今年上半年，國內新能源汽車市場風起云涌，作為新能源汽車“心臟”的動力電池隨之跌宕起伏。因補貼政策調整，新能源汽車銷量一度陷入低谷，動力電池受波及遇“倒春寒”。然而，這并不影響各大鋰電池制造商的斗志，在競爭加劇的情況下紛紛加快步伐，提前布局迎戰下一個高峰。

 

無論國內還是國外，汽車電動化勢不可擋。今年7月，法國、英國宣布將于2040年起全面禁售汽油和柴油汽車，屆時市場上只允許電動汽車等新能源環保車輛銷售。而中國工信部、發改委以及科技部三部委在今年4月聯合印發了《汽車產業中長期發展規劃》，提出了“2025年中國汽車產量將達到3500萬輛左右，新能源汽車占汽車產銷20%以上”的預期和目標，這意味著2025年中國新能源汽車產銷的目標為700萬輛。作為全球第一大汽車市場和第一大新能源汽車市場，中國今年上半年新能源汽車銷量增長14.4%達到19.5萬輛，在中國汽車總銷量中占比為1.5%。

 

未來幾年，新能源汽車產業存在巨大發展空間，無論是新能源汽車還是動力電池，現在的市場格局并不代表就是未來的市場格局，新一輪角逐才剛開始。新能源汽車產業鏈中的整車、電池、材料、設備甚至上游礦產企業都在搶占新契機，各路資本紛紛涌入。作為新能源汽車的核心零部件，動力電池競爭空前激烈。

 

高工產研董事長張小飛近日指出，國內新能源汽車和動力電池產業發展到今年，已經出現技術之爭、中外之爭、資源之爭等現象。

 

 

諸侯爭霸

 

近日，第一財經記者獨家獲悉，動力電池制造商寧德時代與蘋果正在進行一項基于保密協議的項目合作，這匹動力電池領域冒出的黑馬，風頭甚至蓋過國內新能源盟主比亞迪。

 

今年以來，寧德時代大動作連連，在動力電池領域稱霸的野心昭然。前不久，寧德時代與上汽聯姻成立兩家合資公司，進一步完善新能源領域產業結構。此外，寧德時代日前已啟動上市輔導，欲撬動資本市場加速在動力電池領域的布局，市值有望超過800億元。

 

成立僅六年的寧德時代，借助中國新能源快速發展的東風，通過磷酸鐵鋰和三元鋰兩條腿走路，進入華晨寶馬、吉利、北汽、宇通、金龍、上汽、廣汽等車企的電池供應商的名單中。日前，韓國現代汽車也選擇寧德時代作為首個中國電池供應商。此外，大眾汽車正為其電動汽車選擇電池供應商，而寧德時代是大眾洽談的供應商之一。

 

眾多車企紛至沓來的訂單，推動寧德時代市場占有率快速上升。原先在全球排名第三、國內排名第二的寧德時代，今年上半年甚至反超國際排名第二、國內排名第一的比亞迪。據真鋰研究的統計，2017年上半年，寧德時代電動汽車電池裝機量為1312.4MWh，在國內動力電池市場占有率達到20.98%，超越比亞迪成為第一名。同期，比亞迪電動汽車電池裝機量為1084.9 MWh，市場占有率為17.35%。

 

面對來勢洶洶的寧德時代，比亞迪承壓。打造閉合式生產鏈條的比亞迪，其動力電池與自家新能源車緊緊捆綁在一起。今年第一季，比亞迪新能源汽車產銷量和電池裝機量皆下滑。比亞迪迅速采取推出新車型等措施，于上半年以34634輛的銷量重奪新能源汽車銷量冠軍，動力電池裝機量也隨之回升。值得注意的是，比亞迪在6月車用電池裝機量已逼近寧德時代，當月為418.8 MWh，同期寧德為428.5 MWh,而兩者5月車用電池裝機量分別為218.6 MWh和331.7 MWh，存在較大差距。

