前景巨大的風(fēng)電運維市場吸引開發(fā)商、整機商、第三方企業(yè)紛至沓來。“混戰(zhàn)”之中，三大掘金者如何找好自己的位置？風(fēng)電后市場將怎樣步入良性發(fā)展的快車道？

2017年12月2日下午4時4分，地處寧夏回族自治區(qū)吳忠市鹽池縣的05線DF05-07風(fēng)機轟然倒塔。塔筒從1/3處攔腰折斷，葉片碎殼散落一地，機組損壞嚴重。

事故位于寧夏銀儀風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司所屬的大水坑風(fēng)電場。該風(fēng)場于2012年10月31日正式投運，場內(nèi)共有風(fēng)機96臺，總裝機容量99MW。

“目前，風(fēng)場已經(jīng)立即開展對所有風(fēng)機各種保護裝置動能、保護定值的正確性、完好性進行檢查，詳查風(fēng)機葉片、塔筒，確保風(fēng)機在緊急工況下安全停機。”涉事單位寧夏銀儀風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱。

這里曾是空曠了數(shù)百年的荒漠戈壁。隨著數(shù)百臺風(fēng)機的點綴，荒漠戈壁逐漸變身為一片“白色森林”。與此同時，風(fēng)電亦取代水電成為寧夏電網(wǎng)第二大電力能源。

然而，偶發(fā)的風(fēng)電事故也在不斷地為筑夢者敲醒警鐘。低價競爭、技術(shù)參差、人才流失、缺失的運維標準等埋下的安全隱患，正成為擾亂風(fēng)電運維市場秩序的幕后推手。

《能源》記者獨家獲取的一份某財產(chǎn)保險公司理賠數(shù)據(jù)顯示，自2009年至2016年6月，該公司累計承擔(dān)國內(nèi)風(fēng)電項目566個，累計承保保險金額約為6423.33億元。其中各類事故有效報案件數(shù)近5312筆，累計賠付金額達到4.9億元，而“產(chǎn)品質(zhì)量保證保險”占事故保險的大頭，約為60%，并呈逐年上升趨勢。

另據(jù)業(yè)內(nèi)專家測算，單臺風(fēng)機年滿發(fā)電收入約為160余萬元，若發(fā)生一次重大事故，更換費用總和可能突破百萬元。以一臺1.5兆瓦的風(fēng)機倒塔為例，損失或達七、八百萬。

市場投保產(chǎn)品質(zhì)量險的巨大潛在需求，戳破了“風(fēng)”光無限的外衣。一個不爭的事實是，龐大的風(fēng)機機組之中，仍存各種陳舊頑疾。

質(zhì)量陰霾下的運維

數(shù)據(jù)顯示：截至2017年第三季度，風(fēng)電累計裝機1.57億千瓦。到2020年，11萬臺風(fēng)機都將出質(zhì)保。按照每臺風(fēng)機每年10—15萬的運維費用估算，風(fēng)電后市場規(guī)模將達110—165億。

在如此之大的一個體量市場中，大多業(yè)內(nèi)人士認為事故比率并不算高。多數(shù)機組本身并不存在重大設(shè)計缺陷，故障大部分由于生產(chǎn)制造過程中的質(zhì)量控制和一致性問題所致。

上述保險資料印證了這一觀點，風(fēng)機部件由于生產(chǎn)加工工藝當中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題仍舊存在。

以該保險公司承保的某公司風(fēng)電場項目的葉片問題為例，采集鑒定發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致葉片在運行中失效的原因主要集中在葉片生產(chǎn)質(zhì)量缺陷，葉片在制造過程中未能嚴格按照工藝要求進行生產(chǎn)、檢驗，不合格工序又不斷向前流轉(zhuǎn)（其中合模工序違規(guī)作業(yè)尤為突出），最終缺陷產(chǎn)品被陸續(xù)制造出廠并裝機運轉(zhuǎn)。此后，在風(fēng)電機組僅僅不到兩年的運行時間里，葉片因自身缺陷無法承受正常的運行載荷作用，導(dǎo)致質(zhì)量事故不斷爆發(fā)，最終出現(xiàn)大批量失效。

