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時(shí)光飛逝，歲月如梭。“十四五”開(kāi)局首年的2021，悄然而過(guò)，在這一年中，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）持續(xù)關(guān)注并報(bào)道風(fēng)電招投標(biāo)市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)。
隨著2021年全年度（1月1日-12月31日）各大開(kāi)發(fā)商風(fēng)電機(jī)組招投標(biāo)工作的告一段落，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）對(duì)包括大唐集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、華潤(rùn)新能源、中廣核新能源、三峽新能源、中節(jié)能集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國(guó)電建、中國(guó)能建、國(guó)家電網(wǎng)在內(nèi)的十三家央企能源企業(yè)風(fēng)電機(jī)組開(kāi)標(biāo)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。
信息來(lái)源均為市場(chǎng)公開(kāi)信息，且僅統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目確定發(fā)布中標(biāo)候選人公告或中標(biāo)公告，并未統(tǒng)計(jì)僅披露開(kāi)標(biāo)報(bào)價(jià)的項(xiàng)目。如有項(xiàng)目遺漏或錯(cuò)誤，歡迎您留言指正！
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1月1日—12月31日，共有398個(gè)央企風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)結(jié)果出爐，累計(jì)容量達(dá)到35841.55MW（約35.84GW），其中陸上集中式風(fēng)電項(xiàng)目共362個(gè)，規(guī)模為34151.55MW；海上風(fēng)電項(xiàng)目共2個(gè)，規(guī)模為680MW；陸上分散式風(fēng)電項(xiàng)目共34個(gè)，規(guī)模為1010MW。
相較2020年累計(jì)中標(biāo)23315.4MW的規(guī)模，2021年中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模同比增長(zhǎng)53.72%！
在風(fēng)電整機(jī)商中，遠(yuǎn)景能源累計(jì)中標(biāo)6793.7MW，占中標(biāo)規(guī)模的18.64%，成為2021年風(fēng)機(jī)中標(biāo)企業(yè)中的頭名！也是繼2020年上半年、2020年全年、2021年上半年等三個(gè)統(tǒng)計(jì)周期后，再次蟬聯(lián)風(fēng)機(jī)中標(biāo)榜頭名！
第二名為金風(fēng)科技，累計(jì)中標(biāo)5866.15MW，占中標(biāo)規(guī)模的16.10%。
第三名為明陽(yáng)智能，累計(jì)中標(biāo)規(guī)模為5561.3MW，占中標(biāo)規(guī)模的15.26%。
在風(fēng)電開(kāi)發(fā)商中，憑借大量承包項(xiàng)目，中國(guó)電建的風(fēng)機(jī)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)規(guī)模居榜首，在2021年共開(kāi)標(biāo)了6897.1MW風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的18.72%。
第二名為國(guó)家電投，累計(jì)開(kāi)標(biāo)規(guī)模為5968.6MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的16.2%；
第三名為華能集團(tuán)，累計(jì)開(kāi)標(biāo)規(guī)模為4752.7MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的12.9%。
遠(yuǎn)景、金風(fēng)、明陽(yáng)穩(wěn)居前三
14家整機(jī)商市場(chǎng)占比分化明顯
根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，遠(yuǎn)景能源以6.79GW的成績(jī)位居榜首，金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能分居二、三位。
（走勢(shì)圖）
整體來(lái)看，2021年全年風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)整機(jī)商市場(chǎng)占比呈現(xiàn)明顯的分化形式，大致可以分為5大梯隊(duì)：
其中，遠(yuǎn)景、金風(fēng)、明陽(yáng)位居第一梯隊(duì)，占比均在15%以上；
中車(chē)、運(yùn)達(dá)、三一位居第二梯隊(duì)，占比在10%以上；
