數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)實現(xiàn)軟包電池裝機的動力電池廠共有21家,其中孚能科技、多氟多、捷威動力、卡耐新能源的市占率較高。
起點研究(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2019年5月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成11.2萬輛和10.4萬輛,比上年同期分別增長16.9%和1.8%;動力電池裝機總電量約5.68GWh,同比增長26%,環(huán)比增長5%。
其中5月軟包電池裝機總電量約為0.54GWh,約占整體的9.6%,配套的新能源汽車約為1.25萬輛。排名前十的企業(yè)裝機電量約為535.7MWh,占5月軟包電池裝機總電量的98%,市場集中度較高。
2019年新能源軟包電池市場主要呈現(xiàn)情況及分析
一、政策強勁推動軟包發(fā)展
3月26日,國家財政部公布了《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》。以乘用車為例,較2018年退坡幅度超過50%。
在2019年,新能源汽車補貼全面退坡之時,市場更注重安全性和整車能耗。而軟包電芯具備安全性能好、重量輕、電池容量大、循環(huán)性能好、內(nèi)阻小、設(shè)計靈活等多重優(yōu)勢。因此2019年以來,軟包增速較快,更加符合市場需求。
與此同時,政策也是非常支持汽車消費:2019年6月6日,發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和商務(wù)部印發(fā)了《推動重點消費品更新升級,暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》
目前使用軟包動力電池的廠商包括了大眾、代勒姆、日產(chǎn)、通用、福特、現(xiàn)代、前途等
數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)實現(xiàn)軟包電池裝機的動力電池廠共有21家,其中孚能科技、多氟多、捷威動力、卡耐新能源的市占率較高。
二、軟包電池發(fā)展速度加劇
起點研究SPIR數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年1-5月我國電池總裝機電量約為23.41GWh,其中軟包電池1-5月的電池總裝機電量約為2.13GWh,占總裝機電量的9.1%。其中,在1-4月我國軟包電池在新能源汽車上的裝機量約為1.58GWh,同比增長106.09%。新能源乘用車在軟包電池裝機量中,占比近9成。
多氟多在5月份實現(xiàn)裝機總電量106.8MWh,擠進5月總榜前十,在軟包電池廠商中位居行業(yè)第一。多氟多成立于2010年,主營汽車用動力鋰離子電池、儲能電池等,是奇瑞、東風(fēng)、長城等中高端汽車制造廠的配套供應(yīng)商,目前主要為奇瑞“小螞蟻”提供軟包電池產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,2015年到2018年,多氟多裝機量實現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展,復(fù)合增長率達到17.04%,到2019年,公司預(yù)計裝機0.819WGh,同比增長136.02%。
目前多氟多具備產(chǎn)能2GW,預(yù)計隨著新建產(chǎn)能擴充,到2020年2月將再度上線2GW產(chǎn)能,累計產(chǎn)能可達4GW,預(yù)計實現(xiàn)銷售收入20億元。
三、軟包電池的市場現(xiàn)狀
軟包電池主要具備以下幾個優(yōu)勢:
(1)安全性能好:軟包電池鋁箔讓電池里電解液較少漏液,且在發(fā)生安全隱患的情況下軟包電池會鼓氣裂開,而不像硬殼電池那樣內(nèi)壓過大會發(fā)生爆炸;
(2)重量輕:軟包裝鋁箔密度小,軟包電池重量較同等容量的鋼殼方形電池輕40%,較鋁殼方形電池輕20%;
(3)電池容量大:軟包節(jié)約體積20%,較同等規(guī)格尺寸的鋼殼電池容量高50%,較鋁殼電池高20~30%;
(4)循環(huán)性能好:軟包電池的循環(huán)壽命更長,100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%~7%;
(5)內(nèi)阻?。很洶姵氐膬?nèi)阻較鋰電池小,國內(nèi)最小可做到35mΩ以下,極大地降低電池的自耗電;
(6)設(shè)計靈活:可根據(jù)客戶需求定制外形,可以做更薄,普通鋁殼只能做到4mm,軟包可以做到0.5mm。
相比圓柱電池和方形電池,軟包電池目前在市場上的應(yīng)用還處于發(fā)展階段,市占率與硬殼電池還有一定的差距。同時,軟包電池也存在著不足之處,那就是產(chǎn)品一致性較差,成本較高,容易發(fā)生漏液和脹氣,且在成組過程中需要額外的殼體,PACK 工藝復(fù)雜程度高。
四、鋁塑膜國產(chǎn)化替代加劇
隨著軟包動力電池大規(guī)模的生產(chǎn),軟包電池的成本優(yōu)勢將逐步凸顯,因此帶動了鋁塑膜等產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代加劇。
軟包鋰電池鋁塑膜用鋁箔,作為軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料,用來密封保護單片鋰電池,具備極高的阻隔性、良好的熱封性能、耐酸耐堿、良好的延展性和機械強度。目前全球鋰電池用鋁塑復(fù)膜用鋁箔生產(chǎn)廠家主要集中在日本和韓國,國內(nèi)只有極少數(shù)廠家的技術(shù)指標(biāo)較高。其中包括新綸科技、明泰鋁業(yè)在內(nèi)。
