5月21日晚,北汽藍谷發非公開發行股票發行情況報告書,報告書顯示,本次發行最終價格確定為6.93元/股,發行股票數量793,650,793股,募集資金總額5,499,999,995.49元,發行對象總數16名,符合《上市公司非公開發行股票實施細則》的要求。
報告書披露,本次16名發行對象為北汽集團、北汽廣州、渤海汽車、呂強、財通基金管理有限公司、杭州樂信投資管理有限公司、平安資產管理有限責任公司、銀河德睿資本管理有限公司、淄博翎賁屹晟股權投資合伙企業(有限合伙)、中國銀河證券股份有限公司、西藏瑞華資本管理有限公司、北京京能能源科技并購投資基金(有限合伙)、北京電子控股有限責任公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、陸健、UBSAG,所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。
其中寧德時代獲配3億元,平安資產管理有限責任公司獲配1億元,UBS AG獲配近8500萬元。具體發行對象及配售情況如下表:
本次發行完成之后,北汽集團直接持有北汽藍谷29.57%的股份,通過北汽廣州間接持有公司持有6.25%的股份,通過渤海汽車間接持有3.01%的股份,合計持股比例為38.84%,北汽集團仍為北汽藍谷的控股股東。北京市國資委仍為北汽藍谷的實際控制人。因此,本次發行未導致北汽藍谷控制權發生變化,北汽藍谷股權結構未發生重大變化。
據了解,扣除發行費用后,本次募資將全部用于ARCFOX品牌高端車型開發及網絡建設項目、5G智能網聯系統提升項目、換電業務系統開發項目以及補充流動資金。
其中,北汽藍谷擬使用募集資金26.28億元投向ARCFOX品牌高端車型開發及網絡建設項目。據悉,該項目包括定位于中高端A級純電動SUVN50AB車型開發;定位于高端A+級純電動SUVN60AB系列車型開發;定位于高端A+級純電動溜背式跨界車N61AB系列車型開發。該項目將由公司全資子公司北汽新能源實施。
值得注意的是,5月19日,市場消息稱,華為可能入股北汽藍谷旗下的北汽極狐。對此,北汽藍谷相關負責人回應稱,沒有此事。
因為是5月21日盤后公布的上述定增公告,還未反饋到資本市場的變化,昨日北汽藍谷報收于18.89元/股,總市值為659.95億元。后天開盤股價及市值會不會受到定增公告刺激而走高,值得期待。
不過,股價及市值變化對北汽藍谷來說顯然不是當前的側重點,而是業績及銷量的下滑。
據北汽藍谷2020年度財報顯示,北汽藍谷全年營業收入為52.72億元,同比下滑77.65%;歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損64.82億元,由盈轉虧。
對于凈利潤巨幅虧損的原因,北汽藍谷在年報表示:2019年以來伴隨新能源汽車補貼政策急劇退坡,加之燃油車排放標準升級,導致已產車輛大幅降價銷售,使北汽藍谷新能源車型銷售情況急轉直下,陷入成本不能抵消的困局,導致乘用車市場新能源車與燃油車競爭力減弱。同時,疫情導致經濟和社會運行遲滯,迫使北汽藍谷具有優勢的網約車、出租車等對公銷售業務停滯,沒有銷量來分攤成本,進而造成存貨增加。
銷量方面,同樣不好看,產銷均斷崖式下跌。根據年報顯示,2020年北汽藍谷累計銷量2.59萬輛,相比2019年的15.06萬輛,同比跌幅高達82.79%。產量方面,2020年全年累計生產1.32萬輛新車,而2019年為4.43萬輛,同比減少70.17%。
今年1-3月,北汽藍谷實現營收8.3億元,同比下滑50.19%,凈虧損8.54億元,同比暴跌98.17%。
銷量方面,根據其披露的4月產銷快報,今年1-4月累計產量1368輛,去年累計6165輛,同比下滑77.81%;銷量方面,1-4月累計銷售4177輛,去年累計9586輛,同比下滑56.43%。
為了改變目前的低迷局面,北汽新能源發力高湍化,推出了高端品牌ARCFOX極狐,同時也還極為看重換電業務。
可以說,ARCFOX和換電業務已經成為北汽藍谷的救命稻草了。但無論“沖高”還是“換電”,仍需高資金投入,且短期內又難見效果,在激烈的市場競爭和低迷業績雙重壓力下,搭上了華為“智能快車”的北汽藍谷是否還能絕地反彈呢?
