10月18日,廣東公司在上交所成功發(fā)行國(guó)家電投-廣東公司新能源基礎(chǔ)設(shè)施投資碳中和綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(類REITs),發(fā)行規(guī)模81.01億元。
本項(xiàng)目是迄今為止全市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的類REITs項(xiàng)目,是繼2021年廣東公司發(fā)行能源行業(yè)暨國(guó)家電投首單類REITs產(chǎn)品后又一里程碑之作,可降低廣東公司資產(chǎn)負(fù)債率22.52個(gè)百分點(diǎn),降低國(guó)家電投資產(chǎn)負(fù)債率0.49個(gè)百分點(diǎn),為拓寬廣東公司發(fā)展投資空間奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
本項(xiàng)目底層核心資產(chǎn)盈和海風(fēng)電場(chǎng)曾創(chuàng)下當(dāng)年亞洲在運(yùn)單體容量最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目紀(jì)錄,綠色認(rèn)證等級(jí)為最高的G1級(jí),具備顯著的碳減排效益,有利于海洋資源的合理開發(fā)利用和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展,是廣東省能源穩(wěn)定供應(yīng)和民生需求保證的主力軍,亦是國(guó)家電投清潔能源發(fā)展的里程碑。自首批風(fēng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電以來,已累發(fā)清潔電能30.4億千瓦時(shí),每年可提供17億千瓦時(shí)清潔電量,每年可節(jié)省標(biāo)煤消耗約56.68萬噸,減少排放二氧化碳約114.54萬噸、煙塵38.42噸、硫化物832.28噸、氮氧化物264.4噸、灰渣3.76萬噸,對(duì)優(yōu)化廣東能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)粵西地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重要意義。
本項(xiàng)目作為首單海上風(fēng)電類REITs項(xiàng)目和目前市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的清潔能源和基礎(chǔ)設(shè)施類REITs項(xiàng)目,豐富了ABS市場(chǎng)資產(chǎn)類型,顯著拓展了投資者群體,進(jìn)一步提升了國(guó)家電投在資本市場(chǎng)的認(rèn)可度。在資金市場(chǎng)融資成本回升的背景下,本項(xiàng)目相比前期同類型項(xiàng)目,較基準(zhǔn)利率實(shí)現(xiàn)了更低的發(fā)行利差,是國(guó)家電投以資本運(yùn)作提升新價(jià)值的具體實(shí)踐,也是貫徹落實(shí)國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)文件精神盤活存量資產(chǎn)的有力舉措,為加快推進(jìn)國(guó)家電投“2035一流戰(zhàn)略”落地提供了有效支撐。