調(diào)研機(jī)構(gòu)HIS Markit公司日前在其最近發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告中預(yù)測(cè),到2030年,澳大利亞累計(jì)部署的儲(chǔ)能裝機(jī)容量將從500MW增長到12.8GW以上。如今,澳大利亞部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量還不到占全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量的3%,是全球第七大儲(chǔ)能市場(chǎng)。該公司預(yù)測(cè),到2030年澳大利亞累計(jì)部署的裝機(jī)容量占全球部署量的7%,并將成為全球第三大儲(chǔ)能市場(chǎng)。這種增長將主要由三個(gè)不同的細(xì)分市場(chǎng)驅(qū)動(dòng):住宅儲(chǔ)能、獨(dú)立部署的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng),以及電網(wǎng)規(guī)模與可再生能源發(fā)電設(shè)施配套部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
而在電價(jià)最高、上網(wǎng)電價(jià)(FIT)到期、補(bǔ)貼和對(duì)彈性的擔(dān)憂的情況下,一些住宅用戶為其運(yùn)營的住宅太陽能設(shè)施配套部署電池儲(chǔ)能系統(tǒng),為此推動(dòng)了住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長。
通過添加住宅儲(chǔ)能系統(tǒng),住宅用戶可以最大限度地利用已經(jīng)運(yùn)營的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施(其電力不是輸出到電網(wǎng)),并在電網(wǎng)斷電時(shí)獲得持續(xù)的供電。隨著森林火災(zāi)發(fā)生的頻率和嚴(yán)重程度不斷增加,電力中斷越來越成為偏遠(yuǎn)社區(qū)或家庭用戶的擔(dān)憂。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到2020年,澳大利亞約有15%家庭安裝了住宅太陽能系統(tǒng)。住宅太陽能發(fā)電設(shè)施與電池儲(chǔ)能系統(tǒng)配套部署正在成為一種新標(biāo)準(zhǔn),特別是在澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)(AEMC)就在特定時(shí)間對(duì)家庭用戶是否提高電價(jià)展開辯論之際。
未來10年大型用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目將占部署量的58%
用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署將主要由與太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署的項(xiàng)目推動(dòng)。從2021年到2030年,與可再生能源發(fā)電設(shè)施配套部署的電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量將占到所有儲(chǔ)能系統(tǒng)的總裝機(jī)容量的58%,當(dāng)電壓水平降得太低時(shí)(頻率水平突然變化導(dǎo)致電廠跳閘或電網(wǎng)服務(wù)提供商需要管理電網(wǎng)擁塞),儲(chǔ)能系統(tǒng)可以增加可調(diào)度太陽能發(fā)電資產(chǎn)的價(jià)值。這些部署都將是由澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營商(AEMO)推動(dòng)的。這在一定程度上是由于預(yù)計(jì)到2030年將有裝機(jī)容量約為7GW的化石燃料發(fā)電設(shè)施退役,到2035年還將有裝機(jī)容量為6.2GW的化石燃料發(fā)電設(shè)施退役。
但是,在澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營商(AEMO)監(jiān)管下運(yùn)營混合部署能源項(xiàng)目很復(fù)雜,這會(huì)造成市場(chǎng)壁壘,并可能延遲這些項(xiàng)目的部署和調(diào)試。因此,對(duì)于許多共址部署的能源項(xiàng)目來說,其能源資產(chǎn)各自獨(dú)立運(yùn)營,這意味著這些資產(chǎn)可能共享電網(wǎng)連接,但在其他方面交互作用有限。
此外,電池儲(chǔ)能系統(tǒng)可以利用頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)或批發(fā)市場(chǎng)中的供電波動(dòng)性。澳大利亞的大多數(shù)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)將進(jìn)入商業(yè)市場(chǎng),除了在價(jià)格飆升時(shí)在批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行套利之外,還主要用于頻率控制的輔助服務(wù)(FCAS)市場(chǎng)。
平均而言,頻率控制服務(wù)占當(dāng)前運(yùn)營的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總收入的85%,但是批發(fā)市場(chǎng)可能會(huì)產(chǎn)生更廣泛的收入,批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格批發(fā)套利的平均凈回報(bào)為27美元/kW~245美元/kW)之間,其收入多少取決于年份、位置、平均充電次數(shù)以及持續(xù)放電時(shí)間。
隨著夏季用電需求增加,以及輸電設(shè)施在炎熱條件下跳閘或因森林火災(zāi)或風(fēng)暴而跳閘,甚至?xí)?dǎo)致批發(fā)市場(chǎng)夏季電力價(jià)格飆升。例如,2020年1月31日,當(dāng)龍卷風(fēng)襲來時(shí),南澳大利亞的輸電線路意外跳閘,頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)價(jià)格多次飆升到691美元/MW以上。僅這一事件就為澳大利亞所有的運(yùn)營電池儲(chǔ)能系統(tǒng)帶來了超過4100萬美元收入。