另一資深業(yè)內(nèi)人士透露，據(jù)他勘查鑒定得知，某個風(fēng)電齒輪箱廠于2015年出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，臺數(shù)高達1000余臺。“我調(diào)查統(tǒng)計過業(yè)內(nèi)的一個集團，它有8000余臺機組，因為變流器出現(xiàn)故障而停機造成的損失，相當于當年整個國家每上網(wǎng)1度電，就損失1分7厘4。”

令人欣慰的是，受益于風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)備制造商的技術(shù)成熟以及運維質(zhì)量的提升，國內(nèi)風(fēng)電場的運行情況已越來越好。

2017年12月21日—22日，由行業(yè)協(xié)會牽頭，第二屆風(fēng)電質(zhì)量與可靠性論壇的召開彰顯了業(yè)內(nèi)對設(shè)備質(zhì)量問題的重視，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖也在《能源》主辦的“2017能源年會暨第九屆中國能源企業(yè)高層論壇”上表示，連續(xù)五年致力于完善質(zhì)量體系監(jiān)測，風(fēng)機事故頻率已明顯下降。

在秦海巖看來，與設(shè)備質(zhì)量相比，機組安裝、運行、維護和零部件生產(chǎn)制造過程中的管理責(zé)任才是導(dǎo)致重大事故的主要原因。

“風(fēng)電倒塔事故的發(fā)生是個別不負責(zé)任的企業(yè)亂來所致。”秦海巖說，“事故的發(fā)生是對風(fēng)機不懂的人，在控制策略上有各種瑕疵，與粗制濫造并無關(guān)系。”

北京國電電力新能源技術(shù)公司總經(jīng)理董霞威告訴《能源》記者，風(fēng)電機組的故障大部分是由于生產(chǎn)制造過程中的質(zhì)量控制、安裝調(diào)試及運行維護不到位造成的。

更有業(yè)內(nèi)人士對《能源》記者直言，“風(fēng)機倒塔的大部分原因都是責(zé)任型的，過程控制中導(dǎo)致倒塔的原因太可恨了，技術(shù)工作與管理工作不到位，如此長期下去必出問題。”

風(fēng)機最大的事故是倒塔，造成倒塔的主要原因是風(fēng)機超速，風(fēng)機超速本應(yīng)有相應(yīng)的保護措施以避免“飛車”。“導(dǎo)致超速的原因是我們在運行維護過程中重點關(guān)注的工作。”

董霞威表示，發(fā)生倒塔應(yīng)該本著“四不放過”的原則去分析處理，并在行業(yè)內(nèi)通報，相互借鑒，再也沒有必要為了遮丑而相互隱瞞，并期望通過事故暴露以達到相互學(xué)習(xí)、共同提高的目的。

低價競爭之殤

中國的各類市場總會陷入價格戰(zhàn)的怪圈，風(fēng)電后市場也未能免俗。

數(shù)年前整機市場的爆發(fā)式增長，為后市場創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間，也烙下了難以祛除的不穩(wěn)定因素。一些資金少、規(guī)模小、生產(chǎn)水平低的企業(yè)加入行業(yè)競爭，跟風(fēng)模仿，魚龍混雜，招投標價格背離正常范圍，部分甚至陷入價格戰(zhàn)，無序的競爭對市場秩序造成了嚴重沖擊。

近日，處于漩渦之中的國內(nèi)某獨立第三方企業(yè)總經(jīng)理李曉峰（化名）頭疼不已。其企業(yè)2017年上半年年報顯示：低價中標的惡性競爭導(dǎo)致行業(yè)平均毛利水平不斷下降，致使企業(yè)整體業(yè)務(wù)規(guī)模同比均有一定下滑，市場開拓營銷難度不斷加大。

“我們面臨的挑戰(zhàn)非常多，最明顯的就是惡性競爭、價格競爭，一個企業(yè)能不能生存，最關(guān)鍵的就是選擇，有些事情可以掌控，就去做，如果不可掌控，就不要去參與。”李曉峰說。

