海上風電安裝需求持續(xù)走高，海上風電安裝船行業(yè)同步熱鬧起來。新“入局者”將如何改變?nèi)蚝Ｉ巷L電安裝船產(chǎn)業(yè)格局？投資激增的海上風電安裝船行業(yè)是否能夠滿足全球海上風電安裝需求？

近日，歐洲散貨船巨頭Eneti宣布，將以數(shù)百萬股股票以及數(shù)千萬美元現(xiàn)金的方式收購英國老牌海上風電安裝船運營商Seajacks公司，交易一旦完成，Eneti有望成為全球最大的海上風電安裝船運營商。

據(jù)了解，Seajacks公司是全球最大的自航風電安裝船運營商，旗下?lián)碛?艘海上風電安裝船以及一艘在建海上風電安裝船。

行業(yè)“異常繁榮”

據(jù)Eneti公司官網(wǎng)消息，此次收購海上風電安裝船運營商的舉措是該公司業(yè)務轉(zhuǎn)型的重要一步。去年7月，Eneti公司曾宣布，將徹底放棄干散貨運輸業(yè)務，轉(zhuǎn)向大力發(fā)展包括海上風電安裝船在內(nèi)的可再生能源相關(guān)業(yè)務，此次收購讓其成為了海上風電安裝船行業(yè)的最新參與者。

據(jù)了解，此次收購交易總價值超過5億美元，目前雙方已簽署收購協(xié)議。在業(yè)內(nèi)看來，這一交易的達成正意味著，在海上風電安裝、運維等需求持續(xù)走高的當下，海上風電安裝船這一行業(yè)吸引力也正大幅提升。

據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)“世界能源報告”統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年全球海上可再生能源項目總投資額首度超過了海上油氣行業(yè)，總投資額超過560億美元，海上可再生能源市場規(guī)模正快速擴張。截至今年，全球海上風電裝機總量已達到25吉瓦，預計到2030年，這一數(shù)字將增長數(shù)倍達到235吉瓦，而到2040年，海上風電裝機容量甚至將達到520吉瓦，到2050年預計將達到1000吉瓦。

多家行業(yè)研究機構(gòu)表示，異常繁榮的海上風電行業(yè)將拉動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，其中，海上風電安裝船的需求就將持續(xù)旺盛。截至目前，韓國、美國、丹麥等多國海上工程服務商均已表示，將加大海上風電安裝船業(yè)務的布局和投資。能源咨詢機構(gòu)Westwood統(tǒng)計稱，在過去的18個月里，全球新增了8個海上風電安裝船訂單，另有3個海上作業(yè)船舶改造訂單，增速空前。

短期內(nèi)產(chǎn)能難以跟上

據(jù)了解，目前，歐洲與亞洲仍是全球海上風電主力市場。其中，英國、德國、中國、丹麥、比利時等國是海上風電裝機量較大的國家。

根據(jù)行業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計的在建項目數(shù)據(jù)，預計到2030年，亞洲海上風電裝機量很可能達到126吉瓦，遠高于歐洲國家目前計劃的78吉瓦。而到2050年，業(yè)內(nèi)預測認為，亞洲海上風電裝機量將達到613吉瓦，歐洲海上風電裝機預計為215吉瓦，北美地區(qū)則為164吉瓦。

據(jù)“世界能源報告”預測，要滿足計劃建設或在建海上風電項目安裝需求，全球需要超過60艘海上風電安裝船，總計投資需求高達140億美元。未來10年里，全球很可能需要超過100艘海上風電安裝運維船只。

然而，從目前的情況來看，全球海上風電安裝船的在建或規(guī)劃產(chǎn)能卻不足以滿足海上風電裝機的增長目標。根據(jù)船舶業(yè)信息服務商VesselsValue匯編的數(shù)據(jù)，截至2021年，全球各國總計新訂購了16艘海上風電專用運維母船和海上風電安裝船，主要用于歐洲和亞洲市場。

為解決海上風電安裝船短缺難題，海上風電施工承包商正“各顯神通”。今年7月，韓國電力公司宣布特制了一艘新型海上作業(yè)船，專門用于安裝5兆瓦海上風機。今年8月，中國正力海洋工程有限公司也宣布，成功將半潛駁“正力潛1900”改造成為海上風電安裝船，用于福建海上風電項目安裝作業(yè)。

此前，行業(yè)研究機構(gòu)睿咨得能源曾分析指出，海上風電安裝船市場的供不應求很可能是推高未來海上風電開發(fā)項目成本的一大關(guān)鍵因素，甚至可能會限制更新、更大的海上風機部署情況。

行業(yè)發(fā)展仍存隱憂

全球能源低碳轉(zhuǎn)型趨勢明朗，市場發(fā)展?jié)摿薮螅Ｉ巷L電安裝船為什么還是不夠用？

Westwood分析認為，盡管海上風電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為海上風電安裝船行業(yè)帶來了新的行業(yè)周期，但此前海上油氣產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期間快速擴張、卻又因油價波動引發(fā)的施工船閑置問題也是船舶行業(yè)的“前車之鑒”，海上作業(yè)船舶運營商也在考慮可能存在的潛在風險，“過度建設”的憂慮情緒正在船舶行業(yè)彌漫。

與此同時，海上風電產(chǎn)業(yè)主要由國家發(fā)展政策驅(qū)動，海上風電安裝船東尤其需要注意各國之間的船只運輸規(guī)定，在部分國家存在保護主義政策的情況下，海上風電安裝船的活動很可能受到限制。

另外，海上風電技術(shù)的快速更新迭代也成為了海上風電安裝船東的一大顧慮。“世界能源報告”指出，到2025年，全球海上風機單機容量將持續(xù)增長，海上風機的基座尺寸也將更大，海上風電場也將進入更深更遠的海上區(qū)域，現(xiàn)存海上風電安裝船只很可能將失去用武之地。據(jù)悉，今年新增海上風電安裝船訂單大多要求吊裝高度達180米以上、能夠安裝單機容量達14兆瓦及以上風機，而傳統(tǒng)的自升式船卻不能安裝14兆瓦及以上風機。未來海上風電安裝方式技術(shù)路線競爭市場尚不明朗，這也讓投資商更多地進入觀望階段。

對此，Westwood建議稱，新建海上風電安裝船投資巨大，船舶承包商應仔細考慮和了解全球各地區(qū)的船舶供需動態(tài)，更廣泛地了解不同國家海上風電行業(yè)的細微差別，之后確定新的建造計劃。