電化學(xué)儲(chǔ)能作為一種新興的儲(chǔ)能方式，相較于其他的儲(chǔ)能方式(抽水蓄能、壓縮空氣、蓄熱等)，電化學(xué)儲(chǔ)能具有調(diào)度響應(yīng)快、配置靈活、控制精準(zhǔn)、環(huán)境友好等先天優(yōu)勢(shì)，在電網(wǎng)調(diào)峰/調(diào)頻，平滑電力負(fù)荷、提高設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性以及作為應(yīng)急備用電源等電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)都能發(fā)揮重要的作用，但截止當(dāng)前，電化學(xué)儲(chǔ)能在全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量占比不到3%。

從技術(shù)分布來(lái)看，鋰離子電池幾乎占據(jù)了電化學(xué)儲(chǔ)能絕對(duì)的百分比，隨著鋰電池成本的不斷下降、儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景逐步成熟，國(guó)內(nèi)外電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，進(jìn)入2017年以來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能開(kāi)始以年均一倍以上的增速高歌猛進(jìn)。

2018年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模1033.7兆瓦，首次突破了GW的水平，開(kāi)啟了中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的春天。但進(jìn)入2019年來(lái)，快進(jìn)鍵似乎切換到了暫停鍵。隨著儲(chǔ)能電站安全事件相繼爆發(fā)，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能被革命，儲(chǔ)能行業(yè)的“春天”襲來(lái)一股寒潮，陷入發(fā)展混沌期。

儲(chǔ)能行業(yè)增速放緩也得到了數(shù)據(jù)上的印證：根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)2019年前三季度新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目195.2MW，第三季度新增投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)78.2MW，同比增長(zhǎng)-59.6%；放眼全球，2019年第三季度，全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模149.6MW，同比增長(zhǎng)-78%，環(huán)比增長(zhǎng)-62%。

了解了第三季度儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的基本情況后，在此背景下，一起來(lái)看看2019Ｑ３中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的表現(xiàn)吧。

儲(chǔ)能市場(chǎng)興起之后，掘金者循跡而來(lái)，大量相關(guān)企業(yè)涌進(jìn)這個(gè)行業(yè)。在這些企業(yè)中，有儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商（路條商），有新能源汽車補(bǔ)貼退坡造成動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩下，急于為電池找一個(gè)新的應(yīng)用領(lǐng)域的動(dòng)力電池企業(yè)及電動(dòng)汽車企業(yè)，有電網(wǎng)公司下屬的儲(chǔ)能系統(tǒng)公司，還有風(fēng)電光伏逆變器設(shè)備制造商等。數(shù)百家企業(yè)競(jìng)相上場(chǎng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)魚龍混雜，賽道日漸擁擠。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)尚沒(méi)有形成完成的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)由于盈利模式模糊，市場(chǎng)規(guī)模還不大，還沒(méi)有形成龍頭帶動(dòng)發(fā)展的格局。儲(chǔ)能行業(yè)的參與者各有優(yōu)勢(shì)，各有攻守，基本以主營(yíng)業(yè)務(wù)為主，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)為輔的模式協(xié)同發(fā)展，目前參與儲(chǔ)能的上市公司中，很少有儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比超過(guò)10％的企業(yè)。

市場(chǎng)尚未完全明朗前，我們選出了數(shù)十個(gè)儲(chǔ)能企業(yè)，以此窺探儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展之一二。

在上述儲(chǔ)能企業(yè)中，比亞迪可以被歸類為具有國(guó)際化視野的儲(chǔ)能產(chǎn)品或生產(chǎn)裝備出口供應(yīng)商。2008年，比亞迪設(shè)立專門用來(lái)從事電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，并于2011年通過(guò)美國(guó)雪佛龍4MWh儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成功進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。一直以來(lái)，比亞迪也是中國(guó)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，并參與了2011年全球最大的張北風(fēng)光儲(chǔ)一體化(集風(fēng)電、光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、智能輸電于一體)基地。

