新基建大幕在2020年拉開(kāi)，發(fā)展“換電”赫然在列。政策東風(fēng)下，車(chē)企順勢(shì)而為。

早有北汽新能源依據(jù)公共出行的主營(yíng)優(yōu)勢(shì)提前布局，后有長(zhǎng)安、吉利、東風(fēng)等車(chē)企紛紛加碼換電投資。但在風(fēng)眼之中，蔚來(lái)與特斯拉無(wú)疑是最引人關(guān)注的。

一方是將換電作為核心賣(mài)點(diǎn)的造車(chē)新勢(shì)力龍頭、一方是擁有著全球最大規(guī)模充電站布局的全球新能源汽車(chē)龍頭。二者關(guān)于充電、換電之爭(zhēng)也在一定程度上代表了技術(shù)路線(xiàn)發(fā)展的博弈軌跡。而隨著三桶油之一的中石化發(fā)布換電站建設(shè)規(guī)劃，換電投資再添重磅砝碼。

蔚來(lái)?yè)Q電先行

公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)，但大增量來(lái)自C端。

央視近日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，從今年下半年開(kāi)始，將在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，各城市申報(bào)試點(diǎn)工作方案將在5月底前完成申請(qǐng)。

此次組織開(kāi)展的新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)是由工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合組織開(kāi)展。具體內(nèi)容包括換電模式車(chē)輛推廣目標(biāo)，鼓勵(lì)在公交、出租、城市物流配送、港口、礦山等公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)，在私人領(lǐng)域推動(dòng)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)等七大方面。

在此之前，蔚來(lái)對(duì)于換電商用模式的探索早已先行。

5月9日，烏魯木齊首座蔚來(lái)充換電一體站——烏魯木齊紅星美凱龍，正式落成并投入運(yùn)營(yíng)，這是蔚來(lái)全國(guó)第211座換電站、第156座超充站，也是新疆的首座第二代換電站。該站位于烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅星美凱龍，屬于核心商圈，周邊交通便捷，能夠輻射烏魯木齊各大區(qū)域，為烏魯木齊及全疆用戶(hù)帶來(lái)更加快捷、智能的補(bǔ)能體驗(yàn)。按照蔚來(lái)的計(jì)劃，3年內(nèi)，將在黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏、新疆共8個(gè)省、自治區(qū)，累計(jì)部署100座換電站、120輛移動(dòng)充電車(chē)、500座超充站、超過(guò)2000根超充樁以及超過(guò)10000根目的地充電樁。

蔚來(lái)憑借其造車(chē)新勢(shì)力龍頭的地位，吸引了眾多核心廠(chǎng)商關(guān)注換電。其實(shí)在蔚來(lái)之前，北汽新能源早已在換電領(lǐng)域開(kāi)始探索。

作為國(guó)內(nèi)最早在新能源汽車(chē)換電模式方面進(jìn)行大規(guī)模投入和實(shí)際運(yùn)營(yíng)的汽車(chē)企業(yè)，北汽新能源的換電站幾經(jīng)升級(jí)。截止到現(xiàn)在，北汽新能源已在全國(guó)19個(gè)城市建設(shè)換電站209座，運(yùn)營(yíng)169座；全國(guó)累計(jì)投放換電車(chē)輛1.86萬(wàn)輛，累計(jì)換電667萬(wàn)次，累計(jì)換電9.64億公里。

北汽新能源的訂單結(jié)構(gòu)顯示，其主要營(yíng)收仍主要依托于公共交通業(yè)態(tài)。因此對(duì)于應(yīng)用場(chǎng)景要求較高的換電模式在北汽新能源發(fā)展的過(guò)程中得以順利的開(kāi)展，并且收獲了一定的成果。然而，新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最終是要依靠TO C市場(chǎng)崛起所釋放的紅利，因此北汽新能源未來(lái)向TO C端的發(fā)力是可以預(yù)見(jiàn)的大概率事件，其換電先行的成果能否鞏固并協(xié)同個(gè)人市場(chǎng)，就成為了一個(gè)未知數(shù)。

但想必隨著換電模式與充電模式的路線(xiàn)之爭(zhēng)持續(xù)，北汽新能源在換電領(lǐng)域的累計(jì)也將具有更多的想象和成長(zhǎng)空間。

