1月6日,摩納哥船東Scorpio Bulkers正式公布了新公司名Eneti Inc。Scorpio Bulkers表示,更名是為了反映其轉(zhuǎn)型,新公司名還需要在2021年2月3日舉行的特別股東大會上獲得批準(zhǔn)。另外,該公司還將在2021年內(nèi)出售船隊中全部散貨船,退出干散貨市場,轉(zhuǎn)戰(zhàn)海上風(fēng)電行業(yè)。

去年夏季,Scorpio Bulkers披露將投資2.65億至2.9億美元打造首艘風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船,成為全球首家轉(zhuǎn)型可再生能源市場的大型散貨船公司。Scorpio Bulkers已經(jīng)與大宇造船簽署了1+3艘風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船建造意向書,首制船交付時間定于2023年第三季度。

Scorpio Bulkers認(rèn)為,海上風(fēng)電是一項久經(jīng)考驗的技術(shù),也是應(yīng)對全球減排挑戰(zhàn)的一個重要機(jī)遇。據(jù)估計未來十年這一市場復(fù)合年增長率將超過15%,需要更大更先進(jìn)的船舶來運輸渦輪機(jī)葉片、塔架和相關(guān)設(shè)備;另一方面,能夠安裝和維護(hù)下一代風(fēng)力渦輪機(jī)核心的船舶則越來越短缺。

海上風(fēng)電安裝風(fēng)口已至

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(以下簡稱GWEC)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄地超過6GW，占全球新增裝機(jī)的10%，較2018年增加35.5%。快速增長的海上風(fēng)電板塊新簽訂單已成為低迷的海工市場中為數(shù)不多的亮點之一。隨著環(huán)保問題的日益凸顯和能源需求的快速增長，風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源，受到世界各國的高度重視。而海上風(fēng)力發(fā)電因其擁有更好的風(fēng)能條件和可觀的環(huán)保價值，已由最早商業(yè)化發(fā)展海上風(fēng)電的歐洲逐步走向全球，并且近年來發(fā)展非常迅速。

據(jù)Clarksons Research的數(shù)據(jù)顯示，2005年至今，全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺的新造和改裝訂單總計達(dá)783個，2005年以來海上風(fēng)電板塊的船舶新簽訂單數(shù)量已占整體海工市場訂單的10%以上。

另根據(jù)全球風(fēng)能理事會(以下簡稱GWEC)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄地超過6GW，占全球新增裝機(jī)的10%，較2018年增加35.5%。

“截至今年4月底，全球已投運海上風(fēng)電場146個，累計裝機(jī)容量27.2GW，比2018年底的數(shù)字增長了24%，全球共有專業(yè)風(fēng)電安裝船53艘。”啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司(以下簡稱“啟東海工”)海工研發(fā)中心孫博文說。

據(jù)孫博文介紹，根據(jù)國際能源署預(yù)測，全球海上風(fēng)電市場未來20年預(yù)計年增長率13%-15%。其中海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達(dá)到1萬億美元。根據(jù)《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，預(yù)估2020年海上風(fēng)電開工建設(shè)1000萬千瓦。另據(jù)GWEC的預(yù)測，到2024年，海上風(fēng)電在全球風(fēng)電新增裝機(jī)中的比重將提高到20%。

啟東海工研發(fā)中心黨委工作部的陳曉鋒表示，目前，在各國政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的積極推動下，歐洲海上風(fēng)電發(fā)展活力不減，中國海上風(fēng)電建設(shè)如火如荼。同時，也有更多的國家開始發(fā)展海上風(fēng)電，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在逐步走向全球化——

據(jù)了解，2018年以來，德國政府提高海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，要求到2030年德國海上風(fēng)電總裝機(jī)至少達(dá)到20GW;

“如果歐盟要實現(xiàn)其2030年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，那么每年需要安裝的海上風(fēng)力渦輪機(jī)數(shù)量將增加兩倍，這也會創(chuàng)造出大量的海上風(fēng)電服務(wù)船需求， 到2025年，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船的缺口將達(dá)到10艘，價值超過20億美元。”據(jù)克拉克森分析。