 

作為首家擁有從電池到整車完整產業鏈的車企，比亞迪垂直生產模式對其登上全球新能源汽車銷量冠軍功不可沒。比亞迪董事長王傳福此前接受第一財經記者采訪時曾談到，比亞迪在電池、電機以及電控等方面多項技術處于領先，該企業從電池、變速箱、電機、電控等皆自己生產，不僅是為了節約成本和提高效率，最根本的還是在產業變革顛覆期迅速實現集成創新。

 

然而，比亞迪動力電池運營模式的局限性也逐漸凸顯，尤其是在今年新能源車銷量一度下滑時。雖然比亞迪對城市公交、出租車、道路客運、城市商品物流、城市建筑物流、環衛車、私家車等七大常規領域以及倉儲、礦山、機場、港口等四大特殊領域發起新能源車“7+4”全市場戰略，但畢竟是單槍匹馬作戰，面對客戶日益增多的寧德時代，難以擺脫寡不敵眾的處境。因此，今年有消息傳出，比亞迪汽車電子業務部門考慮拆分獨立運營，比亞迪動力電池將可能對其他汽車制造商供貨。此計劃依然在討論中，比亞迪內部人士近日接受第一財經記者采訪時表示，該企業尚未決定對其他汽車制造商供應動力電池。

 

目前，動力電池第一梯隊主要是比亞迪與寧德時代，其他電池廠與這兩家動力電池年銷售收入過百億的企業還存在差距。不過，第二梯隊的沃特瑪、國軒高科等鋰電池制造商也在加快搶食市場蛋糕。6月，排名第三和第四的沃特瑪與國軒高科，電池裝機量分別是163.7 MWh和160.8 MWh，而5月國軒高科以142.9MWh領先沃特瑪的118.4MWh，第二梯隊競爭也格外激烈。

 

沃特瑪正從商業模式創新上尋求突破，該企業牽頭，與上下游企業新沃運力、民富沃能等逾1000家成員企業抱團形成沃特瑪新能源汽車產業創新聯盟。

 

針對地方政府需要推廣新能源汽車以及扶持產業發展，沃特瑪聯盟企業成員抱團，提供一體化的城市交通電動化解決方案，協助地方政府制訂新能源汽車5年推廣應用計劃，推動城市公交車、物流車、通勤車、旅游車、出租車、網約車等領域電動化落地運行，目前已與江西撫州、云南曲靖等多個城市簽約，力爭在未來5年內，簽約城市當地30%的傳統燃油車，將由聯盟內車企生產的新能源汽車所替代。

 

今年上半年，沃特瑪創新聯盟動作頻頻，先后接到了來自東風、湖北新楚風、申龍客車、中通客車等車企的采購訂單，沃特瑪動力電池銷售額已超過去年。至于為何可逆市增長，沃特瑪創新聯盟理事長、沃特瑪電池公司董事長李瑤表示，該聯盟涵蓋了原材料、核心零部件、整車制造等新能源汽車全產業鏈，通過聯盟之間的協調，整體可以降低15%左右的成本，不依賴地方政府的新能源補貼。

 

除了沃特瑪、國軒高科，第二梯隊的孚能科技、比克等動力電池制造商也具有較強的競爭力，這些動力電池企業紛紛發起猛烈攻勢，覬覦動力電池霸主地位。

 

 

 

結構性過剩

 

在政策、資本等因素驅動之下，國內新能源汽車產業正在發生較大的變化。今年以來，新能源汽車增速明顯放緩，但這并不影響動力電池在投資擴產上高歌猛進。據高工產研鋰電研究所(GGII)統計，今年1~7月，國內動力電池投擴產金額就超過600億元(不包含意向落戶及募資項目)，其中投產企業有蘇州力神、億緯鋰能等企業，擴產企業包括寧德時代、銀隆、國軒高科、中航鋰電等。

 

