高工產研鋰電研究所(GGII)發布2017年中國鋰電檢測設備市場調研報告顯示，目前國內檢測環節設備主要分為化成分容和電芯PACK兩大環節檢測。其中，GGII預測2017年鋰電芯化成分容設備市場規模將超過30億元。

 

事實上，在國內電池廠商的工業化生產中，化成分容檢測占據國內鋰電池生產線的成本在20%左右，化成分容檢測設備的國產化程度已高達80%～90%。自2016年以來，動力電池大體量規模的市場需求爆發，一批設備企業脫穎而出，穩定的檢測設備市場格局開始變化。

 

高工鋰電注意到，目前國內鋰電池化成分容檢測設備企業數量超過20家，近年來，借助動力電池行業的火爆發展，有兩類企業表現突出：

 

一是傳統品牌：以杭可科技、廣州擎天、瑞能股份為代表。這類設備企業發力較早，在數碼鋰電池檢測市場根基較深，杭可科技和廣州擎天是業內公認的兩大傳統老品牌，瑞能股份也在這一領域深耕超過10年。

 

動力電池市場爆發后，憑借多年技術儲備和品牌影響力，迅速占據一批主流動力電池客戶。GGII數據顯示，杭可科技在2016年國產鋰電檢測設備中占據33%的市場份額。

 

二是后來居上者：以星云股份、盛弘電氣、泰坦新動力為典型。這類企業的鮮明特點是，相比于傳統品牌，進入鋰電行業的時間稍晚，但乘著動力電池大規模需求爆發風口，化成分容等檢測設備供不應求，同時動力電池對化成分容檢測設備在精度、電流、成本等方面提出更高要求，這批企業沉淀多年，形成自己獨有的檢測設備技術，并順利贏得一批動力電池企業的信賴，從而在市場中脫穎而出。

 

根據自身資金、技術等情況的不同，上述3家企業也分別做出不同的選擇。星云電子和盛弘電氣選擇獨立IPO，目前兩家企業均已登陸創業板；泰坦新動力原有股東出于各自利益及公司長遠發展考量，作價13.5億元出售給先導智能。

 

總結來看，目前國內鋰電池化成分容市場主要特點有：

 

數碼類電池設備轉型至動力市場企業數量呈上升趨勢。GGII數據顯示，2016年中國動力電池市場產能達30.8GWh，產量同比增長82.2%；預計到2020年將突破150GWh。同時，動力電池投擴產的步伐還在加快。高工鋰電根據企業公開信息整理，截至9月中旬，國內動力電池企業新增投產產能共計11.5GWh。

 

從時間來看，2000年至2011年期間是設備企業快速發展期，數量倍增。而隨著數碼鋰電池市場競爭格局穩定，動力電池市場爆發，轉型而來的設備企業也開始增多。

 

行業集中度不高。放眼國內寧德時代、比亞迪、國軒高科、天津力神、中航鋰電、沃特瑪等排名靠前的動力電池企業，其檢測設備供應商體系中或出現至少2家供應商身影，甚至3-4家。

 

能量回饋式鋰電池化成分容設備需求大增。據行業人士介紹，目前30A及以上電流的化成分容設備基本為能量回饋式；10A-30A之間回饋型設備與線性電源式市場份額相差不大；10A以下線性電源式份額更多，但是回饋型設備需求也正在上升。

 

目前，30A及以上電流的化成分容設備多受動力電池市場需求驅動。對電池企業來說，提質降本是需要攻關的長期功課，尤其在2017年補貼新政正式實施以來，這一需求更為明顯。

 

對于化成分容檢測設備企業來說，能量回饋式設備能夠解決傳統化成分容設備使用電阻放電、耗能大，不符合節能環保的缺點；擁有體積小、效率高、易維護、大電流、高可靠性等顯著優勢。耗能大、效率低的傳統設備模式注定要被慢慢淘汰。

 

自動化程度大幅提升，高溫高壓成為未來趨勢。相比于2014年之前，鋰電池化成分容檢測設備自動化程度大幅提升，國內廠家已經開發出化成分容—后段電池包PACK檢測的系列解決方案，從單機操作到后段檢測全自動化，國產檢測設備及水平已經邁向新臺階。

 

從去年年底以來，動力電池企業致力調整產線，提升產品能量密度等性能，高溫高壓化成分容檢測設備成為未來的大趨勢。

 

業內人士表示，目前磷酸鐵鋰電池依然選用的是普通的30A左右化成分容柜，高溫高壓化成分容主要是受三元動力電池大幅爆發影響，尤其是高鎳三元電池中的材料對溫度、環境要求苛刻，這倒逼檢測設備進行升級。