中國(guó)海裝、電氣風(fēng)電、東方風(fēng)電位居第三梯隊(duì)，占比不足5%；
聯(lián)合動(dòng)力獨(dú)居一檔，占比在2.5%左右，且訂單均來(lái)源于母公司國(guó)家能源集團(tuán)；
華銳風(fēng)電、哈電風(fēng)能、南京風(fēng)電、許繼風(fēng)電占比均不足1%；
具體中標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況如下：
遠(yuǎn)景能源中標(biāo)規(guī)模為6793.7MW，占中標(biāo)規(guī)模的18.64%，也是唯一一家中標(biāo)規(guī)模超過(guò)6GW的風(fēng)電整機(jī)商；
金風(fēng)科技位居第二，中標(biāo)規(guī)模為5866.15MW，占中標(biāo)規(guī)模的16.1%；
明陽(yáng)智能位居第三，中標(biāo)規(guī)模為5561.3MW，占中標(biāo)規(guī)模的15.26%。
金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能獲取訂單規(guī)模均在5GW以上，排名位居前列的三家整機(jī)商所獲訂單規(guī)模占總訂單規(guī)模的50%，且與之后的整機(jī)商有超過(guò)1GW的差距，頭部效應(yīng)明顯。
第四名為中國(guó)中車(chē)（含中車(chē)株洲所和中車(chē)山東風(fēng)電），中標(biāo)規(guī)模為4087.6MW，與2020年相比上升2名，占中標(biāo)規(guī)模的11.22%。
第五名為運(yùn)達(dá)風(fēng)電，中標(biāo)規(guī)模為3968.4MW，與2020年相比上升3名，占中標(biāo)規(guī)模的10.89%；
第六名為三一重能，中標(biāo)規(guī)模為3848MW，與2020年相比下降1名，占中標(biāo)規(guī)模的10.56%；
第四到第六名整機(jī)商中標(biāo)規(guī)模十分接近，集中在3.8GW至4GW之間，占比均超過(guò)10%。其中，中國(guó)中車(chē)和運(yùn)達(dá)風(fēng)電進(jìn)步明顯，分別上升2名和3名。三一重能則下降1名。
第七名、第八名、第九名分別為中國(guó)海裝、電氣風(fēng)電、東方風(fēng)電，中標(biāo)規(guī)模分別為1698MW、1661MW、1528.5MW，均不足2GW。中標(biāo)規(guī)模占比均在4%-5%之間。
第十名為聯(lián)合動(dòng)力，中標(biāo)規(guī)模為935.9MW，占比為2.57%。這也是聯(lián)合動(dòng)力連續(xù)兩年位居排名前十“守門(mén)員”之位，排名位置較為穩(wěn)固。值得一提的是，聯(lián)合動(dòng)力所獲訂單均來(lái)自母公司國(guó)家能源集團(tuán)及其旗下子公司。
華銳風(fēng)電、哈電風(fēng)能、南京風(fēng)電、許繼風(fēng)電中標(biāo)規(guī)模均低于200MW，市場(chǎng)占比低于1%。
4家開(kāi)發(fā)商開(kāi)標(biāo)達(dá)4GW以上
國(guó)家電投規(guī)模最大、華電集團(tuán)增幅最高
為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)制定的“十四五”期間新能源新增裝機(jī)目標(biāo)，各大發(fā)電企業(yè)紛紛啟動(dòng)風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)招標(biāo)工作，相較2020年，企業(yè)開(kāi)標(biāo)規(guī)模整體保持了增長(zhǎng)。
（走勢(shì)圖）
以大唐、國(guó)家能源集團(tuán)、華能、華電、國(guó)家電投、華潤(rùn)新能源、中廣核新能源、三峽新能源8家開(kāi)發(fā)商為對(duì)比，在8家發(fā)電企業(yè)中，大唐、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華電、華能、華潤(rùn)、中廣核7家發(fā)電企業(yè)相較2020年開(kāi)標(biāo)規(guī)模均有所增加，增幅最高達(dá)到華電集團(tuán)的433.49%，最低為中廣核新能源的15.04%，整體增幅明顯。另外，僅有三峽能源1發(fā)電企業(yè)開(kāi)標(biāo)規(guī)模同比有所減少，同比減少86.27%。
按開(kāi)標(biāo)規(guī)模進(jìn)行分類(lèi)，2021年風(fēng)電開(kāi)發(fā)商開(kāi)標(biāo)規(guī)模分為：
第一梯隊(duì)中包括中國(guó)電建和國(guó)家電投2家開(kāi)發(fā)商。其中中國(guó)電建開(kāi)標(biāo)規(guī)模達(dá)6897.1MW，位居開(kāi)發(fā)商榜首，但其項(xiàng)目主要為EPC承包項(xiàng)目；國(guó)家電投實(shí)現(xiàn)了開(kāi)標(biāo)5968.6MW的壯舉，增長(zhǎng)規(guī)模達(dá)2350MW，是發(fā)電企業(yè)中開(kāi)標(biāo)規(guī)模最大的開(kāi)發(fā)商；
第二部分包括華能、華電、國(guó)家能源集團(tuán)三家開(kāi)發(fā)商。三家企業(yè)開(kāi)標(biāo)規(guī)模分別為4752.7MW、4694.7MW和4640.3MW，占比分別為12.9%、12.74%和12.6%，開(kāi)標(biāo)規(guī)模均高于4GW；
