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新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜，目前獨立第三方BMS企業(yè)占據(jù)主導的市場格局正在悄然改變。
BMS作為新能源汽車電池的“大腦”，緣于其本身的重要性以及較高的技術(shù)壁壘，BMS早已成為整車廠、電池及PACK企業(yè)和獨立第三方BMS企業(yè)三股勢力的“必爭之地”。
事實上，雖然目前國內(nèi)獨立第三方BMS企業(yè)仍占主要位置，但其主導地位岌岌可危。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年，在整車廠、電池廠的爭奪蠶食下，獨立第三方BMS企業(yè)的市場份額已從60%下降至42%，2017年上半年市場占比約30%。
業(yè)內(nèi)也開始分化出兩種截然相反的觀點，一種認為，大型整車廠和電池廠正在自行介入或通過合資方式來掌控BMS技術(shù)，而行業(yè)集中度的提升致使這部分企業(yè)占據(jù)著主要的市場份額，獨立第三方企業(yè)更容易成為被并購的一方。
另一種認為，BMS系統(tǒng)自身的復雜性決定了其具有很強的技術(shù)壁壘，需要技術(shù)研發(fā)時間和技術(shù)沉淀。整車廠與電池廠可以做，但不一定具備競爭優(yōu)勢，加之新能源汽車市場已處于爆發(fā)前期，憑借技術(shù)、大數(shù)據(jù)、經(jīng)驗積累和成本控制等優(yōu)勢，未來獨立第三方BMS企業(yè)實力將更加凸顯。
值得注意的是，隨著新能源汽車市場的爆發(fā)，獨立第三方BMS企業(yè)多而不強的市場格局也在發(fā)生改變，科列技術(shù)、上海妙益、億能電子、力高等一批企業(yè)已經(jīng)脫穎而出，優(yōu)質(zhì)的獨立第三方BMS企業(yè)正處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。動力電池BMS市場拉鋸戰(zhàn)仍在不斷變化中。
高工鋰電注意到，目前國內(nèi)獨立第三方BMS企業(yè)超過50家，近年來，借助動力電池行業(yè)的火爆發(fā)展，有兩類企業(yè)表現(xiàn)突出：
一是以科列技術(shù)、杰能動力、上海妙益為代表的資歷品牌。這些企業(yè)成立時間均在7-10年以上，技術(shù)積淀較深，市場根基穩(wěn)固。新能源汽車市場爆發(fā)后，憑借多年技術(shù)儲備和品牌影響力，這批企業(yè)迅速占據(jù)了一批動力電池客戶。
根據(jù)自身資金、技術(shù)等情況的不同，上述2家企業(yè)也分別做出不同的選擇。科列技術(shù)從新三板轉(zhuǎn)向獨立IPO，目前已進入上市輔導期；杰能動力為了長遠發(fā)展，2015年底已將全部股權(quán)出售給眾泰新能源。
二是以國新動力、鉅威動力、藍微新源為代表新進品牌。這部分企業(yè)雖然成立時間稍晚，但是乘著電動物流車政策紅利，憑借高素質(zhì)團隊的建設(shè)、核心技術(shù)的掌控以及價格優(yōu)勢，其在細分領(lǐng)域也贏得了一部分市場的信賴。
據(jù)了解，目前電動物流車特殊的“點單模式”(下游運營公司或物流公司直接指定整車上游供應(yīng)商)造成了這塊市場帶來濃厚的“關(guān)系”味道。而新進BMS企業(yè)的股東實力及隱藏的商務(wù)資源情況，包括產(chǎn)業(yè)資本的介入等，這些資源也起到了一定“錦上添花”的作用。
綜合來看，國內(nèi)動力電池BMS未來發(fā)展主要有以下幾點趨勢：
一是，技術(shù)更加智能化和數(shù)據(jù)化。掌握更多BMS實驗開發(fā)、制造以及梯次利用等環(huán)節(jié)電池數(shù)據(jù)的BMS企業(yè)將更具競爭力。
在大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)量的重要性日益凸顯，當可用于訓練的實際工況數(shù)據(jù)達到一定數(shù)量級后，BMS的智能算法效果將有一個質(zhì)的提升。目前部分國內(nèi)BMS企業(yè)仍停留在算法競爭的階段，數(shù)據(jù)量未來將成為BMS公司的核心競爭力，工況數(shù)據(jù)庫將成為BMS企業(yè)的重要優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
二是，價格下行或成趨勢。業(yè)內(nèi)人士反映，今年部分乘用車和物流車的動力電池BMS價格已相較去年下降了超過50%，毛利率大幅下降，市場價格戰(zhàn)已然打響。
一方面，隨著應(yīng)用規(guī)模的擴大，BMS的電路板和芯片的更新?lián)Q代速度、量產(chǎn)規(guī)模都在快速提升，BMS的成本在下降；另一方面，隨著補貼退坡，動力電池企業(yè)降本提質(zhì)要求也必然對BMS提出非常嚴格的挑戰(zhàn)。
即使降價之后，GGII預測，到2020年，電動汽車BMS裝機量將超過200萬套，市場規(guī)模將達到91億元。
三是，掌握核心競爭力第三方BMS企業(yè)有望勝出。相較于整車廠和電池廠，專業(yè)第三方BMS企業(yè)在BMS的核心競爭力主要在軟件技術(shù)和數(shù)據(jù)方面。
同時，在生產(chǎn)制造方面，第三方BMS企業(yè)專注于BMS研產(chǎn)銷，未來的規(guī)?；?yīng)將進一步凸顯，同時自有生產(chǎn)線在工藝水平和交付能力方面也更有保障。
此外，國家正在積極推進新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)行業(yè)標準，BMS也是重點研究對象之一，專業(yè)第三方BMS企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢將在行業(yè)標準化進程中居于相對有利地位。
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