一個(gè)經(jīng)常被忽視的重要問題是如何為這些大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行融資。事實(shí)上,盡管頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)收入占現(xiàn)有運(yùn)營電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的大部分收入,但通常認(rèn)為無法獲得足夠的融資,無法在業(yè)務(wù)案例中予以考慮——這意味著儲(chǔ)能系統(tǒng)必須獲得其他一些收入。這意味著當(dāng)今大多數(shù)運(yùn)營的電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)都需要獲得某種形式的政府資助,通常來自澳大利亞可再生能源署(ARENA)或者正在轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能系統(tǒng)安全服務(wù)的固定合同,以提供穩(wěn)定收入。
澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)的其他收入機(jī)會(huì)
澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)的另一個(gè)增長趨勢(shì)是利用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)推遲對(duì)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資。這適用于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)、用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng),以及獨(dú)立部署的用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)?;蛘卟捎么笠?guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)解決輸電線路的擁塞和減少中斷。而在電網(wǎng)中,這一問題將會(huì)隨著可再生能源發(fā)電量的增加而加劇。
HIS Markit公司在報(bào)告中指出,總體而言,澳大利亞將成為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)和用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要增長市場(chǎng),其驅(qū)動(dòng)力是支持這種從化石燃料發(fā)電快速過渡到可再生能源的分布式電網(wǎng)的基本需求。然而,由于澳大利亞聯(lián)邦政府的政策仍未與各州政府推動(dòng)的快速轉(zhuǎn)型完全一致,因此儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展仍不穩(wěn)定。
此外,相對(duì)于可再生能源發(fā)電設(shè)施部署速度來說,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的緩慢轉(zhuǎn)變以及商業(yè)市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)將為大規(guī)模電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)可融資的商業(yè)案例帶來一些挑戰(zhàn)。
霍恩斯代爾電池儲(chǔ)能系統(tǒng)展示了可以釋放澳大利亞可再生能源發(fā)電驚人的潛力
而在電價(jià)最高、上網(wǎng)電價(jià)(FIT)到期、補(bǔ)貼和對(duì)彈性的擔(dān)憂的情況下,一些住宅用戶為其運(yùn)營的住宅太陽能設(shè)施配套部署電池儲(chǔ)能系統(tǒng),為此推動(dòng)了住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長。
通過添加住宅儲(chǔ)能系統(tǒng),住宅用戶可以最大限度地利用已經(jīng)運(yùn)營的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施(其電力不是輸出到電網(wǎng)),并在電網(wǎng)斷電時(shí)獲得持續(xù)的供電。隨著森林火災(zāi)發(fā)生的頻率和嚴(yán)重程度不斷增加,電力中斷越來越成為偏遠(yuǎn)社區(qū)或家庭用戶的擔(dān)憂。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到2020年,澳大利亞約有15%家庭安裝了住宅太陽能系統(tǒng)。住宅太陽能發(fā)電設(shè)施與電池儲(chǔ)能系統(tǒng)配套部署正在成為一種新標(biāo)準(zhǔn),特別是在澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)(AEMC)就在特定時(shí)間對(duì)家庭用戶是否提高電價(jià)展開辯論之際。
未來10年大型用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目將占部署量的58%
用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署將主要由與太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署的項(xiàng)目推動(dòng)。從2021年到2030年,與可再生能源發(fā)電設(shè)施配套部署的電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量將占到所有儲(chǔ)能系統(tǒng)的總裝機(jī)容量的58%,當(dāng)電壓水平降得太低時(shí)(頻率水平突然變化導(dǎo)致電廠跳閘或電網(wǎng)服務(wù)提供商需要管理電網(wǎng)擁塞),儲(chǔ)能系統(tǒng)可以增加可調(diào)度太陽能發(fā)電資產(chǎn)的價(jià)值。這些部署都將是由澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營商(AEMO)推動(dòng)的。這在一定程度上是由于預(yù)計(jì)到2030年將有裝機(jī)容量約為7GW的化石燃料發(fā)電設(shè)施退役,到2035年還將有裝機(jī)容量為6.2GW的化石燃料發(fā)電設(shè)施退役。