對于如何走出低價競爭的困局，在第三方市場處于“一枝獨秀”的優(yōu)利康達的破局之道是力爭與整機商保持長期的合作關(guān)系，在成本可控的情況下做精品工程。“整機商對低價的反應(yīng)更為敏感，因為他們之前就經(jīng)歷過2012年的產(chǎn)業(yè)寒冬，低價中標讓風(fēng)電行業(yè)吞下苦果。”北京優(yōu)利康達科技股份有限公司副總經(jīng)理黃琛告訴《能源》記者，“我們與整機商的關(guān)系非常穩(wěn)定，從質(zhì)保期內(nèi)到質(zhì)保期外，大家攜手合作。”

董霞威將造成運維后市場亂象的原因歸咎于以下兩個方面：一是缺乏運行維護的行業(yè)標準；二是運維隊伍的資質(zhì)門檻較低。

一位不愿具名的發(fā)電集團負責(zé)人憂心忡忡地對《能源》記者直言，“風(fēng)電后市場執(zhí)行主體繁雜，國有的、民營的，對于法制的理解不一樣，有些運維主體是有長久的規(guī)劃的，但有一部分想掙點兒快錢。”此外，招標是一年一度的，許多小企業(yè)打一槍，換個地方，把錢掙了再說，這樣不可持續(xù)。

“業(yè)內(nèi)一些不負責(zé)任的第三方公司在承包業(yè)務(wù)時，剛出質(zhì)保的風(fēng)機正處于青壯年時期，認為不花錢也沒問題，從而把小問題釀成了大問題。”

董霞威針對低價中標等后市場亂象提出了一些設(shè)想，他認為，應(yīng)由行業(yè)協(xié)會牽頭組織制定運維隊伍入門資質(zhì)，風(fēng)電行業(yè)維護工作標準、風(fēng)機定期檢查（試驗）標準、設(shè)備健康度評價指標體系等。

流失的運維人才

中國大多數(shù)風(fēng)電場地處偏遠地區(qū)，條件艱苦，年輕人已對強度大、工資低、危險系數(shù)高的工作的接受程度大打折扣。運維人員的不穩(wěn)定性，將帶來相當大的隱性成本，有經(jīng)驗的工程師離開，往往造成人才的斷代。

“我們這個行業(yè)有一個特點，就是職業(yè)生命周期短。因為中國風(fēng)電市場分散化，地處偏遠，工作環(huán)境惡劣，很多運維人員僅工作2—3年便離開了現(xiàn)場，平均工作時間僅有5年。100個工程師，一年將近流失20個，流失率高達20%。”優(yōu)利康達培訓(xùn)學(xué)院院長張軍輝受訪時坦言，“但每年遞增的裝機量又亟需大量運維人員，目前人才隊伍約2萬人，缺口卻有4萬之多。”

以5萬千瓦風(fēng)電場安裝25臺2.0MW風(fēng)力發(fā)電機組的單個風(fēng)電場計算，若平均故障間隔時間不低于2000小時，每年需要進行緊急處理的次數(shù)將低于109.2次，即每月理論正常需要現(xiàn)場作業(yè)次數(shù)小于9.1次，維護人員實際的維護時間僅為每月9.1次*5小時。與之矛盾的是，由于風(fēng)電場內(nèi)風(fēng)機維護存在偶發(fā)性，并不能提前預(yù)知什么時間段內(nèi)產(chǎn)生問題。因此，人員也不能縮編以確保維護工作的安全。

而國內(nèi)高校中專注于風(fēng)電的專業(yè)、獨立的風(fēng)電研究和培訓(xùn)機構(gòu)較少，專業(yè)風(fēng)電運維人員相對匱乏。更多的運維人員多從企業(yè)培養(yǎng)而出。

不過，由于各企業(yè)對運維人員的培養(yǎng)體系、標準各異，培養(yǎng)出的人員素質(zhì)也就參差不齊。能為整個行業(yè)通用、具有一定主導(dǎo)性的人才審核體系目前仍為空缺。