第三部分包括大唐集團(tuán)、中廣核新能源、華潤(rùn)電力三家，開(kāi)標(biāo)規(guī)模分別為3411.2MW、2768.85MW和2422.4MW，占比分別為926%、7.52%和6.58%，開(kāi)標(biāo)規(guī)模均高于2GW；
第四部分包括剩余的三峽能源、中國(guó)能建、中節(jié)能集團(tuán)、中核集團(tuán)和國(guó)家電網(wǎng)，開(kāi)標(biāo)規(guī)模均低于1GW。
西北地區(qū)開(kāi)標(biāo)規(guī)模位居榜首
甘肅單省突破5GW
根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)西北地區(qū)累計(jì)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到10426.5MW，在區(qū)域排名中居于頭名。其轄區(qū)內(nèi)的甘肅省開(kāi)標(biāo)規(guī)模為5042.4MW，在省份排名中位居榜首。
全國(guó)存在風(fēng)機(jī)采購(gòu)的26個(gè)省份中平均每個(gè)省份開(kāi)標(biāo)1304MW，高于平均值的省僅有8省（河北、內(nèi)蒙古、吉林、甘肅、新疆、河南、云南、廣西），低于平均值的則有18省，風(fēng)電開(kāi)發(fā)分布仍然有很強(qiáng)的地域性。
2021年，三北地區(qū)和西南地區(qū)成為風(fēng)電開(kāi)發(fā)最火熱的土地，其中西北地區(qū)開(kāi)標(biāo)達(dá)10.4GW，華北、西南地區(qū)開(kāi)標(biāo)均在6.5GW以上。
具體來(lái)看，西北地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)10426.5MW，其中甘肅開(kāi)標(biāo)5042.4MW、新疆開(kāi)標(biāo)3009.5MW、青海開(kāi)標(biāo)1145MW、陜西開(kāi)標(biāo)1079.6MW、寧夏開(kāi)標(biāo)150MW。
西南地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)6958.2MW，其中云南開(kāi)標(biāo)3885MW、廣西開(kāi)標(biāo)1846MW、重慶開(kāi)標(biāo)475MW、四川開(kāi)標(biāo)351.2MW、貴州開(kāi)標(biāo)401MW。
華北地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)6653.7MW，其中內(nèi)蒙古開(kāi)標(biāo)3097.5MW、河北開(kāi)標(biāo)1951.2MW、天津開(kāi)標(biāo)542MW、山西開(kāi)標(biāo)1063MW。
東北地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)3764.4MW，其中吉林開(kāi)標(biāo)2784.5MW、遼寧開(kāi)標(biāo)647.9MW、黑龍江開(kāi)標(biāo)332MW。
華中地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)2974.2MW，其中河南開(kāi)標(biāo)2338.7MW、湖南開(kāi)標(biāo)366MW、湖北開(kāi)標(biāo)269.5MW。
華東地區(qū)開(kāi)標(biāo)2025.95MW，其中山東開(kāi)標(biāo)944.3MW、安徽開(kāi)標(biāo)521MW、江蘇開(kāi)標(biāo)330.8MW、江西開(kāi)標(biāo)229.85MW。
華南地區(qū)開(kāi)標(biāo)1116.8MW，其中廣東開(kāi)標(biāo)430.2MW，浙江開(kāi)標(biāo)686.6MW。值得注意的是，浙江省項(xiàng)目均為海上風(fēng)電項(xiàng)目。
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從開(kāi)發(fā)商的角度看，西北地區(qū)中，國(guó)家電投一馬當(dāng)先，開(kāi)標(biāo)高達(dá)2880MW，緊隨其后的是中國(guó)電建，開(kāi)標(biāo)2715MW，華能集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1334MW；
西南地區(qū)中，大唐集團(tuán)成為該地區(qū)的主力開(kāi)發(fā)商，開(kāi)標(biāo)規(guī)模達(dá)2268MW，國(guó)家電投和華電集團(tuán)分別開(kāi)標(biāo)1060MW和980MW。
華北地區(qū)中，國(guó)家能源集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1595MW、中國(guó)電建開(kāi)標(biāo)1560MW、華能集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1099MW，為僅有的該區(qū)域開(kāi)標(biāo)規(guī)模1GW以上的開(kāi)發(fā)商；
