嘉興地處長江三角洲核心地帶，東接上海，北鄰蘇州，西連杭州，南瀕杭州灣。

這個素稱“魚米之鄉(xiāng)”之地，依然在經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)下行和特定行業(yè)波動帶來的創(chuàng)傷。《第一財經(jīng)日報》記者日前在嘉興調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多家當(dāng)?shù)刂匈Y銀行人士認(rèn)為，今年不良貸款率還將繼續(xù)上升，但增幅應(yīng)該會有所放緩。

本報記者最新獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年4月底，嘉興轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)存款余額4800億元，貸款余額3800多億元；期末不良貸款率1.33%，不良貸款余額逾50億元。

另據(jù)浙江省銀監(jiān)局相關(guān)人士透露，今年監(jiān)管部門將重點關(guān)注溫州和舟山區(qū)域的資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險。

下一輪：光伏之憂

“嘉興地區(qū)的信貸風(fēng)險主要集中在鋼貿(mào)和光伏，前期鋼貿(mào)領(lǐng)域問題已經(jīng)暴露出來，接下來光伏行業(yè)會繼續(xù)暴露風(fēng)險。”一位接近嘉興銀監(jiān)局人士對本報記者說。

該人士透露，在嘉興地區(qū)，國有大行對光伏行業(yè)的信貸介入較深、風(fēng)險較大。“整個嘉興的光伏貸款敞口應(yīng)該在幾十億元規(guī)模。”他說。

事實上，嘉興也是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早的地區(qū)之一。公開資料顯示，2012年嘉興市23家規(guī)模以上光伏企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值169億元，占浙江省光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的35%；而今年前5個月，嘉興24家規(guī)模以上光伏企業(yè)則實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值63.5億元，同比增長3.64%，但虧損幅度有所收窄。

“目前銀行對鋼貿(mào)和光伏行業(yè)仍持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，對貸款只減不增。”一位嘉興本地法人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也對本報記者說。

位于嘉興海寧尖山新區(qū)的浙江尖山光電科技有限公司（下稱“尖山光電”）尚未走出“光伏危機(jī)”，其多達(dá)十幾億元的貸款牽涉嘉興十余家商業(yè)銀行。萬向集團(tuán)是尖山光電的大股東之一，尖山光電曾欲借殼暫停上市的*ST北生實現(xiàn)上市，后卻因業(yè)績大幅下降宣告重組夭折。

“政府曾召集這十幾家銀行通氣，目前還在協(xié)調(diào)中，希望各家銀行不要抽貸。”嘉興當(dāng)?shù)匾患抑匈Y銀行風(fēng)控部門負(fù)責(zé)人對本報記者透露，“但是尖山光電大股東的信心已經(jīng)有所減弱，不排除最終這些貸款只能通過清收、核銷等方式來解決。”

值得一提的是，嘉興市政府出臺光伏行業(yè)扶持政策已大幅向轄內(nèi)秀洲新區(qū)傾斜。在嘉興西翼秀洲新區(qū)內(nèi)，從中山西路走至秀園路右拐，一片空曠的施工工地映入眼簾。

這里是正在斥資10億元建設(shè)的“中國光伏科技城”，在67平方公里的秀洲新區(qū)中占據(jù)14.2平方公里，并將辦公樓、研發(fā)中心、人才公寓、公園等一起納入其中。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)，到2015年底，嘉興光伏高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)初具規(guī)模，光伏產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到600億元；到2020年底，光伏產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到1000億元。

“在當(dāng)前光伏行業(yè)整體不景氣的情況下，做這個產(chǎn)業(yè)園區(qū)地區(qū)的確壓力不小。”嘉興光伏高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受本報記者采訪時坦言，“但是未來還是要著力國內(nèi)市場發(fā)展。”

銀行不良貸款壓力待解

多家嘉興地區(qū)中資銀行負(fù)責(zé)人對本報記者表示，預(yù)計今年不良貸款率仍將繼續(xù)上升，但上升幅度將有所減緩。

以嘉興本地銀行嘉興銀行為例，該行2012年年報顯示，截至2012年末，不良貸款余額3.59億元，比年初增加2.03億元，增幅131.16%；不良貸款率1.78%，比年初上升0.88個百分點。嘉興銀行的目標(biāo)是在2013年將不良貸款率降至1.3%以內(nèi)。

嘉興銀行總行相關(guān)負(fù)責(zé)人則對本報記者說，今年目標(biāo)是“不良貸款率下降”，主要通過四個辦法實現(xiàn)：一是清收；二是核銷；三是轉(zhuǎn)化，即貸款重組；四則是資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。“但目前銀行并不十分愿意打包轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司，因為會打較大幅度折扣，用時間換空間、慢慢消化也不失為一個辦法。”該負(fù)責(zé)人說。

據(jù)了解，地方政府則在這場銀企信用困境中發(fā)揮了“強(qiáng)勢”作用，號召各家商業(yè)銀行與企業(yè)一起共度時艱，其作用之一是防止異地分行率先抽貸。據(jù)透露，去年底，海寧市政府還號召各家銀行通過媒體渠道公開承諾保護(hù)實體經(jīng)濟(jì)和實體企業(yè)，并承諾“三不”不抽貸、不壓貸、不延貸。