但是,在澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營商(AEMO)監(jiān)管下運(yùn)營混合部署能源項(xiàng)目很復(fù)雜,這會(huì)造成市場(chǎng)壁壘,并可能延遲這些項(xiàng)目的部署和調(diào)試。因此,對(duì)于許多共址部署的能源項(xiàng)目來說,其能源資產(chǎn)各自獨(dú)立運(yùn)營,這意味著這些資產(chǎn)可能共享電網(wǎng)連接,但在其他方面交互作用有限。
此外,電池儲(chǔ)能系統(tǒng)可以利用頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)或批發(fā)市場(chǎng)中的供電波動(dòng)性。澳大利亞的大多數(shù)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)將進(jìn)入商業(yè)市場(chǎng),除了在價(jià)格飆升時(shí)在批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行套利之外,還主要用于頻率控制的輔助服務(wù)(FCAS)市場(chǎng)。
平均而言,頻率控制服務(wù)占當(dāng)前運(yùn)營的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)總收入的85%,但是批發(fā)市場(chǎng)可能會(huì)產(chǎn)生更廣泛的收入,批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格批發(fā)套利的平均凈回報(bào)為27美元/kW~245美元/kW)之間,其收入多少取決于年份、位置、平均充電次數(shù)以及持續(xù)放電時(shí)間。
隨著夏季用電需求增加,以及輸電設(shè)施在炎熱條件下跳閘或因森林火災(zāi)或風(fēng)暴而跳閘,甚至?xí)?dǎo)致批發(fā)市場(chǎng)夏季電力價(jià)格飆升。例如,2020年1月31日,當(dāng)龍卷風(fēng)襲來時(shí),南澳大利亞的輸電線路意外跳閘,頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)價(jià)格多次飆升到691美元/MW以上。僅這一事件就為澳大利亞所有的運(yùn)營電池儲(chǔ)能系統(tǒng)帶來了超過4100萬美元收入。
一個(gè)經(jīng)常被忽視的重要問題是如何為這些大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行融資。事實(shí)上,盡管頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)收入占現(xiàn)有運(yùn)營電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的大部分收入,但通常認(rèn)為無法獲得足夠的融資,無法在業(yè)務(wù)案例中予以考慮——這意味著儲(chǔ)能系統(tǒng)必須獲得其他一些收入。這意味著當(dāng)今大多數(shù)運(yùn)營的電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)都需要獲得某種形式的政府資助,通常來自澳大利亞可再生能源署(ARENA)或者正在轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能系統(tǒng)安全服務(wù)的固定合同,以提供穩(wěn)定收入。
澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)的其他收入機(jī)會(huì)
澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)的另一個(gè)增長趨勢(shì)是利用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)推遲對(duì)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資。這適用于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)、用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng),以及獨(dú)立部署的用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)?;蛘卟捎么笠?guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)解決輸電線路的擁塞和減少中斷。而在電網(wǎng)中,這一問題將會(huì)隨著可再生能源發(fā)電量的增加而加劇。
HIS Markit公司在報(bào)告中指出,總體而言,澳大利亞將成為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)和用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要增長市場(chǎng),其驅(qū)動(dòng)力是支持這種從化石燃料發(fā)電快速過渡到可再生能源的分布式電網(wǎng)的基本需求。然而,由于澳大利亞聯(lián)邦政府的政策仍未與各州政府推動(dòng)的快速轉(zhuǎn)型完全一致,因此儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展仍不穩(wěn)定。
此外,相對(duì)于可再生能源發(fā)電設(shè)施部署速度來說,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的緩慢轉(zhuǎn)變以及商業(yè)市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)將為大規(guī)模電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)可融資的商業(yè)案例帶來一些挑戰(zhàn)。