10月11日晚，TCL中環(huán)發(fā)布《TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）》的公告，公告顯示，TCL中環(huán)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資138億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目、TCL 中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。

其中，年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目擬生產(chǎn)G12大尺寸硅片，TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目擬生產(chǎn)N型 TOPCon高效太陽能電池，與其現(xiàn)有業(yè)務(wù)一致，N型TOPCon高效太陽能電池將用于內(nèi)部配套組件產(chǎn)品生產(chǎn)，不單獨(dú)對(duì)外銷售。

TCL中環(huán)表示，本次募投項(xiàng)目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)前景。其中，年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司擴(kuò)大公司戰(zhàn)略產(chǎn)品G12的產(chǎn)能和經(jīng)營規(guī)模，鞏固和提高公司在新能源材料領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，助推公司發(fā)展成為全球領(lǐng)先的新能源材料供應(yīng)商；TCL中環(huán)25GW N 型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目的實(shí)施有助于進(jìn)一步推動(dòng)公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)縱深化發(fā)展，有利于發(fā)揮“G12+疊瓦”產(chǎn)業(yè)鏈上下協(xié)同優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步夯實(shí)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司盈利能力，符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃及股東利益，有助于公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

值得注意的是，TCL中環(huán)提醒，TCL 中環(huán) 25GW N 型 TOPCon 高效太陽能電池工業(yè) 4.0 智慧工廠項(xiàng)目地塊擬選址于廣州市永和工業(yè)區(qū)翟洞片區(qū)內(nèi)，用地總面積約 47.6 萬平方米，其中，一期地塊面積為 24.2 萬平方米，二期地塊面積為 23.4 萬平方米。該項(xiàng)目用地已通過預(yù)審，并基本平整完畢，正在按規(guī)定正常推進(jìn)項(xiàng)目用地掛牌公示出讓程序，相關(guān)主管部門已出具書面文件明確將保障項(xiàng)目用地落實(shí)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目用地不存在重大不確定性，但是后續(xù)仍不排除因不可預(yù)計(jì)因素等原因?qū)е聼o法順利取得項(xiàng)目用地的風(fēng)險(xiǎn)，并可能影響募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

TCL中環(huán)還稱，公司500MW N型TOPCon電池示范線已實(shí)現(xiàn)批量試生產(chǎn)，得益于公司差異化技術(shù)，公司目前 TOPCon 電池量產(chǎn)光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到行業(yè)高水平的 25.7%、產(chǎn)品良率和非硅成本符合設(shè)計(jì)預(yù)期并持續(xù)優(yōu)化中；由于 TOPCon 電池相比 PERC 具有較高的量產(chǎn)壁壘，公司在技術(shù)儲(chǔ)備、人才團(tuán)隊(duì)、生產(chǎn)管理等方面已形成了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；全系列采用自主生產(chǎn) TOPCon 電池的疊瓦組件認(rèn)證正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)于2024 年 1 月之前全部完成組件產(chǎn)品銷售所需的行業(yè)主流認(rèn)證，以全面保障 25GW N 型 TOPCon 高效太陽能電池工業(yè) 4.0 智慧工廠項(xiàng)目順利實(shí)施。但是倘若公司在優(yōu)化技術(shù)工藝、提升良率以及成本控制等方面出現(xiàn)困難，或組件產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)度低于預(yù)期，從而影響本次募投項(xiàng)目建成后的投產(chǎn)，將導(dǎo)致出現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益低于預(yù)期甚至量產(chǎn)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。