日前，儲能行業有兩則消息引發業內廣泛關注。

一則是特斯拉發布2024年Q2生產交付報告，數據顯示，特斯拉今年Q2儲能電池產品裝機量達9.4GWh,環比增長129%，同比增長157%，加上Q1的4.1GWh，特斯拉上半年儲能電池產品累計裝機量已達13.5GWh。這意味著，特斯拉在2024年上半年儲能電池產品的裝機量已接近去年全年（14.72GWh）。

另一則是韓國三星SDI與美國能源供應商NextEra Energy簽訂了合同規模達6.3GWh的儲能系統（采用NCA三元電池）大單。據悉，該訂單合同額高達7.6億美元（約合52.7億元人民幣，單價約0.84元/Wh），這一合作被韓媒譽為“韓國史上最大規模的儲能合同”。

由此可見，在中國儲能電池廠商加速出海步伐、頻頻簽訂海外儲能訂單的同時，也將面臨來自多方面的競爭壓力，尤其美國作為全球前三的儲能市場，不斷用保護性政策給中國企業設置重重限制。在美國“將完整的電池供應鏈帶回美國”的戰略目標下，即便是以系統集成為主的特斯拉當前與中國電池企業更多是“合作”關系，但并不排除未來其轉而采用其他電芯或推出自研電芯產品的可能性。

因此，中國儲能電池企業若想在競爭激烈的美國市場吃到更大的“蛋糕”，必將經歷一場殘酷的“爭奪戰”。

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2024年，美國大儲新增裝機有望超14GW，將實現翻倍增長

大儲幾乎是美國儲能發展的風向標。數據顯示，2023年，美國新增裝機為8.74GW/25.98GWh，其中大儲裝機7.91GW/24GWh，占總裝機比例超過90%。

今年一季度，美國大儲新增裝機1.23GW，同比增長186%，其中3月份美國大儲新增裝機1.05GW，同比增長287%，環比增長超28倍，增長勢頭非常強勁。基于此，機構預測，2024年，美國大儲新增裝機有望達14.3GW，接近翻倍增長。另有機構給出更為樂觀的預測，預計2024年美國儲能新增裝機將達到38GWh。

就我國而言，海關總署數據顯示，2023年，中國出口至美國的鋰電池金額達到135.49億美元（約合979億元人民幣），占我國鋰電池出口總額的20.8%，并且美國已連續四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。今年一季度，延續這一態勢，中國出口至美國的鋰電池金額占到我國鋰電池出口總額的22%。

可以說，在中國國內儲能系統價格“瘋狂”卷至0.5元/Wh左右的背景下，美國儲能市場廣闊的增長前景，對于中國鋰電池企業而言，意味著巨大的發展空間與機遇，但激烈的競爭與博弈風險也隨之而來。

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中國儲能企業“出海”美國將面臨特斯拉、三星SDI等強勁“對手”

以美國能源市場中的重要參與者特斯拉為例，特斯拉于近日表示，今年第二季度其取得的驕人成績，主要得益于加州Lathrop超級儲能工廠持續擴產Megapack（超大型商用儲能系統，適用于大型商業和工業客戶，如數據中心、醫院和學校等）。

電池中國注意到，Lathrop超級工廠的總體年產能為40GWh，按照今年Q2 9.4GWh的部署量來看，該工廠已接近其運營上限，但特斯拉的整體儲能上限還要高得多，因為特斯拉位于上海的儲能超級工廠還在建設中。

特斯拉上海儲能超級工廠已于今年5月開工，主要將生產Megapack，預計年產能將達到1萬臺，規模近40GWh，并且有望于明年一季度投產。有分析認為，儲能正成為推動特斯拉“下一波增長的關鍵產品之一”，是特斯拉的“關鍵底牌”。顯然，伴隨美國儲能市場的快速發展，作為美國本土龍頭儲能企業的特斯拉，其儲能業務必然將迎來新的突破。

