前言:硫酸鈷現貨市場交易氣氛清淡,買賣雙方仍未完全回歸市場;碳酸鋰價格本周繼續保持穩定。節后回來行情清淡,鮮少交易。
動力電池方面,春節期間,行業內仍保持著對2019年新能源補貼政策的關注,預計新能源補貼政策會在2月底三月初正式出臺,不設置過渡期的可能性較大。由于新一年的補貼政策遲遲未出臺,車企與電池廠間的價格談判仍處于僵持中,沒有固定客戶的電池企業在談判中或處于被動局面。部分車企負責人向SMM表示,2019年新能源汽車市場會遭遇大洗牌,與造車新勢力企業不同,傳統新能源汽車廠由于消費群體價格敏感度更高,漲價可能性微乎其微。而從電池角度來看,未來磷酸鐵鋰電池在新能源汽車市場上的應用存在極大不確定性。
本周公布了2019年1月動力電池裝機量數據,裝機總電量約4.98GWh,同比增長281%。其中,三類車型都實現了同比高增長,新能源乘用車電池裝機電量約3.53GWh,同比增長411%;客車電池裝機電量約1.24 GWh,同比增長171%;專用車電池裝機電量約0.21GWh,同比增長32%。 考慮到補貼政策仍未出臺,現金流表現較好的主機廠在本月繼續加大出貨量的意愿度高。
電解鈷:外媒春節期間持續下跌,對國內電鈷價格貼水。節后第一周市場未完全打開,電解鈷下游買方仍有一定庫存,生產商堅持節前報價,但已無法成交。交易價格或進一步下滑。SMM電解鈷價格為31.50 - 33.00萬元/噸,均價較上周下跌0.5萬元/噸。
鈷鹽及鎳鹽:硫酸鈷現貨市場交易氣氛清淡,買賣雙方仍未完全回歸市場。華東地區零星報價較節前下滑2-3千元/噸不等,主要受春節期間外媒加速下跌以及后市基本面惡化的預期影響。氯化鈷市場十分淡靜。市場交投零星,報價少有,北方大廠停產無報價,南方冶煉廠有意維持節前報價,試探下游意愿。鎳鹽市場供應吃緊,價格堅挺。SMM硫酸鈷價格為6.60 - 6.70萬元/噸,均價較上周下跌0.15萬元/噸。SMM氯化鈷當前價格為7.30 - 7.50萬元/噸,均價較上周下跌0.05萬元/噸。SMM硫酸鎳價格為24500.00 - 26000.00元/噸,均價較上周上漲250元/噸。
四氧化三鈷:本周中后期三大供應商陸續回歸市場,但下游買興稀少,因此生產商主動報價意愿不強,多維持節前報價。SMM四氧化三鈷當前價格為22.50 - 23.50萬元/噸,均價較上周下跌0.5萬元/噸。
氧化鈷及鈷粉:氧化鈷下游仍未完全回歸市場,且有一定庫存,幾無交易。鈷粉生產商本周中后期回歸市場,報價隨上游原料價格下滑而走低,下游觀望氣氛濃厚,生產商主動下調報價仍難尋買興。SMM氧化鈷當前價格為22.20 - 23.20萬元/噸,均價較上周下跌0.6萬元/噸。SMM鈷粉價格為33.50 - 35.50萬元/噸,均價較上周下跌1.5萬元/噸。
三元前驅體:三元前驅體價格堅挺。市場雖對鈷價有較強烈的下跌預期,但近期硫酸鎳供應較為緊張,價格小幅上漲,生產商報價依然堅挺。SMM三元前驅體(523型)價格為9.60 - 9.90萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(622型)價格為10.10 - 10.40萬元/噸,均價較上周持平。
