文/小陶

　　寫在德國總理安格拉·默克爾訪華前。中美歐印的光伏雙反戰(zhàn)正在如火如荼的進行著，網(wǎng)絡(luò)上幾乎是千篇一律一面倒的聲音，看上去整個光伏都要死掉一樣，實則不然。下面將從多方面來分析雙反的實際結(jié)果到底會如何。

　　一，雙反的來龍去脈

　　美國雙反

　　2011年10月18日，美國SolarWorld聯(lián)合另外6家并未公布身份的光伏企業(yè)向美有關(guān)部門提出申訴，要求對中國輸美光伏電池、組件等太陽能產(chǎn)品展開反傾銷和反補貼調(diào)查；

　　2011年11月9號，美國商務(wù)部決定，“雙反”正式立案；

　　2011年11月29日，中國英利、尚德、天合、阿特斯等14家光伏企業(yè)在北京舉行新聞發(fā)布會并發(fā)布聯(lián)合聲明，稱希望美國秉公執(zhí)法；

　　2012年3月21日美國商務(wù)部公布懲罰性征收中國光伏企業(yè)“反補貼”稅初步裁定，中國光伏企業(yè)將被征收最低2.9%至最高4.73%的“反補貼”稅；

　　2012年5月18日，美國商務(wù)部又對原產(chǎn)于中國的光伏產(chǎn)品做出了“反傾銷”初裁決定。中國產(chǎn)光伏產(chǎn)品將被征收最低31.14%至最高249.96%的“反傾銷”稅。依此計算，累加后的“雙反”稅率合計達到最低34.04%至最高254.69%；

　　2012年5月24日，應(yīng)對美國太陽能產(chǎn)品雙反調(diào)查新聞發(fā)布會在上海召開，英利，尚德，天合，阿特斯攜手亮相，并宣布成立光伏發(fā)電促進聯(lián)盟；

　　2012年10月終裁。

　　歐洲雙反

　　2012年7月24日德國Solarworld為代表的歐盟光伏電池產(chǎn)業(yè)，向歐盟委員會提起對華光伏電池的反傾銷申請。根據(jù)歐盟相關(guān)法規(guī)，歐盟將在45天內(nèi)，即九月上旬給予答復(fù)。

　　印度雙反

        已有苗頭。

　　中國雙反

　　2012年7月20日，中國商務(wù)部40號和41號文對美韓多晶硅企業(yè)進行雙反調(diào)查。

　　2012年8月17日，江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽中硅高科技、重慶大全新能源、江蘇中能硅業(yè)聯(lián)合向商務(wù)部遞交申請，要求對歐盟多晶硅實行“雙反”調(diào)查。

　　小結(jié)

　　雙反的大背景是全球光伏產(chǎn)能嚴重過剩的情況下發(fā)生的。美歐的雙反都是Solarworld起的頭，國內(nèi)反制是GCL，LDK，洛陽中硅，大全為首。

 

　　二，到底有沒有傾銷

　　1994年關(guān)貿(mào)總協(xié)定第6條的協(xié)議規(guī)定，如果在正常的貿(mào)易過程中，一項產(chǎn)品從一國出口到另一國，該產(chǎn)品的出口價格低于在其本國內(nèi)消費的相同產(chǎn)品的可比價格，低于成本價格將其商品拋售到另一國（地區(qū)）市場的行為，則該產(chǎn)品將被認為是傾銷。

　　其構(gòu)成要素：

　　（1）產(chǎn)品以低于正常價值或公平價值的價格銷售；

　　（2）這種低價銷售的行為給進口國產(chǎn)業(yè)造成損害，包括實質(zhì)性損害、實質(zhì)性威脅和實質(zhì)性阻礙；

　　（3）損害是由低價銷售造成的，二者之間存在因果關(guān)系。

        毫無疑問，中國大部份晶硅組件，對外是有傾銷的。如果不傾銷，財務(wù)報表上怎么會出現(xiàn)的虧損。

　　三，到底全球的光伏市場是個什么樣的市場

　　目前，2011年全球總發(fā)電量約為22萬億度，而全球累積的光伏裝機已達到了69GW。年發(fā)電量可過800億度，其實占比并不大。

2011年全球主要地區(qū)的發(fā)電量，單位，10億度，數(shù)據(jù)來自BP

 2011年歐亞大陸主要地區(qū)的發(fā)電量，單位，10億度，數(shù)據(jù)來自BP

　　而截止到2012年8月份，德國的累積約為30GW，意大利約為15GW，如果以1GW年發(fā)電12億度計，分別為360億度和180億度，已能提供其國家5％以上的年用電量，其白天的瞬時最大發(fā)電量占到了電網(wǎng)總用電量的1/4，成為重要的電力替代能源。在儲能電站未有突破，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)無重大升級的前提下，已進入了市場瓶頸。后續(xù)的裝機量早已不樂觀。如果不是有著整個歐洲強大電網(wǎng)的支撐，早崩潰了。