轉(zhuǎn)型中的“掘金者”

過剩的產(chǎn)能之下，風(fēng)電增量市場速度放緩。開發(fā)商、整機商、獨立第三方企業(yè)等掘金者紛沓而至，搶奪后市場。

相對資金雄厚、不吝重金招兵買馬打造自身運維團隊的風(fēng)電開發(fā)商，以及掌握核心技術(shù)、后市場份額高達約70%的整機商而言，市場份額僅為11%的第三方市場在兩大巨頭圍剿之下，掙扎在夾縫中求生。

在業(yè)內(nèi)人士看來，開發(fā)商劍指運維市場的原因，除先天市場優(yōu)勢外，最重要一個因素就是想要擺脫整機制造商“漫天要價”的壓力，打好愈發(fā)攤薄的利潤“保衛(wèi)戰(zhàn)”。

“一邊降電價，一邊拿不到補貼，一邊進行市場交易，利潤從哪兒來？所以說運維市場，我不愿意給別人，因為自己也要賺這個錢。”一位風(fēng)電開發(fā)商負責(zé)人頗顯無奈，“只要有能力，絕不外包。我要盡量壓低自己的成本”。

技術(shù)水平雄厚的整機商大多將目光放在高端運維上，致力于打造數(shù)字化智能運維，希冀把運維市場做成高門檻的行業(yè)，將低端的市場外包出去。此外，他們也正逐步從單純的制造商轉(zhuǎn)型為綜合服務(wù)商、風(fēng)場設(shè)計師，從單一的“賣設(shè)備”變?yōu)?ldquo;賣解決方案”，最終達到控制和降低運維成本、提升發(fā)電量的目的。

世界著名的風(fēng)能獨立咨詢機構(gòu)Wyman預(yù)測，到2020年，風(fēng)機制造企業(yè)將有40%的收入來自運維服務(wù)，其利潤貢獻將達60%。

對此，遠景能源科技有限公司副總裁田慶軍受訪時坦言，對于未來的服務(wù)，整機廠家也在積極地想辦法，通過第三方與開發(fā)商去捆綁。“畢竟誰的風(fēng)機交給誰，對整個風(fēng)電場的運行是最好的。所以現(xiàn)在很多開發(fā)商愿意出資，把這塊業(yè)務(wù)繼續(xù)包給整機廠家來做。”

在開發(fā)商與整機商焦灼的同時，第三方公司以迅雷不及掩耳之勢沖進了市場前沿。董霞威為第三方市場捏了一把汗。在其看來，實力雄厚的業(yè)主選擇自己運維，實力弱一些的業(yè)主與整機商簽訂協(xié)議進行深度綁定，而第三方公司更像是一個“空中樓閣”，既無技術(shù)優(yōu)勢，又無出質(zhì)保后“先入為主”的優(yōu)勢。

不過，也有專家對第三方運維公司市場前景持樂觀態(tài)度。“開發(fā)商和整機商都是廣闊的市場，第三方公司是為它們服務(wù)的。兩種模式都有第三方的生存空間，未來將是三贏局面。”黃琛說。

在其看來，第三方企業(yè)具有靈活調(diào)動人力資源與技術(shù)的優(yōu)勢，可以低成本小規(guī)模地打“游擊戰(zhàn)”。例如，一個風(fēng)場設(shè)備配套近十種風(fēng)機，對于供方溝通、備件儲備、質(zhì)量控制、問題追溯等方面都存在問題。針對這些問題，大多整機商往往疲于應(yīng)付，主要依托龐大的服務(wù)團隊進行處理。第三方市場無疑在這方面具有不可比擬的優(yōu)勢。

“市場上大部分的開發(fā)商和整機商都是國企。國企雖然‘大而全’，但總會受到工資總額、員工總數(shù)、企業(yè)機制等限制，不能突破。相反，第三方市場效率卻很高。”黃琛分析。