碳酸鋰:碳酸鋰價格本周繼續保持穩定。節后回來行情清淡,鮮少交易。廠家大多在執行節前簽訂的長單發貨。預計現貨和月度訂單的交易在正月十五之后陸 續增加。據某下游正極材料廠家透露,其采購計劃在月底進行,本周暫無采購。本周SMM電池級碳酸鋰價格為7.8-8.1萬元/噸,均價較上周持平。
氫氧化鋰:本周氫氧化鋰價格保持不變。據業內人士表示,下游對氫氧化鋰的需求弱于對碳酸鋰的需求。受春節放假影響,2月現貨和短期訂單較少。電池級 粗顆粒氫氧化鋰價格在10萬元/噸左右,電池級微粉級氫氧化鋰價格在11萬元/噸左右。本周SMM電池級氫氧化鋰價格為9.9-11.2萬元/噸,均價較上周持平。
鈷酸鋰:受四鈷價格下滑影響,鈷酸鋰價格小幅下滑,市場仍以去庫存為主,下游買興不佳,生產商集中交付前期訂單。SMM4.35V鈷酸鋰價格為27.80 - 28.80萬元/噸,均價較上周下跌0.2萬元/噸。
三元材料:三元材料價格平穩,春節期間停產常規檢修的生產商陸陸續續恢復生產,單晶產線不停,常規三元材料產線復蘇仍有待時日。市場人士預期后市鈷鋰價格下調或再次拉低三元材料價格重心。
錳酸鋰:錳酸鋰廠家開工往往在正月十五前后,復工較緩。本周行情微弱,交易零星。本周SMM錳酸鋰(容量型)價格為3.4-4.5萬元/噸,均價較上周持平。 本周SMM錳酸鋰(動力型)價格為5.1-5.7萬元/噸,均價較上周持平。
磷酸鐵鋰(動力型):本周電池級磷酸鐵鋰(動力型)價格穩定。節后回來現貨成交較少,磷酸鐵鋰大廠陸續復工或執行年前訂單發貨。中小企業復工較緩, 或處于研發觀望階段。本周SMM磷酸鐵鋰(動力型)價格為5.5-6萬元/噸,均價較上周持平。
后市預測:一季度數碼市場表現不佳,SMM預計鈷酸鋰市場去庫存的淡季周期或較往年有所延長,將會拉長鈷價低迷時間段。碳酸鋰市場相對穩定,新項目供應釋放較緩慢,且產品認證需要一定時間,預計碳酸鋰價格短期持穩。
動力電池方面,春節期間,行業內仍保持著對2019年新能源補貼政策的關注,預計新能源補貼政策會在2月底三月初正式出臺,不設置過渡期的可能性較大。由于新一年的補貼政策遲遲未出臺,車企與電池廠間的價格談判仍處于僵持中,沒有固定客戶的電池企業在談判中或處于被動局面。部分車企負責人向SMM表示,2019年新能源汽車市場會遭遇大洗牌,與造車新勢力企業不同,傳統新能源汽車廠由于消費群體價格敏感度更高,漲價可能性微乎其微。而從電池角度來看,未來磷酸鐵鋰電池在新能源汽車市場上的應用存在極大不確定性。
本周公布了2019年1月動力電池裝機量數據,裝機總電量約4.98GWh,同比增長281%。其中,三類車型都實現了同比高增長,新能源乘用車電池裝機電量約3.53GWh,同比增長411%;客車電池裝機電量約1.24 GWh,同比增長171%;專用車電池裝機電量約0.21GWh,同比增長32%。 考慮到補貼政策仍未出臺,現金流表現較好的主機廠在本月繼續加大出貨量的意愿度高。
電解鈷:外媒春節期間持續下跌,對國內電鈷價格貼水。節后第一周市場未完全打開,電解鈷下游買方仍有一定庫存,生產商堅持節前報價,但已無法成交。交易價格或進一步下滑。SMM電解鈷價格為31.50 - 33.00萬元/噸,均價較上周下跌0.5萬元/噸。
