有消息顯示，國內主要組件企業近日幾乎都已開始滿產。

有人認為，這有兩種可能，一是追搶國內分布式大啟動的市場機遇，二是希望趕在歐洲“雙反”確定之前多一些庫存在歐洲。

但這兩種看法似乎都忽略了目前的行業基本面，也不由得讓人想起了兩年前的產能擴張競賽。

毫無疑問，國內分布式光伏市場的規模化啟動，讓這個行業終于回到了平衡發展的軌跡上來。可一個剛剛啟動的市場，在短期內是否消化得了上游龐大的庫存都存問題，新增產量如何消化?

再說存貨于歐洲，美國“雙反”有追溯期，難道歐洲市場沒有?

啟動分布式市場，只是光伏業健康發展的第一步。姑且不論這種由政府給蛋糕式的市場模式是否具備可持續性，即或政府每年規劃15GW、20GW乃至100GW，就能滿足上游產能的增長嗎?

顯然不能。

對于光伏業目前的產能規模，較為集中的有兩種角度不同的表述，一曰過剩，二曰相對超前。前者悲觀，后者相對樂觀。

筆者以為，如何認識這一問題，既可能是厘清行業現狀的邏輯原點，亦可能是尋求困局解決方法的起點。由于認識不同，會形成對形勢的判斷與應對方法的不同，帶來的行業形勢亦大不同。

但無論是超前還是過剩，在實現平價利用之前，在市場價格恢復正常利潤空間之前，光伏上游制造業可能都將一直面臨著如何去產能化的問題，而這也正是行業整合的最大難點。

針對現階段仍必須依賴政策扶持才能生存的光伏業來說，政府調控有其合理性與必然性，可政府調控也很容易陷入“和面”式的窠臼——面多了加水，水多了加面。分布式市場的被動啟動，就有這么點兒意思。

之所以面臨如此窘境，既有整體規劃缺失與管理體系不夠完善的因素，亦有政府過度干預而使得市場越來越依賴乃至綁架政府的可能，但一哄而上的無理性投資，恐怕才是更主要的原因。

要跳出這一循環，首先需要對行業發展規律有更清晰的認識，并事先規劃出市場的規模與總量，也就是從宏觀角度把握好發展節奏。用和面的道理來說，就是先計劃好究竟要做多大一張餅。然后，嚴控總量，非經充分論證不得輕易調整。或只有如此，政府才不至于被市場要挾，企業也才更有可能制定出理性的發展策略。

對于個體企業來說，技術創新、商業模式創新無疑是規避惡性競爭的最好方向，雖然這在行業普遍虧本的背景下并不容易，但舍此之外，恐怕難有前途。