東北地區(qū)中，國(guó)家能源集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1508MW、華能集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1160MW、國(guó)家電投開(kāi)標(biāo)600MW；其他開(kāi)發(fā)商開(kāi)標(biāo)規(guī)模均不足500MW。
華中地區(qū)開(kāi)發(fā)商投資意愿均較弱，僅有國(guó)家電投、中國(guó)電建開(kāi)標(biāo)規(guī)模在400MW以上；
華東地區(qū)中，浙江海上風(fēng)電項(xiàng)目分別由華潤(rùn)電力和中廣核新能源開(kāi)標(biāo)，規(guī)模累計(jì)680MW；廣東地區(qū)陸上風(fēng)電項(xiàng)目則由國(guó)家能源集團(tuán)和華潤(rùn)電力主力建設(shè)，兩者開(kāi)標(biāo)規(guī)模均在150MW左右。
整體來(lái)看，國(guó)家電投重點(diǎn)投資西北地區(qū)，國(guó)家能源集團(tuán)重點(diǎn)投資華北、東北地區(qū)，華能集團(tuán)較為平均，在西北、華北、東北、西南地區(qū)均大量投資；華電集團(tuán)重點(diǎn)投資西南地區(qū)。中國(guó)電建由于多為EPC承包項(xiàng)目，故不做具體剖析。
3.0~3.5MW絕對(duì)主力
4.0MW+規(guī)模排名第二
國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在2021年開(kāi)標(biāo)的398個(gè)項(xiàng)目中，有約204個(gè)項(xiàng)目在招標(biāo)公告中指出單機(jī)規(guī)模，有約194個(gè)項(xiàng)目未要求單機(jī)規(guī)模。
指定單機(jī)規(guī)模區(qū)間的風(fēng)機(jī)開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模累計(jì)約22263.9MW，占總規(guī)模的60.43%。
其中，要求采購(gòu)2.0~3.0MW級(jí)別風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目?jī)H有21個(gè)，規(guī)模為1006.8MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的2.73%；
要求采購(gòu)3.0~3.5MW級(jí)別風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目有128個(gè)，規(guī)模為12754.1MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的34.62%，為2021年采購(gòu)的主力機(jī)型；
要求采購(gòu)3.5~4.0MW級(jí)別風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目有14個(gè)，規(guī)模為1583.6MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的4.3%；
要求采購(gòu)4.0~5.0MW級(jí)別風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目有36個(gè)，規(guī)模為6272.4MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的17.03%；僅次于3.0~3.5MW級(jí)別的風(fēng)電機(jī)組。
整體來(lái)看，2021年中采購(gòu)的風(fēng)電機(jī)組還是以3.0~3.5MW、4.0~5.0MW為主，陸上風(fēng)電大兆瓦替代進(jìn)程穩(wěn)步進(jìn)行中。
風(fēng)機(jī)價(jià)格穩(wěn)定在2200元/kW以上
風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格的分析方面，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）對(duì)個(gè)月開(kāi)標(biāo)風(fēng)機(jī)項(xiàng)目?jī)r(jià)格進(jìn)行整理，2021年全年中月度風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格均價(jià)走勢(shì)圖如下：
整體來(lái)看，2021年度的風(fēng)機(jī)采購(gòu)價(jià)格保持了向下的態(tài)勢(shì)，四個(gè)季度風(fēng)機(jī)中標(biāo)均價(jià)分別為：2890元/kW、2808元/kW、2514元/kW和2238元/kW。
全年中，最高中標(biāo)均價(jià)為2月的3050元/kW，最低中標(biāo)均價(jià)為12月的2216元/kW，價(jià)格降幅最大為27.3%。
從價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格處于短期內(nèi)存在上浮波動(dòng)的下降周期，風(fēng)機(jī)價(jià)格雖然在單獨(dú)自然月內(nèi)存在一定的上升，但整體價(jià)格曲線仍在向下運(yùn)行。同時(shí)也要看到，風(fēng)機(jī)價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定。和近日以來(lái)屢次博眼球的”2000元/kW以下報(bào)價(jià)“不同，通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析得出的風(fēng)機(jī)開(kāi)標(biāo)平均價(jià)格實(shí)際上仍在2200元/kW以上。
