2022年全球電動汽車銷售量創(chuàng)新紀錄，2023年預(yù)計該勢頭將持續(xù)

2022年，全球電動汽車銷量超過1000萬輛，電動汽車市場呈指數(shù)級增長。在2022年所有售出的新車中，電動汽車占比14%，此前，電動汽車在2021年占售出的新車中占比約9%，在2020年不到5%。2022年，全球有三大市場主導(dǎo)了電動汽車銷售。中國再次成為領(lǐng)跑者，電動汽車銷量占全球的60%左右。目前，世界范圍內(nèi)道路上行駛的電動汽車有一半以上在中國，中國現(xiàn)已超過其制定的2025年新能源汽車銷售目標。全球第二大電動汽車市場是歐洲，2022年歐洲的電動汽車銷量增長超過15%，這意味著每售出五輛汽車中就有至少一輛為電動汽車。美國是第三大銷售市場，其電動汽車銷量在2022年增長了55%，占汽車市場銷售份額的8%。

2023年，電動汽車的銷售走勢將持續(xù)強勁。第一季度，全球電動汽車銷量超過230萬輛，比去年同期多出約25%。據(jù)國際能源署預(yù)計，到2023年底，全球電動汽車銷量將達1400萬輛，同比增長35%，電動汽車的購買量在下半年將加速增長。2023年，全球電動汽車的銷量可能占汽車總銷量的18%。國家出臺的政策和激勵措施將有助于電動汽車銷售，而和去年相當?shù)某哂蛢r可能進一步驅(qū)動著潛在買家。

全球新興的電動汽車市場出現(xiàn)了可喜的跡象，盡管只是小范圍內(nèi)的。在中國、歐洲、美國三大主要銷售市場之外，電動汽車銷量普遍偏低，但2022年在印度、泰國和印度尼西亞卻有所增長。與2021年相比，這些國家的電動汽車銷量合計增加了兩倍之多，達到8萬輛。泰國2022年電動汽車占汽車的銷售份額略高于3%，而印度和印度尼西亞去年的平均份額均為1.5%左右。印度的電動汽車和零部件制造業(yè)正在擴大，印度政府提供了32億美元的激勵計劃以支持發(fā)展，該計劃吸引了總計83億美元的投資。泰國和印度尼西亞也在加強其政策支持力度，可能會為那些鼓勵采用電動汽車的其他新興市場經(jīng)濟體提供寶貴經(jīng)驗。

具有里程碑意義的電動汽車政策正在推動其前景離氣候目標更近一步

由于大多數(shù)汽車市場的趨勢和產(chǎn)業(yè)政策的支持，電動汽車銷售前景光明。據(jù)國際能源署的基準政策情景假設(shè)（the Stated Policies Scenario，STEPS），基于現(xiàn)有的政策和堅實目標，全球電動汽車銷售份額在2030年會增加到35%，此前該數(shù)字不到25%。根據(jù)推算，中國仍是全球電動汽車的最大市場，并且在基準政策情景假設(shè)中，2030年中國電動汽車占市場總銷量的40%。美國的電動汽車市場份額在2030年翻倍，占20%，而歐洲保持當前25%的市場份額。

在目前政策環(huán)境下，對電動汽車的需求預(yù)測將對能源市場和氣候目標產(chǎn)生深遠影響。基于現(xiàn)有政策，在國際能源署的基準政策情景假設(shè)中，公路交通的石油需求預(yù)計在2025年左右達到峰值，2030年電動汽車取代的石油量每日將超過500萬桶，使用電動汽車可減少約7億噸二氧化碳當量的排放。

歐盟和美國已通過相關(guān)立法以匹配電氣化的雄心。歐盟通過了與“Fit for 55”一攬子計劃中2030目標相一致的汽車和貨車二氧化碳新標準。美國由于《通脹削減法案》（IRA）以及部分州采用《加州先進清潔汽車II》規(guī)則，電動汽車可能在2030年占市場份額的一半，與國家目標一致。美國環(huán)保署最近提出的排放標準的落實，會進一步提高該份額。

由于電動汽車前景光明，電池制造在不斷擴大。截至2023年3月，已宣告在2030年前交付的電池產(chǎn)能足以滿足政府承諾的需求，甚至能夠滿足2050年凈零排放情景下的電動汽車需求。由此看來，電動汽車的銷售份額完全可能比基于當前政府政策和國家目標所預(yù)測的銷售份額更高。

隨著消費和競爭的增加，越來越多更實惠的電動汽車型號進入市場

2022年，全球電動汽車開支超過4250億美元，比2021年增加了50%。其中政府開支僅占10%，其余來自消費者。投資者也對電動汽車保持信心，自2019年以來，電動汽車相關(guān)公司的股票表現(xiàn)一直優(yōu)于傳統(tǒng)汽車制造商。2022年，開發(fā)電動汽車和電池技術(shù)的初創(chuàng)公司的風(fēng)險投資也在蓬勃發(fā)展，達到近21億美元，比2021年增長了30%，對電池和關(guān)鍵礦產(chǎn)的投資也在增加。

2022年，選運動型多功能車（SUV）和大型車的人占多數(shù)。在中國和歐洲，這些車占純電動汽車的60%，在美國所占份額甚至更大，這與燃油車市場上SUV和大型車居多的情況類似。2022年，SUV燃油車的二氧化碳排放量超過100萬噸，遠遠高于電動汽車8千萬噸的排量。電動SUV的電池通常比小汽車的大兩到三倍，意味著需要更多的關(guān)鍵礦產(chǎn)。2022年電動SUV每日替代超過15萬桶的石油，避免了相關(guān)的尾氣排放。