按當前的產量增速來看，動力電池已供過于求。真鋰研究的數據顯示，2017年上半年中國電動汽車市場鋰離子電池裝機總量6.25GWh，同比下降5.88%，主要原因是1～4月份新能源汽車銷量情況較慘淡所致。因此，現在很多動力電池廠的市場價格都處于比較焦灼的狀態。但是，市場上仍然面臨高端產能不足，動力電池結構性過剩的局面顯現。

 

今年下半年，隨著新能源汽車市場逐漸回暖，動力電池的壓力將有所緩解。張小飛預計，第三季度終端新能源汽車產量將爆發式增長，下半年增長60%左右，對上游需求增大，碳酸鋰、鈷、正極材料、負極材料價格第三季度大概率上漲。一度陷入冰點的純電動客車市場被認為也將解凍。李瑤分析指出，由于目錄調整，新能源客車在第一季度等上公告上目錄，而第二季度等著政府招標，從第三季開始，新能源客車市場會活躍起來，促使動力電池回暖。此外，純電動物流車也將成為新能源商用車有力增長點，京東今年對外聲稱5年內把京東物流全部電動化，菜鳥網絡也做出5年推廣100萬輛新能源物流車的規劃。比亞迪、寧德時代以及沃特瑪等皆加速參與純電動物流車動力電池的爭奪。

 

機會留給有準備的企業。張小飛分析指出，能量密度在快速提升，但電池價格卻被壓縮，性價比高了，利潤也被大幅壓縮，未來動力電池的主要課題是降低成本，企業的競爭核心點在于綜合實力。

 

在整車方面，乘用車會在續航里程上明顯區分高低，目前國產純電動乘用車58%的續航里程在150~200KM之間，續航里程在200公里以上的僅有21%，車企定位比較混亂，產品線大部分通吃，與國際上的知名電動車型還存在較大差距。

 

2017年1~6月推薦目錄車型及配套統計顯示，在乘用車方面的電池配套以高能量密度電池為主，但還沒有形成少數幾家電池企業壟斷。張小飛認為，三元鋰電技術提升空間還很大，激烈的競爭馬上就要開始。

 

在客車方面，由于補貼和續航里程等掛鉤，動力電池的價格、能量密度等成為非常關鍵的因素。目前，雖然新能源客車和專用車市場還處于較為混亂的局面，尤其是專用車領域，由于應用市場也起步不久，各種需求較為混亂，車型及電池配套等都還處于調整和磨合期，但從2017年開始，市場也在發生變化，純電動客車配套的電池能量密度大幅提升，1~6批的推薦目錄中，出現了大批系統能量密度大于130Wh/kg的車型。電動客車的電池配套呈現了巨頭通吃的趨勢，例如寧德時代、沃特瑪、北京國能、國軒等少數幾家大電池企業裝配數量占據了半壁江山。企業比的不僅是能量密度等技術，還有規模、成本等綜合實力。

 

最近幾年，中國新能源汽車市場增長迅猛，促進國內動力電池企業在技術和規模等方面突飛猛進。不僅寶馬、現代等傳統汽車巨頭青睞國內動力電池，連蘋果這樣的國際互聯網造車新勢力也開始與中國動力電池企業合作。

 

沃特瑪研究院院長饒睦敏接受第一財經記者采訪時談到，新能源車企選擇電池廠商，往往首先考慮成本和安全。“日韓動力電池企業在電池材料開發水平、裝備水平比較領先，而且比較關注三元電池等技術。但是，從市場的應用來說，中國有優勢。原先，我們正極、負極、原材料等主要從日韓進口，但是現在變為國內為主。”饒睦敏談道，國產動力電池在穩定性、安全性、能源密度、循環壽命等綜合實力上進步很快。

 

張小飛認為，2020年中國動力電池需求超過150GWh，市場有非常廣闊的空間，動力電池企業可布局高端產能，同時加大電池產業鏈技術研發，通過電池設計、工藝開發、核心原材料等方面突破來搶占未來市場。