隨著2021年全年度（1月1日-12月31日）各大開(kāi)發(fā)商風(fēng)電機(jī)組招投標(biāo)工作的告一段落，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）對(duì)包括大唐集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、華潤(rùn)新能源、中廣核新能源、三峽新能源、中節(jié)能集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國(guó)電建、中國(guó)能建、國(guó)家電網(wǎng)在內(nèi)的十三家央企能源企業(yè)風(fēng)電機(jī)組開(kāi)標(biāo)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。
信息來(lái)源均為市場(chǎng)公開(kāi)信息，且僅統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目確定發(fā)布中標(biāo)候選人公告或中標(biāo)公告，并未統(tǒng)計(jì)僅披露開(kāi)標(biāo)報(bào)價(jià)的項(xiàng)目。如有項(xiàng)目遺漏或錯(cuò)誤，歡迎您留言指正！
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1月1日—12月31日，共有398個(gè)央企風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)結(jié)果出爐，累計(jì)容量達(dá)到35841.55MW（約35.84GW），其中陸上集中式風(fēng)電項(xiàng)目共362個(gè)，規(guī)模為34151.55MW；海上風(fēng)電項(xiàng)目共2個(gè)，規(guī)模為680MW；陸上分散式風(fēng)電項(xiàng)目共34個(gè)，規(guī)模為1010MW。
相較2020年累計(jì)中標(biāo)23315.4MW的規(guī)模，2021年中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模同比增長(zhǎng)53.72%！
在風(fēng)電整機(jī)商中，遠(yuǎn)景能源累計(jì)中標(biāo)6793.7MW，占中標(biāo)規(guī)模的18.64%，成為2021年風(fēng)機(jī)中標(biāo)企業(yè)中的頭名！也是繼2020年上半年、2020年全年、2021年上半年等三個(gè)統(tǒng)計(jì)周期后，再次蟬聯(lián)風(fēng)機(jī)中標(biāo)榜頭名！
第二名為金風(fēng)科技，累計(jì)中標(biāo)5866.15MW，占中標(biāo)規(guī)模的16.10%。
第三名為明陽(yáng)智能，累計(jì)中標(biāo)規(guī)模為5561.3MW，占中標(biāo)規(guī)模的15.26%。
在風(fēng)電開(kāi)發(fā)商中，憑借大量承包項(xiàng)目，中國(guó)電建的風(fēng)機(jī)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)規(guī)模居榜首，在2021年共開(kāi)標(biāo)了6897.1MW風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的18.72%。
第二名為國(guó)家電投，累計(jì)開(kāi)標(biāo)規(guī)模為5968.6MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的16.2%；
第三名為華能集團(tuán)，累計(jì)開(kāi)標(biāo)規(guī)模為4752.7MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的12.9%。
遠(yuǎn)景、金風(fēng)、明陽(yáng)穩(wěn)居前三
14家整機(jī)商市場(chǎng)占比分化明顯
根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，遠(yuǎn)景能源以6.79GW的成績(jī)位居榜首，金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能分居二、三位。
（走勢(shì)圖）
整體來(lái)看，2021年全年風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)整機(jī)商市場(chǎng)占比呈現(xiàn)明顯的分化形式，大致可以分為5大梯隊(duì)：
其中，遠(yuǎn)景、金風(fēng)、明陽(yáng)位居第一梯隊(duì)，占比均在15%以上；
中車(chē)、運(yùn)達(dá)、三一位居第二梯隊(duì)，占比在10%以上；
中國(guó)海裝、電氣風(fēng)電、東方風(fēng)電位居第三梯隊(duì)，占比不足5%；
聯(lián)合動(dòng)力獨(dú)居一檔，占比在2.5%左右，且訂單均來(lái)源于母公司國(guó)家能源集團(tuán)；