法國政府積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，并提出了在2023年之前實現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電量翻倍的目標(biāo);英國政府發(fā)布海上風(fēng)電“產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”規(guī)劃，其中明確提出海上風(fēng)電裝機(jī)容量將在2030年前達(dá)到3000萬千瓦，為英國提供30%以上的電力;

我國自然資源部和中國工商銀行發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，計劃五年提供1000億元融資額度促進(jìn)海上風(fēng)等海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展;

日本政府計劃將可再生能源培育成主力電源，通過制定新法律和補(bǔ)貼制度來支持海上風(fēng)力發(fā)電事業(yè);

印度新能源和可再生能源部(MNRE)宣布該國計劃到2022年實現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)5GW的短期目標(biāo)，到2030年實現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)30GW的長期目標(biāo)。

業(yè)內(nèi)人士表示，海上風(fēng)電板塊訂單快速增長的主要原因是在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，低碳能源得到了越來越多的關(guān)注，其中海上風(fēng)電由于資源豐富、可開發(fā)面積大、風(fēng)場遠(yuǎn)離人口密集區(qū)卻又靠近用電負(fù)荷中心，成為低碳能源中發(fā)展的焦點之一。

據(jù)了解，財政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》的一紙紅頭文件拉開了海上風(fēng)電搶裝序幕，文件明確從2022年開始，中央財政不再對新建海上風(fēng)電項目進(jìn)行補(bǔ)貼。因此，超45GW風(fēng)電項目將在2020年、2021年兩年逐鹿海上，劍指補(bǔ)貼。隨著2020年陸上風(fēng)電搶裝的結(jié)束，各大風(fēng)電整機(jī)廠家會逐漸將重心和資源放在海上風(fēng)電。數(shù)據(jù)顯示，上海電氣、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等風(fēng)電整機(jī)廠家合計在手海上風(fēng)電訂單超10GW，大部分都將在明年集中交付，海上風(fēng)電機(jī)組交付高峰期即將到來。

僅僅以廣東為例，截至2020年底，廣東近海淺水區(qū)海上風(fēng)電項目開工建設(shè)規(guī)模超900萬千瓦。2021年底前22個項目將建成并網(wǎng)，預(yù)計建成規(guī)模占全國約1/5，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模或?qū)⒊f億元。預(yù)計到2030年底，廣東全省將建成投產(chǎn)海上風(fēng)電項目裝機(jī)容量超過3000萬千瓦，總投資約5400億元，每年可節(jié)約標(biāo)煤約2603萬噸，可減少二氧化碳排放約6920萬噸。

海上風(fēng)電安裝船需求釋放

海上風(fēng)電安裝船作為風(fēng)電場建設(shè)的一個重要基礎(chǔ)裝備，未來一段時期內(nèi)發(fā)展空間仍然廣闊。海上風(fēng)電場的建設(shè)中，無論是風(fēng)機(jī)還是基礎(chǔ)的安裝都需要有相應(yīng)能力的運輸工具將其運送到風(fēng)電場址，并配備適合各種安裝方法的起重設(shè)備和定位設(shè)備。

海上風(fēng)電的安裝主要有分體安裝法和風(fēng)機(jī)整體安裝法兩種，目前絕大多數(shù)海上風(fēng)電的安裝采用的是分體安裝法，已經(jīng)完成的海上風(fēng)電安裝主要由具備起重能力的自升式平臺和浮式起重船兩類船舶完成的。船舶可以具備自航能力也可以是非自航，獨立或聯(lián)合采用何種方式安裝取決于水深、起重能力和船舶的可用性。其中，聯(lián)合安裝比較典型的方式是由平板駁船裝載風(fēng)機(jī)部件或風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)拖航到現(xiàn)場，再由安裝船舶完成打樁及最后的安裝。

目前海上風(fēng)電商業(yè)開發(fā)項目仍主要集中在歐洲和中國，歐洲作為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，持續(xù)引領(lǐng)全球海上風(fēng)電市場發(fā)展，而中國則是近些年來涌現(xiàn)出的新興市場代表。當(dāng)前全球在役的49艘海上風(fēng)電安裝船中，90%服務(wù)于歐洲和中國海上風(fēng)電項目。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為風(fēng)電安裝船市場持續(xù)注入動能。2001年以來，全球海上風(fēng)電安裝船新船訂造量累計達(dá)到61艘，年均3～4艘。特別是近十年，年均新船訂造量達(dá)到5艘。

