一、2017年三元電池占全球鋰電正極超52%

2017年全球鋰電池出貨量達(dá)到148.1GWh，其中動(dòng)力鋰電池受新能源乘用車高增長刺激，出貨量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh，市場(chǎng)占比由2.32%上升至42.1%。

2011年—2017年全球不同類型鋰電池出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

受下游高增長驅(qū)動(dòng)，2017年全球鋰電正極材料繼續(xù)保持高增長，全年銷量達(dá)38.92萬噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)880.5億元。其中三元電池繼續(xù)高歌猛進(jìn)，占比全球鋰電正極出貨量超52%。

2011年—2017年全球鋰電正極材料銷量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

二、中國領(lǐng)軍全球鋰電正極市場(chǎng)

2017年，我國新能源汽車銷量近80萬輛，帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)保持高速增長，全年鋰電池出貨量達(dá)77.8GWh，占全球鋰電銷量52%。其中動(dòng)力電池出貨量39.12GWh，占比達(dá)50.3%。

2011年—2017年中國不同類型鋰電池出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)快速發(fā)展，帶動(dòng)上游鋰電池及其材料需求的快速增長，2017年我國鋰電正極材料的銷量高達(dá)21.53萬噸，占全球鋰電正極材料銷量54.86%，同比增長52.4%，高于全球平均增長水平。由于上游主要原材料價(jià)格上升，2017年中國鋰電正極材料市場(chǎng)規(guī)模增速達(dá)365.5%，達(dá)365.5億元

2011年—2017年中國鋰電正極材料銷量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

我國LFP產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五家企業(yè)占據(jù)了66%的市場(chǎng)份額，其中貝特瑞一句多年經(jīng)營負(fù)極材料累積的客戶資源，躍居榜首；其后依次是湖南升華與安達(dá)科技；比亞迪受困于自身產(chǎn)品能量密度等原因，加大了外購正極比例，LFP市場(chǎng)份額降至10.48%。

2017年中國鋰電正極材料市場(chǎng)格局（按銷量：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

三、隨著能量密度的提升，正極材料出貨量（按重量計(jì)）增長速度將放緩

世界大部分國家對(duì)新能源汽車設(shè)定了規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年全球新能源車銷量累計(jì)將超過1800萬輛。近3年來，中國的新能源汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了成倍的爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)到2020年新能源汽車產(chǎn)量將超200萬輛。

2018年—2020年中國新能源汽車產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬噸）

未來NCM和NCA將成為乘用車車用正極材料主流，磷酸鐵鋰主要用于客車、微型電動(dòng)車、電動(dòng)自行車（替代鉛酸），預(yù)計(jì)2020年三元材料使用量占車用材料的60%左右。

2018年—2020年中國動(dòng)力電池正極材料出貨量預(yù)測(cè)（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

新能源汽車的爆發(fā)性增長帶來了整體鋰電行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2018年鋰電總需求量將達(dá)到130GWh。2018年中國鋰電正極材料預(yù)計(jì)將超過28萬噸。

2018年—2020年中國鋰離子電池正極材料出貨量預(yù)測(cè)（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

2011年—2020年中國鋰離子電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問