對此，湘電風(fēng)能有限公司總經(jīng)理陳岳智表示認同。“市場不會完全歸一，會有多種商業(yè)模式共存，后市場未來的格局一定是共贏。”陳岳智說，“未來的格局，一定是電力公司或整機商主導(dǎo)，成立三方聯(lián)盟或兩方聯(lián)盟的運維公司。開發(fā)商提供設(shè)備、整機商提供技術(shù)、第三方提供人員，優(yōu)勢互補，互利共贏。”

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智慧運營突圍

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)概念的愈發(fā)火熱，“救火式”的運維方式逐漸淡出歷史舞臺，智能化成必然趨勢。

行業(yè)預(yù)測指出，到2020年，中國風(fēng)電存量市場將占93%。風(fēng)電場存量資產(chǎn)的高效經(jīng)營、增收節(jié)支將成決定風(fēng)電投資收益實現(xiàn)的關(guān)鍵。

在近期召開的“可再生能源大數(shù)據(jù)應(yīng)用暨智慧企業(yè)建設(shè)論壇”上，電氣巨頭ABB中國中壓服務(wù)業(yè)務(wù)單元負責(zé)人蔣英指出，風(fēng)電運維面臨著距離遠、分布散、維護成本高以及設(shè)備狀態(tài)未知等挑戰(zhàn)，“通過智能運維系統(tǒng)實現(xiàn)智能化控制和可視化管理，其中使用云資產(chǎn)設(shè)備健康管理系統(tǒng)，可使風(fēng)電運維效率提高60%”。

另一電氣巨頭GE，可再生能源數(shù)字化業(yè)務(wù)首席架構(gòu)師朱丹表示：“風(fēng)電企業(yè)通過Predix云平臺相應(yīng)接口，便可全面了解機組性能”。

在風(fēng)電智慧運維方面走在前列的遠景能源，其能源物聯(lián)網(wǎng)平臺EnOS智慧風(fēng)場軟件解決方案實現(xiàn)了從風(fēng)機數(shù)據(jù)采集、集中監(jiān)控，到高數(shù)據(jù)質(zhì)量的損失電量分析、基于機器人學(xué)習(xí)的設(shè)備健康度預(yù)警、新能源功率預(yù)測和功率控制服務(wù)，大大降低風(fēng)場運維總成本。遠景能源提供給《能源》記者的一份數(shù)據(jù)顯示，EnOS 智慧風(fēng)場軟件可以提高發(fā)電收8%，降低運營成本40元/千瓦/年。

值得一提的是，資源重疊、用而不備、備而不用，利用效率低下僅為40%的備品備件，業(yè)內(nèi)也以互聯(lián)網(wǎng)思維對其進行武裝，以提高備件利用效率。

董霞威告訴《能源》記者，風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)推出快備KBWind.com平臺，目前平臺上已有6800余種風(fēng)電物資，運營模式與京東類似，可以達到減少庫存、減少流動資金占用的效果。“我認為它的業(yè)務(wù)量會越來越多，將把傳統(tǒng)那種思維備件的做法消除掉，現(xiàn)在快備正在積極對接國電集團的國能E購電商平臺，實現(xiàn)風(fēng)電物資采購?fù)该?、高效和閉環(huán)，我相信將來至少90%以上的備品備件都將通過這種方式解決。”

董霞威還對如火如荼的智慧運維降了溫，“要注意，不是自動化程度高，水平就高，安全事件離不開人為干預(yù)。作為電力管理者，在做智慧運維的時候要算清楚經(jīng)濟賬，一定要結(jié)合安全生產(chǎn)”。

對此，資深行業(yè)觀察者也表示：在風(fēng)電運維數(shù)字化管理方面，從后臺提取的數(shù)據(jù)能看到的都是問題，但具體是什么問題不能下結(jié)論，需要靠人去分析。“大多數(shù)整機商打造數(shù)字化風(fēng)場至今，仍然拿不出模型。無論開發(fā)商、整機商亦或第三方，若不能將運維做到標準化，那么數(shù)字化就是一個摸不著的未來。”