在不斷探索“降本增效”新路徑的主旋律下，大尺寸、高功率、N型已成確定性趨勢，光伏產(chǎn)業(yè)正加速向高功率組件方向邁進(jìn)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)通過技術(shù)創(chuàng)新、多種技術(shù)疊加等方式實(shí)現(xiàn)多維度降本，隨著市場端對高功率組件產(chǎn)品的進(jìn)一步驗(yàn)證和認(rèn)可，需求端快速增長。

根據(jù)當(dāng)前技術(shù)發(fā)展情況，集邦咨詢認(rèn)為，除了積極探索N型等高效電池技術(shù)外，打破正方形硅片的思維桎梏，“矩形”已成為光伏行業(yè)中版型組件尤其是182尺寸產(chǎn)品降本增效的一大重要路徑，矩形硅片組件產(chǎn)品已快速導(dǎo)入市場，并有逐步向210尺寸靠攏的趨勢。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，到2023年底，N型電池產(chǎn)能可達(dá)676GW，其中TOPCon技術(shù)電池片的產(chǎn)能可達(dá)570GW，約占N型總產(chǎn)能的84%，占據(jù)絕對優(yōu)勢。此外，210技術(shù)疊加矩形硅片技術(shù)、N型技術(shù)等先進(jìn)優(yōu)勢，可以促進(jìn)組件功率的進(jìn)一步突破，未來的升級空間依然巨大。

矩形硅片成“新寵標(biāo)配”，龍頭企業(yè)加速布局

為了讓組件產(chǎn)生更優(yōu)的效率，企業(yè)開始朝600W+功率段邁進(jìn)。P型技術(shù)路線，210尺寸60和66版型組件功率均超過600W，最高量產(chǎn)功率在675W，182方片僅有78版型功率可突破600W，且最高量產(chǎn)功率為610W。矩形硅片的出現(xiàn)恰好打破了182方片組件無法迅速提升的“僵局”，成了企業(yè)突破組件效率的新窗口。

圖：P型600W+組件產(chǎn)品版型及功率分析（單位：W）

圖：P型665W+組件產(chǎn)品版型及功率分析（單位：W）

7月初，行業(yè)9家組件龍頭企業(yè)就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸已正式達(dá)成共識。新一代矩形硅片組件產(chǎn)品可以進(jìn)一步提升組件功率，最大化利用集裝箱，并降低系統(tǒng)成本，成為行業(yè)發(fā)展的一個重要技術(shù)方向。

在近期的大型光伏展會上，組件頭部企業(yè)天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、阿特斯、通威等頭部企業(yè)紛紛推出了238X*1134mm尺寸的矩形硅片組件，以實(shí)質(zhì)的產(chǎn)品展示組件尺寸實(shí)現(xiàn)“標(biāo)準(zhǔn)化”的成果。其中，天合、晶澳、晶科均展示了基于210R的中版型組件產(chǎn)品，功率進(jìn)一步提升，可達(dá)610-620W。此外，觀察主流組件企業(yè)N型產(chǎn)品硅片尺寸可見，基本以210及矩形硅片為主，182方片的組件產(chǎn)品已幾乎沒有。

圖：主要組件企業(yè)矩形硅片組件產(chǎn)品

從新品發(fā)布及量產(chǎn)情況來看，矩形硅片組件產(chǎn)品正快速導(dǎo)入市場。去年，天合光能創(chuàng)新推出210R組件產(chǎn)品，并于今年上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)出貨。天合光能日前還重磅預(yù)發(fā)布2024年升級產(chǎn)品，大版型組件功率達(dá)710W，中版型組件功率達(dá)620W。晶澳今年正式發(fā)布新一代尺寸矩形硅片組件產(chǎn)品，其矩形硅片組件產(chǎn)品三季度已量產(chǎn)，開始進(jìn)行規(guī)模銷售。晶科則推出210*182矩形硅片組件新品，產(chǎn)能規(guī)劃超過10GW，預(yù)計于今年11月正式開始出貨。

TOPCon占N型總產(chǎn)能的8成，未來3-5年TOPCon強(qiáng)勢霸據(jù)主流地位

N型電池片技術(shù)百花齊放，以性價比更具優(yōu)勢的TOPCon電池為代表的N型電池技術(shù)成為企業(yè)爭先布局的路線。在技術(shù)迭代的過程中，勢必會出現(xiàn)先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的現(xiàn)象。隨著大規(guī)模的N型產(chǎn)能的逐步落地，未來2-3年大量的存量PERC產(chǎn)能或?qū)⒋嬖诒惶蕴娘L(fēng)險。

