五年之內多次沉浮

對于光伏從業人員來說，沒有個好心臟恐怕很難承受不了情緒上的大起大落。2010年前后那波大起大落暫且不提，就說最近五年吧。2017年，受益于國家政策的力推和補貼力度的加大，中國光伏市場迎來大爆發。國家能源局統計數據顯示，當年中國光伏發電新增裝機53.06GW，是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，同比增加18.52GW，增速高達53.62%，連續五年全球第一。隨著光伏行業的崛起，眾多外來資本紛紛入局，圍繞著上游的硅料、硅片，中游的電池、組件，下游的電站及逆變器、光伏玻璃等輔材設備，展開了一場激烈角逐。

盡管產業鏈各環節競爭激烈，但因為整個行業發展勢頭兇猛，各個企業的日子還相對滋潤。

沒想到光伏的好日子來得快，去得也快。2018年5月31日，隨著光伏補貼政策的調整，此前一路狂奔的中國光伏突然來了個急剎車。相關統計數據顯示，“531新政”出臺后的半年時間，有638家光伏企業倒閉，占已注銷光伏企業總數的四分之一以上，虧損或經營不善的企業數量更是很難確切統計，整個行業陷入低谷。

2019年，在補貼總量限制的情況下，國內新增光伏裝機首次下滑到30.1GW，無處可去的剩余產能只能選擇海外市場。受益于中國光伏產能過剩帶來的低價甜頭，這一年海外全年新增光伏裝機115GW，比2018年增加了近20GW，彌補了中國市場的部分損失。

補貼更少了，競價更多了，新冠疫情還影響了全球——對于2020年的光伏市場，很多人期待不高。沒想到下半年“30、60碳中和”目標的提出，讓光伏行業再次插上了騰飛的翅膀。根據“碳中和”目標，到2030年，中國將實現風電、光伏總裝機超過1200GW。按照這一目標計算，“十四五”期間年均新增光伏裝機將達到70GW，而能源局2020年年底傳出的最新消息是，十四五第一年 ，也就是今年，就有可能實現風、光總裝機120GW。

“十四五”開局之年、國家頂層的大力支持、預計新增光伏裝機量的暴增、17個省將發展光伏寫入“十四五規劃”——各種利好因素的結合，很難不讓人對2021年的光伏市場充滿期待，也很難不讓人對光伏行業的光明未來充滿遐想。

行業崛起競爭慘烈

超高期待的最直接表現，就是繼2017年之后，光伏行業又一次迎來了慘烈競爭。

據世紀新能源網不完全統計，2020年下半年以來，明確表達要進軍光伏，并且已經開始行動的新興勢力，就將近20家。

這些新興勢力中，有原來的光伏上游設備制造商，比如京運通、上機數控、雙良節能等；有地方投資集團，比如京能集團、浙能集團、廣東珠海港集團、山東水發興業集團等；有傳統的石油煤炭集團，比如中石化、山煤集團、晉能集團等；有傳統制造業企業，比如吉利汽車、福耀玻璃、鈞達股份、四川和邦投資集團、星帥爾、京山輕機、寶峰國際等；有純粹新企業，比如廣東高景太陽能科技有限公司、秦漢能源等。

新興勢力看好光伏紛紛入局，老牌勢力為了避免出局瘋狂擴產。

據不完全統計，去年一年，國內有13家光伏行業上市公司公布了超過40個擴產項目，總投資金額達到2364億元，涵蓋硅片、電池片、組件等多個環節。僅僅2020年第四季度就創下史上最大擴產記錄。

組件擴產方面，截止2020年底，各組件企業擴產投資總額超過1075億。其中晶科投資350億，隆基投資287.85億，東方日升286億，通威投資235億，晶澳投資123.3億，五家投資合計1282.15億。一年擴張的產能就超越全球需求。

電池擴產方面，據業內人士張治雨統計，2020年，中國光伏行業新增360余條電池產線，按照每條產線400MW的產能計，對應140GW+的新增電池產能。

利益驅動產業鏈漲價

新老勢力對決的背后，是對產業鏈上稀缺資源的瘋狂爭奪。

2020年下半年以來，隨著市場需求的暴增和兩大龍頭硅料企業因安全事故的停產，多晶硅供需趨緊，價格明顯上漲。四季度后，硅料價格一度走高至97元/kg，后因硅料庫存消化+硅片企業開工率下調+小廠拋售庫存，12月初硅料價格下探至82元/kg。

