光伏產(chǎn)業(yè)是我國先進(jìn)制造業(yè)的標(biāo)志之一，但也存在著大而不強(qiáng)，在國際競(jìng)爭(zhēng)中缺乏話語權(quán)、定價(jià)權(quán)等問題，光伏產(chǎn)業(yè)要擺脫過度依賴外部市場(chǎng)，需要內(nèi)需基本盤才能擺脫“薄利多銷”“行業(yè)內(nèi)卷”的標(biāo)簽。

一、光伏產(chǎn)業(yè)成為外貿(mào)新亮點(diǎn)

光伏產(chǎn)業(yè)是我國先進(jìn)制造業(yè)的標(biāo)志之一，短短十幾年間從無到有，發(fā)展成全球的巨無霸，成為我國外貿(mào)的新亮點(diǎn)。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2022年，我國光伏產(chǎn)品出口額超過512億美元，同比增長超過80%。其中，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長55.8%、60.8%、130.7%。另據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國光伏產(chǎn)品出口各大洲市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長，其中出口歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長114.9%。

從全球市場(chǎng)占有率來看，我國光伏各個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率都很高。其中，光伏組件占全球的75%以上，電池片占80%左右的市場(chǎng)份額，硅片的市場(chǎng)占有率更是達(dá)到95%以上。

在光伏技術(shù)方面，我國覆蓋了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)，從上游的硅料到下游的組件，再到光伏玻璃和EVA膜等輔材。TOPCon、鈣鈦礦等新型電池技術(shù)都是我國最先布局，我國掌握了當(dāng)前世界主流的光伏電池技術(shù)，包括晶硅取代非晶硅、單晶取代多晶、PERC技術(shù)取代BSF技術(shù)、金剛線切割取代砂漿線切割，N型電池取代P型電池等。每一次技術(shù)變革，都帶來成本的下降和效率的提升。硅片、電池的制造成本快速下降，電池效率也在逐步提升。工信部信息顯示，2022年，國內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.2%；N型TOPCon電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%；HJT電池量產(chǎn)速度加快，硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.81%。技術(shù)進(jìn)步大幅降低了光伏發(fā)電成本，吸引了更多企業(yè)進(jìn)入光伏領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)越來越多的企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)迭代步伐也越來越快，整體光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了良性發(fā)展的循環(huán)。

二、光伏企業(yè)出海仍困難重重

盡管我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但在全球市場(chǎng)的話語權(quán)、定價(jià)權(quán)尚顯不足。2022年，由于俄烏沖突爆發(fā)，歐洲能源價(jià)格暴漲，尤其是天然氣價(jià)格一度上漲8倍多，電價(jià)也隨之上漲10倍左右。同年，美國也發(fā)生了通貨膨脹，CPI一度達(dá)到9%以上。在此背景下，歐盟、美國都制定了大力發(fā)展清潔能源計(jì)劃，花重金用在可再生能源發(fā)電和新能源汽車等方面。其中，美國為本土太陽能板生產(chǎn)企業(yè)提供稅收減免，為美國家庭安裝太陽能光伏板提供稅收抵扣，推動(dòng)美國各州電力公司朝著清潔能源轉(zhuǎn)型等。而歐盟方面，僅在2022年第一季度就進(jìn)口了16.7GW的中國光伏組件，同比增長了160%，占到2022年全球光伏新增總量的7%左右。

從理論上講，海外電價(jià)暴漲，市場(chǎng)需求旺盛,中國光伏企業(yè)應(yīng)該大幅盈利，實(shí)際情況卻是光伏企業(yè)利潤并沒有增加，反而由于產(chǎn)量上升導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲，利潤更加收窄。例如，美國控制的高純度石英砂借機(jī)對(duì)我國斷供，捂盤惜售大幅抬高價(jià)格，美國方面借口是“增產(chǎn)愿望不強(qiáng)”。高純石英砂出現(xiàn)了10%左右的供需缺口，價(jià)格也隨之飆升。同時(shí)，國內(nèi)組件廠商也互相壓價(jià)爭(zhēng)奪訂單，對(duì)下游銷售并沒有賺到超額利潤。2022年主流的PERC光伏組件價(jià)格下降到每瓦0.285美元，折合人民幣不到2元錢，與國內(nèi)價(jià)格基本相當(dāng)。

除了打壓中國光伏企業(yè)利潤，歐美長期對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行各種制裁。早在2011年，中國光伏產(chǎn)業(yè)剛起步，歐美各國就開始對(duì)中國光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼的“雙反”制裁，加征巨額反傾銷關(guān)稅，導(dǎo)致中國光伏產(chǎn)品出口額兩年內(nèi)下降了七成。2018年，美國出臺(tái)了201和301條款，對(duì)包括中國太陽能光伏板在內(nèi)的3000多億美元產(chǎn)品，加征了25-30%不等的關(guān)稅，中國對(duì)美國出口的光伏產(chǎn)品再次下降了90%。2022年，美國以各種理由禁止中國多晶硅和任何用到了多晶硅材料的產(chǎn)品出口到美國。為規(guī)避制裁，中國光伏廠商們被迫將一部分光伏組件產(chǎn)能搬遷到了越南、泰國、馬來西亞等東南亞地區(qū)。

