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彭博新能源財經(jīng)首期 "全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名"發(fā)現(xiàn)，直至2025年，中國將保持全球鋰離子電池供應(yīng)鏈主導(dǎo)地位，而美國和瑞典將分別升至第三和第四。
（來源：微信公眾號“彭博新能源財經(jīng)” ID：BloombergNEF 作者：BNEF）
2020年彭博新能源財經(jīng)的鋰離子電池供應(yīng)鏈排名中，中國迅速趕超了過去十年間幾乎一直領(lǐng)先全球的日本和韓國，成為全球頭號玩家。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，中國電池產(chǎn)業(yè)之所以大獲成功，一方面受國內(nèi)高達72GWh的龐大電池需求的推動；另一方面，中國掌控了全球80%的電池金屬精煉產(chǎn)能、77%的電芯產(chǎn)能和60%的關(guān)鍵原材料產(chǎn)能。
圖1：鋰離子電池供應(yīng)鏈排名，2020年排名（左）及2025年預(yù)期（右）
來源：彭博新能源財經(jīng)。
注：“ RII”指監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新。紅色代表亞太地區(qū)國家，青綠色代表歐洲和非洲國家，藍色代表美洲國家。符號代表某國2025年鋰離子電池供應(yīng)鏈排名與2020年排名相比上升或下降，綠色代表上升，紅色代表下降。數(shù)字表示該國排名的變動。
2020年，日本和韓國在全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名分別位列第二和第三。日韓兩國在電池和四大關(guān)鍵原材料制造方面優(yōu)勢明顯，但在電池金屬精煉和開采方面的影響力不及中國。與中國相比，日韓兩國可通過環(huán)境和RII（監(jiān)管、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施）的優(yōu)勢彌補原材料供應(yīng)鏈的劣勢。
“彭博新能源財經(jīng)儲能研究負(fù)責(zé)人James Frith表示。“過去十年，中國重金扶持電池供應(yīng)鏈發(fā)展，輔之以激勵政策，現(xiàn)今占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位實屬意料之中。例如中國電池制造商寧德時代，從默默無聞到世界領(lǐng)先僅用了不到十年。未來十年，歐洲和美國會試圖打造各自的電池行業(yè)先鋒，對在兩地新增電池產(chǎn)能的亞洲電池大廠發(fā)起挑戰(zhàn)。歐洲已經(jīng)加大供應(yīng)鏈布局力度，有意在原材料價值鏈各環(huán)節(jié)攫取更大的價值，但美國在這方面的反應(yīng)較慢。”
彭博新能源財經(jīng)的鋰離子電池供應(yīng)鏈排名根據(jù)各國目前的發(fā)展路徑，確定各國目前和2025年在鋰離子電池供應(yīng)鏈中的位置。排名主要考察各國的五個供應(yīng)鏈關(guān)鍵指標(biāo)：原材料、電芯及關(guān)鍵原材料制造、環(huán)境、RII和終端需求（包括新能源汽車和儲能）。在總排名中，五個關(guān)鍵指標(biāo)的權(quán)重相同。
隨著新能源汽車需求增長，在汽車生產(chǎn)所在地就近建立電芯工廠的需求日益明顯。歐洲本地化電芯產(chǎn)能布局正在加速，受此帶動，供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)也將逐漸向歐洲轉(zhuǎn)移。在歐洲本地化電池供應(yīng)鏈快速發(fā)展和歐洲嚴(yán)格環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的共同推動之下，共有五個歐洲國家進入2020年鋰離子電池供應(yīng)鏈前十。