海上風(fēng)機(jī)單機(jī)功率不斷向大型化發(fā)展，對風(fēng)電安裝船的甲板面積、吊重吊高、甲板載荷、定位以及打樁能力等方面也提出了更高的要求。海上風(fēng)電逐步向中深水邁進(jìn)，要求風(fēng)電安裝船的水深適應(yīng)能力逐步增強(qiáng)。

從訂單來源看，中國船廠承接的風(fēng)電安裝船訂單主要是面向國內(nèi)市場。近年來，面向國內(nèi)市場建造的風(fēng)電安裝船數(shù)量逐步增長，如振華重工、韓通重工、黃埔文沖、廈船重工等國內(nèi)船廠建造風(fēng)電安裝船基本面向國內(nèi)海上風(fēng)電安裝市場。根據(jù)克拉克松統(tǒng)計，截至2019年4月初，國內(nèi)共有13家船廠為國內(nèi)市場建造風(fēng)電安裝船，累計承接訂單量為28份，占全球在中國船廠下單總量的74%。此外，山海關(guān)船廠、南通中遠(yuǎn)海運重工、招商局重工(深圳)、舜天造船和蛟龍重工等五家船廠建造的風(fēng)電安裝船均由歐洲船東訂造，面向歐洲海上風(fēng)電安裝市場。

“和陸上風(fēng)電吊車租賃價格暴漲現(xiàn)象一樣，海上風(fēng)電施工船漲價幅度更甚之，從原來的400萬/月漲到1000萬/月以上，甚至有錢租不到船，價格非常嚇人。”一位業(yè)界人士透露。

“隨著國內(nèi)外大批海上風(fēng)電項目進(jìn)入施工建設(shè)階段，當(dāng)前船隊規(guī)模難以滿足海上風(fēng)電安裝需求，預(yù)計未來幾年內(nèi)仍將有海上風(fēng)電安裝船新建需求釋放。”啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司(以下簡稱“啟東海工”)海工研發(fā)中心孫博文說。

“未來，我國風(fēng)電安裝船前景可期，市場需求空間大，產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展快。”業(yè)界人士普遍認(rèn)為，一方面，海上風(fēng)電作為未來風(fēng)電行業(yè)的重點發(fā)展方向，市場潛力巨大，我國海上風(fēng)電場規(guī)劃和建設(shè)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，隨著國內(nèi)外大批海上風(fēng)電項目進(jìn)入施工建設(shè)階段，巨大的市場空間必將帶動風(fēng)電安裝船產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

根據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會(GWEC)的預(yù)測，至2023年，全球海上風(fēng)電場的新增裝機(jī)容量占全球新增風(fēng)電總裝機(jī)容量的比例將由2018年的8%提高到22%，未來海上風(fēng)電市場潛力巨大。隨著國內(nèi)外大批海上風(fēng)電項目進(jìn)入施工建設(shè)階段，當(dāng)前的船隊規(guī)模難以滿足海上風(fēng)電安裝需求，預(yù)計未來幾年內(nèi)仍將有一定規(guī)模的海上風(fēng)電安裝船新建需求釋放。

市場需要更多新船型

據(jù)介紹，在海上風(fēng)電安裝船研發(fā)建造方面，我國取得了較大進(jìn)步。2019年，中國首艘自主研發(fā)、設(shè)計、建造，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的重型自升式風(fēng)電安裝船“鐵建風(fēng)電01”交付使用，該船4100噸的運輸能力、1300噸的單樁重量、1300噸的繞樁吊機(jī)起重能力均為“國內(nèi)第一”。

“隨著國內(nèi)外大批海上風(fēng)電項目進(jìn)入施工建設(shè)階段，當(dāng)前船隊規(guī)模難以滿足海上風(fēng)電安裝需求，預(yù)計未來幾年內(nèi)仍將有海上風(fēng)電安裝船新建需求釋放。”孫博文說。

