10月12日晚間，中集集團發布公告稱，公司控股子公司集瑞聯合重工有限公司（簡稱：集瑞重工）擬進行戰略重組，引入奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投為新戰略投資者。

具體來看，本次重組交易包括對目標公司的股權歸集、債轉股、老股轉讓及增資四個交易步驟，各個步驟項下還包括擬簽訂的《蕪湖泰瑞股權轉讓協議》《股權轉讓協議》及《增資擴股協議》。

第一步為中集集團對集瑞重工的股權進行歸集。公司、集瑞重工及其現股東蕪湖泰瑞擬簽訂《蕪湖泰瑞股權轉讓協議》。自《蕪湖泰瑞股權轉讓協議》簽訂之日起十五個工作日內，蕪湖泰瑞將所持的集瑞重工26.11%的全部股權按照1元轉讓對價轉讓至中集集團。上述股權轉讓完成后，中集集團持有集瑞重工100%的股權。

第二步為中集集團對集瑞重工實施債轉股。自交易步驟一完成之日起十五日內，公司以對集瑞重工享有的部分債權12.39億元對其實施債轉股，債轉股12.39億元全部計入資本公積。債轉股完成后，目標公司的注冊資本為15.7億元，凈資產為人民幣1元，中集集團持有目標公司100%的股權。

第三步為中集集團分別向新引入的戰略投資者轉讓老股。公司與奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投擬簽訂《股權轉讓協議》。自交易步驟二完成之日起十五日內，公司以0.35元、0.18元、0.12元的對價分別向奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投轉讓目標公司35.42%、17.50%、11.66%的股權。上述股權轉讓完成后，中集集團、奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投分別持有目標公司35.42%、35.42%、17.50%、11.66%的股權。

第四步為增資，中集集團與奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投擬簽訂《增資擴股協議》，按照上述股權比例對目標公司增資，增資總額24億元。其中，中集集團以貨幣和對目標公司剩余債權合計增資人民幣8.5億元，其中貨幣增資不少于6億元；蕪湖產業基金以貨幣增資4.2億元；興眾風投以貨幣增資2.8億元；奇瑞商用車以其持有的宜賓宜瑞汽車有限公司100%股權以及內蒙古贏豐汽車有限公司100%股權增資8.5億元。

公告詳情如下：