“浙江地區(qū)的銀行資產(chǎn)質(zhì)量是存在一定壓力，但總體情況比2012年有所好轉(zhuǎn)。”浙商銀行嘉興分行副行長王偉在接受本報記者采訪時說，而自2008年底嘉興分行成立以來，由于幾乎沒有介入鋼貿(mào)和光伏行業(yè)，該分行仍保持零不良貸款率。

“今年以來，整個嘉興地區(qū)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力比去年略有緩解。”王偉說，“下半年浙商銀行嘉興地區(qū)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步加快小微企業(yè)貸款增速，并繼續(xù)專注于傳統(tǒng)的加工制造業(yè)。在這一輪的資產(chǎn)質(zhì)量承壓過程中，我們看到真正的小微企業(yè)風(fēng)險還是可控的，真正造成銀行不良貸款上升的根源并非這批小微企業(yè)，之前很多因聯(lián)保或民間借貸產(chǎn)生的風(fēng)險，并不直接與企業(yè)規(guī)模大小有關(guān)。”

浙江省經(jīng)信委發(fā)布的一份《嘉興市一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析》報告顯示，企業(yè)資金鏈風(fēng)險依然較大，由于貨幣調(diào)控政策繼續(xù)穩(wěn)健，地方銀行授信額度較低，尤其是信貸投放的中長期化趨勢明顯，短期貸款增長減緩，小微企業(yè)融資難問題仍然較突出。

該報告還顯示，據(jù)調(diào)查，盡管63.9%的企業(yè)表示企業(yè)資金面適度，財務(wù)狀況良好，仍有近三成企業(yè)表示資金面偏緊，特別是部分產(chǎn)能累積過剩行業(yè)的企業(yè)，既面臨著上游原材料價格持續(xù)走高的壓力，又承受下游需求短期難以回暖的壓力，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險尤其突出。

本報記者獲得的一份嘉興銀監(jiān)局的資料顯示，為了達(dá)到信貸供應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的無縫對接，去年已經(jīng)指導(dǎo)嘉興銀行在浙江省率先推出小微企業(yè)“無還本續(xù)貸業(yè)務(wù)”，到2012年末，該行已累計發(fā)放236筆，金額3.03億元，為134戶小微企業(yè)節(jié)約財務(wù)成本350萬元。

所謂“無還本續(xù)貸業(yè)務(wù)”是指當(dāng)企業(yè)周轉(zhuǎn)性流動資金貸款到期后，由于存在經(jīng)營收入回款期與貸款償還期的錯配情況，銀行可以通過對企業(yè)發(fā)放貸款用于歸還到期貸款。

“傳統(tǒng)的貸款轉(zhuǎn)貸過程是"先還后貸"，貸款到期前，企業(yè)需先籌集資金向銀行還貸，但一些小微企業(yè)往往需要通過小貸公司、民間借貸等籌資用于貸款周轉(zhuǎn)，從而降低資金鏈斷裂的風(fēng)險。”上述嘉興銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

重點關(guān)注區(qū)域：溫州、舟山

浙江省銀監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受本報記者采訪時表示，就浙江地區(qū)看，不良貸款壓力較大的區(qū)域仍主要集中在溫州和杭州，這與兩個地區(qū)本身體量較大有關(guān)，但今年的情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)。“我們也去嘉興的鋼貿(mào)城進(jìn)行調(diào)研，不良貸款肯定有，但風(fēng)險總體可控，總體授信規(guī)模約在幾十億元數(shù)量級。”該人士說。

“今年將重點關(guān)注溫州和舟山區(qū)域的不良貸款風(fēng)險。”該負(fù)責(zé)人繼續(xù)說。

浙江省銀監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2013年一季度末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣不良貸款余額1014億元，比年初增加62.8億元，同比少增42.5億元；不良貸款率1.64%，比年初增加0.04個百分點，不良貸款上升勢頭趨緩。

一家華東地區(qū)中資銀行總行相關(guān)負(fù)責(zé)人也對本報記者說：“溫州和舟山地區(qū)的不良貸款率較高，舟山的船舶業(yè)也出現(xiàn)一定問題，并蔓延至造船衍生行業(yè)。”該人士說。

“去年下半年主要就在做風(fēng)險控制工作，放貸額度有所壓縮，業(yè)務(wù)部門的更多精力都在不良貸款的催收和清理上，貸款的行業(yè)導(dǎo)向性則更加明顯。”該人士續(xù)稱，“今年上半年的主要工作仍是風(fēng)險預(yù)防和不良清收，放貸和業(yè)務(wù)拓展的步伐有所放緩。”

溫州的不良貸款狀況看起來有所好轉(zhuǎn)。公開數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，溫州銀行業(yè)本外幣不良貸款余額277.68億元，不良率3.90%，這是溫州自2011年9月份爆發(fā)企業(yè)信用風(fēng)險事件20個月以來，繼4月份不良貸款余額和不良貸款率實現(xiàn)“雙降”后的再次下降。

“在浙江信貸風(fēng)險整體仍然較大的情況下，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門還擔(dān)心銀行總行在浙江地區(qū)的資金配置會有所減少。”上述接近嘉興銀監(jiān)局人士則表示，“目前銀行分支機(jī)構(gòu)對小微企業(yè)貸款有審批權(quán)，但總行對于中、大型項目和企業(yè)已經(jīng)非常謹(jǐn)慎。”