中國汽車動力電池產業創新聯盟的最新統計數據顯示，今年上半年，我國動力電池裝車量達52.5GWh，同比大漲200.3%；今年上半年，國內動力電池企業裝車量排名前十的企業分別為：寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾新能源、捷威動力。其中，排名4-10位的二線動力電池企業市場占比達19.3%，與去年相比增長明顯。

電動車訂單激增創造“翻身”機會

記者注意到，從去年開始，二線動力電池企業就出現了快速發展的勢頭。如廣汽埃安主力車型的動力電池供應商由寧德時代變為中航鋰電，中航鋰電因此實現裝機量和市場占比大幅提升；長城孵化出蜂巢能源，吉利與孚能深度綁定；國軒高科、鵬輝能源配套熱門車型五菱宏光MINI EV，實現乘用車磷酸鐵鋰電池裝機量明顯增長；瑞浦能源通過綁定上汽通用五菱闖入國內裝機量排名前十。

同時，從國際市場來看，我國二線動力電池企業也有不俗表現：大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技并簽署戰略供貨協議、寶馬選定億緯鋰能作為中國第二家定點供應商、蜂巢能源獲法國PSA集團巨額電池訂單……

業內人士認為，頭部企業裝機量占比下降的主要原因是，隨著新能源汽車市場擴容，多家二線企業拿下主流車企、產能釋放后，迅速崛起，開始從頭部企業手中搶走部分客戶，搶占市場份額。

對于二線企業市場占有率攀升的現狀，伊維經濟研究院研究部總經理吳輝表示：“第一，寧德時代等頭部企業市場份額大，隨著行業成熟，占比會隨之下降，留給二線企業部分市場空間；第二，車企以前主要選擇寧德時代等頭部企業作為供應商，但從供應鏈安全角度考慮，均有意再選擇‘二供’‘三供’，給了二線企業市場份額提升的機會；第三，動力電池行業發展不可能一家獨大，一定會有二線企業逐步崛起，這是行業發展的必然趨勢。”

通過合資等方式“綁定”原材料供應商

二線企業迅速崛起的同時，電池產業上游原材料供應卻持續緊張，價格明顯上漲。吳輝表示，原材料漲價的原因是下游需求和上游增長出現時間錯位。“主要是投產周期較長的金屬、化工產品等漲價所致，隨著上游產能逐步釋放，成本會逐步下降。但二線企業對原材料漲價的控制力不如頭部企業，頭部企業已基本‘綁定’多家原料供應商。”

相比之下，目前二線企業與原材料供應商的“綁定”較少，成本壓力較大。吳輝表示，目前很多二線企業正通過合資、合作或長期鎖定價格等方式“綁定”原材料供應商，緩解成本壓力。

對于近期新能源汽車行業遭遇的“電池荒”，受訪人士均表示，這為二線企業發展提供了機遇。在新能源與智能網聯汽車研究者曹廣平看來，車企搶電池的情況明顯，不僅是車企搶電池企業，電池企業也在抓緊機會搶車企。“所謂‘電池荒’，主要是結構性問題，因為行業集中度過高、頭部企業供應量不足，同時，二線企業也因此有了更多發展機會。”吳輝表示。

仍需加強專利布局、研發、抗打壓能力

近日，頭部企業寧德時代起訴二線企業中航鋰電涉嫌全系列產品專利侵權的消息引發行業熱議，不少業內人士表示，目前電池企業對電池技術、客戶的競爭正愈演愈烈。

“行業競爭到一定程度，頭部企業會用專利來保護市場份額。從本質上講，專利是研發的體現。對二線企業而言，要在專利布局上多研究，在研發上下更多功夫，否則未來在海外市場可能會面臨更多類似問題。”吳輝指出。

吳輝進一步表示，目前車企選取“二供”“三供”已成趨勢，二線企業需努力爭取，“二供”做得好，才有機會成為“一供”。對此，二線企業可就細分領域做出特色，如混合動力電池、快充等。

“二線企業要做好電池產品質量，持續降低成本，市場總會歡迎性價比高的產品。同時，要把電池安全放在產品質量的第一位，協調做好各項經營活動，并在此基礎上進行創新，如解決東北等高寒地區急需的低溫電池問題、電池材料回收循環利用問題、電池系統不著火不進水問題等，以及有抵抗一線電池企業打壓的差異化方案和‘殺手锏’，如此，才能在市場上站穩腳跟。”曹廣平表示。