華銳風(fēng)電、哈電風(fēng)能、南京風(fēng)電、許繼風(fēng)電占比均不足1%；
具體中標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況如下：
遠(yuǎn)景能源中標(biāo)規(guī)模為6793.7MW，占中標(biāo)規(guī)模的18.64%，也是唯一一家中標(biāo)規(guī)模超過(guò)6GW的風(fēng)電整機(jī)商；
金風(fēng)科技位居第二，中標(biāo)規(guī)模為5866.15MW，占中標(biāo)規(guī)模的16.1%；
明陽(yáng)智能位居第三，中標(biāo)規(guī)模為5561.3MW，占中標(biāo)規(guī)模的15.26%。
金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能獲取訂單規(guī)模均在5GW以上，排名位居前列的三家整機(jī)商所獲訂單規(guī)模占總訂單規(guī)模的50%，且與之后的整機(jī)商有超過(guò)1GW的差距，頭部效應(yīng)明顯。
第四名為中國(guó)中車(chē)（含中車(chē)株洲所和中車(chē)山東風(fēng)電），中標(biāo)規(guī)模為4087.6MW，與2020年相比上升2名，占中標(biāo)規(guī)模的11.22%。
第五名為運(yùn)達(dá)風(fēng)電，中標(biāo)規(guī)模為3968.4MW，與2020年相比上升3名，占中標(biāo)規(guī)模的10.89%；
第六名為三一重能，中標(biāo)規(guī)模為3848MW，與2020年相比下降1名，占中標(biāo)規(guī)模的10.56%；
第四到第六名整機(jī)商中標(biāo)規(guī)模十分接近，集中在3.8GW至4GW之間，占比均超過(guò)10%。其中，中國(guó)中車(chē)和運(yùn)達(dá)風(fēng)電進(jìn)步明顯，分別上升2名和3名。三一重能則下降1名。
第七名、第八名、第九名分別為中國(guó)海裝、電氣風(fēng)電、東方風(fēng)電，中標(biāo)規(guī)模分別為1698MW、1661MW、1528.5MW，均不足2GW。中標(biāo)規(guī)模占比均在4%-5%之間。
第十名為聯(lián)合動(dòng)力，中標(biāo)規(guī)模為935.9MW，占比為2.57%。這也是聯(lián)合動(dòng)力連續(xù)兩年位居排名前十“守門(mén)員”之位，排名位置較為穩(wěn)固。值得一提的是，聯(lián)合動(dòng)力所獲訂單均來(lái)自母公司國(guó)家能源集團(tuán)及其旗下子公司。
華銳風(fēng)電、哈電風(fēng)能、南京風(fēng)電、許繼風(fēng)電中標(biāo)規(guī)模均低于200MW，市場(chǎng)占比低于1%。
4家開(kāi)發(fā)商開(kāi)標(biāo)達(dá)4GW以上
國(guó)家電投規(guī)模最大、華電集團(tuán)增幅最高
為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)制定的“十四五”期間新能源新增裝機(jī)目標(biāo)，各大發(fā)電企業(yè)紛紛啟動(dòng)風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)招標(biāo)工作，相較2020年，企業(yè)開(kāi)標(biāo)規(guī)模整體保持了增長(zhǎng)。
（走勢(shì)圖）
以大唐、國(guó)家能源集團(tuán)、華能、華電、國(guó)家電投、華潤(rùn)新能源、中廣核新能源、三峽新能源8家開(kāi)發(fā)商為對(duì)比，在8家發(fā)電企業(yè)中，大唐、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華電、華能、華潤(rùn)、中廣核7家發(fā)電企業(yè)相較2020年開(kāi)標(biāo)規(guī)模均有所增加，增幅最高達(dá)到華電集團(tuán)的433.49%，最低為中廣核新能源的15.04%，整體增幅明顯。另外，僅有三峽能源1發(fā)電企業(yè)開(kāi)標(biāo)規(guī)模同比有所減少，同比減少86.27%。
按開(kāi)標(biāo)規(guī)模進(jìn)行分類(lèi)，2021年風(fēng)電開(kāi)發(fā)商開(kāi)標(biāo)規(guī)模分為：
第一梯隊(duì)中包括中國(guó)電建和國(guó)家電投2家開(kāi)發(fā)商。其中中國(guó)電建開(kāi)標(biāo)規(guī)模達(dá)6897.1MW，位居開(kāi)發(fā)商榜首，但其項(xiàng)目主要為EPC承包項(xiàng)目；國(guó)家電投實(shí)現(xiàn)了開(kāi)標(biāo)5968.6MW的壯舉，增長(zhǎng)規(guī)模達(dá)2350MW，是發(fā)電企業(yè)中開(kāi)標(biāo)規(guī)模最大的開(kāi)發(fā)商；
第二部分包括華能、華電、國(guó)家能源集團(tuán)三家開(kāi)發(fā)商。三家企業(yè)開(kāi)標(biāo)規(guī)模分別為4752.7MW、4694.7MW和4640.3MW，占比分別為12.9%、12.74%和12.6%，開(kāi)標(biāo)規(guī)模均高于4GW；