而這對于深度布局美國儲能市場的陽光電源、比亞迪等中國系統集成企業而言，并非是“好消息”。此外，特斯拉儲能電池產品部署量的快速增長，是否將有效帶動中國磷酸鐵鋰電芯的同步增長，還需打上一個大大的問號。

與此同時，作為曾經“制霸”全球儲能市場的韓國三星SDI，近日展現出“崛起”的跡象。行業周知，三星SDI在2018年之前一直是儲能系統電池市場的全球領導者，曾一度占據全球50%以上的市場份額，只不過近幾年跌落“神壇”。這幾年由中國電池廠商推出的更安全、更便宜的磷酸鐵鋰電池，逐漸替代三元電池成為全球儲能市場的主導產品。截至去年年底，中國的寧德時代、比亞迪、億緯鋰能分別占據了全球40%、11.9%和11.4%的市場份額，而三星SDI則僅剩4.9%的份額。

但不可否認的是，進入2024年，三星SDI正奮力抓住人工智能時代科技巨頭聚集的美國電力需求激增的機遇。與之對比，中國鋰電池企業進入美國市場正面臨越來越多的貿易壁壘挑戰，在此背景下的美國用戶也正將儲能系統需求轉向更多的可能。近期，美國境內最大的電力企業NextEra Energy便將6.3GWh的儲能電池訂單給到了三星SDI。

據悉，此次三星SDI的供貨產品為“Samsung Battery Box” (SBB) 1.5，是20尺集裝箱儲能，容量為5.26MWh，與現有產品相比，能量密度提高了37%。并且據稱該產品“能量效率比磷酸鐵鋰電池高20%-30%”，同時“采用自動噴灑滅火劑技術”，不易起火。

此外，三星SDI正計劃在美國新工廠新建用于動力電池和儲能電池的生產線，目標是從2026年開始批量生產高價格的三元鋰電池和低價格磷酸鐵鋰電池，用于對標目前由中國鋰電池企業主導的“成本更低”的磷酸鐵鋰電池市場。

由此可見，中國儲能電池企業“出海”美國之路并不順暢，在美國“將完整的電池供應鏈帶回美國”的戰略籠罩下，除了面臨政策層面的“封堵”外，也將面臨來自全球電池巨頭更為嚴峻的競爭挑戰。

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中國鋰電池企業加速“到海外去”

顯然，今年以來，以寧德時代、億緯鋰能等頭部企業為首，中國鋰電池企業尤其重視海外業務的大力開拓，并已拿下來自美國儲能集成商的多項大訂單。

一方面，中國儲能電池產品更具成本優勢。從價格來看，當前中國國內儲能電芯的平均價格在0.38元/Wh左右，儲能系統的價格約為0.53元/Wh上下，具備顯著的價格優勢。以當下的價格測算，即便是在加征25%關稅的基礎上，無論是儲能電芯還是系統，相較于美國儲能企業的生產成本仍具有較大優勢。與此同時，中國儲能電池企業也將獲得相較于中國國內更高的利潤空間。

另一方面，中國儲能電池廠商推出的磷酸鐵鋰儲能電池產品憑借高安全、高能量密度、長循環、高性價比等優勢，得到全球儲能市場的廣泛認可，當然美國也不例外。今年以來，包括Powin、Jupiter Power等美國系統集成商相繼與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能簽訂多個GWh甚至10GWh級別的儲能訂單。而此前包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、Energy Vault、SUNPIN SOLAR等在美儲能業主，均已與寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、瑞浦蘭鈞、遠景動力等中國電池企業達成相關合作，預估儲能訂單合計或已超100GWh。

雖然中國儲能電池產品在全球市場得到較高的認可度，不過單就美國市場來講，可以預見，未來美國政策層面對中國鋰電池企業的“限制”力度大概率還將進一步升級，在殘酷的市場“爭奪戰”面前，不容中國鋰電池企業抱有任何僥幸心理。