起點研究(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2019年5月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成11.2萬輛和10.4萬輛,比上年同期分別增長16.9%和1.8%;動力電池裝機總電量約5.68GWh,同比增長26%,環(huán)比增長5%。
其中5月軟包電池裝機總電量約為0.54GWh,約占整體的9.6%,配套的新能源汽車約為1.25萬輛。排名前十的企業(yè)裝機電量約為535.7MWh,占5月軟包電池裝機總電量的98%,市場集中度較高。
2019年新能源軟包電池市場主要呈現(xiàn)情況及分析
一、政策強勁推動軟包發(fā)展
3月26日,國家財政部公布了《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》。以乘用車為例,較2018年退坡幅度超過50%。
在2019年,新能源汽車補貼全面退坡之時,市場更注重安全性和整車能耗。而軟包電芯具備安全性能好、重量輕、電池容量大、循環(huán)性能好、內(nèi)阻小、設(shè)計靈活等多重優(yōu)勢。因此2019年以來,軟包增速較快,更加符合市場需求。
與此同時,政策也是非常支持汽車消費:2019年6月6日,發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和商務(wù)部印發(fā)了《推動重點消費品更新升級,暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》
目前使用軟包動力電池的廠商包括了大眾、代勒姆、日產(chǎn)、通用、福特、現(xiàn)代、前途等
數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)實現(xiàn)軟包電池裝機的動力電池廠共有21家,其中孚能科技、多氟多、捷威動力、卡耐新能源的市占率較高。
二、軟包電池發(fā)展速度加劇
起點研究SPIR數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年1-5月我國電池總裝機電量約為23.41GWh,其中軟包電池1-5月的電池總裝機電量約為2.13GWh,占總裝機電量的9.1%。其中,在1-4月我國軟包電池在新能源汽車上的裝機量約為1.58GWh,同比增長106.09%。新能源乘用車在軟包電池裝機量中,占比近9成。
多氟多在5月份實現(xiàn)裝機總電量106.8MWh,擠進5月總榜前十,在軟包電池廠商中位居行業(yè)第一。多氟多成立于2010年,主營汽車用動力鋰離子電池、儲能電池等,是奇瑞、東風(fēng)、長城等中高端汽車制造廠的配套供應(yīng)商,目前主要為奇瑞“小螞蟻”提供軟包電池產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,2015年到2018年,多氟多裝機量實現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展,復(fù)合增長率達到17.04%,到2019年,公司預(yù)計裝機0.819WGh,同比增長136.02%。
目前多氟多具備產(chǎn)能2GW,預(yù)計隨著新建產(chǎn)能擴充,到2020年2月將再度上線2GW產(chǎn)能,累計產(chǎn)能可達4GW,預(yù)計實現(xiàn)銷售收入20億元。
三、軟包電池的市場現(xiàn)狀
軟包電池主要具備以下幾個優(yōu)勢:
(1)安全性能好:軟包電池鋁箔讓電池里電解液較少漏液,且在發(fā)生安全隱患的情況下軟包電池會鼓氣裂開,而不像硬殼電池那樣內(nèi)壓過大會發(fā)生爆炸;
(2)重量輕:軟包裝鋁箔密度小,軟包電池重量較同等容量的鋼殼方形電池輕40%,較鋁殼方形電池輕20%;
(3)電池容量大:軟包節(jié)約體積20%,較同等規(guī)格尺寸的鋼殼電池容量高50%,較鋁殼電池高20~30%;
(4)循環(huán)性能好:軟包電池的循環(huán)壽命更長,100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%~7%;
(5)內(nèi)阻?。很洶姵氐膬?nèi)阻較鋰電池小,國內(nèi)最小可做到35mΩ以下,極大地降低電池的自耗電;
(6)設(shè)計靈活:可根據(jù)客戶需求定制外形,可以做更薄,普通鋁殼只能做到4mm,軟包可以做到0.5mm。
相比圓柱電池和方形電池,軟包電池目前在市場上的應(yīng)用還處于發(fā)展階段,市占率與硬殼電池還有一定的差距。同時,軟包電池也存在著不足之處,那就是產(chǎn)品一致性較差,成本較高,容易發(fā)生漏液和脹氣,且在成組過程中需要額外的殼體,PACK 工藝復(fù)雜程度高。
四、鋁塑膜國產(chǎn)化替代加劇
隨著軟包動力電池大規(guī)模的生產(chǎn),軟包電池的成本優(yōu)勢將逐步凸顯,因此帶動了鋁塑膜等產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代加劇。
軟包鋰電池鋁塑膜用鋁箔,作為軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料,用來密封保護單片鋰電池,具備極高的阻隔性、良好的熱封性能、耐酸耐堿、良好的延展性和機械強度。目前全球鋰電池用鋁塑復(fù)膜用鋁箔生產(chǎn)廠家主要集中在日本和韓國,國內(nèi)只有極少數(shù)廠家的技術(shù)指標(biāo)較高。其中包括新綸科技、明泰鋁業(yè)在內(nèi)。