弗·哈耶克在《通往奴隸之路》中寫道：如果我們要建成一個更好的世界，我們必須有從頭做起的勇氣——即使這意味著欲進先退。

用這句話來形容中國光伏產(chǎn)業(yè)，恰如其分。

如果沒有政府幫扶的一系列政策組合拳，那么中國光伏的幾大企業(yè)就會轟然坍塌，像神話般出現(xiàn)又如神話般消散，成為經(jīng)濟學上的失敗樣本和著名悲劇。

從業(yè)內(nèi)人士獲悉，未來，2/3中國光伏企業(yè)仍將被洗牌出局，小型光伏企業(yè)全部面臨消亡。而國家救助被視為光伏企業(yè)扎根生存下來的重要基因。光伏免費并網(wǎng)降低成本，簡化并網(wǎng)程序提高效率，這樣的優(yōu)待政策讓陷入并網(wǎng)困頓的光伏企業(yè)集體狂歡。但這并未重新燃起未來光伏業(yè)繁榮的憧憬。

資料圖

2/3企業(yè)奔向消亡失敗基因深埋

11月1日，光伏發(fā)電免費并網(wǎng)正式啟動，同時，電網(wǎng)企業(yè)全額收購富余電力。旨在開啟國內(nèi)光伏發(fā)電市場、扶持光伏產(chǎn)業(yè)、總額度超過700億元的工程也將啟動。這意味著最新的光伏救贖政策吹響了號角。

《三年內(nèi)中國光伏業(yè)仍領(lǐng)先》，即便在當下中國光伏產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野的時刻，中國人仍喜歡這樣的標題，裹挾著對稱霸江湖的想象。這種情緒推動的中國光伏業(yè)，也許從孕育之初，就植入了失敗的基因。

很多企業(yè)聽到外界宣傳，光伏產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，就投錢進來。市場、技術(shù)、原材料等重要因素沒有被充分考慮，而資金鏈條一斷裂，光伏企業(yè)的生命就變得異常脆弱。

中國產(chǎn)學研合作促進會新材料專家委員會副主任兼秘書長李義春向21世紀網(wǎng)表示：“經(jīng)過這波調(diào)整，小型企業(yè)基本會消失，2/3光伏企業(yè)面臨消亡。”根據(jù)中國光伏企業(yè)名錄粗算，我國涉及光伏產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷的企業(yè)不少于1100家，如果真如李義春預(yù)測，那么將有不少于600家光伏企業(yè)破產(chǎn)、倒閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)或被并購。

根據(jù)《科技日報》的數(shù)據(jù)顯示，中國光伏產(chǎn)業(yè)每年光出口產(chǎn)值約200億歐元，合1600多億元人民幣。我國投資700億元扶持光伏產(chǎn)業(yè)"過冬"，這700億元能否托起光伏產(chǎn)業(yè)1600多億元緊縮的出口份額，是光伏企業(yè)家心里正在盤算的一個問題；而另一個更重要的問題是，這700億元什么時候可以完全發(fā)揮作用。

外部市場的擔心尚未完全消除，內(nèi)患卻同時并行。有機構(gòu)預(yù)測，中國最大的10家光伏企業(yè)債務(wù)累計已高達175億美元，約合1100億元人民幣。

以上兩組數(shù)據(jù)可以看出，目前國家投資700億元扶持資金總額要遠遠小于光伏企業(yè)年出口與債務(wù)總額。

媒體的報道也清晰地顯示，國開行進一步加強金融信貸扶持光伏產(chǎn)業(yè)，將重點確保“六大六小”12家光伏企業(yè)授信額度。

這意味著，國家僅重點扶持一部分企業(yè)。

飽受“雙反”困擾的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)將再次經(jīng)歷“大浪淘沙”。

市場研究機構(gòu)GTMResearch最新研究報告表示，未來三年“太陽能行業(yè)光伏組件依然產(chǎn)能過剩”，將有180家光伏企業(yè)走上倒閉或收購的道路。

如今，光伏行業(yè)持續(xù)低迷，下游企業(yè)已大面積停產(chǎn)，甚至瀕臨破產(chǎn)，資金緊張。華利安中國區(qū)總裁陳為民認為：“光伏企業(yè)真正的問題是寒冬過去以后，誰能夠活得下來，企業(yè)并購在所難免。”

脆弱的光伏“國有化”？

在業(yè)界猜測誰會最先出手收購光伏企業(yè)的時候，政府現(xiàn)身了。

新余市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司持股江西恒瑞新能源有限公司40%，被外界解讀為，新余市政府對江西賽維LDK太陽能高科技有限公司的出手相救(恒瑞新能源同意購買賽維股份)。此外，有消息人士證實，中國光伏集團東營光伏有限責任公司日前已完成“國有化”，東營市國資委東營光伏51%股份，并擁有運營決策權(quán)。