我們基于目前各國鋰離子電池供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢，提出對2025年鋰離子電池供應(yīng)鏈排名的預(yù)期。然而，如果某國出臺了有針對性的政策和監(jiān)管規(guī)則，則仍有足夠的時間來提升排名。美國在2020年排名中位列第六，但今年大選后，局勢可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。若美國加大對原材料的投資、推進新能源汽車普及，就有望在2025年趕超日本和中國成為第一。歐洲大陸的動力電池需求高達152GWh，是英國市場規(guī)模的五倍左右，若英國無法進入廣闊的歐洲市場，其2025年實際排名可能不及預(yù)期。
“彭博新能源財經(jīng)金屬和礦業(yè)研究負(fù)責(zé)人呂天菲補充道：“許多原材料生產(chǎn)國關(guān)注的一大重點是如何進軍價值鏈高附加值環(huán)節(jié)、吸引更多電池制造等下游投資。占領(lǐng)制造業(yè)價值鏈高價值環(huán)節(jié)的制勝因素包括電池行業(yè)的環(huán)境足跡、成本低廉的清潔電力、技術(shù)嫻熟的勞動者，以及推動電池需求增長的激勵政策。就發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)鏈下游而言，上述因素或許比壟斷某一關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)更為重要。”
供應(yīng)鏈可持續(xù)性和碳排放量的重要性日益凸顯。確保原材料加工和電池制造使用低碳電力已成為重中之重。法國的環(huán)保類指標(biāo)得分最高，主要因為其電網(wǎng)碳排放量表現(xiàn)出眾，2019年電網(wǎng)排放水平低至28克二氧化碳/千瓦時。歐盟委員會和美國民主黨總統(tǒng)候選人拜登都提出引入碳邊境稅，或許能為供應(yīng)鏈本地化創(chuàng)造優(yōu)勢。
“彭博新能源財經(jīng)電池原材料首席分析師Kwasi Ampofo表示，“原材料、人才和基礎(chǔ)設(shè)施是吸引投資進入價值鏈的關(guān)鍵。中國除了大規(guī)模投資全球各地的關(guān)鍵礦產(chǎn)開采產(chǎn)能外，在金屬精煉方面也領(lǐng)先全球，因此才具備成功超越日本和韓國的優(yōu)勢。其他國家若想成為打入鋰電池價值鏈、成為頭號玩家，除了支持上游金屬開采和精煉產(chǎn)能發(fā)展，還需制定環(huán)境保護政策。”
（來源：微信公眾號“彭博新能源財經(jīng)” ID：BloombergNEF 作者：BNEF）
2020年彭博新能源財經(jīng)的鋰離子電池供應(yīng)鏈排名中，中國迅速趕超了過去十年間幾乎一直領(lǐng)先全球的日本和韓國，成為全球頭號玩家。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，中國電池產(chǎn)業(yè)之所以大獲成功，一方面受國內(nèi)高達72GWh的龐大電池需求的推動；另一方面，中國掌控了全球80%的電池金屬精煉產(chǎn)能、77%的電芯產(chǎn)能和60%的關(guān)鍵原材料產(chǎn)能。
圖1：鋰離子電池供應(yīng)鏈排名，2020年排名（左）及2025年預(yù)期（右）
來源：彭博新能源財經(jīng)。
注：“ RII”指監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新。紅色代表亞太地區(qū)國家，青綠色代表歐洲和非洲國家，藍色代表美洲國家。符號代表某國2025年鋰離子電池供應(yīng)鏈排名與2020年排名相比上升或下降，綠色代表上升，紅色代表下降。數(shù)字表示該國排名的變動。
2020年，日本和韓國在全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名分別位列第二和第三。日韓兩國在電池和四大關(guān)鍵原材料制造方面優(yōu)勢明顯，但在電池金屬精煉和開采方面的影響力不及中國。與中國相比，日韓兩國可通過環(huán)境和RII（監(jiān)管、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施）的優(yōu)勢彌補原材料供應(yīng)鏈的劣勢。
