(yè)在對市場的反應(yīng)速度、產(chǎn)能規(guī)劃布局、技術(shù)路線切換等方面顯得較為緩慢。在當(dāng)前市場競爭激烈，行業(yè)洗牌加速的發(fā)展情況之下，這些電池企業(yè)在未來進(jìn)一步發(fā)展壯大將面臨多重壓力。

 

二、創(chuàng)新能力不足，略顯保守。近年來，在新能源汽車市場爆發(fā)的推動(dòng)下，國內(nèi)鋰電電池呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，我國動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、制造工藝和技術(shù)實(shí)力都有了較大提升。其中、華東、華南地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)步更快，在高端設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新方面更多。

 

三、龍頭企業(yè)偏少，整體與華東、華南仍然有差距。從當(dāng)前動(dòng)力電池市場份額占比來看，市場占比前十名的電池企業(yè)主要集中在華東、華南地區(qū)，該地區(qū)涌現(xiàn)出了寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等大型龍頭企業(yè)，有實(shí)力的中小企業(yè)企業(yè)也比較多。相比而言，華北地區(qū)在這兩方面都略顯不足。

 

對此，高工鋰電網(wǎng)對華北地區(qū)幾家具有代表性的動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，具體情況如下：

 

 

天津力神電池股份有限公司(以下簡稱力神電池)成立于1997年，注冊資本12.5億元人民幣，是一家國有控股的混合所有制高科技企業(yè)，授權(quán)專利1700多項(xiàng)，國際高端市場占有率位居全球鋰電行業(yè)前列。

 

力神電池產(chǎn)品涵蓋圓柱、方形動(dòng)力及消費(fèi)類電池產(chǎn)品，成為全球屈指可數(shù)的同時(shí)具備圓型、方型、聚合物等全產(chǎn)品系列鋰電池研發(fā)與制造能力的企業(yè)之一，綜合實(shí)力處于國內(nèi)前三位。

 

在產(chǎn)品研發(fā)上面，力神電池堅(jiān)持“生產(chǎn)一代，研發(fā)一代，儲(chǔ)備一代”的產(chǎn)品戰(zhàn)略。

 

在能量密度方面，力神電池磷酸鐵鋰單體電芯比能量可達(dá)150wh/kg，三元體系電池達(dá)到180wh/kg以上，系統(tǒng)能量密度最高可達(dá)到130wh/kg，滿足最高補(bǔ)貼系數(shù)要求。

 

作為老牌國企背景的動(dòng)力電池企業(yè)，力神電池承擔(dān)多項(xiàng)國家重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目并取得了突破性的進(jìn)展。

 

4月13日科技部網(wǎng)站消息，由天津力神電池股份有限公司牽頭承擔(dān)的項(xiàng)目“高比能量密度鋰離子動(dòng)力電池開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)”開發(fā)完成能量密度達(dá)260Wh/kg的動(dòng)力電池單體，相比目前電動(dòng)汽車普遍使用的動(dòng)力電池能量密度提升了30%。

 

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)圍繞提高動(dòng)力電池重量比能量密度、大幅提升循環(huán)壽命等方面開展了深入研究和技術(shù)攻關(guān)，包括研制新型高鎳正極材料、硅碳復(fù)合負(fù)極材料以及新型電解液等；已開發(fā)完成重量比能量密度達(dá)260Wh/kg的單體電芯，在350次充放電循環(huán)后容量保持率達(dá)到83.28%；同時(shí)開發(fā)出了能量密度達(dá)280Wh/kg以及300Wh/kg的動(dòng)力電池樣品。

 

在產(chǎn)能建設(shè)方面，截止2016年底力神動(dòng)力電池產(chǎn)能已達(dá)3Gwh，同時(shí)在天津、北京、青島、蘇州、武漢、綿陽等地設(shè)計(jì)生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2017年底將形成10GWh的產(chǎn)能，到2020年形成20Gwh的產(chǎn)能。

 

值得一提的是，力神電池將于7月20日在蘇州高新區(qū)舉行“力神電池華東產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目竣工投產(chǎn)儀式暨21700鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”，將進(jìn)一步提升力神電池的產(chǎn)能和產(chǎn)品競爭力。

 

 

中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司(以下簡稱“盟固利動(dòng)力”)成立于2002年，中國中信集團(tuán)旗下一家專業(yè)從事新能源汽車用鋰離子動(dòng)力電池、儲(chǔ)能用鋰離子電池及鋰離子電池關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，是世界上率先實(shí)現(xiàn)大容量錳系鋰離子電池規(guī)模化生產(chǎn)與市場化應(yīng)用的動(dòng)力電池企業(yè)。

 

創(chuàng)建15年來，盟固利動(dòng)力一直堅(jiān)持錳系正極材料技術(shù)路線，采用軟包疊片工藝，現(xiàn)已成功開發(fā)出8Ah、8.5Ah、25Ah、35Ah等系列電池產(chǎn)品，涵蓋能量型、能量功率型、高功率型及儲(chǔ)能型等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

 

