美國(guó)太陽能安裝商SolarCity計(jì)劃在2018年的共點(diǎn)承銷公開發(fā)售中以每股46.54美元的價(jià)格提供其340萬份普通股,以及2億美元2.75%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。此外,SolarCity還提供了一個(gè)30天的承銷選項(xiàng),以供購(gòu)買額外51萬股普通股和3000萬額外票據(jù)。兩個(gè)購(gòu)買機(jī)會(huì)都將于2013年10月21日截止。普通股得以發(fā)售全靠票據(jù)發(fā)售的成功。這些票據(jù)是SolarCity公司的無抵押、非后償債務(wù),利潤(rùn)將每半年以年利潤(rùn)的2.75%支付。 SolarCity期望此次發(fā)售將產(chǎn)生3.448億美元的進(jìn)賬。
如果承銷商完全按照承銷選項(xiàng)賣出,則可收獲3.966億。SolarCity并未公開將如何使用這筆錢。公司最近正熱衷于收購(gòu),以1.2億美元買入了直銷和營(yíng)銷公司Paramount能源解決方案,并以1.58億美元協(xié)議購(gòu)買美國(guó)光伏接口系統(tǒng)供應(yīng)商Zep Solar。
如果承銷商完全按照承銷選項(xiàng)賣出,則可收獲3.966億。SolarCity并未公開將如何使用這筆錢。公司最近正熱衷于收購(gòu),以1.2億美元買入了直銷和營(yíng)銷公司Paramount能源解決方案,并以1.58億美元協(xié)議購(gòu)買美國(guó)光伏接口系統(tǒng)供應(yīng)商Zep Solar。