根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，到2023年年底，電池片總產(chǎn)能約為1173GW，同比增長106%（+603GW），其中新增產(chǎn)能主要以N型TOPCon電池為主，N型電池產(chǎn)能可達(dá)676GW（+583GW），占比57.7%。在N型產(chǎn)能實(shí)際落地時間有所延遲及產(chǎn)業(yè)鏈P-N存在價差的背景下，預(yù)計今年 PERC 仍是市場主流，但 TOPCon 電池滲透率會加速提升。2023年TOPCon技術(shù)電池片的產(chǎn)能可達(dá)570GW，約占N型總產(chǎn)能的84%，占據(jù)絕對優(yōu)勢，并在2023-2025年迎來高峰期。預(yù)計在未來3-5年間，TOPCon仍是技術(shù)主流。

圖：N型電池片產(chǎn)能

圖：2022-2027年不同類型電池片產(chǎn)出占比趨勢，Unit:GW

當(dāng)前，N型電池片產(chǎn)能擴(kuò)張主要以TOPCon技術(shù)為主，TOPCon理論效率持續(xù)突破，龍頭企業(yè)已具備規(guī)模量產(chǎn)能力，產(chǎn)能投放領(lǐng)先行業(yè)。以TOPCon為主流的N型組件產(chǎn)品版型豐富，可實(shí)現(xiàn)戶用、工商業(yè)分布式和地面電站應(yīng)用場景全覆蓋，市場需求旺盛，多家企業(yè)已快速加大N型產(chǎn)品的布局。

觀察已發(fā)布的N型產(chǎn)品，主推TOPCon的企業(yè)多為一體化組件企業(yè)，含晶科、晶澳、天合、正泰、尚德、一道等。TOPCon組件不僅在系統(tǒng)BOS成本下降方面優(yōu)勢突出，還可借助超高發(fā)電效率，實(shí)現(xiàn)生命周期內(nèi)的發(fā)電量優(yōu)勢，表現(xiàn)出更高的價值。隨著以N型TOPCon為代表的新技術(shù)開始受到市場廣泛認(rèn)可，市場對高效先進(jìn)產(chǎn)品的需求更為旺盛，TOPCon技術(shù)的發(fā)展也推動著效率的提升和成本的下降。

210+N+矩形硅片技術(shù)多管齊下，奏響“降本增效”最強(qiáng)音

促進(jìn)產(chǎn)業(yè)降本增效，是光伏行業(yè)升級發(fā)展的重要推動力。市場對于高效光伏組件產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求已經(jīng)爆發(fā)，無論是當(dāng)下還是未來，超高功率組件的發(fā)展趨勢都非常明朗。觀察當(dāng)前主要組件企業(yè)產(chǎn)品布局，N型組件技術(shù)以210尺寸、矩形硅片尺寸為主，組件功率產(chǎn)生一次又一次突破，未來的升級空間依然巨大。

光伏展會通常是行業(yè)發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”，回顧近期的幾場大型展會，多家全球領(lǐng)先的光伏組件企業(yè)攜重磅組件產(chǎn)品亮相。據(jù)不完全統(tǒng)計，在Intersolar South America展中，展出600W+組件的廠商有53家，占比達(dá)78%，其中近8成組件使用210（含210R）電池；其中有20家企業(yè)的組件產(chǎn)品功率已突破700W+，均采用210+N型技術(shù)。基于大尺寸、高功率組件市場需求的持續(xù)上升，企業(yè)在產(chǎn)能布局時已逐漸傾向210尺寸，越來越多的企業(yè)加入到210產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)適配中來，210市場主流地位將進(jìn)一步凸顯。

在600W+高功率組件成為主流的同時，基于210技術(shù)的多家組件產(chǎn)品功率穩(wěn)穩(wěn)達(dá)到670W以上，大尺寸疊加N型技術(shù)的組件產(chǎn)品達(dá)到700W+，組件功率不斷突破。今年8月，天合光能宣布率先實(shí)現(xiàn)700W+組件量產(chǎn)，其至尊N型組件以210產(chǎn)品技術(shù)平臺疊加新一代N型i-TOPCon先進(jìn)技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)加速邁入N型700W+時代。

N型TOPCon技術(shù)已成為主流，新的發(fā)展趨勢已不言而喻，多樣的組件產(chǎn)品可充分滿足不同細(xì)分市場需求，有效助力行業(yè)降本增效，助力產(chǎn)業(yè)鏈及終端客戶實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的系統(tǒng)成本和價值。