作為國內(nèi)錳酸鋰電池技術(shù)路線的引導(dǎo)者，盟固利動(dòng)力深耕PHEV商用車動(dòng)力電池領(lǐng)域，在該領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。截至目前，盟固利動(dòng)力在PHEV商用車動(dòng)力電池的市場占有率已經(jīng)超過了50%并仍在快速提升。在2017年1-5批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，插電式混合動(dòng)力車型的電池配套數(shù)量排在第一位。

 

目前，盟固利動(dòng)力的動(dòng)力電池系統(tǒng)裝機(jī)量已經(jīng)超過23000輛，其中混合動(dòng)力車輛超過18000輛。

 

與此同時(shí)，盟固利動(dòng)力正在積極布局新能源乘用車領(lǐng)域動(dòng)力電池市場，目前和上汽、北汽等國內(nèi)乘用車龍頭企業(yè)展開緊密合作，并研發(fā)出了高能量型動(dòng)力電池，今年計(jì)劃推出250wh/kg的新型高能量密度動(dòng)力電池產(chǎn)品。

 

值得一提的是，盟固利動(dòng)力承擔(dān)的《高比功率長壽命動(dòng)力電池及新型超級電容器技術(shù)開發(fā)》項(xiàng)目，還成功入圍國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃2017新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)，一旦立項(xiàng)成功，可獲得項(xiàng)目申請國家專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3602萬元。

 

 

北京國能電池科技有限公司(下稱國能電池)成立于2011年，注冊資本1.5億元，是國能電力集團(tuán)下屬子公司，致力于鋰電池生產(chǎn)和銷售的新能源高新技術(shù)企業(yè)。

 

國能電池專注于磷酸鐵鋰軟包電池研發(fā)生產(chǎn)，同時(shí)具備三元電池生產(chǎn)技術(shù)能力。公司北京國能現(xiàn)有北京、河南中牟、浙江海寧、湖北襄陽、江西南昌、福建龍巖等生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了33億安時(shí)。同時(shí)，國能電池還計(jì)劃在重慶、成都新建兩大生產(chǎn)基地。

 

公司目前量產(chǎn)的磷酸鐵鋰單體能量密度已經(jīng)達(dá)到了160wh/kg，成組后電池包的能量密度可以達(dá)到125wh/kg；而三元單體量產(chǎn)的能量密度也達(dá)到了200wh/kg。預(yù)計(jì)今年年底，國能電池磷酸鐵鋰電池的單體能量密度將突破180kh/kg，而三元電池的單體能量密度將突破240wh/kg。

 

目前，國能電池已經(jīng)與包括福田汽車、安凱客車、南京金龍、長安汽車、鄭州日產(chǎn)、珠海銀隆新能源、百路佳等國內(nèi)80%以上的客車企業(yè)進(jìn)行配套和批量供貨。在2017年公布的293、295等多批工信部新產(chǎn)品公告中，國能電池的裝配數(shù)量排名第二。

 

 

北京普萊德新能源電池科技有限公司(下稱普萊德)成立于2009年，是一家新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)整體解決方案提供商，專業(yè)從事新能源汽車動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)PACK的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，由北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司(電池關(guān)鍵材料)、東莞新能德科技有限公司(電芯)、北京汽車工業(yè)控股有限公司(汽車)和北汽福田汽車股份有限公司(汽車)共同出資成立。

 

據(jù)了解，普萊德是國內(nèi)最早成功研發(fā)新能源汽車動(dòng)力電池PACK集成工藝，并率先實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池系統(tǒng)規(guī)模化生產(chǎn)和批量應(yīng)用的企業(yè)之一。公司累計(jì)取得新能源汽車動(dòng)力電池國家專利60項(xiàng)，其中發(fā)明專利12項(xiàng)、實(shí)用新型專利48項(xiàng)；同時(shí)還有53項(xiàng)正在申請的專利，其中發(fā)明專利37項(xiàng)，且均已獲國家知識產(chǎn)權(quán)局受理，并進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段。

 

目前，普萊德已經(jīng)掌握電池標(biāo)準(zhǔn)化模組設(shè)計(jì)、電池運(yùn)行控制、電池系統(tǒng)熱管理、電池單體智能均衡等動(dòng)力電池PACK核心技術(shù)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)的動(dòng)力電池系統(tǒng)在可靠性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性、輕量化、環(huán)保等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，能夠?yàn)樾履茉雌嚒⑿履茉雌嚦潆娬疽约半娋W(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)等配套產(chǎn)品。

 

目前，普萊德動(dòng)力電池系統(tǒng)出貨量在行業(yè)內(nèi)排名行業(yè)第三，成立7年累計(jì)出貨量14.5萬套，僅次于比亞迪和寧德時(shí)代，成為了北汽新能源、中通客車、福田汽車、南京金龍等國內(nèi)知名整車廠商的核心供應(yīng)商。

 

在2017年1-5批新能源汽車推廣目錄中，普萊德已有超過100款配套車型入圍，位居行業(yè)前列。

 

2月下旬，東方精工(002611)以47.5億元收購普萊德的方案正式獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)通過，正式切入動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域。6月26日，東方精工發(fā)布公告，稱，全資子公司普萊德與北汽新能源簽訂了2017年度戰(zhàn)略采購合同。北汽新能源擬于2017年內(nèi)向普萊德采購8萬臺動(dòng)力電池，總金額為人民幣36.89億元，合同金額占公司2016年?duì)I業(yè)收入的240%。