電動汽車市場的競爭越來越激烈。越來越多的新參與者涌入，主要來自中國及其他一些新興市場， 提供更實惠的車型。現(xiàn)有的主要汽車生產(chǎn)商也在雄心勃勃，尤其是歐洲，2022-2023年電動汽車又有一系列重要動作：全電動車隊，更便宜的車，更多的投資，以及與電池制造和關(guān)鍵礦產(chǎn)的垂直整合。

消費者可選擇的電動汽車越來越多。2022年，可選的電動汽車型號達到500種，比2018年至少多出一倍。然而，中國以外的代工生產(chǎn)商（OEMs）需要提供更實惠、更有價格優(yōu)勢的選擇，讓更多大眾選擇和使用電動汽車。今天，可選的電動汽車型號、款式仍然大大低于市面上燃油車的選擇，但后者的型號數(shù)量在2015年前后達到頂峰后一直穩(wěn)步下降。

隨著電動汽車的迅猛發(fā)展，更多電氣化的機動車領(lǐng)域受到關(guān)注

公路交通的電氣化不止是汽車。兩輪或三輪車是目前電氣化程度最高的細分市場；在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體，它們的數(shù)量超過了汽車。2022年，印度注冊的三輪車中有一半以上是電動的。受政府的激勵措施和與傳統(tǒng)車型相比較低的生命周期成本，它們越來越受歡迎，特別是在燃料價格高企的情況下。在許多發(fā)展中經(jīng)濟體，兩輪或三輪車提供了一種經(jīng)濟實惠的交通方式，它們的電氣化對于支持可持續(xù)發(fā)展非常重要。

商用車輛的電氣化水平也在不斷提升。2022年，全球電動輕型商用車（LCV）的銷量增加了90%以上，達到31萬輛以上，即便是在輕型商用車總體銷量下降了近15%的情形之下。2022年，全球銷售了近66,000輛電動巴士和60,000輛中型和重型卡車，約占所有巴士銷量的4.5%，占所有卡車銷量的1.2%。在政府對公共交通減排有所承諾的地方，比如密集的城市地區(qū)，電動巴士的銷售份額更高；在芬蘭，電動巴士的銷售份額在2022年占65%以上。

電氣化重型車輛的意愿正在不斷增強。2022年，全球市面上新增約220個電動重型車輛型號，目前總計超過800個，分別由100多個代工生產(chǎn)商（OEMs）提供。共27個國家的政府承諾到2040年實現(xiàn)100%零排放巴士和卡車銷售，美國和歐盟也已經(jīng)提出更嚴格的重型車輛排放標準。

電動汽車供應(yīng)鏈和電池在政策制定中獲得更多重視

電動汽車需求的增加帶動了對電池和有關(guān)礦產(chǎn)的需求。由于電動乘用車銷量的增長，汽車鋰離子電池需求增加了65%，從2021年的約330吉瓦時增加到2022年的550吉瓦時。2022年，約60%的鋰、30%的鈷和10%的鎳用于電動汽車電池。僅在五年前，這些份額分別為15%、10%和2%。減少對關(guān)鍵材料的需求，對保持和維護供應(yīng)鏈的可持續(xù)性、彈性和安全性都很重要，特別是考慮到最近電池材料的價格發(fā)展變動。

傳統(tǒng)鋰離子電池的新替代品正在崛起。目前，磷酸鐵鋰化學(xué)電池的份額達到了歷史最高點，并且主要在中國：大約95%的電動面包車（LDV）磷酸鐵鋰電池都用在中國生產(chǎn)的汽車上。鈉離子電池的供應(yīng)鏈也正在建立，目前制造能力已超過100吉瓦時，幾乎都在中國。

全球電動汽車的供應(yīng)鏈正在擴大，但制造業(yè)仍然高度集中在某些地區(qū)，中國是電池和電動車零部件貿(mào)易的主要參與方。2022年，出口電動汽車中有35%來自中國，而在2021年這個數(shù)字為25%。歐洲是中國電動汽車及其電池的最大貿(mào)易伙伴。2022年，在中國生產(chǎn)制造并在歐洲市場銷售的電動汽車銷售份額增加至16%，而在2021年這個數(shù)字約11%。

電動汽車的供應(yīng)鏈日益成為相關(guān)政策制定的前沿陣地，旨在以分散化、多元化建立供應(yīng)鏈的彈性。歐盟2023年3月提出《凈零工業(yè)法案》，目標是使歐盟每年近90%的電池需求由歐盟電池制造商滿足，2030年的制造能力至少達到550吉瓦時。印度通過《生產(chǎn)掛鉤激勵計劃》（PLI）促進國內(nèi)生產(chǎn)制造電動汽車和電池。美國《通脹削減法案》強調(diào)加強電動汽車、電動汽車電池和電池礦產(chǎn)的國內(nèi)供應(yīng)鏈，這在符合清潔車輛稅收抵免的標準中有所規(guī)定。2022年8月至2023年3月期間，在《通脹削減法案》公布后，主要的電動汽車和電池制造商宣布對北美電動汽車供應(yīng)鏈的累計投資至少達到520億美元，其中50%用于電池制造，約20%用于電池零部件和電動汽車制造。