11月9日

長源電力披露向特定對象

發(fā)行股票（簡稱再融資）

發(fā)行情況報(bào)告書

報(bào)告書顯示

長源電力向16名特定投資者

發(fā)行A股普通股

全額募足30億元

加快建設(shè)總裝機(jī)235萬千瓦的

10個(gè)光伏募投項(xiàng)目

為長源電力參與湖北省綜合能源服務(wù)

加快實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展

提供強(qiáng)勁支撐

“本次再融資是中國證監(jiān)會2023年‘827新政’以來電力行業(yè)最大規(guī)模再融資，同時(shí)長源電力是雙碳目標(biāo)提出后，湖北區(qū)域首家開展再融資用于新能源項(xiàng)目建設(shè)的能源電力企業(yè)，充分彰顯長源電力綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的決心和成效，將有效提高長源電力的市場關(guān)注度和影響力。”該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說道。

再融資簿記發(fā)行過程中

獲得了特定對象投資者的踴躍認(rèn)購

市場化有效申購總量達(dá)32.88億元

認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.57倍

發(fā)行價(jià)格每股4.1元

較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)11.11%

成為今年以來20億元以上

大額定增最高發(fā)行溢價(jià)率

體現(xiàn)了資本市場

對公司未來發(fā)展前景的信心

及對公司控股股東

國家能源集團(tuán)的認(rèn)可

2023年初

項(xiàng)目正式啟動

2023年5月29日、7月11日

再融資相關(guān)議案分別通過董事會、股東大會審議

2023年8月7日

深交所受理本次再融資申請，隨后順利完成兩輪問詢及多次補(bǔ)充問詢

2024年1月10日

通過深交所審核

2024年7月12日

獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)

2024年10月29日

完成投資者配售及簿記發(fā)行

本次再融資是國家能源集團(tuán)利用資本市場做強(qiáng)做優(yōu)做大，推動企業(yè)綠色清潔低碳轉(zhuǎn)型的又一案例。長源電力將同步引入耐心資本和長期資本，充分發(fā)揮上市公司利用A股市場進(jìn)行權(quán)益融資、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、降低負(fù)債率的功能作用，進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理效能，不斷提高上市公司質(zhì)量，推動企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。