據(jù)高工不完全統(tǒng)計(jì)，今年一季度儲(chǔ)能招投標(biāo)數(shù)量超160個(gè)，規(guī)模約為11.22GW/25.75GWh；開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目超100個(gè)，規(guī)模約為10.87GW/25.1GWh。

（文章來(lái)源：高工鋰電，微信號(hào)：weixin-gg-lb）

報(bào)價(jià)上則延續(xù)了去年的低價(jià)態(tài)勢(shì)，其中，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)給出了0.564元/Wh的最低報(bào)價(jià)，液流儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)r(jià)格也首次跌破2元/Wh。

不僅如此，今年一季度已迎來(lái)多個(gè)GWh集采/框采項(xiàng)目，最大規(guī)模為4GWh。電芯采購(gòu)方面，部分業(yè)主已啟動(dòng)或披露314Ah儲(chǔ)能電芯采購(gòu)計(jì)劃。

集采/框采之“風(fēng)”正盛

今年一季度招標(biāo)規(guī)模11.22GW/25.75GWh，儲(chǔ)能功2率和容量分別同比增加212%、160%。招標(biāo)企業(yè)仍以五大六小為主，一季度招標(biāo)前三名分別為中核集團(tuán)（3.175GW/9.4GWh）、國(guó)家能源集團(tuán)（2.13GW/8.09GWh）、華電集團(tuán)(0.79GW/2.2GWh)。

中標(biāo)單位方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)以中車(chē)株洲所、陽(yáng)光電源、比亞迪、遠(yuǎn)景能源、天合儲(chǔ)能、鵬輝能源等企業(yè)領(lǐng)銜。今年一季度單個(gè)項(xiàng)目最高中標(biāo)量由中車(chē)株洲所拿下，規(guī)模為1GWh,總量最高也由中車(chē)拿下，規(guī)模約為1.7GWh。

儲(chǔ)能EPC中標(biāo)方面，由于對(duì)企業(yè)資金、資質(zhì)、技術(shù)等較為看重，多以“兩建”等央國(guó)企中標(biāo)，一季度最大EPC中標(biāo)規(guī)模為1.3GW/2.6GWh，由中電建江西院聯(lián)合體拿下。

值得一提的是，集采/框采之風(fēng)持續(xù)到了今年，一季度最大的框采/集采項(xiàng)目為“中核集團(tuán)發(fā)布的新華水力發(fā)電有限公司2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)項(xiàng)目”，招標(biāo)規(guī)模為4GWh。

與此同時(shí)，規(guī)模化集采/框采也影響著頭部集成企業(yè)、電芯企業(yè)將投標(biāo)重心轉(zhuǎn)移，且競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。其中，在2023年拿下國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨第一的中車(chē)株洲所，去年集采/框采的比例占總中標(biāo)的90%以上。

以1月中旬開(kāi)標(biāo)的大唐2GWh集采項(xiàng)目來(lái)看，共有49家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，僅中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪三家企業(yè)中標(biāo)。

從中標(biāo)比例來(lái)看，中車(chē)株洲所拿下一半的標(biāo)量，海博思創(chuàng)與比亞迪分食另外一半，分別拿下600MWh與400MWh。價(jià)格方面，三家企業(yè)分別報(bào)價(jià)0.687元/Wh、0.666元/Wh、0.635元/Wh。

頭部效應(yīng)越發(fā)明顯，且頭部系統(tǒng)集成商、電池廠商在集采/框采標(biāo)的中的產(chǎn)能規(guī)模、報(bào)價(jià)等方面對(duì)比其他二三線企業(yè)也更有優(yōu)勢(shì)。

報(bào)價(jià)之“卷”

儲(chǔ)能價(jià)格戰(zhàn)火從去年延續(xù)至今年。2023年2/4小時(shí)儲(chǔ)能EPC最低報(bào)價(jià)均已低于1元/Wh、儲(chǔ)能系統(tǒng)（鋰電）報(bào)價(jià)已近腰斬，從年初的1.4元/Wh降至0.7元/Wh，甚至出現(xiàn)了0.5元/Wh的報(bào)價(jià)。

進(jìn)入2024年，經(jīng)高工儲(chǔ)能初步測(cè)算，一季度2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)為0.774元/Wh、4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)為0.878元/Wh；2小時(shí)儲(chǔ)能EPC平均報(bào)價(jià)1.389元/Wh、4小時(shí)儲(chǔ)能EPC報(bào)價(jià)為1.117元/Wh。

整體來(lái)看，今年一季度的儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC平均報(bào)價(jià)仍延續(xù)去年的低價(jià)走勢(shì)。尤其是2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩在開(kāi)年來(lái)未完全消化，從電芯到集成端仍將持續(xù)一定時(shí)間的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

此外，從不同材料體系的儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格來(lái)看，除了鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目在卷價(jià)格，液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目也在今年首度進(jìn)入“2元時(shí)代”。

3月15日，三峽能源新疆吉木薩爾光儲(chǔ)項(xiàng)目200MW/1000MWh全釩液流儲(chǔ)能項(xiàng)目由上海勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、中建三局、大連融科聯(lián)合體拿下，折合單價(jià)1.929元/Wh。與2023年2.6元/Wh的平均價(jià)格相比來(lái)看，跌幅近25%。

鈉電儲(chǔ)能方面，去年在示范性項(xiàng)目上逐步起量，今年一季度也出現(xiàn)了多個(gè)兆瓦級(jí)別的鈉電招標(biāo)項(xiàng)目。

具體來(lái)看，江蘇華電200MW/400MWh混合儲(chǔ)能項(xiàng)目，包含5MW/10MWh鈉離子儲(chǔ)能系統(tǒng)，中國(guó)能建中標(biāo)，折合單價(jià)為1.29元/Wh；大唐潛江熊口50MW/100MWh鈉電新型儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目EPC由長(zhǎng)江設(shè)計(jì)公司、中電建、中車(chē)株洲所組成的聯(lián)合體拿下，折合單價(jià)為1.475元/Wh。

314Ah儲(chǔ)能電芯采購(gòu)需求“漸起”

現(xiàn)階段，儲(chǔ)能發(fā)展已進(jìn)入深水區(qū)，業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)、品牌認(rèn)知更為成熟，采購(gòu)要求更加嚴(yán)格、采購(gòu)形式和內(nèi)容更為多樣化，其中已分化出單獨(dú)采購(gòu)電芯、PCS等核心零部件的模式。

業(yè)內(nèi)人士告訴高工儲(chǔ)能，該模式一方面是為了避免部分集成商依靠委托貼牌，以中間商的身份賺差價(jià)，另一方面還可以簡(jiǎn)化采購(gòu)流程和時(shí)間，加速項(xiàng)目落地。

此外，從去年的電池類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)看，多集中在280Ah電芯，而今年一季度已經(jīng)出現(xiàn)314Ah電芯的采購(gòu)需求：中國(guó)電氣裝備于1月17日宣布將于6月采購(gòu)280Ah、314Ah磷酸鋰鐵電芯，但具體規(guī)模尚未披露。

結(jié)合各家電池企業(yè)量產(chǎn)314Ah的節(jié)奏來(lái)看，下半年或?qū)⒊霈F(xiàn)規(guī)模更大的314Ah采購(gòu)需求。