第三部分包括大唐集團(tuán)、中廣核新能源、華潤(rùn)電力三家，開(kāi)標(biāo)規(guī)模分別為3411.2MW、2768.85MW和2422.4MW，占比分別為926%、7.52%和6.58%，開(kāi)標(biāo)規(guī)模均高于2GW；
第四部分包括剩余的三峽能源、中國(guó)能建、中節(jié)能集團(tuán)、中核集團(tuán)和國(guó)家電網(wǎng)，開(kāi)標(biāo)規(guī)模均低于1GW。
西北地區(qū)開(kāi)標(biāo)規(guī)模位居榜首
甘肅單省突破5GW
根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)西北地區(qū)累計(jì)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到10426.5MW，在區(qū)域排名中居于頭名。其轄區(qū)內(nèi)的甘肅省開(kāi)標(biāo)規(guī)模為5042.4MW，在省份排名中位居榜首。
全國(guó)存在風(fēng)機(jī)采購(gòu)的26個(gè)省份中平均每個(gè)省份開(kāi)標(biāo)1304MW，高于平均值的省僅有8省（河北、內(nèi)蒙古、吉林、甘肅、新疆、河南、云南、廣西），低于平均值的則有18省，風(fēng)電開(kāi)發(fā)分布仍然有很強(qiáng)的地域性。
2021年，三北地區(qū)和西南地區(qū)成為風(fēng)電開(kāi)發(fā)最火熱的土地，其中西北地區(qū)開(kāi)標(biāo)達(dá)10.4GW，華北、西南地區(qū)開(kāi)標(biāo)均在6.5GW以上。
具體來(lái)看，西北地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)10426.5MW，其中甘肅開(kāi)標(biāo)5042.4MW、新疆開(kāi)標(biāo)3009.5MW、青海開(kāi)標(biāo)1145MW、陜西開(kāi)標(biāo)1079.6MW、寧夏開(kāi)標(biāo)150MW。
西南地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)6958.2MW，其中云南開(kāi)標(biāo)3885MW、廣西開(kāi)標(biāo)1846MW、重慶開(kāi)標(biāo)475MW、四川開(kāi)標(biāo)351.2MW、貴州開(kāi)標(biāo)401MW。
華北地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)6653.7MW，其中內(nèi)蒙古開(kāi)標(biāo)3097.5MW、河北開(kāi)標(biāo)1951.2MW、天津開(kāi)標(biāo)542MW、山西開(kāi)標(biāo)1063MW。
東北地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)3764.4MW，其中吉林開(kāi)標(biāo)2784.5MW、遼寧開(kāi)標(biāo)647.9MW、黑龍江開(kāi)標(biāo)332MW。
華中地區(qū)累計(jì)開(kāi)標(biāo)2974.2MW，其中河南開(kāi)標(biāo)2338.7MW、湖南開(kāi)標(biāo)366MW、湖北開(kāi)標(biāo)269.5MW。
華東地區(qū)開(kāi)標(biāo)2025.95MW，其中山東開(kāi)標(biāo)944.3MW、安徽開(kāi)標(biāo)521MW、江蘇開(kāi)標(biāo)330.8MW、江西開(kāi)標(biāo)229.85MW。
華南地區(qū)開(kāi)標(biāo)1116.8MW，其中廣東開(kāi)標(biāo)430.2MW，浙江開(kāi)標(biāo)686.6MW。值得注意的是，浙江省項(xiàng)目均為海上風(fēng)電項(xiàng)目。
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從開(kāi)發(fā)商的角度看，西北地區(qū)中，國(guó)家電投一馬當(dāng)先，開(kāi)標(biāo)高達(dá)2880MW，緊隨其后的是中國(guó)電建，開(kāi)標(biāo)2715MW，華能集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1334MW；
西南地區(qū)中，大唐集團(tuán)成為該地區(qū)的主力開(kāi)發(fā)商，開(kāi)標(biāo)規(guī)模達(dá)2268MW，國(guó)家電投和華電集團(tuán)分別開(kāi)標(biāo)1060MW和980MW。
華北地區(qū)中，國(guó)家能源集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1595MW、中國(guó)電建開(kāi)標(biāo)1560MW、華能集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1099MW，為僅有的該區(qū)域開(kāi)標(biāo)規(guī)模1GW以上的開(kāi)發(fā)商；
東北地區(qū)中，國(guó)家能源集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1508MW、華能集團(tuán)開(kāi)標(biāo)1160MW、國(guó)家電投開(kāi)標(biāo)600MW；其他開(kāi)發(fā)商開(kāi)標(biāo)規(guī)模均不足500MW。
