2月14日晚,通潤裝備披露重大資產重組草案,該公司擬支付現金購買正泰電器、上海綽峰、上海摯者合計持有的盎泰電源100%股權,合計作價8.4億元。
交易前股權結構(圖)
公告顯示,本次交易的業績承諾期為2023至2025年,交易對方正泰電器、上海綽峰及上海摯者承諾盎泰電源在業績承諾期年度凈利潤應分別不低于8956萬元、1.12億元和1.35億元。
本次交易完成后,盎泰電源將成為通潤裝備的全資子公司。這也意味著,通潤裝備正式跨界到新能源行業。
受此消息影響,該公司股價今日強勢漲停,報收于39.65元,總市值為105.71億元。
公開資料顯示,通潤裝備主要從事金屬箱柜業務、機電鈑金業務、輸配電控制設備業務,其控股股東為常熟市千斤頂廠,實際控制人為顧雄斌。
早在去年11月,通潤裝備控股股東常熟市千斤頂廠將通過協議轉讓的方式將其持有的公司1.06億股股票(占公司總股本的29.99%)以總價10.2億元轉讓給正泰電器。該公司以現金對價收購正泰電器旗下光伏逆變器及儲能業務相關資產,本次收購不構成重組上市。
該控制權轉讓與本次交易的實施互為前提條件。因此本次交易及上述控制權轉讓的一攬子方案實施完畢后,正泰電器及其一致行動人溫州卓泰將合計持有上市公司29.99%股權,通潤裝備的控股股東將變更為正泰電器,實際控制人將變更為南存輝,通潤裝備控制權將發生變更。
據了解,盎泰電源系持股型公司,除對外投資正泰電源外,未開展實質業務,盎泰電源通過股權轉讓及增資已取得正泰電源97.1%股權。本次交易中,通潤裝備通過收購盎泰電源進而取得正泰電源的控制權。
據介紹,正泰電源成立于2009年,主要從事光伏逆變器、儲能變換器及系統集成研發、生產、銷售及服務,專注于光伏發電轉換、電化學儲能存儲、變換與智能化管理,為家庭、工商業及地面電站等提供全場景的光伏與儲能系統解決方案。正泰電源立足于光伏行業,具有良好的發展前景及較強的盈利能力,在新能源領域具有較強的實力和行業影響力。
本次交易完成后,正泰電源將成為通潤裝備重要的新能源業務資產,通潤裝備將新增新能源業務,形成多業并舉的業務格局。
通潤裝備表示,本次交易完成后,將大力推進現有業務與正泰電源光伏逆變器、儲能系統業務之間的資源整合,實現資源共享和互補,推動業務進一步發展,全面提升上市公司資產規模和持續盈利能力,優化上市公司產業結構和資產質量。
另外,通潤裝備也將積極利用自身在組織架構、公司治理方面的豐富經驗,進一步提高正泰電源的生產效率與資源使用效率,提升光伏逆變器及儲能業務的全球競爭水平,搶抓全球碳中和發展趨勢帶來的機遇。
據通潤裝備公告,本次交易使上市公司營收規模、利潤規模得到顯著提高,基本每股收益提升,本次交易有利于增強上市公司的競爭力和盈利能力。
本次交易完成后,2022年1-10月上市公司的備考營業收入從14.15億元增加到23.36億元,增幅為65.09%;利潤總額從2.06億元增加到2.57億元,增幅為24.7%;凈利潤從1.33億元增加到1.78億元,增幅為33.36%。