產品成功通過測試; 將發行股份予楊懷進; 并進行股份配售及發行可換股債券

Hong Kong, Jan 20, 2011 - (ACN Newswire) - 馬斯葛集團有限公司（“馬斯葛”或“公司”，股份代碼：136）欣然宣布以一億五千萬美元（折合港幣十一億七千萬）收購臺灣多晶硅制造公司――山陽科技之50.1 %已發行股份。根據協定，公司擁有購買余下49.9%以發行之認購期權。

馬斯葛并與海潤光伏簽訂戰略合作協定，同意于山陽科技生產廠房開始營運后，向山陽科技采購多晶硅。海潤光伏總部設于中國江蘇省，增長迅速，為硅錠、鑄錠、硅片、電池及組建等太陽光伏產品之垂直整合制造商，其客戶遍及全球。基于海潤光伏于2010年12月及2011年1月所發表之測試結果，本公司欣然接納該項完成之先決條件已達成。

山陽科技乃為于臺灣成立的多晶硅生產商，并擁有全新技術，已于美國、歐洲、日本、臺灣及中國注冊該項技術之主要生產反應器，用以在制造太陽能電池用多晶硅時大幅降低廠房建造成本及生產成本、較少生產機環境風險及一般安全性的關注。公司相信此為“顛覆性創新技術”，具有徹底改變產業格局及重定多晶硅產量門檻及相關生產成本之潛力，并提供使用更環保生產工序之安全生產環境。

多晶硅為太陽能價值鏈使用之主要原材料。傳統制造多晶硅之“西門子”工序則引起行內對環境風險及一般安全性的關注。較新式的“改良西門子”工序及FBR工序被若干多晶硅制造商使用，以解決舊有科技所生產的環保及安全問題，但業內仍不斷探索進一步的創新，以便令整個太陽能產品價值鏈碳排放更低、更為環保及消減高昂的成本。與其他太陽能電池用多晶硅制造商常用之傳統及改良“西門子”生產工序及FBR工序比較，山陽科技認為其計畫采用直生產工序具創新性，引起使用模組化生產線，其設計目的是達到使用較低進料成本及大幅減低耗用水電。山陽科技相信其技術將有助大幅降低生產成本及較少制造多晶硅隊環境的損害。這將有助于降低太陽能價值年下游客戶采購多晶硅之成本，使之能夠提供可產生等于或低于電網之評價電能之產品。公司相信，山陽科技在達至規模效益而同時保持其成本競爭力之前提下，可能獲得全行業最高的利潤率。其目標客戶為客戶為全球潔凈科技市場內硅片、硅錠及光伏電池之下游制造商。此項目預計于2011年第一季度投產。

馬斯葛已于2011年全部多晶硅生產的采購協議。山陽科技亦已與當地及國際客戶訂立固定年期之采購協議，有效期最長至2021年。

山陽科技于臺灣生產廠房，產能達3,500公噸。馬斯葛并計畫于同年興建另外五間生產廠房，于2012年第一季度前將其產能提升至21,000公噸，以滿足客戶的大量需求。

與此同時，馬斯葛亦與楊懷進及其全資擁有的Improve Forever于2011年1月12日訂立認購協議以每股認購股份0.40港元之價格合共發行354,100,608股認購股份。預期認購事項所得款項總額一億四千一百六十四萬港幣。楊先生承諾長期支持公司。楊懷進先生及納斯達克上市公司晶澳太陽能控股有限公司（納斯達克：JASO）之創辦人及尚德太陽能控股有限公司（紐約證券交易所：STP）與中電光伏有限公司（納斯達克：CSUN）之共同創辦人。

為達成交易，馬斯葛建議配售配售股份及可換股債券，籌集金額約為二十八億港幣以用于山陽科技的擴建及資本開支。德意志銀行為馬斯葛的獨家代理、唯一帳薄管理人及配售代理。

對此事項交易，馬斯葛主席Peter Whitelam 先生表示：「是次交易為馬斯葛發展的里程碑。交易完成后，公司將會正式進軍于世界矚目的高增長清潔能源――多晶硅的生產領域。對此我們十分欣喜，并相信我們擁有的科技優勢及低成本將會滿足市場的需求，預期這將為有利于公司的快速發展及于不久的將來帶來巨大的利潤。」

關于山陽科技

山陽科技為一間于臺灣注冊成立之有限公司，其主要業務為制造太陽能電池多晶硅。其已開發全新及創新技術已于美國、歐洲、日本、臺灣及中國專利注冊該項技術之主要生產反應器，用以大幅降低廠房建造成本及生產成本、較少生產意外及環境損害。現擁有廠房產能已達3,500公噸，并計畫于2011年第一季度投產。其于2012年第一季度新建的另外5個廠房將使其產能提高至21,000公噸。

關于 馬斯葛集團有限公司

馬斯葛集團有限公司為于百慕達注冊成立為豁免有限公司，其股份自1997年以來一直于聯交所主機板上市。集團致力從事多元化戰略，旨在物色合適的投資機會，包括再生能源相關業務。并計畫進一步介入可再生能源市場。

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