3.國內供需情況分析

3.1 全年國內多晶硅供應量

歷經 2011-2012 年多晶硅光伏價格快速下跌之后，國內多晶硅光伏企業陷入大規模停 產的境地。從全國的情況來看，截止 2013 年上半年，已投產多晶硅企業為 43 家，僅剩6 家企業尚在開工生產，其余企業均已關閉生產線，即有 86%企業已經停產。國內在全球 排名前十的企業也僅有2家仍在維持生產，且產能利用率也大幅下降；如果考慮已經關停 的企業，國內整個產業的產能利用率不足 30%。2013 年 7 月 18 日，商務部發布 2013 年 第 48 號公告，決定自 7 月 24 日起對來自美國和韓國的進口太陽能級多晶硅采取征收保證 金臨時反傾銷措施。初裁認定，自美國進口多晶硅的傾銷幅度為 53.3%至57%，自韓國進 口的傾銷幅度為 2.4%至 48.7%。2013 年 9 月 16 日，商務部發布 2013年第63號公告，對 原產于美國的進口太陽能級多晶硅征收臨時反補貼稅保證金，反補貼稅率為 0 至 6.5%。 初裁之后，國內多晶硅企業受“雙反”利好鼓舞紛紛復產，到2013年底，國內大約有 13 家多晶硅企業恢復生產。

2013 年國內多晶硅產量較 2012 有明顯增加。硅業分會統計，2013 年國內多晶硅產量 約為8.2萬噸，同比增加28.6%，其中僅國內最大生產企業江蘇中能一家產量已達5萬噸， 占國內總產量的 60%。目前公司產能利用率達 90%，而其他具有市場競爭力的一二類企 業紛紛擴產技改：特變電工 1.2 萬噸多晶硅項目 2013 年底實現平穩生產，宜昌南玻多晶 硅廠經歷了 11 個月的停車檢修維護和升級改造后，產能達 6000 噸，四川瑞能硅材料有限 公司二期年產 5000 噸多晶硅生產項目成功投產后年產能達1 萬噸。這些在產企業的產能 利用率也均在 50%以上，因此 2013 年國內多晶硅產量大幅增加。而其余大多停產的硅料 企業一般均已停產一年以上，存在庫存積壓，成本偏高等復產障礙，因此部分停產時間過 長、競爭力不強的企業若想復工也只能依賴于生產技術的改進，否則將逐漸被市場淘汰， 產業集中度將逐漸提高，未來多晶硅市場將集中在少數成本較低的企業中。

進口多晶硅方面， 2013 年 1-11月我國進口多晶硅量累計達7.2 萬噸，同比微幅減少 5.3%；由此看來，國外傾銷仍在繼續，又由于 2013 年前 11 月月平均進口量達 6545 噸， 因此預計 2013 年全年多晶硅進口量約為 7.9 萬噸。

綜上所述，2013 年全年我國多晶硅產量為 8.2 萬噸，進口量 7.9 萬噸左右，因此 2013 年國內多晶硅供應量約為 16.1 萬噸。


3.2 全年國內多晶硅消費量

國內光伏產業在經歷了嚴酷寒冬之后，在國內政策的持續利好和新興市場快速興起等 有利因素的推動下，目前回暖跡象明顯。國內一線企業甚至還出現了主流產品供不應求的 情況，產能利用率超80%，有的已經滿產。據統計，目前國內市場排名前 13位的組件廠 商的國內出貨比率已超過 70%，海外出口額超過 65%。由于需求量高，部分企業訂單已 經排至年底，個別企業已鎖定 2014年一季度的訂單。很多組件廠 11月和12月份的訂單 已明顯出現產能缺口。業內人士預測，在四季度電站搶裝潮帶動之下，眾多大型組件商滿 負荷生產，甚至部分出現產能缺口，供給不足，組件銷售異常火爆。2013 年中國晶硅電 池產量為 26.2GW，同比增加 4.8%，其中電池片出口達到 17.2GW 以上，占比達 65.6%， 而國內光伏安裝量為9GW，同比增加80%。

2013 年全年多晶硅出口量為 0.4萬噸，又由全年多晶硅電池片產量為 26.2GW 得出消 耗多晶硅約 15.7 萬噸，因此，2013年上半年多晶硅總消費量約 16.1萬噸。