特斯拉直面“蔚來(lái)+中石化”

中石化下場(chǎng)造換電站，加速換電路徑的發(fā)展。

趕得早不如趕得巧。

產(chǎn)業(yè)投資的節(jié)奏在很多時(shí)候都是企業(yè)能否順勢(shì)而為的關(guān)鍵，與其前期大肆燒錢(qián)、不如等先行者趟出一條血路后再以更加從容的身姿下場(chǎng)。

在當(dāng)前的電動(dòng)車(chē)格局中，特斯拉無(wú)疑是燒錢(qián)最狠、血拼全球的存在。無(wú)論從車(chē)企維度衡量產(chǎn)銷(xiāo)量，還是從資本市場(chǎng)對(duì)比股價(jià)表現(xiàn)。蔚來(lái)似乎還未具有與特斯拉同量級(jí)掰手腕的硬實(shí)力。但如果蔚來(lái)這側(cè)天平上的砝碼多了中石化，那么這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑將變得更具看點(diǎn)。

4月中旬，車(chē)圈一則重磅合作落地。蔚來(lái)與中國(guó)石化合作的蔚來(lái)?yè)Q電站在中石化朝英站正式落成。這是蔚來(lái)的首座二代換電站，也是蔚來(lái)與中國(guó)石化合作的首座換電站。站內(nèi)可容納電池?cái)?shù)量為13塊，單次換電時(shí)間為4分30秒，日服務(wù)能力最高可達(dá)到312次。而目前，主流的充電通常要最少30分鐘才可以解決里程焦慮。雖然特斯拉推出了V3超級(jí)快充，峰值功率能達(dá)到250KW，號(hào)稱(chēng)能在5分鐘，充入能夠續(xù)航120KM的電量。但其礙于基礎(chǔ)設(shè)施配套及成本，依然無(wú)法得到大規(guī)模普及。

一邊是加油站遍布全國(guó)的央企巨無(wú)霸悄然轉(zhuǎn)型，一邊是造車(chē)新勢(shì)力中的領(lǐng)頭羊加速奔跑。如果新勢(shì)力頭部品牌與“兩桶油”的油站生態(tài)相互賦能，那換電商業(yè)運(yùn)用的前景大概率會(huì)因此擴(kuò)充。

借助“車(chē)企+加油站”模式的助力，換電站或許可以從規(guī)模上迅速擴(kuò)張，而蔚來(lái)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)中的市場(chǎng)地位以及中石化央企的身位則可能破解備受質(zhì)疑的諸如土地資源緊缺、標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一、地方政府落地等諸多實(shí)際問(wèn)題。

目前，中石化加油站總數(shù)位居世界第二，在全國(guó)擁有3萬(wàn)多座加油站。根據(jù)規(guī)劃，至2025年中石化充換電站將達(dá)到5000座，所有電動(dòng)車(chē)都能使用。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，國(guó)內(nèi)換電站保有量總計(jì)555座。奧動(dòng)新能源換電站數(shù)量排名第一，總計(jì)286座；蔚來(lái)排名第二，總計(jì)175座；杭州柏坦第三，總計(jì)94座。

對(duì)比來(lái)看，特斯拉在中國(guó)大陸已擁有超過(guò)800座超級(jí)充電站，超過(guò)6300座超級(jí)充電樁，搭配超過(guò)700座目的地充電站，超過(guò)1700座目的地充電樁。

盡管特斯拉曾嘗試過(guò)換電服務(wù)，但多是應(yīng)用于出租車(chē)、公交車(chē)這類(lèi)公共交通領(lǐng)域。對(duì)于民用電動(dòng)車(chē)而言，特斯拉始終堅(jiān)定認(rèn)為充電模式是最佳的補(bǔ)能模式。

從建設(shè)成本而言，充電站的經(jīng)濟(jì)性的確更優(yōu)。換電站的建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)成本都很高，通常要按照每1輛車(chē)儲(chǔ)備1.5塊電池才能維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。北汽新能源曾表示，一個(gè)換電站的建設(shè)成本近1000萬(wàn)元，電池儲(chǔ)備的成本達(dá)到322萬(wàn)元。巨額的資金投入加上5-6年的長(zhǎng)投資回報(bào)周期對(duì)企業(yè)提出巨大挑戰(zhàn)。