文/中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 王世江 高宏玲

　　產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　?今年我國多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量有望分別超過8萬噸和4萬噸。

　　?需要注意的是，我國多晶硅現(xiàn)貨市場的價格高于國際市場。

　　目前，國際多晶硅企業(yè)主要以傳統(tǒng)的7大企業(yè)為主(Hemlock、Wacker、REC、MEMC、德山、三菱、住友)，在2008年之前他們占據(jù)了90%以上的市場份額。2008年之后，韓國OCI公司異軍突起，產(chǎn)能急劇擴大，目前已達到17000噸。據(jù)根據(jù)目前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2010年～2012年國外的多晶硅產(chǎn)能已分別達到12萬噸、15.4萬噸和15.9萬噸。隨著市場需求不斷升溫，這些多晶硅企業(yè)憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢，也在加快布局，并紛紛宣稱要擴大產(chǎn)能。預(yù)計2012年之后，這些國際大廠的產(chǎn)能將重攀新高。

　　2005年以后，國內(nèi)外光伏市場迅猛發(fā)展，對多晶硅的需求迅速增長，在國外技術(shù)層層封鎖的情況下，以民營資本為主的國內(nèi)企業(yè)毅然投資，開工建廠，通過自主研發(fā)、系統(tǒng)集成創(chuàng)新、引進國外先進技術(shù)等方式，在短短3～5年內(nèi)基本掌握了高純多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)，使我國多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。

　　2007年、2008年和2009年我國多晶硅的產(chǎn)能分別達到1093噸、4685噸和20357噸，今年產(chǎn)能和產(chǎn)量有望分別超過8萬噸和4萬噸。多晶硅項目投產(chǎn)期約為2年，而從2009年下半年至今，多晶硅項目受制于國務(wù)院38號文，新建/擴建的項目較少，預(yù)計2011年～2012年，我國多晶硅產(chǎn)能變化不大。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國1～9月的多晶硅進口量幾乎持平，除了2月份略低外，其他月份均在3000噸以上，特別是9月份多晶硅進口量達到4757噸，同比增長90.1%，環(huán)比增長26.3%。1～9月累計進口31503噸。依此速度，今年我國多晶硅進口量將達到4萬噸。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1～9月我國從美國總進口多晶硅11655噸，占到了進口總量的36.9%。從德國累計進口7680噸，占到了進口總量的24.3%。排在第3位的為韓國，累計數(shù)量為7457噸，從日本進口約為2500噸。另外，我國9月份多晶硅出口量為130噸，1～9月累計出口1667噸。

　　受益于光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，國際多晶硅價格自2005年以來，連續(xù)飆升，最高升到2008年的500美元/千克，但受2008年國際金融危機影響，多晶硅市場價格不斷下降，一直跌至2010年4月的40美元/千克。不過隨著經(jīng)濟回暖和光伏組件價格的下降，全球光伏裝機市場規(guī)模不斷擴大，預(yù)計2010年全球裝機規(guī)模在15GW左右，這也擴大了多晶硅的需求，價格隨之逐步上漲。Pvsights網(wǎng)站披露的數(shù)據(jù)顯示，10月份國際多晶現(xiàn)貨價格在60～80美元/千克之間，長期訂單價格為55～60美元/千克。

　　自今年6月份開始，我國多晶硅價格呈現(xiàn)上漲勢頭，特別是多晶硅現(xiàn)貨市場，價格一度暴漲至70萬元/噸(100美元/千克)以上，而在10月份，國內(nèi)多晶硅價格沒有延續(xù)之前的上漲態(tài)勢，價格出現(xiàn)小幅下滑，國內(nèi)報價從9月最高的約77萬元/噸下降到72萬元/噸，部分現(xiàn)貨成交價降至60萬元/噸。但長單價格卻變化不大，我國保利協(xié)鑫的第三季度財報顯示，2010年該公司前三季度及第三季度售出的多晶硅分別為50.6美元/千克以及51.7美元/千克。需要注意的是，我國多晶硅現(xiàn)貨市場的價格高于國際市場。

　　市場需求

　　?從我國多晶硅進口來源看，美、德、韓3國進口額占到總進口額的85%。

　　?隨著全球經(jīng)濟的回暖和光伏市場的持續(xù)升溫，市場對太陽能電池的需求持續(xù)增強。

　　今年1～9月，我國進口多晶硅多達31503噸，但缺口仍在50%左右，這主要是由于我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度過快和多晶硅生產(chǎn)技術(shù)與國外仍有差距造成的。主要呈現(xiàn)以下幾個特點。

　　首先，我國多晶硅供需矛盾有待緩解。作為晶硅電池原材料的多晶硅，初期投資大(1000噸需7億元)、建設(shè)周期長(2年)、技術(shù)門檻高，發(fā)展步伐較難跟上晶硅電池制造業(yè)。我國已經(jīng)將光伏產(chǎn)業(yè)列為未來的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，多晶硅依賴進口的局面仍將持續(xù)一段時間。

　　其次，我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)有待突破。我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與國外主要競爭對手相比，仍有一定的差距，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)成本在40美元/千克以上，而國外的先進廠家生產(chǎn)成本已低于30美元/千克，另外我國多數(shù)多晶硅企業(yè)投產(chǎn)規(guī)模不大，投產(chǎn)時間不長，產(chǎn)品質(zhì)量有待進一步提升。從多晶硅市場價格看，我國多晶硅價格比國際市場高，事實上進口多晶硅價格確實是低于國產(chǎn)產(chǎn)品，晶硅電池制造商對多晶硅材料廠家的選擇可想而知。

　　最后，國外多晶硅企業(yè)大幅擴產(chǎn)。從我國多晶硅進口來源看，從美、德、韓3國進口額占到總進口額的85%，這些國家的主要多晶硅企業(yè)也在紛紛擴產(chǎn)，如韓國OCI公司計劃在2010年～2020年間投資84億美元，將其產(chǎn)能從目前的3.5萬噸/年增加到11萬噸/年以上。(事實上OCI公司今年對我國出口占其產(chǎn)量的60%以上)，美國Hemlock、德國瓦克公司等也在大規(guī)模擴大產(chǎn)能。光伏企業(yè)為了確保上游多晶硅供給穩(wěn)定，一般選擇長期訂單購買多晶硅，因此國外企業(yè)在多晶硅的產(chǎn)量、質(zhì)量、價格等方面占有較大優(yōu)勢，將對我國多晶硅產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。

　　近段時間以來，多晶硅市場的