2021年開年，本以來緊平衡狀態的硅料供應能有所緩解，沒想到多晶硅價格延續了2020年兇猛態勢。中國有色金屬工業協會硅業分會的相關數據顯示，多晶硅致密料已從去年12月底的80-82元/公斤，瘋漲至今年1月底已有報價超過90元/公斤，漲幅超過10%。

硅料價格的上漲，很快傳導到了下游。

2月26日，隆基股份發布3月份硅片價格，單晶硅片報價全面上調，G1、M6（170μm）單晶硅片報價分別從3.25元/片和3.35元/片上漲到3.55元/片和3.65元/片，每片上漲0.3元，漲幅高達9%；M10（175μm）單晶硅片價格從4.05元/片，上漲至4.44元/片，每片上漲0.39元/片，漲幅高達9.6%。

3月15日，隆基股份再次發布最新單晶硅片價格。其中，158和166尺寸硅片價格均上漲0.1元至3.65元和3.75元，182尺寸硅片價格上漲0.12元至4.56元。

隆基之后，電池片巨頭通威也發布了3月份電池片價格。其中，單晶PERC電池單/雙面158.75單價為0.96元/瓦，相比1月26日上漲了5分，漲幅為5.49%。單晶PERC電池單/雙面166定價為1.00元/瓦，同樣上漲5分，漲幅為5.26%；單晶PERC電池單/雙面210定價為1.04，同樣上漲5分，漲幅為5.05%。只有多晶電池金剛線157保持不變，0.62元/瓦。

為了防止再次被上游企業“卡脖子”，一線組件企業再次紛紛開啟長單模式。最新統計數據顯示，2021年1月以來，光伏企業累計簽署了51.1萬噸、超過207億元的硅料長單，采購標的主要是玻璃、硅料和硅片。而去年一年的時間里，中國光伏行業企業簽署了近20起長單，合同總額約1000億元。 

盡管眾多一線企業簽署了硅料長單，但索量不鎖價的訂單方式，并沒能阻止上游原材料的價格上漲趨勢。3月17日，硅業分會發布的最新數據顯示，硅料價格繼續維持上漲走勢。其中，單晶復投料價格區間在12—12.5萬元/噸，成交均價為12.26萬元/噸，周環比上漲4.52%；單晶致密料價格區間在11.8—12.2萬元/噸，成交均價為11.94萬元/噸，周環比上漲4.55%。

價格博弈對行業不利

業內人士透露，在上游產業鏈價格不斷高漲的情況下，已經有部分EPC企業的項目招標暫緩，建設延遲，導致市場處于博弈狀態。

興業證券分析，在本輪漲價中，光伏制造業分化加速。一方面，頭部企業依靠資金優勢通過簽訂長期采購協議鎖定了上游環節3—5年的產量；另一方面，通過硅片、電池片、組件垂直一體化發展新模式降低漲價潮的影響。二三線企業的生存空間將進一步被擠壓。

而某二線組件企業負責人在接受世紀新能源網記者采訪時也透露，組件價格上漲后，有些媒體判斷他們的訂單會有所增加，事實上他們的訂單不增反降，很多原有訂單反而因為硅料、硅片價格上漲，不得不延后生產。

“目前的光伏市場，1.5元/瓦左右的組件價格，既能保證下游電站收益，也能讓組件企業有利可圖。”該負責人表示，做企業都要追求利潤，如果上游產業鏈一直在漲價，下游電站業主可以選擇不投資、不建設或者晚建設、晚投資，這樣長期僵持下去，不僅影響光伏的平價上網進程，而且不利于整個行業的長遠、健康發展。

事實上，一季度是光伏行業的淡季，供需相對平穩，對于近期硅料大幅漲價帶來的漲價連鎖反應，很多業內人士也迷惑不解：有人說是市場供需決定，有人分析是囤貨潮引發的短期恐慌，還有人猜測是上游故意惜售炒作。

對于下游企業的“指控”，也有硅料企業高管向媒體“訴苦”：第一，供需決定價格，這點道理這點常識都不懂嗎？第二，企業是逐利的，我們硅料企業那么多年日子苦巴巴的，大家使勁賺錢的時候誰管我們？如果以后行情反轉，我們幾千上萬人的員工，你來養啊？都是些“紙上談兵” 的噴子。

不管誰對誰錯，誰是誰非，只要利益所使，爭議就不會停止。但世紀新能源網真心希望，對于好不容易再次迎來的良好發展局面，從業人員都能倍加珍惜，共同把光伏產業的蛋糕做大、做強，而不是相互詰責，互相攻伐，讓大好的局面毀于一旦！