早在2016年，在“一帶一路”建設(shè)指引下，中國光伏企業(yè)的境外工廠已遍布20多個國家，境外已建成的產(chǎn)能超過5GW。發(fā)展至今，以隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能為首，光伏企業(yè)海外布局逐步擴大。

按照規(guī)劃，2022年末隆基在馬來西亞、越南共有硅片、電池片、組件產(chǎn)能可提升至17.85 GW ，在馬來西亞的硅片產(chǎn)能擴至4.1GW。晶科在去年10月份答投資者問時表示公司在東南亞擁有硅片、電池、組件一體化產(chǎn)能7GW左右。晶澳科技在越南分別擁有硅片、電池和組件產(chǎn)能1.5GW、3.5GW和3.5GW，在馬來西亞擁有電池產(chǎn)能1.5GW。天合越南6.5GW硅片項目將于2023年二季度投產(chǎn)。

截至2022年底，中國光伏企業(yè)在海外的硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別達(dá)到9.5GW、44.2GW、42.4GW。

多企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞

相較企業(yè)在國內(nèi)的大手筆投資，國外布局只占很小一部分，畢竟，中國光伏企業(yè)海外建廠，需要考慮的事情頗多。一方面，根據(jù)中國光伏協(xié)會《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022年版）》介紹，國內(nèi)組件生產(chǎn)線設(shè)備主要包括焊接機、劃片機、層壓機、EL 測試儀、IV 測試儀、裝框機、打膠機、上下載機械手等，已經(jīng)全部實現(xiàn)本土化，2022年新投產(chǎn)線投資額約6萬元/MW，同比略有下降，未來組件生產(chǎn)線投資成本仍會下降，對比海外建廠，根據(jù)BNEF測算，歐美單GW的建設(shè)成本比國內(nèi)高4倍左右，東南亞高出國內(nèi)20%~30%左右，綜合投資成本、當(dāng)?shù)匮a貼、稅費返還等因素，更需全面算好經(jīng)濟(jì)賬。

另一方面，各國政策要素影響大，要明晰國際局勢變動，平衡好整體利益以及行業(yè)企業(yè)利益，如晶科對投資者表示長期看美國市場需求依然向好，但短期受各種政策影響較大，公司會結(jié)合自身完善的海外供應(yīng)鏈和全球營銷網(wǎng)絡(luò)做出靈活應(yīng)對。

近年來，美國通過貿(mào)易等手段多次打壓中國光伏企業(yè)，為應(yīng)對海外市場變化并提升企業(yè)自身競爭力，出海企業(yè)數(shù)量不斷增長，CPIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國已有近20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能。在地緣因素以及政策吸引下，東南亞是中國光伏企業(yè)優(yōu)先選擇之地，除上述企業(yè)外，TCL中環(huán)也通過參股的合資企業(yè)Maxeon在馬來西亞、菲律賓、墨西哥等地布局了光伏電池和組件工廠。

據(jù)PV-Tech報道，2022年光伏總資本支出（涵蓋了c-Si從多晶硅到組件以及薄膜的所有階段）略高于270億美元，創(chuàng)下行業(yè)歷史新高。其中，中國企業(yè)占比超過90%。中國公司在中國和整個東南亞地區(qū)的新工廠建設(shè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。

除行業(yè)龍頭外，2023年年初，已有多家企業(yè)對外宣布其在東南亞的布局進(jìn)展。2月17日，古瑞瓦特在越南海防市開設(shè)的工廠正式投產(chǎn)。該越南工廠是古瑞瓦特在境外建立的首座工廠，一期建筑面積約為17000平米。目前，工廠配備逆變器產(chǎn)線、充電樁產(chǎn)線以及儲能電池產(chǎn)線。?

中潤光能海外柬埔寨基地龍啟新能源有限公司高效晶硅組件項目首塊組件于今年3月順利下線，該組件的下線也標(biāo)志著中潤光能海外產(chǎn)能正式啟動。據(jù)悉，該組件工廠占地約3萬平方米，完全投產(chǎn)后具備1.2GW高效組件產(chǎn)能。

科華數(shù)據(jù)3月宣布擬于以自有及自籌資金的方式在馬來西亞投資設(shè)立一家全資子公司，投資總額不超過1.5億元，該新公司的經(jīng)營范圍以新能源版塊為主，涉及整流器、逆變器等。

圍繞銷售市場布局產(chǎn)能

東南亞作為中國光伏企業(yè)出海全球的重要生產(chǎn)地，也成為了美國進(jìn)口光伏的主要產(chǎn)地，從東南亞出口的產(chǎn)品占據(jù)美國光伏組件市場80%以上的份額。

美國光伏裝機市場是企業(yè)必爭之地。近年來中國光伏組件進(jìn)入美國存在阻礙，美國相關(guān)光伏項目進(jìn)度也因此受到影響。美國清潔能源協(xié)會（ACP）此前稱，由于無法獲取電池板，2022年三季度美國太陽能安裝量放緩了23%，近23 GW的太陽能項目被推遲。該協(xié)會認(rèn)為，項目建設(shè)的凍結(jié)對拜登政府的清潔能源和氣候變化目標(biāo)構(gòu)成了風(fēng)險。

美國雖已明確要推動本土組件產(chǎn)能提升，但本土化產(chǎn)能建設(shè)與應(yīng)用存在周期錯配與成本劣勢，短時期難以影響現(xiàn)有光伏電池、組件產(chǎn)能格局。據(jù)界面新聞報道，在對新能源的迫切需求下，近日美國白宮官員證實，美國開始放行從中國進(jìn)口的光伏組件。

2023年開年，在美國大陸上的新的建廠計劃也在籌劃落實中。2023年1月中旬，晶澳科技宣布已在美國亞利桑那州鳳凰城租用一家制造工廠，用于生產(chǎn)光伏組件，年產(chǎn)能2GW，總投資額12.4億元，預(yù)計2023年四季度投運。

在晶澳之后，隆基綠能首次在美設(shè)組件廠的消息也傳來。近日，可再生能源和清潔能源開發(fā)商Invenergy計劃與隆基綠能合作，將在俄亥俄州建設(shè)一處5GW太陽能組件廠，建成后有望成為美國最大太陽能組件廠。

Invenergy將通過新合資企業(yè)Illuminate USA投資超過6億美元。其中2.2億美元，用于在俄亥俄州帕塔斯卡拉收購和建造一座110萬平方英尺的建筑，剩余的 3.8 億美元將用于支付設(shè)備和啟動費用。該工廠預(yù)計將于2023年底開始運營，建設(shè)計劃于4月開始。一旦完成，這些設(shè)施每年將提供多達(dá)5GW的太陽能組件容量。這占去年美國公用事業(yè)規(guī)模太陽能裝置總量的近50%，能夠為近100萬美國家庭供電。

在全球光伏行業(yè)蓬勃發(fā)展、中國企業(yè)外貿(mào)形勢越發(fā)復(fù)雜的大背景下，中國企業(yè)積極探索靠近銷售市場布局產(chǎn)能，亦是時代發(fā)展的必然趨勢。正如TCL創(chuàng)始人、董事會李東生在兩會期間對媒體表示：“如果我們不去把握這些機會，不去積極參與全球業(yè)務(wù)拓展，這個機會可能會被其他國家搶去。”