“彭博新能源財經(jīng)儲能研究負(fù)責(zé)人James Frith表示。“過去十年，中國重金扶持電池供應(yīng)鏈發(fā)展，輔之以激勵政策，現(xiàn)今占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位實屬意料之中。例如中國電池制造商寧德時代，從默默無聞到世界領(lǐng)先僅用了不到十年。未來十年，歐洲和美國會試圖打造各自的電池行業(yè)先鋒，對在兩地新增電池產(chǎn)能的亞洲電池大廠發(fā)起挑戰(zhàn)。歐洲已經(jīng)加大供應(yīng)鏈布局力度，有意在原材料價值鏈各環(huán)節(jié)攫取更大的價值，但美國在這方面的反應(yīng)較慢。”
彭博新能源財經(jīng)的鋰離子電池供應(yīng)鏈排名根據(jù)各國目前的發(fā)展路徑，確定各國目前和2025年在鋰離子電池供應(yīng)鏈中的位置。排名主要考察各國的五個供應(yīng)鏈關(guān)鍵指標(biāo)：原材料、電芯及關(guān)鍵原材料制造、環(huán)境、RII和終端需求（包括新能源汽車和儲能）。在總排名中，五個關(guān)鍵指標(biāo)的權(quán)重相同。
隨著新能源汽車需求增長，在汽車生產(chǎn)所在地就近建立電芯工廠的需求日益明顯。歐洲本地化電芯產(chǎn)能布局正在加速，受此帶動，供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)也將逐漸向歐洲轉(zhuǎn)移。在歐洲本地化電池供應(yīng)鏈快速發(fā)展和歐洲嚴(yán)格環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的共同推動之下，共有五個歐洲國家進入2020年鋰離子電池供應(yīng)鏈前十。
我們基于目前各國鋰離子電池供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢，提出對2025年鋰離子電池供應(yīng)鏈排名的預(yù)期。然而，如果某國出臺了有針對性的政策和監(jiān)管規(guī)則，則仍有足夠的時間來提升排名。美國在2020年排名中位列第六，但今年大選后，局勢可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。若美國加大對原材料的投資、推進新能源汽車普及，就有望在2025年趕超日本和中國成為第一。歐洲大陸的動力電池需求高達152GWh，是英國市場規(guī)模的五倍左右，若英國無法進入廣闊的歐洲市場，其2025年實際排名可能不及預(yù)期。
“彭博新能源財經(jīng)金屬和礦業(yè)研究負(fù)責(zé)人呂天菲補充道：“許多原材料生產(chǎn)國關(guān)注的一大重點是如何進軍價值鏈高附加值環(huán)節(jié)、吸引更多電池制造等下游投資。占領(lǐng)制造業(yè)價值鏈高價值環(huán)節(jié)的制勝因素包括電池行業(yè)的環(huán)境足跡、成本低廉的清潔電力、技術(shù)嫻熟的勞動者，以及推動電池需求增長的激勵政策。就發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)鏈下游而言，上述因素或許比壟斷某一關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)更為重要。”
供應(yīng)鏈可持續(xù)性和碳排放量的重要性日益凸顯。確保原材料加工和電池制造使用低碳電力已成為重中之重。法國的環(huán)保類指標(biāo)得分最高，主要因為其電網(wǎng)碳排放量表現(xiàn)出眾，2019年電網(wǎng)排放水平低至28克二氧化碳/千瓦時。歐盟委員會和美國民主黨總統(tǒng)候選人拜登都提出引入碳邊境稅，或許能為供應(yīng)鏈本地化創(chuàng)造優(yōu)勢。
“彭博新能源財經(jīng)電池原材料首席分析師Kwasi Ampofo表示，“原材料、人才和基礎(chǔ)設(shè)施是吸引投資進入價值鏈的關(guān)鍵。中國除了大規(guī)模投資全球各地的關(guān)鍵礦產(chǎn)開采產(chǎn)能外，在金屬精煉方面也領(lǐng)先全球，因此才具備成功超越日本和韓國的優(yōu)勢。其他國家若想成為打入鋰電池價值鏈、成為頭號玩家，除了支持上游金屬開采和精煉產(chǎn)能發(fā)展，還需制定環(huán)境保護政策。”
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