從船型發(fā)展趨勢來看，海上風(fēng)機(jī)單機(jī)功率不斷向大型化發(fā)展，以及海上風(fēng)電逐步向中深水邁進(jìn)，將不斷促進(jìn)海上風(fēng)電安裝船功能優(yōu)化提升。首先，風(fēng)電機(jī)組不斷大型化對風(fēng)電安裝船的甲板面積、吊重吊高、甲板載荷、定位以及打樁能力等方面也提出了更高的要求。其次，海上風(fēng)電建設(shè)向深水推進(jìn)，要求風(fēng)電安裝船的水深適應(yīng)能力逐步增強(qiáng)，特別是隨著漂浮式風(fēng)電機(jī)組逐步成熟，海上風(fēng)電安裝船的適用水深將進(jìn)一步加大，也將催生更多新船型。

相比之下在風(fēng)電運維市場，包括風(fēng)電運維母船以及風(fēng)電運維船板塊，歐洲船廠仍占有絕對優(yōu)勢。這主要是因為歐洲海上風(fēng)電行業(yè)起步早，運維產(chǎn)業(yè)鏈更為成熟;風(fēng)電運維母船的設(shè)計和核心設(shè)備的仍掌握在歐洲公司手中。而對于風(fēng)電運維船，雖建造難度不高，但因其單船造價小且多為近海作業(yè)，因此船東更傾向于在本國(或者鄰國)建造，降低額外的運輸成本。但是值得注意的是隨著中國自身海上風(fēng)場規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及中國船廠建造經(jīng)驗的不斷積累，中國船廠在該船型的訂單比重也有望不斷上升。

遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍說，根據(jù)其掌握的資料，中國海上風(fēng)電的施工船，現(xiàn)在全年下來的安裝極限量在600萬兆瓦左右。然而金風(fēng)、上海電氣等公司紛紛提出了2GW以上的供應(yīng)量，巨大的供應(yīng)量和有限的安裝能力之間，必然出現(xiàn)矛盾。“海上風(fēng)電施工環(huán)境復(fù)雜多變，施工窗口受天氣等外在因素影響較大，導(dǎo)致其施工效率存在天花板，一條性能優(yōu)異的施工船，一年最多也只能吊40臺海上風(fēng)機(jī)左右。”

在馮小星看來，我國海上風(fēng)電搶裝在經(jīng)驗及資源供應(yīng)上有著巨大差距，尤其是施工裝備資源的緊缺，正在成為海上風(fēng)電項目建設(shè)的最大掣肘。大批量風(fēng)機(jī)設(shè)備交付將給海上施工方帶來巨大壓力。馮小星認(rèn)為，國內(nèi)海上施工能力無法滿足當(dāng)前海上風(fēng)電搶裝需求，原因有三，第一是施工船的數(shù)量確實有限，第二是各配套廠家的產(chǎn)能問題，第三是海洋環(huán)境導(dǎo)致的施工效率問題。

造船業(yè)界人士呼吁，未來海上風(fēng)場的發(fā)展趨勢或?qū)㈦x岸更遠(yuǎn)、水域更深以及規(guī)模更大，這也將推動相關(guān)船舶的技術(shù)創(chuàng)新以及高規(guī)格的船舶投資。有關(guān)船企除了瞄準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)展趨勢，將企業(yè)市場競爭力轉(zhuǎn)化為新訂單外，更要在新船研制層面發(fā)力，此外，可以在關(guān)鍵零部件裝備支撐層面發(fā)力。研究咨詢機(jī)構(gòu)GlobalData表示，未來，風(fēng)電安裝船將增加起吊能力和甲板面積，以便能運輸更多的渦輪機(jī)，減少從路上港口到海上工作地點之間的往返次數(shù)，縮短安裝時間。

中國船舶七〇八所副總工程師費龍表示，未來，我國風(fēng)電安裝船將在更深水深、離岸更遠(yuǎn)、海況更復(fù)雜的水域作業(yè)，七〇八所將繼承和發(fā)揚在海上風(fēng)電安裝船以及相關(guān)升降機(jī)構(gòu)、電力系統(tǒng)等方面的設(shè)計優(yōu)勢，為國家的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的裝備支撐。