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劃重點：

1、價格：全年供應(yīng)緊平衡，奠定價格震蕩走高基礎(chǔ)；

2、供需：上半年市場呈現(xiàn)階段性供應(yīng)過剩，需求有望在二季度達(dá)到低點；

3、趨勢：下半年市場再次呈現(xiàn)供不應(yīng)求，價格可能出現(xiàn)快速上漲；

4、供應(yīng)鏈安全：主要企業(yè)長單簽訂，鎖定絕大部分產(chǎn)量。

2月3日，在光伏行業(yè)2020年發(fā)展回顧與2021年形式展望研討會上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會副秘書長馬海天針對多晶硅市場發(fā)展情況，進(jìn)行了《2020年回顧與2021年展望》主題演講。

投產(chǎn)周期長、產(chǎn)能彈性小、安全風(fēng)險大…… 馬海天結(jié)合多晶硅生產(chǎn)特點首先回顧了2020年多晶硅市場，他表示，目前處于多晶硅生產(chǎn)周期的平穩(wěn)期，新的產(chǎn)能還沒有投放出來，而整個是處于一個供應(yīng)是相對比較穩(wěn)定的階段，可以用供應(yīng)、需求、格局和產(chǎn)品等四個方面總結(jié)多晶硅市場的2020年。

供應(yīng)方面，因2020年出現(xiàn)了一些突發(fā)事故，導(dǎo)致國內(nèi)供應(yīng)出現(xiàn)比較大幅的波動，海外進(jìn)口也呈現(xiàn)逐步的減少態(tài)勢，市場供應(yīng)處在持續(xù)優(yōu)化過程中，從需求角度，從國內(nèi)裝機(jī)量到全球裝機(jī)量，都超出了從業(yè)者的預(yù)期。從格局角度，由于2020年多晶硅供應(yīng)相對處于偏緊張情況，導(dǎo)致上下游產(chǎn)業(yè)長單簽訂量明顯增多，根據(jù)媒體報道，2020年長單簽訂量已經(jīng)達(dá)到全年供應(yīng)量90%以上。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及創(chuàng)新方面，主要體現(xiàn)在單晶硅料占比85%，以及顆粒料的下游應(yīng)用。

2019年到2020年，海外的產(chǎn)能和產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，2020年國內(nèi)產(chǎn)量同比2019年則出現(xiàn)明顯的上漲。目前我國多晶硅產(chǎn)業(yè)在全球占比已經(jīng)從2019年的68.6%提升到75.2%。從未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，硅料環(huán)節(jié)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)能增幅最小的一個環(huán)節(jié)。馬海天預(yù)計，2021年，硅料仍將是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中供應(yīng)最為緊張的環(huán)節(jié)之一。

經(jīng)統(tǒng)計，2020上半年供應(yīng)相對平穩(wěn)，但到了7月份和8月份，因突發(fā)事故國內(nèi)的供應(yīng)出現(xiàn)了明顯減少，隨后在四季度產(chǎn)量是出現(xiàn)了一個明顯的回升，進(jìn)口數(shù)據(jù)中，2020一季度保持較高水平，在二季度三季度出現(xiàn)逐步下滑，四季度進(jìn)口量出現(xiàn)明顯增加。全年進(jìn)口量是接近10萬噸，同比下降接近30%。

2020年，國內(nèi)光伏新裝機(jī)容量為48.2GW，超出預(yù)期8GW，累計裝機(jī)容量超過250GW，全球新裝機(jī)量有望突破130GW，預(yù)計“十四五”期間全球年均新增222GW。關(guān)于2020多晶硅價格走勢，馬海天表示，過去三年，受下游需求變化影響，多晶硅各品種價格分化較大，多晶硅料持續(xù)下滑，單晶硅料基本呈現(xiàn)止跌企穩(wěn)的態(tài)勢。2020年，多晶硅價格先揚(yáng)后抑，單晶硅料一度跌至6萬左右，3季度出現(xiàn)反彈，上升至9萬元以上，雖然波動較大，但全年平均價格基本和2019持平，但與2018年進(jìn)行比較，下滑幅度接近30%，從長遠(yuǎn)發(fā)展分析，目前的價格相對是比較理性價格。