2018年，比亞迪對(duì)外宣稱將不再參與國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，只做儲(chǔ)能設(shè)備的供應(yīng)商。實(shí)際上，比亞迪并不是徹底放棄儲(chǔ)能市場(chǎng)，只是將集中資源到利潤(rùn)更高的國(guó)際市場(chǎng)。海外國(guó)家電網(wǎng)系統(tǒng)如中國(guó)發(fā)達(dá)，因此國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家更加重視電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，也因此更早地摸索出了更加完善的儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利模式，市場(chǎng)參與者的利潤(rùn)也更高。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在比亞迪營(yíng)收中的占比不算很高，約7.15％。到目前為止，比亞迪的電池儲(chǔ)能產(chǎn)品全球累計(jì)出貨量已經(jīng)接近600MWh，成為僅次于特斯拉的全球第二大電化學(xué)儲(chǔ)能供應(yīng)商。

動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代則以電池為敲門磚闖進(jìn)了儲(chǔ)能的戰(zhàn)役。2012年，寧德時(shí)代開(kāi)始布局青海鋰電項(xiàng)目，隨后在國(guó)開(kāi)行的支持下布局儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線，到今天已經(jīng)在青海完成兩條動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線，擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能將提升到2GWh，4.26GWh的動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)線當(dāng)前也正在加緊建設(shè)。

寧德時(shí)代的儲(chǔ)能系統(tǒng)主要應(yīng)用在大型風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目的儲(chǔ)能配套，工商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心等儲(chǔ)能、儲(chǔ)能充電站、通信基站后備電池等。根據(jù)其2019年中報(bào)，2019年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入為23,991.31 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 369.55%，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收占比約為1.2%。

陽(yáng)光電源自2018年起財(cái)報(bào)中正式增加儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收及占比，根據(jù)其2019年中報(bào)，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超40%，目前占總營(yíng)收的3.75%。

目前陽(yáng)光電源已經(jīng)參與了全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目超過(guò)800個(gè)，陽(yáng)光電源的儲(chǔ)能變流器從0.5C到4C，可以應(yīng)用到能量型、功率型等各類儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù)最新發(fā)布的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書，2018年陽(yáng)光電源儲(chǔ)能變流器裝機(jī)規(guī)模位居全球第一。

作為電網(wǎng)下屬的儲(chǔ)能公司，許繼集團(tuán)主要專注于電池儲(chǔ)能PCS技術(shù)，研發(fā)出一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且性能優(yōu)異的電池儲(chǔ)能PCS，同時(shí)基于對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)PCS的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極牽頭開(kāi)展儲(chǔ)能系統(tǒng)PCS國(guó)網(wǎng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定。

同樣作為電網(wǎng)下屬的平高電氣，這兩年也收獲了多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，先后攬下河南百兆瓦級(jí)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和江蘇電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能二期多個(gè)重大項(xiàng)目，成為目前中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能領(lǐng)份額最大的投資者。2019年11月，平高電氣修改章程，擬增儲(chǔ)能電源及移動(dòng)儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)。

結(jié)語(yǔ)：

盡管2019年第四季度的數(shù)據(jù)尚未出爐，但增速放緩應(yīng)是大概率事件。在2018年的高增長(zhǎng)過(guò)后，市場(chǎng)進(jìn)入減速調(diào)整期。

但這并不意味著2019年儲(chǔ)能行業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中一無(wú)所獲，更不意味著儲(chǔ)能走上了下坡路，要知道，如果是下坡路，衡量行業(yè)動(dòng)態(tài)的指標(biāo)可能會(huì)比現(xiàn)在好看太多了。2019年，儲(chǔ)能行業(yè)相比2018年多了這些進(jìn)步：儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用案例數(shù)量和種類上都有所增長(zhǎng)，幾類儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的探索也漸漸清晰，對(duì)儲(chǔ)能價(jià)值的定義也正在被認(rèn)可。

路不好走，說(shuō)明我們正走在上坡路上。