海外9個鋰礦特許權被取消，贛鋒鋰業提請國際仲裁已正式登記；天齊鋰業參股公司SQM也遭智利政府國有化。

“鋰礦雙雄”海外“淘鋰”遭遇全球鋰資源國有化！

6月25日，贛鋒鋰業（002460）披露墨西哥Sonora鋰黏土項目糾紛進展稱，旗下控股子公司贛鋒國際貿易（上海）有限公司（下稱上海贛鋒）、Bacanora Lithium Limited（下稱Bacanora）、Sonora Lithium Ltd（下稱Sonora）上月就墨西哥頒布的一系列法律法規及相關舉措，向國際投資爭端解決中心（下稱ICSID）提請仲裁程序，已于近日被正式登記。

據悉，Sonora項目是目前全球最大的鋰資源項目之一，資源量達到882萬噸碳酸鋰當量。贛鋒鋰業2021年完成收購該項目，曾預計一期項目投產后的年化碳酸鋰產能為17,500噸。

2022年4月及2023年5月，墨西哥政府批準了礦業法修正案，禁止鋰礦特許權，將鋰礦列為戰略領域，并將從事鋰礦開采經營的專有權授予一家國有實體。

贛鋒鋰業當時曾表示，由于Sonora項目的特許權是在礦業法改革頒布之前授予的，故不會受到這些改革的影響。但在2023年8月，墨西哥礦業總局向贛鋒鋰業在墨西哥子公司發出通知，取消其持有的Sonora鋰黏土項目9個礦產特許權。

2023年11月，就贛鋒鋰業墨西哥子公司提起的行政復議，經濟部作出了維持原墨西哥礦業總局發出的取消礦產特許權的決定。

2024年1月，贛鋒鋰業墨西哥子公司向TFJA提交行政訴訟申請，要求撤銷9個特許權的取消決議，該行政訴訟申請已由TFJA受理，目前尚待解決。

2024年5月，贛鋒鋰業旗下控股子公司上海贛鋒、Bacanora、Sonora就墨西哥頒布的一系列法律法規及相關舉措向ICSID提請仲裁程序，這些法律法規及相關舉措有效地將鋰資源國有化，影響了項目的運營，并導致墨西哥子公司持有的礦產特許權被取消。

根據公告，上海贛鋒、Bacanora和Sonora此次向ICSID發起的仲裁，要求墨西哥賠償它們因墨西哥違反相關“促進和互惠保護投資的協定”而遭受的損害，包括利息，并支付所有相關仲裁成本及費用。

ICSID秘書長已正式登記了本次仲裁事項，下一步是組成仲裁庭，并在書面和口頭兩個階段向仲裁庭介紹各方的立場，尚未開庭審理或作出裁決。

電池網注意到，6月25日，贛鋒鋰業在其2023年年度股東大會上表示，依據仲裁，公司提出的是“中國-墨西哥”和“英國-墨西哥”兩個層面。因為這個項目的股東之一 Bacanora是英國公司，兩個層面的仲裁機制，也是作為對公司資產的保護措施。同時，因為項目處在北美自貿區內，所以從地理位置上來說還是非常優越的。在此過程中，贛鋒鋰業將持續與當地政府進行溝通協商。

針對海外投資風險問題，贛鋒鋰業認為，海外也要分國家，各區域不同，國家有不同，遇到的情況也不同，不可一概而論。“我們是以長期眼光看項目，所以我們不著急，我們有耐心。同時我們也將在此期間積極開發其他的項目，包括馬里和阿根廷等地的項目進度也在加快。對海外全球的資源開發的風險，其實最終的應對方案就是多元化，只有靠多元化才能真正化解風險。”

除了贛鋒鋰業，天齊鋰業（002466）參股公司SQM也遭智利政府國有化。

SQM是全球第二大鋰開采商，總部位于智利圣地亞哥，擁有智利阿塔卡馬鹽湖的采礦經營權，該鹽湖為全球三大鹽湖之一。

天齊鋰業于2018年投資40.66億美元購買了SQM的23.77%股權，成為其第二大股東。截至目前，公司持有SQM合計約22.16%的股權。

今年5月31日，SQM與智利國家銅業公司（下稱智利銅業公司，Codelco）簽署合伙協議，雙方計劃成立合資公司，以開發SQM目前從智利生產促進局租賃的阿塔卡馬鹽湖地，主要負責開采及生產鋰、鉀及其他產品的活動和后續銷售。

智利銅業公司將擁有該合資公司51%股的股份，SQM將擁有49%的股份。合營計劃擬于2025年生效。

智利國家銅業公司將按照合伙協議約定分配合營公司利潤。預計從2031年開始，SQM不再擁有其智利阿塔卡馬核心鋰業務的控制權。

6月19日，天齊鋰業發布公告稱，智利金融市場委員會拒絕天齊鋰業訴求，即SQM“公私合營”事項須召開特別股東大會審議，并獲得股東大會上三分之二投票權方可批準。這意味著，天齊鋰業沒能擋住SQM國有化進程。

此外，在近日召開的2023年度股東大會上，天齊鋰業表示，隨著全球能源結構轉型和新能源快速發展，各國也將鋰提升為關鍵金屬礦產，鋰被全球定義為戰略資源。公司在投資SQM時仔細研究分析了智利的法律法規環境，智利是拉美法律法規相對規范，營商環境友好的國家之一。目前遇到的情況也是中國企業在走出去過程中可能會遇到和需要應對的問題。作為企業，需要討論的課題是如何積極應對。對天齊鋰業來說，一方面積極應對智利遇到的問題并主張自己的合法權益，另一方面也主動向有關部門尋求支持和幫助。未來在國際化進程中公司將做好更加充分和全面的準備，同時隨著法治制度的健全完善，公司有信心能夠積極應對。

市場方面，據SMM發布的數據，6月25日，電池級碳酸鋰8.9-9.46萬元/噸，均價9.18萬元/噸，較上一工作日下跌1350元/噸。

從供應端來看，目前國內鋰輝石產量較為穩定，部分海外礦山在前期挺價情緒濃烈的程度下目前也出現了松動跡象；從需求端來看，本周鋰輝石的采買需求優于鋰云母，以輝石為原料的鋰鹽廠開工率也要明顯高于以鋰云母為原料的鋰鹽廠。但總體來看，鋰鹽廠對鋰輝石的采買需求呈現穩中走弱的跡象。因此，整體來看，SMM預計，鋰云母和鋰輝石的價格仍會隨碳酸鋰價格的下行而持續走弱。