2023年上半年，全國光伏新增并網(wǎng)裝機容量再創(chuàng)新高，達到78.42GW，幾乎趕上2022年87.41GW的全年總量。受新增裝機量帶動，多晶硅的出貨量也實現(xiàn)了新高，2023年1-6月，多晶硅五大龍頭的出貨量超50萬噸。

據(jù)統(tǒng)計，以2023年上半年多晶硅出貨數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)排名TOP5分別為：通威股份有限公司、協(xié)鑫科技控股有限公司、新特能源股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、東方希望旗下的新疆東方希望新能源有限公司。

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通威股份

通威股份穩(wěn)居首位。2023年上半年，通威多晶硅出貨量達到17.77萬噸，同比增長64%，行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。作為全球多晶硅行業(yè)的龍頭企業(yè)，通威股份順應(yīng)市場需求變化，快速提升N型料的市場供應(yīng)，N型產(chǎn)品出貨量同比增長447%。截至2023年6月，公司多晶硅年產(chǎn)能超過30萬噸。

2023年8月，公司“永祥能源科技一期12萬噸高純晶硅項目”進入試運行，隨著該項目的投產(chǎn)，到今年年底公司將形成多晶硅年產(chǎn)能超過42萬噸。

02

協(xié)鑫科技

排名第二的協(xié)鑫科技上半年多晶硅出貨量8.96萬噸，同比2022年上半年增長153.82%。

值得一提的是，協(xié)鑫科技重壓顆粒硅，此前已在年報中披露到2023年底全面停產(chǎn)棒狀硅。據(jù)公司半年報，2023上半年，公司顆粒硅產(chǎn)量達到8.24萬噸，而棒狀硅產(chǎn)量逐漸減少，上半年僅有2.87萬噸，并且顆粒硅已運營及在建項目總產(chǎn)能達40萬噸。

早在2011年，協(xié)鑫集團董事長朱共山與公司決策層便決定“另起爐灶”，將目光投向新一代多晶硅制備技術(shù)全新革命路徑——硅烷流化床法制備顆粒硅。為什么堅持顆粒硅？其一，考慮自身核心競爭力；其二，降本增效；其三，綠色發(fā)展。

03

新特能源

新特能源今年上半年出貨量達8.61萬噸，較上年同期增長80.50%。上半年內(nèi)，新特能源多晶硅產(chǎn)量大幅增加，主要原因是公司新疆甘泉堡基地多晶硅生產(chǎn)線3.4萬噸/年技術(shù)改造項目及內(nèi)蒙古年10萬噸高純多晶硅綠色能源循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)項目已于2022年建成并于2023年釋放產(chǎn)能。

04

大全能源

2022年底位居第二的大全能源此次暫列榜四，出貨量7.68萬噸。在積極消化庫存以及上半年投產(chǎn)項目處于產(chǎn)能爬坡階段等因素的影響下，和去年上半年相比，公司2023年上半年多晶硅出貨量增幅較小，僅為0.59%。隨著公司下半年多晶硅產(chǎn)能增加，預(yù)計下半年公司多晶硅出貨量高于上半年，到今年年底公司或?qū)⒅鼗匦袠I(yè)前三。

05

東方希望

東方希望2023上半年多晶硅出貨規(guī)模在6.5-7.5萬噸。公司寧夏石嘴山市年產(chǎn)12.5萬噸的多晶硅項目及配套項目預(yù)計下半年投產(chǎn)，到2023年底，公司產(chǎn)能將達到25.5萬噸。

后市展望：新產(chǎn)能來勢洶洶

盡管上半年的多晶硅行業(yè)前五強位次有所調(diào)整，但整體出貨量穩(wěn)扎穩(wěn)打，且仍以五大傳統(tǒng)龍頭為主。然而，下半年起，市場競爭或?qū)⒆兊酶鼮榧ち摇?/p>

筆者跟蹤了解，截至8月底，全國擬建在建多晶硅項目規(guī)劃總產(chǎn)能已近570萬噸，大部分均計劃在2023-2025年間投產(chǎn)。盡管有不少項目可能存在因?qū)嶋H情況停滯或終止，但總體的待釋放量仍不是小數(shù)。

同時，數(shù)字新能源DataBM.com預(yù)計，2023年底全國多晶硅產(chǎn)能或?qū)⑦_到290萬噸，下半年待投產(chǎn)產(chǎn)能超140萬噸。出貨量方面，到2023年底，我國多晶硅企業(yè)出貨量有望超過120萬噸。

此外，除了老玩家加快擴產(chǎn)步伐，新一輪多晶硅擴產(chǎn)運動中，還有眾多是多晶硅新玩家，不少投資也頗為大手筆，例如，工業(yè)硅龍頭合盛硅業(yè)甘泉堡及鄯善總計40萬噸的多晶硅項目，根據(jù)公開消息將先后在2023年底及2024年一季度投產(chǎn)。大量新玩家的重磅入局，勢必將推動硅料江湖的龍頭們重新排定座次。

另外，光伏行業(yè)目前正在經(jīng)歷P型電池向N型電池過渡的技術(shù)變革時代，硅料作為光伏電池的核心原材料，其產(chǎn)品品質(zhì)也在面臨更高的要求，高品質(zhì)的N型料將成為中短期內(nèi)電池/硅片廠商的必然選擇。