“2020年，我們經(jīng)歷了跨越式的進(jìn)步！”馬海天表示，從2018年初開始，單晶硅片產(chǎn)能規(guī)模快速擴(kuò)張，導(dǎo)致對硅料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也提出了新的要求。經(jīng)統(tǒng)計，2018年到2020年，單晶硅料的市場占比分別為30%、58%和82%，到了2020年年底，單晶硅料供應(yīng)量比重已經(jīng)超過90%，同時，國內(nèi)硅烷法顆粒硅月產(chǎn)量也突破1000噸，電子級多晶硅年產(chǎn)量也達(dá)到了500噸以上。

馬海天著重介紹了顆粒硅產(chǎn)品創(chuàng)新取得的成果以及發(fā)展趨勢，他介紹，顆粒硅具備成本低、無需破碎以及可以連續(xù)加料三方面優(yōu)勢，顆粒硅的生產(chǎn)直接電耗只有西門子法電耗的10%、綜合電耗的1/3，但受基數(shù)小影響，短期內(nèi)顆粒硅對市場影響不大，預(yù)計2021年顆粒硅產(chǎn)能約3萬噸，市場占比5%。但未來兩三年之內(nèi)，顆粒硅有效產(chǎn)能有望突破10萬噸。

在展望2021年部分，馬海天首先從供應(yīng)角度分析，經(jīng)統(tǒng)計，2021年新增產(chǎn)能不到9萬噸，同時受投產(chǎn)期影響釋放量不會特別多，預(yù)期2021年供應(yīng)量的極限在57~58萬噸，其中，國內(nèi)供應(yīng)量約48萬噸，海外供應(yīng)量預(yù)計約10萬噸。

與此對比，預(yù)計2021年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到160GW,到2025年，全球裝機(jī)量有望達(dá)到在300~400GW，依據(jù)2020年國內(nèi)42萬噸、海外不足9萬噸產(chǎn)能，硅料供應(yīng)存在較大缺口。經(jīng)對硅料直接的下游硅片企業(yè)產(chǎn)能跟蹤和數(shù)據(jù)分析，到2021年年底，硅片產(chǎn)能有望增幅50%，而同比硅料產(chǎn)能增幅只有20%。

針對以上情況，馬海天對2021年硅料市場走勢進(jìn)行判斷，他認(rèn)為，全年供應(yīng)是一個緊平衡狀態(tài)，價格總體呈現(xiàn)震蕩走高。從供需角度分析，上半年總體供應(yīng)相對過剩，在二季度，市場供需將達(dá)到不平衡的最高峰降到低點。2021年下供不應(yīng)求的狀況會越發(fā)明顯，價格可能會呈現(xiàn)加速上漲的態(tài)勢。從眾多長單簽訂情況看，表明多個頭部企業(yè)已經(jīng)在為新的一年供應(yīng)鏈安全做準(zhǔn)備，所以大部分產(chǎn)量已被鎖定。

對于存在的不確定性因素，一是受疫情的影響，全球的裝機(jī)量有可能不及預(yù)期，二受是硅料下游產(chǎn)業(yè)的價格影響，如硅片價格出現(xiàn)快速下滑，有可能會傳導(dǎo)到硅料市場。三是出現(xiàn)全國性安全排查，影響硅料產(chǎn)量。

馬海天認(rèn)為，硅料市場在短期的供應(yīng)將持續(xù)緊張，中長期或出現(xiàn)階段性的供應(yīng)過剩。顆粒硅在2021年將是一個亮點，隨后兩到三年逐步提高市場占比。2021年同時是N型硅料使用的元年，它的占比也有望逐步提高。

聲明：本文根據(jù)演講嘉賓現(xiàn)場報告整理，未經(jīng)本人審核。

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專家：2021年多晶硅價格全年震蕩走高，下半年供不應(yīng)求

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