鈷鹽及鎳鹽:硫酸鈷現貨市場交易氣氛清淡,買賣雙方仍未完全回歸市場。華東地區零星報價較節前下滑2-3千元/噸不等,主要受春節期間外媒加速下跌以及后市基本面惡化的預期影響。氯化鈷市場十分淡靜。市場交投零星,報價少有,北方大廠停產無報價,南方冶煉廠有意維持節前報價,試探下游意愿。鎳鹽市場供應吃緊,價格堅挺。SMM硫酸鈷價格為6.60 - 6.70萬元/噸,均價較上周下跌0.15萬元/噸。SMM氯化鈷當前價格為7.30 - 7.50萬元/噸,均價較上周下跌0.05萬元/噸。SMM硫酸鎳價格為24500.00 - 26000.00元/噸,均價較上周上漲250元/噸。
四氧化三鈷:本周中后期三大供應商陸續回歸市場,但下游買興稀少,因此生產商主動報價意愿不強,多維持節前報價。SMM四氧化三鈷當前價格為22.50 - 23.50萬元/噸,均價較上周下跌0.5萬元/噸。
氧化鈷及鈷粉:氧化鈷下游仍未完全回歸市場,且有一定庫存,幾無交易。鈷粉生產商本周中后期回歸市場,報價隨上游原料價格下滑而走低,下游觀望氣氛濃厚,生產商主動下調報價仍難尋買興。SMM氧化鈷當前價格為22.20 - 23.20萬元/噸,均價較上周下跌0.6萬元/噸。SMM鈷粉價格為33.50 - 35.50萬元/噸,均價較上周下跌1.5萬元/噸。
三元前驅體:三元前驅體價格堅挺。市場雖對鈷價有較強烈的下跌預期,但近期硫酸鎳供應較為緊張,價格小幅上漲,生產商報價依然堅挺。SMM三元前驅體(523型)價格為9.60 - 9.90萬元/噸,均價較上周持平。SMM三元前驅體(622型)價格為10.10 - 10.40萬元/噸,均價較上周持平。
碳酸鋰:碳酸鋰價格本周繼續保持穩定。節后回來行情清淡,鮮少交易。廠家大多在執行節前簽訂的長單發貨。預計現貨和月度訂單的交易在正月十五之后陸 續增加。據某下游正極材料廠家透露,其采購計劃在月底進行,本周暫無采購。本周SMM電池級碳酸鋰價格為7.8-8.1萬元/噸,均價較上周持平。
氫氧化鋰:本周氫氧化鋰價格保持不變。據業內人士表示,下游對氫氧化鋰的需求弱于對碳酸鋰的需求。受春節放假影響,2月現貨和短期訂單較少。電池級 粗顆粒氫氧化鋰價格在10萬元/噸左右,電池級微粉級氫氧化鋰價格在11萬元/噸左右。本周SMM電池級氫氧化鋰價格為9.9-11.2萬元/噸,均價較上周持平。
鈷酸鋰:受四鈷價格下滑影響,鈷酸鋰價格小幅下滑,市場仍以去庫存為主,下游買興不佳,生產商集中交付前期訂單。SMM4.35V鈷酸鋰價格為27.80 - 28.80萬元/噸,均價較上周下跌0.2萬元/噸。
三元材料:三元材料價格平穩,春節期間停產常規檢修的生產商陸陸續續恢復生產,單晶產線不停,常規三元材料產線復蘇仍有待時日。市場人士預期后市鈷鋰價格下調或再次拉低三元材料價格重心。
錳酸鋰:錳酸鋰廠家開工往往在正月十五前后,復工較緩。本周行情微弱,交易零星。本周SMM錳酸鋰(容量型)價格為3.4-4.5萬元/噸,均價較上周持平。 本周SMM錳酸鋰(動力型)價格為5.1-5.7萬元/噸,均價較上周持平。
磷酸鐵鋰(動力型):本周電池級磷酸鐵鋰(動力型)價格穩定。節后回來現貨成交較少,磷酸鐵鋰大廠陸續復工或執行年前訂單發貨。中小企業復工較緩, 或處于研發觀望階段。本周SMM磷酸鐵鋰(動力型)價格為5.5-6萬元/噸,均價較上周持平。
后市預測:一季度數碼市場表現不佳,SMM預計鈷酸鋰市場去庫存的淡季周期或較往年有所延長,將會拉長鈷價低迷時間段。碳酸鋰市場相對穩定,新項目供應釋放較緩慢,且產品認證需要一定時間,預計碳酸鋰價格短期持穩。