2018年動力電池企業將進入淘汰賽？

 

近幾年新能源已經成為資本的的重要流向，中國鋰電新能源行業的市場增長空間及發展機遇被認為是世界之最。

 

在“市場和政策”雙輪驅動下，雙積分政策的實施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎設施的不斷完善、動力電池能量密度的提升與成本下降，儲能產業迎來成長期……在此背景下，于清教認為電池產業鏈的市場競爭力將得到極大提升。

 

于清教預計：在細分領域，鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰；正極材料在向高鎳多元發展，同時也將面臨更大的成本壓力；負極材料市場長期寡頭競爭，價格戰競爭態勢或仍將持續；而電池材料技術方案的變更，也將繼續導致電解液銷售增幅放緩；隔膜行業則仍面臨低端產能過剩嚴重的局面，干法隔膜價格大幅下降，濕法隔膜產能釋放仍較緩慢；BMS行業的洗牌速度也將進一步加快，第三方BMS及電池PACK企業生存空間將不斷受到挑戰；設備企業也亟待走出市場規模小、設備性能不穩定、回款周期長等困境。而在下游新能源汽車、儲能市場，隨著合資政策的大反轉，自主品牌將面臨生與死的考驗。

 

龍頭企業競爭加劇

 

作為工業增加值長期高速增長的高端細分制造行業，工信部對電池智能化制造高度重視。2017年10月16日，工信部公布2017年智能制造試點示范項目名單，其中，北方奧鈦、孚能科技、妙盛動力、億緯鋰能、銀隆新能源、比克電池和青海時代新能源等7家鋰電池產業鏈企業的新能源汽車動力電池、鈦酸鋰電池數字化車間、鈦酸鋰材料等智能制造試點示范項目入圍。

 

隨著消費市場對高性能、高品質、高性價比動力電池需求的提升，提高動力電池的智能制造水平成為我國動力電池發展的關鍵任務。

 

在會上，新能源車用電池板塊的龍頭企業都做了相應的報告。

 

中日韓爭霸將持續 洗牌開始

 

縱觀當前鋰電池產業格局，中日韓三強爭霸的局面在未來很長一段時間內都將持續。隨著新能源汽車產業和市場的崛起，鋰電行業進入動力電池消費及個人消費的新時代，2017年中國鋰電池行業市場格局有兩個比較明顯的變化：一是投資擴產、并購重組熱潮下，龍頭企業間的競爭加劇；二是動力電池領域，三元鋰電池市場應用大增。

 

中國電池網基于上市公司公告及公開報道，統計了2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴產及并購重組情況，統計在內的143個投資項目中，有123個項目公布了投資額，總額超2307億元；統計在內的63個重組項目中，有60個項目公布了交易金額，總額達1306億元。

 

在這樣的背景下，動力電池龍頭企業加速擴產，競爭加劇，“強者恒強”日益凸顯。

 

在第5屆鋰電“達沃斯”參會企業中：寧德時代已啟動IPO上市，與上汽、東風、長安等車企抱團發展，半年估值狂漲突破千億元；市值超千億的行業龍頭企業——比亞迪也開始調整戰略，擬分拆電池板塊，將其業務市場化，并加速布局國際市場，在美獨資興建美國最大電動巴士工廠；動力電池領域為數不多的國資企業力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標——產能過百億、銷售額過百億，尤其是11月14日秦興才升任公司黨委書記和董事長必將開啟市場決策與執行效率時代；比克電池11月初也宣布，將投資143億元在山東濟寧經開區建設比克產業園……

 

鋰電“達沃斯”學術委員會秘書長墨柯表示，今年前10個月鋰電池累計裝機18.1GWh，同比增長31.43%，共有76家電池廠商形成了有效的裝機供應，比前9個月多了3家，預計全年的數量在80家左右。“去年是109家，這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉，行業洗牌已全面開啟。”

 

此外，今年三元鋰電池在動力電池領域的應用已成為主流。寧德時代、比亞迪、國軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業都開始增加三元鋰電池產能。比亞迪公開對外表示，目前公司所有的PHEV乘用車都已使用三元電池，未來公司規劃在乘用車領域，包括PHEV和EV車型，都會逐步使用三元電池。墨柯透露，從各類電池情況來看，在前10個月18.1GWh鋰電總裝機量中，三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%，與前9個月的54.49%相比，又有一定提升，其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%，與前9個月的44.27%相比，有所下滑。

 

在市場進入新消費時代，鋰電新能源行業必將迎來新一輪深度洗牌。孰去孰存？