華中地區(qū)開(kāi)發(fā)商投資意愿均較弱，僅有國(guó)家電投、中國(guó)電建開(kāi)標(biāo)規(guī)模在400MW以上；
華東地區(qū)中，浙江海上風(fēng)電項(xiàng)目分別由華潤(rùn)電力和中廣核新能源開(kāi)標(biāo)，規(guī)模累計(jì)680MW；廣東地區(qū)陸上風(fēng)電項(xiàng)目則由國(guó)家能源集團(tuán)和華潤(rùn)電力主力建設(shè)，兩者開(kāi)標(biāo)規(guī)模均在150MW左右。
整體來(lái)看，國(guó)家電投重點(diǎn)投資西北地區(qū)，國(guó)家能源集團(tuán)重點(diǎn)投資華北、東北地區(qū)，華能集團(tuán)較為平均，在西北、華北、東北、西南地區(qū)均大量投資；華電集團(tuán)重點(diǎn)投資西南地區(qū)。中國(guó)電建由于多為EPC承包項(xiàng)目，故不做具體剖析。
3.0~3.5MW絕對(duì)主力
4.0MW+規(guī)模排名第二
國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在2021年開(kāi)標(biāo)的398個(gè)項(xiàng)目中，有約204個(gè)項(xiàng)目在招標(biāo)公告中指出單機(jī)規(guī)模，有約194個(gè)項(xiàng)目未要求單機(jī)規(guī)模。
指定單機(jī)規(guī)模區(qū)間的風(fēng)機(jī)開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模累計(jì)約22263.9MW，占總規(guī)模的60.43%。
其中，要求采購(gòu)2.0~3.0MW級(jí)別風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目?jī)H有21個(gè)，規(guī)模為1006.8MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的2.73%；
要求采購(gòu)3.0~3.5MW級(jí)別風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目有128個(gè)，規(guī)模為12754.1MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的34.62%，為2021年采購(gòu)的主力機(jī)型；
要求采購(gòu)3.5~4.0MW級(jí)別風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目有14個(gè)，規(guī)模為1583.6MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的4.3%；
要求采購(gòu)4.0~5.0MW級(jí)別風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目有36個(gè)，規(guī)模為6272.4MW，占總開(kāi)標(biāo)規(guī)模的17.03%；僅次于3.0~3.5MW級(jí)別的風(fēng)電機(jī)組。
整體來(lái)看，2021年中采購(gòu)的風(fēng)電機(jī)組還是以3.0~3.5MW、4.0~5.0MW為主，陸上風(fēng)電大兆瓦替代進(jìn)程穩(wěn)步進(jìn)行中。
風(fēng)機(jī)價(jià)格穩(wěn)定在2200元/kW以上
風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格的分析方面，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）對(duì)個(gè)月開(kāi)標(biāo)風(fēng)機(jī)項(xiàng)目?jī)r(jià)格進(jìn)行整理，2021年全年中月度風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格均價(jià)走勢(shì)圖如下：
整體來(lái)看，2021年度的風(fēng)機(jī)采購(gòu)價(jià)格保持了向下的態(tài)勢(shì)，四個(gè)季度風(fēng)機(jī)中標(biāo)均價(jià)分別為：2890元/kW、2808元/kW、2514元/kW和2238元/kW。
全年中，最高中標(biāo)均價(jià)為2月的3050元/kW，最低中標(biāo)均價(jià)為12月的2216元/kW，價(jià)格降幅最大為27.3%。
從價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格處于短期內(nèi)存在上浮波動(dòng)的下降周期，風(fēng)機(jī)價(jià)格雖然在單獨(dú)自然月內(nèi)存在一定的上升，但整體價(jià)格曲線仍在向下運(yùn)行。同時(shí)也要看到，風(fēng)機(jī)價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定。和近日以來(lái)屢次博眼球的”2000元/kW以下報(bào)價(jià)“不同，通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析得出的風(fēng)機(jī)開(kāi)標(biāo)平均價(jià)格實(shí)際上仍在2200元/kW以上。
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