證券代碼：002050證券簡稱：三花股份公告編號(hào)：2011-004

　　浙江三花股份有限公司關(guān)于對參股公司以色列HelioFocus.Ltd.增資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江三花股份有限公司（以下簡稱"本公司"）于 2011 年 1 月 21 日召開的第三屆董事 會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對參股 公司以色列 HelioFocus.Ltd.增資的議案》，擬同意本次對參股公司增資事項(xiàng)。參與本次增資 的除了本公司以外，還有 HelioFocus.Ltd.（以下簡稱"HF 公司"）的控股股東以色列 IC Green Energy Ltd.,（以下簡稱"ICG 公司"）。

　　本公司參股公司 HF 公司擬啟動(dòng) C 階段融資事宜，擬發(fā)行 8,864,930 股普通 C 股，預(yù)計(jì) 融資 1330 萬美元。

　　1、本公司擬通過現(xiàn)金出資 534.09 萬美元認(rèn)購 HF 公司發(fā)行的 3,559,889 股普通 C 股， 此次增資后，本公司共計(jì)持有 HF 公司 30.71%的股權(quán)。

　　2、ICG 公司擬通過現(xiàn)金出資 795.91 萬美元認(rèn)購 HF 公司發(fā)行的 5,305,041 股普通 C 股， 此次增資后，ICG 共計(jì)持有 HF 公司 45.77%的股權(quán)。

　　此次增資事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并報(bào)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。此次增資事 項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、交易對手方基本情況介紹

　　ICG 公司成立于 2007 年 6 月 5 日，是以色列最大的控股公司 IC 集團(tuán)的全資子公司，主 要投資新能源產(chǎn)業(yè)，特別是可再生能源，如太陽能和生物質(zhì)能。目前 ICG 公司分別在美國、 德國、以色列等國家在太陽能和生物質(zhì)能方面進(jìn)行了主要投資，來發(fā)展新能源技術(shù)，董事局 主席 Yom Tov Samia。該公司目前的注冊資本為 1000 萬以色列新謝克爾。注冊地在以色列、 主要辦公地址為以色列 Hatichon Tower, 19 Ha"arba"a, 11th Floor, Tel-Aviv 61204, Israel.。ICG 公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（備注：根據(jù) 2011 年 1 月 21 日的外匯匯率，1 以色列新謝克爾折算為 1.8417 元人民幣，1 以色列新謝克 爾折算為 0.2697 美元。）

　　三、投資標(biāo)的公司基本情況

　　1、標(biāo)的公司的基本情況

　　HF 公司成立于 2007 年 10 月 9 日, 是以色列一家開發(fā)太陽能熱利用技術(shù)的研發(fā)公司， 該公司為非公開上市公司。2008 年 HF 公司完成了 A 階段融資，通過向 ICG 公司發(fā)行

　　10,529,467 股普通 A 股籌集到了 950 萬美元。2010 年 HF 公司完成了 B 階段融資，通過向 ICG 公司和本公司發(fā)行 7,179,524 股普通 B 股籌集到了 1156 萬美元。現(xiàn)拉馬塔維夫的阿爾 法增容系統(tǒng)已基本建造完成，并將在 2011 年與以色列電力集團(tuán)（IEC）合作對第一個(gè)示范 碟進(jìn)行測試，完成第一個(gè)工程樣機(jī)。本次 HF 公司擬啟動(dòng)的 C 階段融資，擬發(fā)行 8,864,930 股普通 C 股籌集 1330 萬美元，將用于進(jìn)行完整產(chǎn)品的驗(yàn)證并建造貝塔系統(tǒng)，將 1 個(gè)碟擴(kuò)展 到 8 個(gè)碟，增容量從 0.1MW 擴(kuò)展到 1MW。若項(xiàng)目進(jìn)展順利，HF 公司將開始下一輪的融資， 將測試規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，將增容量進(jìn)一步擴(kuò)展。

　　該公司目前的注冊資本為 110 萬以色列新謝克爾。注冊地在以色列、主要辦公地址為以 色列耐斯錫恩那市 Golda Meir 街 7 號(hào)。董事局主席 Yom Tov Samia。

　　截止 2009 年 12 月 31 日，HF 公司總資產(chǎn) 176.7 萬美元，負(fù)債 123.90 萬美元，凈資產(chǎn)

　　52.80 萬美元，營業(yè)收入 0 萬美元，凈利潤-377.20 萬美元。

　　截止 2010 年 9 月 30 日，HF 公司總資產(chǎn) 914.70 萬美元，負(fù)債 93.40 萬美元，凈資產(chǎn) 821.3

　　萬美元，營業(yè)收入 0 萬美元，凈利潤-385.9 萬美元。

　　HF 公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、增資事項(xiàng)的基本情況

　　本次擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購 HF 公司發(fā)行的普通 C 股，其中本公司出資 534.09 萬美元，ICG 公司出資 795.91 萬美元。本次增資的資金全部來源于本公司自有資金，增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu) 情況見下表：

　　股東名稱增資前（股）增資后（股）

　　普通股普通 A 股普通 B 股比例普通股普通 A 股普通 B 股普通 C 股比例

　　ICG 公司685,96010,529,4671,434,66344.71%685,96010,529,4671,434,6635,305,04145.77%

　　三花股份2,743,8405,744,86230.00%2,743,8405,744,8623,559,88930.71%

　　創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)5,679,74620.07%5,709,746[注 1]14.55%

　　職工期權(quán)1,477,2355.22%3,518,845[注 2]8.97%

　　合計(jì)股份28,295,772100%39,232,313100%

　　注 1：增資后創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)普通股增加 30,000 股系 HF 公司一名已離職但已行權(quán)員工的期權(quán)轉(zhuǎn)為股份所致。

　　注 2：增資后職工期權(quán)普通股增加 2,041,610 股系 HF 公司為提高員工積極性而增發(fā)第二期員工期權(quán)所致。 備注：每個(gè)普通股、普通 A 股、普通 B、普通 C 股都賦予其持有者參加本公司股東大會(huì)和每股一票的權(quán)利。 普通 A 股、普通 B 股、普通 C 股