　　中美歐三個地區(qū)的年用電相差不大，歐洲去年累積裝機51GW。2012年的光伏年發(fā)電量肯定將超歐洲年用電量的1％以上。而中美兩國去年加起來的累積裝機不足10GW。處于市場爆發(fā)的前夜。

 

　　四，假若沒有雙反

　　假若沒有雙反，中國組件商可以以75美分/W的價格將組件出口到美國的開發(fā)商手中，并且有25％的毛利。可有了雙反，中國只能以60美分/W的價格出口到美國開發(fā)商手中，扣掉稅后，美國開發(fā)商到手價格卻是80美分/W，而美國第一太陽能的平均成本是72美分/W，中國組件基本上沒有了什么競爭力。

　　假若沒有雙反，中國的組件幾乎可以完全占領(lǐng)整個歐洲市場。

　　五，雙反后的國內(nèi)市場利弊如何

　　（1）對中國而言，雙反戰(zhàn)利大于弊。

　　目前10000噸多晶硅已對應(yīng)到了2GW的終端組件，并有逐月上升的趨勢，未來幾年將到2.5GW，3GW，甚至于更高。全球硅料四大金剛的年產(chǎn)能已到了22萬噸/年，其手中在建緩建的硅料產(chǎn)能也有近20萬噸/年。國外有一定競爭力的企業(yè)REC，MEMC，國內(nèi)的如瑞能，大全，特變的生產(chǎn)成本都將降到20美元/KG左右的水平。

　　而未來一兩年的市場需求是難以突破50GW的。那么硅料的過剩將是決定性的。中國已投產(chǎn)的硅料企業(yè)有43家，第一批準入的有20家，如果是自由貿(mào)易，價格戰(zhàn)任由其打下去，100GW/年以內(nèi)的市場規(guī)模，能活下來的中國硅料企業(yè)不會超過三家。

　　如果美歐對華電池組件不雙反，中國的硅料企業(yè)對美歐韓的雙反是難以得到下游的支持。最終能否立案，估計很懸。

　　美歐對華雙反，上游硅料企業(yè)恰有借口提出對外硅料雙反。并且已得到相當部份下游企業(yè)的支持。一旦國外的硅料進不來，國內(nèi)的幾個大的硅料廠將會活過來。

　　目前中國對外稱，明年硅料的成本會有重大革命性的突破，如果真的將能耗降到30度/KG，對外雙反，利潤增厚，不對外雙反，也不會虧本。

　　不論最終結(jié)果如何。中國寡頭壟斷很快會出現(xiàn)。

　　（2）對國內(nèi)薄膜光伏企業(yè)，雙反戰(zhàn)利大于弊。

　　目前由于晶硅組件的超高性價比，各類型薄膜組件的生存空間被壓到極限，而目前美雙反的只有中國的晶硅組件。短時間內(nèi)來看薄膜或可有一線生機，增加生存的機會。

　　（3）對國內(nèi)系統(tǒng)廠商而言，雙反戰(zhàn)利大于弊。

　　2012年，原本計劃的中國光伏并網(wǎng)電價1元/度，應(yīng)該是要在本年度下調(diào)的，為應(yīng)對美歐雙反擴大國內(nèi)市場，從各方的消息來看此價格會維持到2014年。那么在現(xiàn)行的價格體系下系統(tǒng)開發(fā)商是有高利潤可圖的。

　　中國政府的救市組合拳很快會出手，2015年的國內(nèi)累積裝機由21GW再次看高到40GW以上。

　　（4）對所謂的優(yōu)質(zhì)的電池組件廠商而言，雙反戰(zhàn)利大于弊。

　　不言而喻，洗牌的好機會，有利于做大做強做到寡頭壟斷。目前所謂的優(yōu)質(zhì)的電池組件廠商正聯(lián)手銀行做局對中小光伏企業(yè)限貸，加速洗牌。

　　（5）對沒有競爭力的中小企業(yè)而言，雙反戰(zhàn)也是利大于弊。

　　沒有競爭力的中小企業(yè)本來就會消失在歷史的長河中，只不過雙反加速了這個過程而已。

　　總的來說，2012年全球準備了約60-70GW的各類型光伏產(chǎn)能。未來幾年光伏要想再有跨躍式的發(fā)展，絕不可能是在組件價格60美分/W或4.5元/W，主流組件的轉(zhuǎn)換效率15％，系統(tǒng)成本8-10元/W的前提下完成，價格還要降，要降到能給儲能電站留出位置。

　　沒有雙反那是溫水煮青蛙，有了雙反那是快刀斬亂麻。光伏行業(yè)不會死，死的只可能是企業(yè)。坐等九十月份的最終結(jié)果。