今年3月份，歐盟委員會(huì)起草了一系列新能源法案，關(guān)于光伏方面有三條主要內(nèi)容。第一，加強(qiáng)光伏和風(fēng)電的生產(chǎn)制造本土化，推動(dòng)本土制造能力未來占到歐盟所有需求量的40%以上。第二，任何單一國家新能源產(chǎn)品占比不能超過60%。第三，如果光伏企業(yè)招標(biāo)價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)的10%，那么不能超過60%的限制自動(dòng)取消。歐盟法案雖然沒有直接制裁中國，但目前全球能給歐盟光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)量達(dá)到60%以上，而且能夠接受低于市場(chǎng)價(jià)的10%的定價(jià)水平，也只有中國的光伏企業(yè)。中國光伏企業(yè)海外生存發(fā)展舉步維艱，發(fā)展成現(xiàn)在的規(guī)模十分不容易。

三、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開內(nèi)需基本盤

可以預(yù)見，未來歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)和國家對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)制裁力度會(huì)越來越加大。中國光伏企業(yè)產(chǎn)品不但技術(shù)先進(jìn)且物美價(jià)廉，是歐美各國無法替代的產(chǎn)品。如果中國光伏企業(yè)從歐盟和美國的市場(chǎng)撤出，他們的企業(yè)不僅短時(shí)間內(nèi)無法填補(bǔ)市場(chǎng)空白，還會(huì)導(dǎo)致下游產(chǎn)業(yè)鏈的崩潰。例如，2019年時(shí)，美國對(duì)中國光伏企業(yè)實(shí)施了制裁，導(dǎo)致美國本土下游產(chǎn)業(yè)如太陽能安裝、光伏發(fā)電等領(lǐng)域的八成企業(yè)面臨訂單難以交付，帶來失業(yè)人口數(shù)以萬計(jì)，美國不得不放寬了對(duì)中國的限制。

中國光伏產(chǎn)業(yè)幾乎壟斷了全球光伏組件的主要供應(yīng)，本應(yīng)具備優(yōu)勢(shì)地位，可事實(shí)是中國光伏組件連最基本的漲價(jià)都做不到，在國際上缺乏話語權(quán)。客觀原因是中國的光伏產(chǎn)業(yè)難以往歐美高利潤的下游產(chǎn)業(yè)延伸。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)微笑曲線理論，一個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)和市場(chǎng)營銷環(huán)節(jié)利潤最高，而生產(chǎn)制造、特別是零配件組裝環(huán)節(jié)利潤最少。中國廠家負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造，而歐美通過溢價(jià)從消費(fèi)者那里賺取豐厚利潤，拿走產(chǎn)業(yè)鏈中絕大部分收益。而光伏行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)的電站建設(shè)和運(yùn)維是各國重要國計(jì)民生工程，本土化特征明顯，別的國家廠商很難進(jìn)入。

另一原因是國內(nèi)企業(yè)之間相互壓價(jià)搶訂單，也會(huì)讓國外廠商漁翁得利。國內(nèi)企業(yè)“不團(tuán)結(jié)”是由于企業(yè)長期處于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)而形成的思維慣性，“降本增效”“靠價(jià)格去搶占市場(chǎng)”不但很難漲價(jià)，而且導(dǎo)致整體行業(yè)利潤減少。為避免國內(nèi)企業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷，亟需建立統(tǒng)一大市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中共同發(fā)力。而國內(nèi)企業(yè)相互內(nèi)耗的深層原因是長期外向型經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致企業(yè)對(duì)國外市場(chǎng)的高度依賴。2022年，光伏行業(yè)組件產(chǎn)能中54%供應(yīng)國外市場(chǎng)。這種對(duì)海外市場(chǎng)的依賴意味著很多光伏企業(yè)只能依靠外部訂單生存，沒有訂單就活不下去，不得不打價(jià)格戰(zhàn)。

改變企業(yè)過度依賴海外市場(chǎng)的困境，只有提升本土光伏生產(chǎn)需求。我國正在實(shí)施“碳達(dá)峰”和“碳中和”戰(zhàn)略，到2030年中國的光伏和風(fēng)電裝機(jī)總量都要成倍增加。根據(jù)規(guī)劃，我國非化石能源消費(fèi)比重要在2025年達(dá)到20%，2030年達(dá)到25%，2060年達(dá)到80%以上。光伏行業(yè)整體發(fā)展向好，具有長期增長潛力。目前，已有25個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）明確了“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，其中光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW，疊加2023年硅料產(chǎn)能釋放全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行帶動(dòng)的終端需求釋放，預(yù)計(jì)2023年新增裝機(jī)將增長48%以上，新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到130GW以上，2024年到2025年國內(nèi)新增裝機(jī)量將達(dá)到170/220GW。

隨著技術(shù)的不斷提高，近10年間光伏發(fā)電總成本下降了80%，為多種可再生能源中降幅最高的。光伏發(fā)電成本接近全球最廉價(jià)的燃煤發(fā)電成本，在成本端已極具競(jìng)爭(zhēng)力。隨著各種新技術(shù)不斷出現(xiàn)和量產(chǎn)，發(fā)電效率必將進(jìn)一步提高，成本也會(huì)繼續(xù)下降。現(xiàn)在中國的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展還有一些問題需要解決，如綠電交易市場(chǎng)化水平不足、電價(jià)非市場(chǎng)化，以及電網(wǎng)消納能力不足、棄光現(xiàn)象比較嚴(yán)重等，但只要這個(gè)行業(yè)行業(yè)有利可圖，一定會(huì)吸引來大量的資本投資，配合政策的調(diào)整和引導(dǎo)，這些問題都會(huì)逐漸解決。光伏產(chǎn)業(yè)乃至中國制造業(yè)領(lǐng)域需要依賴內(nèi)需基本盤，才能擺脫“薄利多銷”“行業(yè)內(nèi)卷”的標(biāo)簽，在海外市場(chǎng)擁有更高的話語權(quán)和定價(jià)權(quán)，這也是加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。