不過，政府的這一行為遭到媒體質(zhì)疑：政府兜底債務(wù)的行為，不是消除債務(wù)，而是轉(zhuǎn)移債務(wù)。一旦企業(yè)生存環(huán)境長期難以改觀，“國有化”后的企業(yè)可能成為政府負擔，甚至可能拖垮當?shù)亟?jīng)濟和財政。

李義春不同意上述觀點：“國家啟動《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，啟動了國內(nèi)市場，帶來巨大利好，國企受利益驅(qū)動收購或參股光伏企業(yè)，是市場行為。”

2011年，中國光伏產(chǎn)業(yè)海外市場占比達90%左右，國內(nèi)市場份額較少。李義春認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈面臨危機，做大中國市場，中國光伏企業(yè)是最大的受益者，前景可期，“所以銀行愿意貸款”。

財政部經(jīng)建司能源政策處處長李成表示，財政部將點、線、面多工程結(jié)合，擴大國內(nèi)光伏應(yīng)用規(guī)模。“點”是指在工業(yè)園區(qū)鼓勵一些企業(yè)自發(fā)自用，“線”是指鼓勵教育、衛(wèi)生等系統(tǒng)擴大光伏應(yīng)用，“面”就是鼓勵部分市縣乃至省一級大規(guī)模實施第二批示范工程。

同時，并網(wǎng)發(fā)電問題在中央政府協(xié)調(diào)下打開了口子，國家電網(wǎng)[微博]最終以每年損失6億元利潤的代價，扶持光伏產(chǎn)業(yè)這個小弟“走上正途”。

李義春認為，從目前形勢來看，光伏市場短期恢復(fù)挑戰(zhàn)很大，可能會需要3-5年的恢復(fù)過渡期，“不過長遠來看，中國光伏市場繁榮只是時間問題”。

政府救贖的罪與罰

東興證券分析師李健甚至認為光伏產(chǎn)業(yè)最壞的時候已經(jīng)過去。

不過，與光伏行業(yè)開始的一路狂歡不同，沒有幾個人響應(yīng)李健。投資界人士表現(xiàn)得很謹慎，投資熱情不高，他們認為，中國光伏企業(yè)還將度過漫長的冬天。

更多的人在思考政府此次出手作用會有多大？

一些人持反對意見，知名財經(jīng)評論家葉檀[微博]在其博客中發(fā)表文章《政府主導(dǎo)高科技行業(yè)必輸無疑》。她的理由在于：政府接盤是避免破產(chǎn)的最后一招，也是企業(yè)負債國有化的辦法，如果企業(yè)好轉(zhuǎn)，納稅人受益；如果企業(yè)破產(chǎn)，納稅人受損。

過去和現(xiàn)在，在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，地方政府扮演了什么角色，是個值得深思的問題。

中國用3-5年時間走完了國外光伏產(chǎn)業(yè)10年的路，使得今后10年無路可走。誰造成了中國光伏企業(yè)的“大躍進”？

事實上，中國光伏產(chǎn)業(yè)有今日之劫難，也是中國諸多產(chǎn)業(yè)遇到的問題的縮影。

地方政府過度招商引資、過度運用優(yōu)惠政策、過度補貼、過度吸引投資、土地無償劃撥、大規(guī)模授信、稅收返還、巨額電價補貼……這些在一些地方政府吸引光伏企業(yè)的招商條件中，屢見不鮮。

隨之而來的是中國企業(yè)的跟風，于是，更多企業(yè)和資金被忽悠進來。

回溯媒體報道，可以看出，中國光伏生產(chǎn)企業(yè)的前15家產(chǎn)量占全世界市場需求的70%。而自2009年下半年起，國內(nèi)光伏組件生產(chǎn)商開始擴產(chǎn)，到2011年底全國總產(chǎn)能約4000萬千瓦，而當年全球光伏市場安裝總量僅2800萬千瓦左右。全國光伏產(chǎn)能一半以上閑置。盡管如此，仍有100多個城市提出打造光伏產(chǎn)業(yè)基地，10多個城市提出打造雙千億光伏產(chǎn)業(yè)基地。

李義春提醒光伏企業(yè)思考如何能真正發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。

對于高科技產(chǎn)業(yè)來說，核心技術(shù)一定不能受制于人，生產(chǎn)原料、市場、資金缺一不可。否則一旦掀起貿(mào)易戰(zhàn)，很容易先倒下。

而葉檀則認為，政府必須建立正確的激勵機制，而不是靠“體量壓死人”。