報告書披露,本次16名發行對象為北汽集團、北汽廣州、渤海汽車、呂強、財通基金管理有限公司、杭州樂信投資管理有限公司、平安資產管理有限責任公司、銀河德睿資本管理有限公司、淄博翎賁屹晟股權投資合伙企業(有限合伙)、中國銀河證券股份有限公司、西藏瑞華資本管理有限公司、北京京能能源科技并購投資基金(有限合伙)、北京電子控股有限責任公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、陸健、UBSAG,所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。
其中寧德時代獲配3億元,平安資產管理有限責任公司獲配1億元,UBS AG獲配近8500萬元。具體發行對象及配售情況如下表:
圖源北汽藍谷公告
本次發行完成之后,北汽集團直接持有北汽藍谷29.57%的股份,通過北汽廣州間接持有公司持有6.25%的股份,通過渤海汽車間接持有3.01%的股份,合計持股比例為38.84%,北汽集團仍為北汽藍谷的控股股東。北京市國資委仍為北汽藍谷的實際控制人。因此,本次發行未導致北汽藍谷控制權發生變化,北汽藍谷股權結構未發生重大變化。
據了解,扣除發行費用后,本次募資將全部用于ARCFOX品牌高端車型開發及網絡建設項目、5G智能網聯系統提升項目、換電業務系統開發項目以及補充流動資金。
其中,北汽藍谷擬使用募集資金26.28億元投向ARCFOX品牌高端車型開發及網絡建設項目。據悉,該項目包括定位于中高端A級純電動SUVN50AB車型開發;定位于高端A+級純電動SUVN60AB系列車型開發;定位于高端A+級純電動溜背式跨界車N61AB系列車型開發。該項目將由公司全資子公司北汽新能源實施。
值得注意的是,5月19日,市場消息稱,華為可能入股北汽藍谷旗下的北汽極狐。對此,北汽藍谷相關負責人回應稱,沒有此事。
圖源ARCFOX官網
因為是5月21日盤后公布的上述定增公告,還未反饋到資本市場的變化,昨日北汽藍谷報收于18.89元/股,總市值為659.95億元。后天開盤股價及市值會不會受到定增公告刺激而走高,值得期待。
不過,股價及市值變化對北汽藍谷來說顯然不是當前的側重點,而是業績及銷量的下滑。
據北汽藍谷2020年度財報顯示,北汽藍谷全年營業收入為52.72億元,同比下滑77.65%;歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損64.82億元,由盈轉虧。
對于凈利潤巨幅虧損的原因,北汽藍谷在年報表示:2019年以來伴隨新能源汽車補貼政策急劇退坡,加之燃油車排放標準升級,導致已產車輛大幅降價銷售,使北汽藍谷新能源車型銷售情況急轉直下,陷入成本不能抵消的困局,導致乘用車市場新能源車與燃油車競爭力減弱。同時,疫情導致經濟和社會運行遲滯,迫使北汽藍谷具有優勢的網約車、出租車等對公銷售業務停滯,沒有銷量來分攤成本,進而造成存貨增加。
銷量方面,同樣不好看,產銷均斷崖式下跌。根據年報顯示,2020年北汽藍谷累計銷量2.59萬輛,相比2019年的15.06萬輛,同比跌幅高達82.79%。產量方面,2020年全年累計生產1.32萬輛新車,而2019年為4.43萬輛,同比減少70.17%。
今年1-3月,北汽藍谷實現營收8.3億元,同比下滑50.19%,凈虧損8.54億元,同比暴跌98.17%。
銷量方面,根據其披露的4月產銷快報,今年1-4月累計產量1368輛,去年累計6165輛,同比下滑77.81%;銷量方面,1-4月累計銷售4177輛,去年累計9586輛,同比下滑56.43%。
為了改變目前的低迷局面,北汽新能源發力高湍化,推出了高端品牌ARCFOX極狐,同時也還極為看重換電業務。
可以說,ARCFOX和換電業務已經成為北汽藍谷的救命稻草了。但無論“沖高”還是“換電”,仍需高資金投入,且短期內又難見效果,在激烈的市場競爭和低迷業績雙重壓力下,搭上了華為“智能快車”的北汽藍谷是否還能絕地反彈呢?